讲师简介
王青老师是实战型财富管理专家，有13年寿险营销管理经验与8年大型产说会主讲经验，是平安人寿的三星导师、广州图书馆特聘的理财讲师，持有理财规划师、证券分析师与税务师资质，还担任注册理财规划师协会的职业技能鉴定考评员。王青老师曾在中国平安人寿位于广州分公司的创展营业区历任乐成部部门经理以及泽丰部历任主管、高级主管直至资深主管，此前在平安综合金融担任高级客户经理。王青老师累计授课2000多场次，其中产说会超过300场，年金险课程超500场，理财类课程超过1000场，擅长产说会、年金险与增额终身寿险这几类，以及银行保险、个税筹划和大额保单、私享会等主题。作为开门红启动核心讲师，王青老师善于结合金融行为与热点事件，从多个角度挖掘开门红年金以及终身寿险产品的核心卖点，研判保险市场的走势，增强队伍的销售信心，在2017和2018年开门红期间曾获平安旗下超过15个营业区邀约，担任启动主讲讲师，2020年9到12月期间为国寿、平安、阳光、太平与人保寿险等公司主讲开门红启动会议，档期难求。王青老师在证券市场有20年的投资经验，8年来在年金险方向累计授课超500场次、产说会累计超300场次，还担任中国平安人寿在广州分公司二区的产说会主讲核心讲师，曾获公司内部的孺子牛奖，2020年的开门红期间主讲20多场产说会，单场最高签单5000多万元、最高件数182件。王青老师对税法研究具有前瞻性，精通企业主涉税痛点，曾在新个税法颁布前预判新税法会从政策层面重塑家庭财务规划的结构，并把税法与签单实战融为一体，在3个月时间里为500多位客户办妥个税汇算，累计合法退税接近200万元。王青老师作为金融一线的销售者与投资者，推荐的客户在银行的存量资产超过3亿元，单笔年金保险的年交金额最高达到500万元，连续5年入围平安南区举办的综拓峰会，还被平安银行私人银行聘为特聘理财顾问。
擅长领域
主讲课程
- 《增额终身寿险行销策略》（增额终身寿险销售）
- 《年金实战训练营》（年金保险销售）
- 《新经济时代的中国家庭财富管理策略》（产说会版）
- 《法商思维在银保销售中的运用》（银保销售）
- 《自由自律，圆梦寿险》（创说会版）
- 《懂税法，签单更简单
- —代理人个税汇算与保险市场开拓》（保险销售）
- 《懂税法，签单更简单
- —新税法下的家庭财富风险与管理策略》（理财经理）
服务客户
部分服务客户：
平安人寿广州分公司（创展营业区，天伦营业区，天河营业区，东圃营业区，财富营业区，白云营业区，花都营业区，增城营业区，海珠营业区，越秀营业区）、华泰证券体育东营业部、广州图书馆、招商地产、龙湖地产、平安人寿海南分公司、平安人寿揭阳分公司、平安人寿韶关分公司、平安人寿郴州分公司、平安银行私人银行、平安银行广州分行、平安证券体育东营业部、中国人寿黄石支公司、中国人寿白银支公司、平安人寿黄石分公司、阳光人寿内蒙古支公司、新华人寿青岛分公司、中国人民保险洛阳支公司、黑龙江七台河太平分公司、太平洋保险贵州兴义支公司......
理财经理养成之--理财工具风险与综合金融面谈
俗话说“你不理财，财不理你”，过去几十年中国经济快速发展，居民财富快速积累，理财成为老百姓越来越关注的话题。从炒房，炒股到P2P，互联网金融，在一系列的金融操作中有人发财致富，有人上当受骗。作为为客户提供理财服务的理财经理，掌握一套有力的服务技能和面谈方法，能够减低客户购买产品风险，为客户提供更好的服务。实现把合适的产品配置给合适客户的销售策略，让自己的销售更高效，职业生涯更加长远。
王青
2
培训时长
自由自律，圆梦寿险（创说会）
寿险营销是一个不断挑战和突破自己的行业，入行看似简单，要做好却不容易，客户层次跨度大，对从业人员素质要求高，如何招募和留存高素质准增员对象，一直是行业难点。当前寿险业从人海战术向单人高产能时代转型，寿险从业员如何不断提升自己，拥有更长远的职业竞争力，并赢得社会尊重，是高素质人才加入这行重要衡量因素。本课程通过一个资深寿险业人士对寿险业的讲解，从寿险业营销员的职业路径出发，阐述寿险业魅力，引导质优新...
王青
1
培训时长
年金实战训练营
年金险是每年开门红的重点，业务员习惯借助产说会销售年金保险。由于年金保险涉及财富规划多个角度，业务员对年金险理解不足，平时主动销售年金险比较少。随着中国老龄化程度越来越严重，房产投资门槛越来越高，金融市场诡谲多变，以及支付科技的发展，让传统的财富管理工具越来越难以掌控。国家层大力推动第三养老支柱的建立，也要求寿险业务员从保障性产品向年金性产品转型。本课程结合金融政策变化，深度挖掘年金险功能，提供常...
王青
2
培训时长
法商思维在保险销售中的运用
2020年3月国家首次完成全民个税汇算，标志新的个人所得税法全面落地执行。2020年5月28日，中国首部民法典正式通过全国人大审议，2021年1月1日正式实施。这两部影响个人财富的重要法律，将对家庭个人理财产生深远影响。新法制下企业家家庭婚姻，财富传承，企业经营都面临新环境下的未知风险。新的法律环境下如何未雨绸缪，提前规划，让辛苦创建的财富能惠及个人和家庭，福泽后人，是从业人员需要学习和关注的重要...
王青
2
培训时长
新税法下的家庭财富管理策略（产说会）
2020年是中国新个税改革的第一个汇算年，以前遥远的税局和国家金库，第一次与每个个人和家庭进行点对点的链接，家庭财富管理的税务风险从理财的概念变成了实际。《新税法下的家庭财富管理策略》课程，通过对新税法改革的相关政策梳理讲解，引导高净值客户关注个人家庭资产风险，提前做好应对准备。课程通过对保险工具资产保全方面独特优势分析和客户自身产品优势讲解，引导高净值客户购买保单，做好财富管理。
王青
1
培训时长
增额终身寿险行销策略
增额终身寿险，具有一次购买终身受益的特点，在长期利率预期下行的环境中，其终身稳定的增长率，为客户带来巨大长期利益。但是由于在保单最初几年需要提供一定的保额和合同成立成本，导致现价增值比较慢，客户不愿意为远期收益作出理性决策。当碰到市场主要险种年金+万能账户形态竞争时候由于万能账户短期收益较高，业务员容易陷入自我怀疑，导致销售绩效受到影响。本课程从宏观经济，微观理财等角度，强化业务员对未来利率下行的...
王青
2
培训时长
懂税法，签单更简单—代理人个税汇算与保险市场开拓
2020年是新个税汇算第一年，新个税法的实施，开启了个人和国家税务部门的直接对接。中国税务管控从企业法人的出口监控，转变为以个人家庭为主的入口监控，意味着中国家庭财富从此以后和个税息息相关。保险从业人员作为重要的汇算群体，自身个税汇算多元复杂。代理人通过对税法的深入学习，不仅可以降低自身的税务风险，正确完成汇算任务，还可以利用税法规则降低自身税负，提升行业获得感。同时保险从业人员作为家庭财富风险的...
王青
2
培训时长
懂税法，签单更简单—新税法下的家庭财富风险与管理策略
经过30多年的改革开放，中国已经成为全球第二大经济体。在国家发展中，政府，企业，家庭财富不断被规范，最近几年一系列法律法规的改革影响着每个家庭的财富，其中新税法影响尤其深远。懂政策，懂法律可以让家庭财富更健康，让理财有前瞻性。保险从业人员作为金融的最前线，了解国家税法，可以在客户心中建立专业形象，让自己更有价值，建立相对的竞争优势，从而容易成交客户。另外代理人作为一个重要的汇算群体，熟悉汇算知识不...
王青
2
培训时长
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