讲师简介
赵博是一位财富管理领域的实战专家，持有人民大学的公共财政与公共政策硕士学位，是国家高级理财规划师资格（CHFP）的持有者，同时担任理财规划师委员会委员。他有10年金融培训管理经验，历任一家大型金融咨询公司的事业部经理、山东中启创优这家上市公司的法税项目负责人，以及鑫茂荣信财富公司的培训部经理。受CHFP委员会之邀，他参与编写了执业能力等级认证统编教材《理财规划师(CHFP)》第六版，还为山东中启创优的校企专业共建编写过《新金融财富管理方向》教材。
作为中国人寿、中国平安、广东南海农商行、北京农商行等多家金融企业的长期项目导师，他累计辅导100余个项目。他还为泰康人寿、中国平安、光大人寿、广州农商行、恒昌等企业建起理财规划人才的培育平台与线上学习微课体系，累计授课900场次、学员达10万人次，课程点击量突破千万。此外，他与朋友共同创办《晓财研习社》公众号，向大众普及理财教育。
典型合作成果：担任中国平安特邀理财顾问超过6年，交付《新税改形势下的家庭资产配置》《科学“安家”，留住“夕阳红”》等10余门课程，覆盖广东、江苏、北京、上海、浙江等10余省市，培养学员1万多人次；主导24家分支机构的“国家理财规划师”认证推广项目，3年内开班800多期，输送3万多名理财规划师。担任新华人寿特邀理财顾问同样超过6年，讲授《新华人寿人生财富规划班》《精准营销》等课程，为石家庄、北京、哈尔滨、福州、山东等城市分公司轮训，培养学员数千名，还输送出300名优质金融培训师；其中《人生财富规划班》3期项目就产出200多名专业化银代讲师。他还在山东商业职业技术学院担任了一年多的财富管理讲师，研发并讲授《财富管理与法律服务》《财富管理与税筹服务》等课程，培养了100多位校企方向的财富管理人才。
大赛辅导方面：他深度参与北京理财规划师协会《全国十佳理财规划师大赛》历届项目的组织搭建，负责赛程与晋级标准设计、比赛题型出具并担任评委，大赛吸引3000多人次参赛，覆盖到证券、银行、保险与财富管理领域的40多家参赛单位；为广州农商行《理财规划大赛》搭建大赛平台与训练体系并设计题型，采取线上线下赛程相结合的方式，员工里参赛的达到2000人次，机构员工则有4000多人被覆盖。
擅长领域
主讲课程
- 《新经济环境下宏观经济解析》
- 《透析财税改革下的财富新格局
- ——中高端客户经营策略》
- 《做好理财，规划一生的幸福
- ——多场景实务理财规划训练营》
- 《中高端客群资产配置特训营》
- 《家庭财富传承规划
- ——法律助力保险营销》
- 《家企财富管理实务
- ——法税训练营》
- 《美晚生活
- 今生无忧
- ——科学规划养老》
服务客户
部分服务客户：
保险行业：
中国平安（
6期）、中国人寿（6期）、中国人保（6期）、新华人寿（10期）、泰康人寿（5期）、太平人寿（3期）、太平洋人寿（3期）、华夏人寿（4期）、中美大都会（3期）、中英人寿、中意人寿、阳光人寿（10期）、光大永明、天安人寿、明亚保险（8期）、黎明经济、大童保险、
中邮人寿、中荷人寿......
银行行业：
中国农行（
5期）、中国工行（3期）、广州农商行（6期）、广东南海农商行（2期）、佛山农商行、邮储银行、北京银行（6期）、北京农商行（5期）、重庆邮储、
中国人民银行（
3期）、建设银行（3期）、平安银行、民生银行、美国建东银行（3期）、
中信银行、光大银行、广州农商行（3
期）、长安银行（
3期）、邮储银行（2
0期）、清远农商行（3
期）、北京农商行
.
.....
三方财富：
宜信财富、鑫茂荣、恒天财富（3期）、恒昌财富（3期）、大唐财富（3
期）、水木财富、新鼎资本
.
.....
做好理财，规划一生幸福 ——多场景实务理财规划训练营
理财，是为自己人生中各种生活目标提供财务上的支持，而作为理财顾问，需要深度了解客户的生活目标，挖掘理财需求，并把这些需求量化，最后才是用合适的产品去匹配客户的需求。随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升，原有以产品为导向、以客户需求为导向的营销方式渐渐不被客户所接受。本课程将理财规划与顾问式营销有效结合，大幅提升金融营销人员对于大众富裕客户的专业营销力、发掘客户的需求，能够根据自...
赵博
2
培训时长
家企财富管理实务——法税训练营
中国企业家财富总量正迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒，可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒，这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全且永续管理？这是对企业家的考验，更是对金融从业者提出新的要求。课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的发展趋势、理性审视企业家客群家企各类潜在机会与核心风险，从财税体系分析出发帮助企业家客群构建家企风险管理体系，...
赵博
2
培训时长
家庭财富传承规划——法律助力保险销售
改革开放近四十年，我国的经济发展取得了举世公认的巨大成就。而每个家庭也积累了一定的财富，但随着第一代创富者也在逐渐老去，“财富传承”这一问题已经成为社会性的问题。随着“守富”和“传承”成为客户的焦点，客户在选择金融产品时更加的谨慎。这就要求保险从业人员的营销方式需从“产品为导向”转变为“客户需求为导向”，以解决客户问题为目标的新型销售思路。本课程以家庭传承风险为基础，有效解决保险从业人员在营销中高...
赵博
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贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势 ——中高端客群资产配置特训营
2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转型期，做好资产配置，对中高端客户再说至关重要。而作为金融从业者，应该通过解析宏观形势、了解未来发展趋势，站在更高的角度帮助客户精准的把握经济转型脉搏，提供综合化、专业化、个...
赵博
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私人财富管理与传承 ——以专业服务为核心的高净值客户经营
过去40多年，我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富，但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变，使未来的不确定性越来越大，从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下，财富如何能有安全保障及平稳传承给子孙后代？这引起了越来越多的中高端客户的重视。本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工...
赵博
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透析财税改革下的财富新格局 ——中高端客户经营策略
财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变，改革进入了“深水区”，为适应发展，财税、产业、金融等政策都做出相应调整。这导致中高端客户的经营、投资环境都发生了巨大的变化、产生了新的风险，也使客户对专业的资产配置和事务性服务产生了更迫切的需求。在此趋势与...
赵博
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