讲师简介
林时凯是一位私人银行专家，在金融行业拥有18年实战经验，持有CWMA国际认证财富管理师资格，是美国特许金融分析师（CFA）3级的候选人，目前还在攻读管理博士学位。他的履历覆盖四家机构：曾在中国建设银行的总行金融市场部担任交易员，在上海普兰金服担任债券资金部门的总经理，在汤森路透集团出任中国区的固定收益业务总监，并在天津信唐货币经纪出任债券市场部的副总经理。他擅长宏观经济、财富管理方案、私行产品、金融市场与资产配置等方向。
作为独立财富顾问，他管理的资产规模达10亿元人民币；曾向100多家中小金融机构输出债券资金业务的投资顾问服务，管理资产规模超50亿元；他担任福建农林大学经济学硕士的校外导师，并于2009年获得汤森路透中国区大奖、2010年再获汤森路透CEO全球大奖。
在世界品牌价值500强的建设银行总行任职时，他负责外汇交易，涵盖即期、远期、掉期与期权交易，每天协助团队完成近百亿元级别的巨额交易量。在上海普兰金融，他主导建立了债券与资金两个交易团队，带队为多家中小金融机构提供投资顾问服务，日交易总量超过30亿元人民币。在五大货币经纪之一的天津信唐货币经纪公司，他组建债券交易团队，业务范围含信用债、利率债与非标产品等品类，各类产品的日交易总量加起来超过20亿元人民币。在汤森路透这家世界品牌价值500强的集团里，他制定金融数据产品战略，搭建了贴合中国市场需要的固定收益数据库、投资组合管理平台以及交易平台，占外资机构市场份额的60%以上，排名第一；他还搭建起一个金融机构间的人民币同业交流平台，其活跃度在汤森路透系统内长期排名全球第一。
部分授课记录：曾辅导兴业银行《资产配置_交叉销售提升产品覆盖及AUM》课程的轮训，累计6期；恒昌财富多次请他讲授《宏观解读与资产配置》类课程，前后返聘50余期；《零售客户分群经营维护及精准配置策略》等课程先后为美信联邦带教30余期，获多次返聘；中国平安连续20多期邀请他讲授《宏观解读与资产配置》等课程；《顾问式营销—从资产配置角度挖掘客户需求》等课程在阳光人寿落地12余期，屡获返聘；中国人寿亦多期引入其《宏观经济与研报解读》课程，返聘10余期；为邮政储蓄交付《市场解读与财经播报》《资产配置沙盘训练营》等课程，累计返聘5期；还替建设银行讲授过《用资产配置方法促进基金销售》等课程，同样返聘5期。
擅长领域
主讲课程
- 《宏观经济与研报解读》
- 《资产配置理论与沙盘训练营》
- 《权益类产品（股票）解读与顾问式营销》
- 《债券类产品与顾问式营销》
- 《用资产配置方法促进基金销售》
- 《金融科技与人工智能》
服务客户
银行：
兴业银行、工商银行、建设银行、农业银行、中信银行、邮政储蓄、中原银行、厦门农商行、广州农商行、苏州银行…
保险：
泰康人寿
、中国平安、中美大都会、美国友邦、中意人寿、新华人寿、中国人寿、太平人寿、中国人保、光大人寿、阳光人寿、华夏人寿、天安人寿、长城人寿
…
第三方金融：
恒昌财富、恒天财富、宜信财富、大唐财富、水木财富、美信联邦、大童、明亚
…
其他：
爱建信托、
福建农林大学经济学院、新华都商学院、牛投邦、老虎证券
…
金融科技与人工智能
金融科技可能是这个时代的金融人无法绕过的一个重要课题。遗憾的是，金融科技，尤其是中国的金融科技还处在一个高速发展的阶段，大部分金融人缺乏对金融科技的系统认知，但事实是：金融科技正在变成金融市场与体系基石般的存在，重要性不言而喻。相信通过本课程的学习与训练，学员将被赋予更系统、更深刻的金融科技认知，并能结合当下炙手可热的人工智能、区块链等框架，充分理解金融市场正在发生的深刻变革，以兼具专业高度和平实...
林时凯
1
培训时长
用资产配置方法促进基金销售
基金销售是银行一线工作人员的重要工作之一，但随着投资人市场认知的逐步完善，以及基金产品复杂度的不断提升，基金销售越来越具挑战性。挑战一：基金产品越来越复杂，很多从业人员并没有真的读懂基金产品的底层逻辑，这可能是金融理论功底的问题，也可能是没有跟上金融市场创新的步伐。这样导致的后果是无法很好地回应投资人的问题。挑战二：现在单从产品本身去推动销售已经很难，很多投资人考虑的是为什么他/她需要这款产品？这...
林时凯
2
培训时长
债券类产品与顾问式营销
债券市场是金融市场最重要的组成部分之一，也是涉及金融技术最多的领域之一。对于金融机构的从业人员，尤其财富管理领域的从业人员，充分理解债券市场是非常重要的，因为债券市场不仅仅债券型基金的底层资产，更是银行理财产品的主要底层资产。但现实是很多从业人员对债券市场一知半解，主要体现：对债券的认知，还停留在债券=国债的阶段，殊不知市场还有大量的信用债，而这类信用债的风险并不低；认为以债券为底层的银行理财产品...
林时凯
2
培训时长
权益类产品解读与顾问式营销
权益类产品的解读一直是财富管理领域的一大难点，预期收益高，同时伴随着风险高、期限长、复杂度高等特点。权益类产品种类也很繁复，有公募私募，有一级二级，而且每个类别下面还涵盖很多不同的策略……在中国，许多金融机构的从业人员，尤其是财富管理的一线工作人员，对于权益类产品几乎是一知半解，所以要将权益类产品讲解清楚并配置到高净值客户的资产组合中，难度是可想而知的。 本课程将协助您和团队深刻理解权益...
林时凯
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培训时长
资产配置理论与沙盘训练营
资产配置概念晦涩，所需的金融背景知识很多。与此同时，资产配置对于客户财富管理/投资规划的成功，举足轻重，一般认为，资产配置对于投资回报成败的解释力在90%以上。在中国，资产配置在财富管理领域的逐步运用，几乎更是近几年才发生的事情。金融机构的从业人员，尤其是财富管理的一线工作人员，对于资产配置理念几乎是一知半解，更妄称，将资产配置理念与技能应用到高净值客户的服务实践中。本课程将协助您和团队深刻理解资...
林时凯
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培训时长
宏观经济与研报解读
宏观经济是一门伟大的学科，经济增长理论揭示国家繁荣的原因，经济周期理论揭示经济周期的波动。每一次世界危机发生后，宏观经济学都挺身而出，提出了有力的解决方案，推动了经济发展和时代进步。对于金融机构的从业人员或者其他各行各业的职场人士，宏观经济认知往往直接影响业务发展，甚至是经营决策。但是，充分理解宏观经济逻辑是困难的，主要体现：宏观经济框架掌握不扎实，无法将“晦涩”的理论与当前经济热点结合，无法用宏...
林时凯
2
培训时长
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