讲师简介
赵老师拥有17年金融培训与团队管理经历，是兼具一线营销实战与培训管理能力的财富管理领域实务派讲师。她的资质包括CWAN国际认证的财富管理师，以及国家层面认证的高级理财规划师，并加入CHFP认证的理财规划专业委员会，同时具备CHLP认证的国家高级家庭教育指导师身份，并牵头COSO的企业风险管控项目。职业生涯中，她先后在中国平安担任培训部经理、在保险行销集团某分公司出任华北区经理，还曾担任东方华尔金融教育咨询公司的总对总项目执行经理。她参与研发了面向国家理财规划师的实务技能培训体系，执笔编写《理财规划实务技能培训班讲师手册》与《家庭理财规划实务技能操作案例—家企风险管理篇》，获专委会好评；并出任世界华人保险大会第八、九届以及国际龙奖IDA大会第九、十届的筹委会委员，担任过IDA这一华人金融保险界最高荣誉殿堂大会的分公场主持人。任职期间，她多次拿下保险行销集团国际事业部的业务推动奖（一二三名均曾获得），并连续三年当选该集团国际事业风云人物。其服务客户涵盖建设银行、工商银行、光大银行、东北证券、招商银行，以及太平洋人寿、上海友邦、中国人寿、中国平安等150余家金融企业，累计培训学员逾20000人，培养理财规划师超30000名。她曾操盘全国十佳理财规划师大赛、中国平安理财规划大赛及第七届至第九届的世界华人保险大会等多场中大型赛事，吸引4000多名行业人才同台竞技，覆盖6000余名机构员工、40余家参赛单位。她长期出任中国平安（10年以上）、新华人寿（6年以上）特邀理财顾问，累计辅导30多期财富管理项目：主导新华人寿人生财富规划班，培养专业金融讲师400人，其中3期项目输送200余名银代讲师；为平安24家分支机构推广国家理财规划师认证，3年开班800余期；2015-2018年间担任平安人寿总对总项目执行人之一，负责推动保险代理人向理财规划师转型，并为其16家分公司讲授CHFP认证课程。
擅长领域
主讲课程
- 财富管理类：
- 《变局中育新机
- ——大资管时代如何做好家庭风险管理》
- 《财税改革新政策，财管透明新规划》
- 《高净值客户财富画像全面剖析》
- 保险营销类：
- 《大额保单营销技巧提升》
- 《增员有道
- ——一切皆可经营》
- 《
- “十四五”规划保险行业迎接机遇与市场应对策略》
服务客户
部分服务客户：
保险行业：中国平安
（辽宁分公司、吉林分公司、大连分公司、山东分公司、河南分公司、浙江分公司、湖北分、江苏分公司等
40多家中心支公司）、
中国人寿
（吉林分公司、辽宁分公司、北京分公司等
12家省公司）、
中国人保
（总分公讲师培训班、新华人寿总公司讲师培训班、辽宁分公司、泰康人寿辽宁分公司、山东分公司、北京分公司、
太平人寿黑龙江分公司、吉林分公司等
16家中支公司授课）、
太平洋人寿
（
6中心支公司）、
华夏人寿
（
2家分公司）、
中美大都会
（
2家分公司）、
中银三星
（河南分公司等
4家分公司）、
中英人寿、中意人寿、阳光人寿、光大永明、天安人寿、上海友邦、天津友邦、首创安康总分公司、明亚保险、黎明经济、大童保险……
银行行业：中国工行
（吉林、四平、白城、沈阳、大连等
6家支行）、
中国建行
（长春、吉林、四平、哈尔滨、牡丹江等
6家支行）、中国农行吉林分行、中国银行、
招商银行
（湖洲分行、长春分行），光大银行大连分行、广州农商行、邮储银行吉林分行、北京银行、北京农商行……
三方财富：
恒天财富、宜信财富、恒昌财富、鑫茂荣信、东北证券……
其他：
北京理财规划师协俱乐部（
5期）
……
高净值家庭财富画像与精准专业个性化服务
改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2019全球财富报告》，截至2019中国有1亿人财富名列全球前10%，首次超过美国，后者为9900万人。全年高净值人群可投资总额达到37万亿元。约占全部个人资产的41%。随着互联网、AI等新经济的崛起，高净值客户群分布发生了深刻的变化，占比不断扩大。伴随中国人口结构的变化与经济增...
赵语桐
2
培训时长
财税改革新政策，财富透明新规划
十九大提出要“更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用”。前总理曾在答记者问中指出：“一个国家的财政史是惊心动魄的。税改革的成败得失，决定国运的兴衰，决定每个国民“美好生活”需求的满足与否。财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，完善税...
赵语桐
2
培训时长
变局中育新机——大资管时代如何做好家庭风险管理
中国光大银行与波士顿咨询公司(BCG)在北京发布国内资产管理市场首份深度报告，2020年资管市场总规模将达到174万亿元人民币。随着“大资管”时代的到来，中国资产管理市场面临前所未有发展机遇。而大资管时代下，从国内各个金融机构的布局来看，无论是销售队伍，还是客户资源，保险业占据得天独厚的优势，这决定了保险从业人员最有可能成为在资管时代的先锋。竞争的背后是但同时业界也提心可能导致大而不专、多而不精、...
赵语桐
2
培训时长
大额保单销售实务与技能提升
近年来，中国保险业进入了快速的发展阶段。“十三五”期末我国保费收入达4.5万亿元左右，“十三五”期间保费收入年均增长约13%，保险总资产年均增长约12%。截至今年9月末，保险资金运用余额达到20万7061.9亿元，比“十三五”期初增长85%，178家保险公司平均综合偿付能力充足率为242.5%。同经增长32%。其中寿险业务同比增长在约36.95%，保险资产管理公司的预计利润总额为56亿，同经增长2...
赵语桐
2
培训时长
增员有道——一切皆可经营
新冠疫情的影响下，全球经济走势持续低迷，保险市场也受到较大冲击，虽然短期内疫情对保险业的影响并不会完全消失，但全球保险行业将迅速从新冠疫情引发的衰退中复苏，有望在2021年恢复至疫情前水平。其中，中国将引领新兴市场成为全球保险市场的中坚力量，支撑保险市场的复苏。据银保监会数据显示，国内保险市场在疫情得到控制以后，展现强劲韧性，迅速反弹，进入新常态。回顾过往，保险行业大量的采用人海战术拉升业务。有些...
赵语桐
2
培训时长
“十四五”规划保险行业迎接机遇与市场应对策略
当今世界正经历百年未有之大变局，中华民族伟大复兴正处于关键时期，我国进入新发展阶段。新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界进入动荡变革期，我国发展面临环境日趋复杂，重要战略机遇期的机遇和挑战都有新的发展变化。近期，新华社受权发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，《文件》中共有15次提及“保险”，健全多层次社会保障体系。实现基本养老保险全国统筹，实施渐进式延迟...
赵语桐
2
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