讲师简介
于洁老师深耕金融保险17年，其中10年在管理岗，专攻培训与业务推动，对保险前线各岗位流程烂熟于心，专业功底扎实、落地能力强。她先后组织标杆培训班200多场、主讲课程上千场、学员数万人次，好评率始终保持在优秀及以上，善于把保险行业的业务逻辑和培训场景作深度融合，聚焦“培训落地+业绩转化”，形成专业、实用、可操作的授课风格。背书：平安、国寿两大世界500强履历；保险行业协会认证讲师；考下中国营养学会的公共营养师（有医学院背景，擅长把医学知识融进重疾险、医疗险的讲解）。任职经历：中国平安（世界500强）的营销培训部经理、营业区负责人及中支销售企划部负责人；在中国人寿（世界500强）出任高级讲师；金融行业省级头部企业青岛圣历集团先后任培训部经理与投资咨询部副经理；现在担任平安网格在威海地区的筹建负责人，兼任中国平安的社区金融培训教练和高级讲师。实战亮点：2015年牵头一个全省标杆级的新人培养项目，原创出“营销技能-活动量-出勤”三环紧扣的训战打法，127名重点新人三个月后月均活动率有87%、钻石率达47%，核心产品的活动率也突破60%，项目绩效拿下全省第一，被业内称为可复制的新人产能孵化模式。2017年，她带队到区域外筹建新的营业区，靠标准化招募、打法复制与阶段业务冲刺，一年间人力由162人涨到384人、年度业绩达成率录得117%，在市场份额上登顶当地同业、营业部由1个扩为5个，获总部专项资源支持。2018至2020年，中支的业务推动由她统筹，用“节点营销+活动策划+人才蓄水”的系统打法操盘了几十场千人级的营销活动，面试累计超过2000人，团队由1333人发展到近3000人，连续三年达成率都超过100%，形成“活动带队伍、队伍促业绩”的增长闭环。2023年起牵头构建覆盖“新人-讲师-管理-绩优”的全链条式赋能体系；期间她还兼任投资咨询部副经理，以“产说会主讲+大客户陪谈”扎进业务一线，助团队累计做出业绩超千万元，实现培训与业务的双轮驱动。培训经历：在平安、国寿两家世界500强险企任职时高频主讲产说会，场次累计破千，内容贯穿产品解读、理念植入到现场促成，场均转化亮眼，被誉为“能带业绩的讲师”；长期担纲公司大型业务启动会、产品发布会及宏观经济解读主讲，场均300人以上，累计覆盖15000多人次；借TTT、PTT及实战教案开发带出200多名初级讲师，多数已成长为团队营销骨干，实现“人人会讲、人人能销”。理论层面，基于17年行业沉淀，她构建了以“知识-技能-业绩”为转化逻辑、融合场景化教学、陪访实战与数据复盘的训战体系，把产品活动率、新人留存率和团队业绩达成率当作核心评估指标，让每场培训都指向营销产出。
擅长领域
主讲课程
- 主讲课程
- 基础赋能类
- 《寿险的意义与功用-法律与政策视角解读》
- 《保险行业基础认知与营销实战原理》
- 《保险法的实务操作与展业落地应用》
- • 《保险理念沟通：客户需求挖掘与促成实战》
- 《从接触到签单：保险销售技能全流程赋能》
- • 《高效主顾开拓：客源积累与转化落地技巧》
- • 《提升服务效能，助力外勤攻坚—保险公司内勤员工赋能培训》
- 绩优提升类
- • 《分红险的底层逻辑全解析》
- • 《重疾险的底层逻辑与医学视角实战解读》
- • 《DRG 改革深度解析》（健康险业绩适配）
- • 《从陌拜到自媒体：保险销售新时代获客与业绩增长实战》
- • 《新形势下的财富管理：高客经营与业绩突围策略》
- • 《保险行业转型机遇：黄金时代业绩自救实战智慧》
- • 《新形势下中高端家庭的分红险配置策略》-产说会
- • 《经济周期下高端客户资产配置》
- • 《高客经营：突破销售瓶颈的成交实战技巧》
- • 《借力体检报告与健康管理，提升高端客户满意度—保险代理人高端客户服务升级实战课》
- 管理提升类
- 《保险团队健康经营之道》
- 《NBS 增员法：保险团队高效增员体系搭建实战》
- 《企业沙盘推演：博弈策略与谈判技巧》
- 《保险团队合规风险管理与品质提升》
- 《企业沙盘推演：目标管理与计划制定》（保险团队业绩冲刺）
- 讲师培养类
- 《产创会主持主讲训练》
- 《如何有效表达（PTT）》
- 《教练式教学法》
- 《教学法之讲授与启发》
- 《教学法之案例教学》
- 《结合实践的课程设计》
授课风格
课程结构清晰、层层递进，形成从认知到方法再到行动的营销闭环。案例均取自营销一线的真实场景，突出学了就用、用了见效。靠提问、演练和复盘调动学员投入，把营销思维植入互动之中。
服务客户
服务客户
商业银行：
农业银行、邮储银行、工商银行、建设银行、中国银行、平安银行、山东省农村信用社
保险公司：
中国人寿、中国平安、富德生命人寿、招商信诺人寿
财富管理公司
：
恒荣汇彬、圣历集团、君沃集团
其他：
平安普惠、平安好医生、爱康国宾、中立达律师事务所
学员评价
• “于老师的产说会不仅讲产品，更讲营销节奏和客户心理，我们团队跟着他的思路走，现场签单率明显提升。”——中国平安某区域营销负责人
• “他把培训和我们每月的业务主题完全结合，训完就能用，团队活动量和业绩数据都有立竿见影的变化。”——圣历集团分支机构负责人
• “于老师培养的讲师，不仅是会讲课，更重要的是能带动团队营销氛围，是我们需要的‘打仗型’教练。”——中国人寿培训管理部门负责人
【精彩瞬间】
君沃集团
《
领航计划-营业部经理培训
》
新华人寿
《
新形势下的财富管理探讨
》
证圣集团
《
领航计划-营业部经理训练营
》
平安人寿
《
如何有效表达
》
中和集团
《
2024下半年投资策略报告
》
圣历集团招商会
《
圣历向未来
》
【
视频链接
】
《保险高端客户服务升级：心脑血管健康管理》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/06a9d9765145403712256141284/v.f1453242.mp4
《解码 DRG 改革：健康险销售的底层逻辑》
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/12e4c0bc5145403710626461862/v.f1453242.mp4
新形势下的财富管理——高客经营策略
“财富是生活的底气，而稳健的财富管理是新时代的必修课”。如今全球经济波动加剧、政策持续迭代，过去 “存钱生息”“房产独大” 的财富逻辑早已失效，中产以上人群正面临前所未有的财富管理挑战。“投资的关键在于认清当前的大趋势，顺势而为”，而当下的趋势是 —— 市场眼花缭乱却风险暗藏，资产保值增值的难度持续升级。现实中，很多人正被这些问题困扰：• 职场竞争激烈、行业迭代加速，收入稳定性受冲击，该如何守住财...
于洁
2
培训时长
从陌拜到自媒体：保险销售新时代获客与业绩增长实战
1. 当下，数字经济浪潮席卷各行各业，保险行业的营销模式也正经历着深刻的变革。曾经“扫街陌拜”“亲友转介绍”的传统获客方式，早已难以满足新时代保险销售的成长需求。而自媒体的崛起，为我们打开了一扇全新的增长大门——它不仅是信息传播的载体，更是连接客户、建立信任、实现长期经营的核心阵地。2. 然而，对于我们大多数人而言，自媒体获客并非“一蹴而就”的捷径，而是“长期主义”的修行。它要求我们既要具备专业的...
于洁
1
培训时长
动荡局势下的财富突围与经营管理策略
1. 当前全球经济格局深度调整，前所未有之大变化正在发生：中美博弈进入“相持与挖坑”的第二阶段，外部地缘冲突、贸易摩擦叠加内部经济转型，金融市场呈现出低增长、高波动的新常态；“十五五”规划明确提出加强关键核心技术攻关、推动科技转型，政策导向深刻影响产业发展与财富流向，新形势的挑战也带来了各种机遇；同时，法律税务监管日趋严格，CRS 2.0落地、涉税信息透明化推进，财富管理的合规要求大幅提升。2. ...
于洁
1
培训时长
破局 深耕 共赢—销售精英及团队主管客户经营实战课
当前保险行业进入精细化客户经营时代，客户需求已从单一产险产品升级为全生命周期综合金融保障方案。很多公司依托多场景创新优势，构建了坚实的平台服务能力，但一线销售精英及团队主管仍存在核心短板：• 认知上受传统标签束缚，缺乏综合服务理念；• 技能上客户经营方法零散，未有效借鉴类金融平台经验；• 管理上辅导、复盘能力不足，未能实现人性化与绩效管理融合。为精准破解上述痛点，尤其是聚焦认知、技能、管理三大核心...
于洁
5
培训时长
借力体检报告与健康管理，提升高端客户满意度—保险代理人高端客户服务升级实战课
1. 随着保险市场的成熟与竞争加剧，高端客户群体对保险服务的需求已从基础的风险保障，升级为“保障+健康管理+品质增值”的综合服务体系。对于普通保险代理人而言，传统的产品推销模式已难以满足高端客户的核心诉求，如何突破服务瓶颈、建立差异化竞争优势，成为拓展和留存高端客户的关键。2. 体检报告作为高端客户关注健康状况的重要载体，其专业解读需求日益凸显；而持续的健康管理服务，更是搭建客户信任、提升满意度的...
于洁
1
培训时长
高客经营突破—销售瓶颈的成交实战技巧
在消费升级与市场分化的双重驱动下，高净值客户群体已成为各行业业绩增长的核心引擎。然而，多数销售从业者在高客经营中面临显著瓶颈：沿用普通客户的 “推销式” 逻辑，导致信任建立困难；缺乏对高客核心需求（价值认同、个性化体验、长期保障）的深度洞察，陷入 “产品卖点与客户需求脱节” 的困境；面对高客的决策谨慎性、异议复杂性，缺乏系统性的成交推进技巧；更因忽视成交后的长效经营，错失复购与转介绍的高价值机会。...
于洁
2
培训时长
DRG 改革深度解析
医疗保障体系是民生保障的重要基石，而DRG（疾病诊断相关分组）改革作为我国医保支付方式的核心变革，正深刻重塑医疗服务供给模式、影响民众就医体验，并推动商业健康险行业的迭代升级。本次课程立足DRG改革的政策实践与行业影响，系统拆解改革的核心逻辑与实施要点，精准剖析其对普通人就医全流程的具体作用，深入探讨商业健康险及医疗险在改革背景下的发展机遇与转型路径。通过学习，我们将了解到以下内容：• 什么是DR...
于洁
5
培训时长
高效主顾开拓 — 客源积累与转化落地技巧
在数字化转型加速、市场竞争白热化的当下，“获客难、转化低、客户流失快” 已成为销售从业者、创业者及自由职业者面临的共性难题。传统 “扫街式”“电话轰炸式” 获客模式逐渐失效，不仅成本高企，还容易引发客户反感，导致资源浪费与效率低下；而新兴的线上线下多渠道获客方式，又因缺乏系统方法指导，多数从业者陷入 “盲目跟风却收效甚微” 的困境 —— 要么无法精准触达目标客群，要么积累大量无效客源，要么卡在 “...
于洁
2
培训时长
提升服务效能，助力外勤攻坚—保险公司内勤员工赋能
1. 当前保险行业竞争日趋激烈，市场需求不断升级，外勤队伍的展业效率与客户服务质量已成为保险公司核心竞争力的关键支撑。内勤作为业务流程的核心枢纽，承担着承保审核、保全服务、单证管理等关键职能，其工作效能直接影响外勤展业的顺畅度、客户体验的满意度以及公司业务的整体推进节奏。2. 从行业实践来看，部分内勤岗位仍存在“重流程合规、轻服务支撑”的思维误区，对外部展业痛点感知不足，核心业务处理效率、跨岗位协...
于洁
1
培训时长
保险团队优增优育：专业化招募流程及系统技能实战
当前保险行业正处于从传统人海向高质量转型的关键阶段，增员市场呈现“供需错配”的核心矛盾——一方面，行业对优质、职业化人才的需求持续攀升，健康养老、保险科技等新兴赛道的崛起更需要复合型人才支撑；另一方面，传统增员模式招募精准度低、新人留存率频频跌破底线，“招不来、留不住、育不良”成为多数团队扩张的瓶颈。同时，新生代求职者更看重职业价值、成长空间与团队氛围，对传统推销式增员抵触强烈，进一步加剧了优质人...
于洁
1
培训时长
分红险的底层逻辑全解析
在利率下行、经济波动加剧的宏观背景下，如何平衡财富安全与增值？在家庭中长期规划中，怎样为教育、养老等核心目标筑牢保障？分红险凭借 “保底保障 + 盈余分红” 的独特机制，既成为险企应对周期风险、衔接实体经济的重要金融工具，也为家庭财富管理提供了 “稳中有进” 的最优解。它既是宏观政策引导下的合规理财赛道，也是家庭资产配置的 “压舱石”，更是中长期财务规划与财富传承的实用选择。通过学习，您将了解以下...
于洁
1
培训时长
寿险的意义与功用——法律与政策视角
“保险姓保，保障为本”—— 这是行业发展的核心底色，也是监管层始终强调的根本导向。中国保险行业历经三十余年高速发展，规模实现跨越式增长，但却逐渐陷入 “重收益、轻保障” 的怪圈：谈保险必提理财回报，讲产品回避核心功用，不少从业人员迷失在 “卖产品” 的误区中，反而丢掉了保险对冲风险、守护财富的初心。1. 保险从业人员往往面临诸多困惑：• 只会用收益吸引客户，不懂保险的法律属性如何成为核心竞争力？...
于洁
1
培训时长
新形势下中高端家庭的分红险配置策略
当前宏观经济进入高质量发展转型期，利率下行通道持续开启，资本市场波动加剧，各类传统理财工具的收益不确定性显著提升。对于中高端家庭而言，财富管理已从“追求高增长”迈入“稳健保值、精准传承、风险隔离”的核心阶段。一方面，中高端家庭面临资产保值压力增大、刚性支出（如子女海外教育、高品质养老）规划刚性增强、财富传承过程中法律风险与纠纷隐患等多重挑战；另一方面，随着居民财富管理认知的升级，大家对“安全兜底+...
于洁
5
培训时长
NBS 增员法：保险团队高效增员体系搭建实战
1. 在保险行业竞争日益激烈的当下，“增员难、留存低” 已成为制约团队发展的核心痛点 —— 传统增员模式下，多数机构陷入 “盲目邀约 - 强行说服 - 新人流失 - 重复招聘” 的恶性循环，不仅消耗大量人力、时间成本，更难打造稳定且高质量的销售团队。当 “以产品为中心” 的推销思维逐渐失效，“以需求为核心” 的 NBS（Needs-Based Selling）增员模式，正成为破解行业困境的关键路径...
于洁
2
培训时长
微信咨询（注明来意）
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