讲师简介
张轶老师是一位财富管理专家，在金融营销管理和培训领域深耕19年。她本科在湖北大学攻读财务管理学并获学士，硕士阶段在武汉理工大学深造国际投资学，并远赴西班牙纳瓦拉公立大学攻读法学博士，持有AFP中国金融理财师、CHFP国家高级理财规划师、CFP中国注册理财规划师等专业证书，同时担任国家理财规划师高级考评员，也是金融理财师、注册财务策划师等课程的特聘讲师和多项理财大赛的评委。她曾在深圳宝盈资本集团担任高级合伙人，此前还做过中国平安保险营销一线的组训，现任职于加拿大国际董事研究院，担任副院长。她曾为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国光大银行、中国民生银行、深圳农商银行、中国邮政储蓄银行、中国交通银行等银行开展了500多场涵盖金融产品管理、宏观经济、税收筹划及风险管理等方向的培训与辅导，她主讲的《理财经理顾问式销售》系列课程，已在银行、保险、证券等金融行业内培养出近万名金融人才。她还为中国平安保险、中国太平保险、中国太平洋保险、中国阳光保险、中国泰康人寿保险公司等举办了150多场高端客户产品说明会，累计签单4.5亿元人民币，服务高端客户6000人。此外，她主导及参与了五家企业的定向融资项目，累计融得4.8亿元人民币；面向富裕贵宾客户开展了300多场财富管理讲座，并为金融行业理财经理提供500多场《理财经理专业营销》的授课与辅导。她每月定期在中山大学以及广东外语外贸大学等高校讲授《风险管理与财富增值》，学员评价一直名列前茅。
擅长领域
主讲课程
- 《财富管理之法律视野》
- 《财富管理之税收筹划》
- 《财富管理之资产配置》
- 《客户沙龙之法商视角》
- 《专业销售之百万精英》
- 《专业销售之财产保险》
- 《组织发展之大数据引爆增员季》
服务客户
中国银行：
中国银行广州分行、中国银行珠海分行、中国银行南宁分行、中国银行北海分行、中国银行佛山分行、中国银行潮州分行、中国银行深圳分行、中国银行东莞分行……
中国农业银行：
中国农业银行广州分行、中国农业银行佛山分行、中国农业银行泉州分行、中国农业银行天津分行、中国农业银行深圳分行、中国农业银行东莞分行……
中国工商银行：
中国工商银行广州分行、中国工商银行云南分行、中国工商银行肇庆分行、中国工商银行佛山分行、中国工商银行深圳分行、中国工商银行东莞分行……
中国建设银行：
中国建设银行广州分行、中国建设银行东莞分行、中国建设银行佛山分行、中国建设银行深圳分行、中国建设银行肇庆分行……
中国交通银行：
中国交通银行广州分行、中国交通银行东莞分行、中国交通银行惠州分行……
中国邮政储蓄银行：
中国邮政储蓄银行广州分行、中国邮政储蓄银行肇庆分行、中国邮政储蓄银行佛山分行、中国邮政储蓄银行深圳分行、中国邮政储蓄银行东莞分行……
农村商业银行：
广州农商行、深圳农商行、佛山农商行、肇庆农商行、顺德农商行、珠海农商行……
其他商业银行：
广州银行、中国民生银行、中国光大银行、平安银行、兴业银行、东莞银行、汉口银行、黑龙江邮政、重庆邮政、河南邮政……
中国平安保险公司：
中国平安广州分公司、中国平安深圳分公司、中国平安东莞分公司、中国平安浙江分公司、中国平安宁夏分公司……
中国太平保险公司：
中国太平保险山东分公司、中国太平保险福建分公司、中国太平保险四川分公司、中国太平保险湖北分公司……
其他保险公司：
中国太平洋保险北京分公司、中国泰康保险深圳分公司、中融保险四川分公司、中国阳光保险江西分公司、工银安盛山西分公司、大童保险经纪公司河南分公司……
协会：
中国金融标准委员会、中国国家理财规划师协会、美国
RFP
注册财务策划师协会
其它企业：
广州证券、广发证券、湖北医药集团、碧桂园控股……
专业销售之客户消费心理分析
越来越多的客户经理抱怨自己就是个产品推销员，产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户；客户忠诚度不高，无法深度挖掘……出现这种现象的根本原因在于客户经理没有对客户进行系统的分析，没有掌握客户心理，做好...
张轶
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培训时长
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
咨询热线
周一至周日8:00-18:00
400-008-4600
企业邮箱
training@perfectpx.com
企业QQ
353266611
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