讲师简介
他在银行深耕实战管理30余年，是金融理财师、融资规划师，曾获评某总行十大金牌内训师；他先后担任某国有银行的网点主任、支行行长，再到分行个金部老总与总行转型内训师，工作足迹覆盖网点、支行、分行、总行各个层级，对银行体系与贵宾客户需求都有全面而深入的理解。
他曾全程参与某总行的5次转型工作，在全国各地讲课并做营销经验分享超过200场。担任分行个金部负责人期间，分管近20家支行与100个网点的个人金融条线的经营，营销业绩连续6年蝉联全省及当地同业双料第一。
他强调抓基础、抓规定动作落实、抓成果固化，把“讲”和“做”紧密结合，形成老师教你做、教练带你做、领导布置工作的体验式教学，引导学员改变原有的管理、营销与服务模式，被认为是业内最接地气的实战型个金讲师。
课程设计上，他尤其注重课后的固化与落实——针对“课上热闹、课后回潮”的通病，课后会针对性预留《典型经验》《流程管理》《营销技能》《方案办法》《绩效管理》《固化工具》等40多个方案、文档与表格工具，强化固化执行；课堂上则以案例解析、思想转型、视频分享与互动演练等方式，帮助网点负责人转变营销理念、提升营销技能。
擅长领域
主讲课程
- 《服务营销——营业网点现场标准化与“赢在大堂”策略的实施》
- 《高管层面——分行支行网点层级协同与岗位协同营销高端讲座》
- 《高管层面——商业银行转型背景下的网点转型趋势》
- 《高管层面——新形势下商业银行如何提升网点服务资源效能》
- 《客户管理——存量客户价值的深度挖掘与新客户资源的全面拓展》
- 《团队建设——新形势下商业银行团队建设
- 精细化管理与网点效能提升》
- 《网点管理——团队建设
- 绩效管理与网点价值提升六大机制》
- 《银行营销——外拓营销
- 公私联动及全方位客户拓展的实施路径》
服务客户
农业银行：农行总行、农业银行山西省分行、农业银行晋城农行、农业银行忻州农行，农业银行北京分行、农业银行广东分行、云南分行、西双版纳分行，广西分行、桂林分行、柳州分行、玉林分行、崇左分行，贵州分行、贵阳分行，重庆分行、璧山支行，四川分行、峨眉分行、新疆分行、青海分行、玉树分行、甘肃分行、宁夏分行、莱芜分行，石家庄分行、张家口分行、承德分行、唐山分行、秦皇岛分行，河南省分行、安阳分行、郑州分行，宿州分行、娄底分行，内蒙分行、兴安盟分行、西蒙分行、威海分行、天津分行、株洲分行、临沂分行、榆林分行等
中国银行：中国银行新疆分行（6期）、中国银行石河子分行、中国银行常州分行；中国银行广州分行、中国银行珠海分行、中国银行成都分行、中国银行黄石分行、中国银行绵阳分行、中行安庆分行
工商银行：工商银行铁岭分行、工商银行甘肃省分行；工商银行绵阳分行、工商银行成都草市支行、工商银行眉山分行、工商银行成都分行、工商银行眉山分行、中国工商银行达州分行、中国工商银行柳州分行
农村信用社及邮储：河南省农村信用联社、内蒙信用联社（6期）、鹤岗信用联社、佳木斯信用联社、鸡西农商银行、满洲里农商银行、信阳农商银行、浙商银行，梅州邮储银行、玉林邮储银行、四川南充邮储银行、鄞商银行、宁波商业银行等
其他银行：民生银行广州分行、兴业银行济南分行、龙江银行总行、厦门银行总行、海南银行总行、徽商银行阜阳分行、广发银行、深发银行、华夏银行南昌分行、北京农商银行，中国银行业协会、成都天府银行、甘肃银行业协会、北京大学经济学院总裁班等
转型辅导案例：北京通州支行、中关村分行、河南安阳分行、内蒙兴安盟分行、邢台分行、邯郸分行、青海分行、西宁分行、玉树分行，邮储银行、海南银行等
营业网点现场标准化与“赢在大堂”策略的实施
作为商业银行管理者，你是否经常有这样的遭遇和困惑：管理压力大、产品营销难、沟通效率低，归根结底还是基础工作不到位。产品营销难、服务质量回潮，是困扰主管行长、个金主管、网点负责人的老大难问题。随着银行网点转型的深入，营销管理越来越强调网点效能的提高、营销环境的打造和网点价值的提升。
刘佳和
2
培训时长
分行支行网点层级协同与岗位协同营销实战训练
作为商业银行管理者，你是否经常有这样的遭遇和困惑：管理压力大、产品营销难、沟通效率低，归根结底还是基础工作不到位。产品营销难、服务质量回潮，是困扰主管行长、个金主管、网点负责人的老大难问题。
刘佳和
2
培训时长
商业银行转型背景下的网点转型趋势
近几年，主要国有商业银行一直没有停下转型的步伐，尤其是2015年以来，网点转型进入了深水区，这既是趋势也是必然。银行要想生存发展谁拒绝转型谁就被动、谁就会被淘汰。如何适应新的形式，跟上商业银行转型的步伐？如何从转型的形似到神似？并实实在在的将转型成果落地，是中小商业银行应积极面对的问题。借鉴商业银行近几年转型成功经验，更科学、更合理的设计符合我行实际的转型路径，做好顶层设计和规划，实现快速赶超是城...
刘佳和
2
培训时长
新形势下商业银行 如何提升网点服务资源效能
服务是商业银行的天职和本质特征，服务模式、服务手段、服务环境、服务方式的好坏，直接影响着商业银行的客户关系和生存发展。不论是当前所处的时代，还是客户的需求，都使金融服务的内涵发生了深刻变化，服务的选择更加多种多样，服务的方式更加立体多元，服务的体验更加极致便捷。可以说，外部形势，逼迫我们必须转型；传统的人力资源管理体制，迫切要求我们进行转型；落后的网点管理模式，迫使我们不得不进行转型。作为商业银行...
刘佳和
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培训时长
存量客户价值的深度挖掘与新客户资源的全面拓展
刘佳和
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培训时长
新形势下商业银行 团队建设、精细化管理与网点效能提升
作为银行一线管理者和营销人员，你是否经常有这样的遭遇和困惑：管理压力大、产品营销难、沟通效率低，归根结底还是基础工作不到位。考核压力大、服务质量回潮，是困扰主管领导、支行行长（网点主任）的老大难问题。银行管理人员，不仅仅是当官管人的问题，更重要的是要通过管理，发挥部门、网点等各阶层蚂蚁雄兵的作用。在银行产品与服务严重同质化的今天，产品营销、客户服务是亘古不变的主题。强调的是标准化、流程化管理。课程...
刘佳和
2
培训时长
人员管理：团队建设、绩效管理与网点价值提升六大机制
作为银行一线管理者和营销人员，你是否经常有这样的遭遇和困惑：管理压力大、产品营销难、沟通效率低，归根结底还是基础工作不到位。考核压力大、服务质量回潮，是困扰主管领导、支行行长（网点主任）的老大难问题。银行管理人员，不仅仅是当官管人的问题，更重要的是要通过管理，发挥部门、网点等各阶层蚂蚁雄兵的作用。在银行产品与服务严重同质化的今天，产品营销、客户服务是亘古不变的主题。强调的是标准化、流程化管理。
刘佳和
2
培训时长
外拓营销、沙龙活动及全方位客户拓展的实施路径
思维转型：帮助网点负责人建立系统的外拓、沙龙营销认知，挖掘、培养客户金融需求，将弹性需求变为现实需求方法导入：建立外拓营销体系，沙龙活动的制度安排，帮助学员建立并培养一支优秀的外拓、沙龙式营销队伍方案落地：运用转型成果，将成熟、成功的外拓营销方案，通过培训、演练、辅导、导入等形式固化模式机制引导：打破固有的各自为战的营销模式，通过制度安排、规定工作要求、考核推动，形成分行、支行、网点的层级协同营销...
刘佳和
2
培训时长
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