讲师简介
李轩老师毕业于中国政法大学，是民商法学方向的硕士，现于中恒信律师事务所执业，主攻婚姻法与公司法两大领域，是少有的真正办过案、出过庭的金融培训专家。此前，他先后在世界500强的交通银行担任个人金融高级经理、在中国太平保险总部负责个险与银保条线、在友邦人寿管理个险销售业务，对银行个金与保险高客经营的痛点有切身体会。转型后，他把律师视角与银行管理经验嫁接，为建行、工行、邮储等多家银行总分行提供法商营销咨询，赋能省级分行超过20家；同时持有AFP、CFP、CPB等金融证书及注册高级税务筹划师资格，并是得到APP预备讲师、喜马拉雅保险频道主播。
实战成果方面：他独创的“三维掘金模型”帮助招商银行的一家分行推动私行客户的保险业务增长了23%，单季促成3张千万级大额寿险保单；邮储银行的一家分行在植入法商逻辑后，三个月里高客AUM增长18%；工商银行某市行经其面谈技巧辅导，保险业务达成率一举越过130%；太平人寿某分公司的理财类保险销量在律师陪谈机制下季度同比增长35%。在建行厦门分行，他设计并领航6场以法税为主题的沙龙，累计覆盖私行客户180人次，现场预签大额保单意向22单，平均单件保费68万元，客户满意度4.9分，沉淀的标准化操作手册被市分行个金部向全省推广；为中国银行沈阳市行全辖96名私行客户经理集训后一个月内，复杂期缴产品的销量环比大增47%，新增千万级以上的大额保单3单，高净值客群中保险配置的渗透率也由28%上行到43%。
擅长领域
主讲课程
- 主讲课程
- 《法税赋能与家企隔离：执业律师视角下的高客财富保全实战》
- 《掘金高客：银行私行&财富客户深度经营与价值提升实战》
- 《玩转年金险：银行复杂期缴产品高效营销策略与客户沟通秘钥》
- 《从产品推销到需求顾问：银行客户经理高阶销售能力重塑》
- 《经验变黄金：银行优秀案例高效萃取
- 沉淀与复制推广工作坊》
- 《保险营销员超级IP打造计划》
- 《五步让保险人快速掌握社群营销》
- 《法商精讲》
- 《玩转年金险》
- 《后疫情时代的资产配置》
- 【
- 部分培训项目案例
- 】
- 序号
- 客户公司
- 培训咨询内容
- 1
- X邦
- 设计全国精英营销员培养体系
- 设计涵盖资产配置
- 高端医疗
- 高净值客户营销全流程等不同类型课程，共计超过80个课件。
- 全国MDRT年增长率超过30%，
- 2
- X平
- 设计银保系列全国销售培养体系
- 设计包括银保营销员&销售管理者在内的四大人才培养体系，共计154门课程，同时为全国培养超过600名授权讲师，以及300名案例萃取师。业务年增长率达到60%-80%
- 3
- 建行厦门分行
- 50名私行客户经理/财富顾问——
- 《法税下午茶：执业律师领航高客财富传承系列沙龙》
- 设计与辅导
- 6场主题沙龙
- 覆盖私行客户
- 180人
- ✅ 沙龙现场预签大额保单意向
- 22单
- ，件均保费
- 68万元
- ✅ 私行客户到场率
- 92%
- ，客户满意度评分
- 4.9/5.0
- ✅ 沉淀
- 《法税沙龙标准化操作手册》
- 1套，被市分行个金部全省推广
- 4
- 中国银行沈阳市行
- 全辖12家二级分行
- 96名私行客户经理——
- 《律师视角下的高客KYC与资产架构实战》
- 2天集训+1个月线上陪跑
- 项目结束后1个月内：✅ 复杂期缴产品销量环比增长
- 47%
- ✅ 千万级以上大额保单新增
- 3单
- ✅ 高净值客户保险配置渗透率从
- 28%
- 提升至
- 43%
授课风格
他重视课前调研，按学员实际需求定制内容；课堂以案例复盘和小组研讨为主，点评直指要害，技巧当堂演练、即学即用。兼具咨询行业的深度视角，擅长咨询式内训，追问问题根源并推动落地；表达轻松幽默，深入浅出，课堂气氛活跃而高效。
服务客户
服务客户
【银行】
中国建行：
总行 （个金部&机构部&人力资源部），上海分行、浙江分行、湖北分行、四川分行：经验萃取课程、行动学习课程、微课设计开发课程、年金产品营销类课程
中国工商银行：
总行、江苏分行、苏州分行、深圳分行：OKR落地课程、行动学习课程、年金产品营销类课程
中国邮政：
山东邮政、陕西邮政、广西邮政、苏州邮政、天津邮政：高净值客户开拓、健康险营销等课程
中国邮储银行：
总行（个金）、山东分行、陕西分行、广西分行、江苏分行、湖南分行、浙江分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程
中国招商银行：
南京分行、扬州分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程、基层管理者素质提升类课程
【保险】-寿险
中国人寿：
郑州分公司、江苏省分公司、泰州分公司、扬州分公司、南京分公司、南通分公司德州分公司、山东省公司、临沂分公司、泰安分公司
中邮人寿：
天津分公司、广西分公司、山东分公司、浙江分公司
中国平安保险：
广东分公司、江苏分公司、浙江分公司、黑龙江分公司、四川分公司、东莞支公司、宁波分公司、北京分公司、金华支公司、绍兴支公司、枣庄支公司、聊城支公司、泰安支公司
中国太平洋保险：
深圳分公司、北京分公司、上海分公司、河北分公司、石家庄中支
中国太平人寿：
银保总部、个险总部、广东分公司、深圳分公司、湖北分公司、浙江分公司、湖南分公司、江苏分公司
新华保险：
总公司、青岛分公司、福建分公司
大都会人寿：
江苏分公司、苏州中支
富德生命人寿：
湖南分公司
农银人寿：
运城中支
大家人寿：
陕西分公司、陕西分公司、运城中支、大同中支
【互联网公司】
美团（到店、骑行、外卖等8个事业部，合计超过30场）：
行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程、目标管理类课程、时间管理类课程、OKR课程等
字节&小米&得物：
行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程
学员评价
李老师治学严谨，要求严格，能深入了解学生的学习和生活状况，循循善诱，平易近人。同时拥有非常丰富的方法论功底，能将方法论与企业实际进行结合。注意启发和调动学生的积极性，课堂气氛较为活跃。上课例题丰富，不厌其烦，细心讲解，使学生有所收获。
工商银行总行人力资源部李明处长
告别理论说教、亲历案例分享、老师设计的案例很鲜活，太受用了! 课程轻松活泼，效果很好，内容丰富感谢。
时任太平人寿银保部总经理冯唐平
李老师经验丰富,特别擅长课程创新，能结合企业当前的问题不断进行课程更新、迭代。讲课内容紧凑、丰富，教学内容重点突出，接地气，每个知识点都耐心的讲解透彻。
众安保险副总经理宋振华
宇飞老师就像一个诊断医生，每次培训通过“望、闻、问、切”对企业的问题与痛点进行全面体检与评估。找出原因之后马上对症下药，提供有效解决方案与实施细则。他不是为了培训而培训，而是通过培训来解决企业实际痛点问题。
平安人寿人力资源部副总经理黄毅望
【精彩瞬间】
太平人寿
《从子女教育角度销售期缴产品》
泰康人寿
《后疫情时代组经理的能力提升之路》
工行
《卓越的大客户销售实战技能提升训练》
邮储银行
《后疫情时代管理者角色认知与能力提升》
【
视频链接
】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/426bf2f61253642700226345760/v.f1453242.mp4
高客营销——新公司法解读
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/af88edf01253642700224655050/v.f1453242.mp4
什么是社群营销
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/ad3a43163270835013443075424/v.f1453242.mp4
玩转年金险
年金险，或者说长期储蓄类保险已经成为各家公司营销中最重要的产品之一，同时，年金险销售好坏也成为保险代理人成为绩优代理人，甚至是MDRT的突破之一。现实经营中，大家总会遇到如下困惑：客户不认同年金险的受益，太低，不如买基金和股票；客户对于年金中的教育和养老作用，总是不着急；有的客户总吐槽年金险平时取出来，钱太少，如果想更多领取，又要等好久的时间，太麻烦......面对以上诸多问题，既要提升销售技能与...
李轩
1
培训时长
高效客户经营实战攻略
中国的银行业经过几十年的发展，经营模式已经日益完善。但时间进入2023年，中国的社会层次已经发生了巨大的变化，居民的消费习惯、消费模式和以往已经大不一样。但不管环境如何变化，产品营销永远都是围绕着客户进行，如何更加高效地储备客户、服务客户、经营客户，是营销人永远的话题。此次课程将会带领业务伙伴梳理能用的、有效的、有成果的蓄客、获客、服客、营销客户的方式，同时会提供大量老师在日常经营中有用的工具、案...
李轩
5
培训时长
目标管理与达成——OKR企业落地四步法
OKR发明于英特尔，兴盛于谷歌，不仅是一个目标管理工具，也成为一种工作理念，被越来越多创新企业采用。谷歌、微软、脸书、亚马逊、IBM等企业在采用OKR后获得巨大的成功，国内的优秀公司如华为、字节跳动、小米等也都引入了OKR。今天很多传统企业，比如金融业、制造业领域的企业，也在越来越多地导入OKR工作法。华为创始人任正非曾经提出“方向大致正确，组织充满活力”。如今，企业对OKR如此关注，正是源于自身...
李轩
3
培训时长
中小企业团单开发
中国的寿险始于团险，最高曾经占到业务量的9成。随着时代的发展，寿险产品不断地增加以及政策的调整，团险比重下降至不足10%，与发达国家的团险占比相距甚远。有危机的同时也有发展契机，保险的保障价值回归，多层次社会保障体系建构都是团险发展的好机遇。如何抓住这次打翻身仗的机会也给团险从业伙伴带来新的考验.随着中国改革开放的不断深化，民营企业，尤其是中小企业如雨后春笋般不断诞生，这部分企业处于自身成长的高速...
李轩
5
培训时长
行动学习三板斧——团队解决问题的利器
行动学习不同于传统培训方式，它是通过问题设计、引导促动、结构化研讨、脑力激荡等方式，以工作中的实际问题为学习的主题目标，并有效推动学员运用学到的知识进行转，萃取团队的集体智慧，激发团队的潜能经验，针对现实问题制定有效对策和实施方案，培养团队的责任感，并真真正正的落实到工作中去创造绩效。因此，行动学习完全是一种适合成人学习的培训方法，更是一种通过管理者经验者提升解决工作中挑战性问题的有效工作方式。行...
李轩
3
培训时长
教练式沟通管理
在今天这个人才时代，什么能够帮助我们激发出自己和团队的优势？教练是当今人才和领导力开发领域的新领域。什么是教练？简而言之，教练就是通过教练式沟通方式，帮助我们深入了解自己，理解他人，激发出内在的动力、潜力和变革的愿望。教练的过程就是陪伴下属成长和成功的过程。教练的理念和技术将会使您的人生和事业更上一个台阶，实现更大的自我价值。此课程带领学员领略教练如何能够解决一些实际的问题和困惑，发掘出您更大的领...
李轩
1
培训时长
高效时间管理
您是否非常忙碌？您是否发现时间总是不够用？造成这种状况的原因可能有很多，但究其根本，就是时间管理出了问题。时间管理不仅仅是管理时间，更是一种自我修炼，不仅要关注外部的工具、方法，更要关注自己内在的自省、自律，否则再好的方法都不会起作用。您对时间的管理水平决定了您生命的品质、生活的质量；管理人员对时间管理水平决定了整个团队的生产力水平。所以，时间管理对于个人生活和工作都起着至关重要的作用。本课程将分...
李轩
1
培训时长
保险行业最新监管政策解读
为深化保险业供给侧结构性改革，促进人身保险扩面提质稳健发展，更好服务民生保障和经济社会建设，银保监会从2020年开始陆续出台了相关文件，就产品设计/销售人员行为规范/保险公司治理等方面做出了进一步明确。我们能发现，这些规定无一不是为了厘清市场，寻找保险本源，为行业树正气，迎新风。另一方面，也能看到自从2020年疫情之后，人身险公司的业务平台面临着巨大承压，如何解决寿险公司经营发展问题，产品设计无疑...
李轩
1
培训时长
保险公司经营与规范
当保险行业历经市场粗放式增长、人海战术红利式增长、规模产品效应增长后，在当前国家对金融行业提出稳增长、防风险的政策指引下，在银保监会严监管的背景下，市场向保险行业提出了更规范、更高的发展要求。保险行业又好又快的发展，需要各家保险主体不断提高公司的经营管理能力，与之相匹配的是各保险主体的管理者需要建立一套系统的、专业的管理模型，尤其是各业务管理条线的营销管理，既要遵守行业规范，确保坚守合规底线，又要...
李轩
1
培训时长
保险营销员超级IP打造计划
后疫情时代，消费场景发生了翻天覆地的变化，消费者大量地涌到了线上，网络经济、直播带货异常火爆。对于保险营销员，经营思路也应该跟上环境的变化，消费者在哪里，我们的着力点就应该在哪里。同时，当前的保险营销越来越依托个人能力，保险营销员在客户心中的专业度以及信任度将决定业务产能。因此，个人IP的建立正当时，依托平台，打造个人IP，让客户在大量看不见保险营销员的时候能随时关注到他的动态，并逐步建立起对他的...
李轩
1
培训时长
经验萃取——传承成功经验，复制绩优方法
企业岗位有限，人才发展受到限制，无法满足个人的成长欲望及动机，怎么办？企业经营很多年仍在依靠能人，能人流失、企业的业绩也跟着流失，怎么办？企业聘请外部专家培训或项目咨询，知识、能力、绩效难以相继转化，怎么办？在企业中，80%的业绩通常是由20%的人创造的。如何将20%的成功经验复制给80%的员工？如何激活业务专家的经验，让这些经验成为企业持续增值的原动力？如何将业务专家大脑中的隐性经验萃取出来，将...
李轩
3
培训时长
五步成课——微课设计与开发
近些年，由于移动互联网、智能手机的普及，企业环境的变革，传统的培训教学模式与学习方法也随之改变。培训不再是单一的讲师授课，而是逐渐转向以学习者为中心的新型教学方式。随着企业生存环境的快速变化，战略、业务的快速调整，岗位、工作内容的快速变动，要求培训内容的快速迭代更新。在这样的背景下，微课在企业中得到更多的应用和推广。微课具有即时性、真实性、永久性、协作性、交互性及易获取性等特点，可以加速了人才培养...
李轩
2
培训时长
五步让保险人快速掌握社群营销
2020年起始的疫情成为了寿险行业发展的分水岭，不管是人力，还是人均均呈现较大幅度的下滑。但同时，反观绩优市场，不管是MDRT的人数，还是绩优伙伴的产能，均实现了较大成长。如果抛开市场环境不看的话，过往寿险行业的营销员伙伴真正享用到了人口红利，当前的保险行业所发展的高度与营销员伙伴个人的能力是不成正比的。因此各家公司均将提升营销员能力提上了议事日程。随着我国国民经济的发展，中产以上客户规模在不断壮...
李轩
1
培训时长
保险理赔服务与沟通
当保险行业历经市场粗放式增长、人海战术红利式增长、规模产品效应增长后，在当前国家对金融行业提出稳增长、防风险的政策指引下，在银保监会严监管的背景下，市场向保险行业提出了更规范、更高的发展要求。保险公司理赔是履行保险合同义务的具体体现，保险合同规定了保险双方的权利和义务，这些权利和义务要求双方遵守合同，对于保险公司来说，在处理各种赔偿时，应严格按照保险合同的规定，接受报案、认真审查责任、准确合理地确...
李轩
1
培训时长
后疫情时代的家庭资产规划
此课程为产说会课程。课程主要针对后疫情时代之下，每个家庭的资产规划而开展。疫情对每个家庭都有深深地影响，2022年已经迎来了疫情的第三年，针对中国的中高净值客户的调研发现，这部分群体的家庭资产在疫情期间平均增长了12.6%，家庭消费支出增加了4.4%。说明这部分群体依然在越来越有钱，因此这部分群体依然是保险营销的目标客户。但同时也会发现，因为国内外的宏观形势，以及疫情的影响，投资的风险越来越大，优...
李轩
1
培训时长
车险存量客户开发技巧
当下产险主体竞争激励，新车爆发和县域发展的红利期已接近尾声，如何在新的形势下保持增长，是每个产险公司都应该考虑的问题。从欧美国家的保险市场来看，红利期结束后，仍能取得理想业绩的公司，都是对现有客户进行了深度开发。聚焦国内，各家保险主体考核指标多与市场份额挂钩，虽然此种方式很难短期改变，但通过「存量开发」，可以在不影响市场格局的前提下，实现单边增长。
李轩
1
培训时长
销售心理学——数字解读，九型人格，“码”上成交
你想轻松激发陌生客户的兴趣吗？你想快速定位客户，捕捉客户需求吗？你想持续赢得信任，主动获取转介绍吗？你想走进高端，并成为客户并成为客户心中无可取代的财富管家吗？在本堂课程中，将教你在数字世界里建立自己的客户圈层，快速识人、建立话题、赢得信任。数字心理学创始人是古希腊数学家、哲学家毕达哥拉斯，他被人们称为“数学之父”。毕达哥拉斯认为“万物皆数”，每个数字都有它独特的个性和能量。这些数字就出现在我们的...
李轩
1
培训时长
重塑销售，价值赋能——保险期缴销售提升训练营
疫情使全球经济运行、社会发展面临极大挑战，在这百年一遇全球危局之中，家庭如何度过财富风险时刻，现有家庭风险管理体系重建、权益投资梳理就显得尤为必要。● 随着中国经济发展以及人均GDP超过1万美金，中国保险超越日本成为全球第二大市场，业务越做越精，涉猎越来越广，标的越来越大，要求越来越高。但在大数据时代，保险人能否赚到顾问身份的钱，挑战来了；● 2050年中国65岁以上老人人口比例将超过33.9%，...
李轩
1
培训时长
保险机构内控合规
近年来，随着保险行业的快速发展，保险业务范围和领域多 样化，金融工具及管理流程多层嵌套，风险管理和内部控制的复杂性和难度越来越大。面对高度的不确定性和不可控的炳增，在防范金融风险的大前提下，减损比开源节流更重要。反洗钱风险已经成为合规管理的重要环节和重点内容;而作为被管理层高度关注的反舞弊，舞弊本身也被广大员工及利益相关方密切关注，甚至成为企业生死存亡的临界线；反保险欺诈更 是监管的强制要求，保险...
李轩
1
培训时长
“未富先老”的经济社会挑战和机遇—养老年金销售训练营
2021年受疫情影响，利率下行尤为明显，压降结构性存款规模以及窗口指导叫停融资类信托等意见的出台使得金融圈暗潮涌动；此时理财险凭借“保底利率、终身保证复利增值”、“资金安全功能更强”、“领取灵活”等优势在金融市场正式C位出道。然而，在这个有900万代理人和200万银行从业者角逐的战场上，从业者要想取得骄人战绩，签下大额保单，却没这么简单。作为财富顾问，你是否遇到过以下问题：★ 客户说：我父辈社保养...
李轩
1
培训时长
法商精讲
2020年起始的疫情成为了寿险行业发展的分水岭，不管是人力，还是人均均呈现较大幅度的下滑。但同时，反观绩优市场，不管是MDRT的人数，还是绩优伙伴的产能，均实现了较大成长。如果抛开市场环境不看的话，过往寿险行业的营销员伙伴真正享用到了人口红利，当前的保险行业所发展的高度与营销员伙伴个人的能力是不成正比的。因此各家公司均将提升营销员能力提上了议事日程。随着我国国民经济的发展，中产以上客户规模在不断壮...
李轩
1
培训时长
建设训战结合的培训体系
公司之间的竞争归根结底是人才的竞争，更是企业培训计划的竞争，因此做好企业的培训体系，才能更好地支持企业人才战略的发展。高度关注员工能力素质的提升和企业文化的认同，才能把公司建设成为真正意义上的学习型组织，从而提高公司的核心竞争力，才能在市场中立于不败之地。在把公司的培训计划做得出色，对公司的经营管理形成系统、有效地支撑的路上，很多培训管理者可能都遇到过一下的困境：如何做培训需求分析，让培训更有针对...
李轩
3
培训时长
销售经验萃取——传承成功经验，复制绩优方法
销售团队是否遇到过下列情况：——恭喜啊，签大单了，分享一下经验吧，销售轻描淡写笑着说：关键要搞好关系，要获取客户信任，要挖掘客户需求等等，其他销售听了一脸茫然，不知从何下手。——销售离职不但带走了客户，更重要的是将销售经验也带走了，如何：人走，销售经验留下。——招新销售，给一本销售话术和产品介绍，要背熟悉哦，然后一脚踹出门，自生自灭，靠理解和悟性做销售，搞一个末位淘汰机制，还行吗。——销售团队中有...
李轩
2
培训时长
TTT之精品课程设计与优化
在这个充满变化和机遇的时代，培训和自我提升成了必备；内部培训最大的价值体现，是根据业务发展和绩效提升需求，做出有针对性的培训课程，让学员在训后产生意识及行为上的实质改变，最 大 程 度地帮助企业和个人解决工作中实际问题，提升效能。但：01-很多内训师虽然已经能简单授课，但凭经验和感觉去开展培训，有很大的个性化和差异化，导致课程质量很难保证。02-由于课程开发周期太长，内训课程因各种原因总是延误交付...
李轩
3
培训时长
源于目标归于绩效的培训体系创新
传统的企业培训体系，在需求分析和效果转化上普遍是短板，需求没有很好对接业务，转化方面没有做闭环，无法评估培训的ROI，长期下去，业务部门会质疑培训价值，HR也没有成就感。所以，培训必须回归基本面，需求从业务目标中来，转化到绩效中去，“五步聚焦培训需求”，基于第一性原理，运用多种技术和工具，是从目标绩效到KSA差距的漏斗分析方法，可以改进各种传统培训需求方法。“4S培训效果转化”，运用促进行为改变的...
李轩
3
培训时长
企业团单开发
中国的寿险始于团险，最高曾经占到业务量的9成。随着时代的发展，寿险产品不断地增加以及政策的调整，团险比重下降至不足10%，与发达国家的团险占比相距甚远。有危机的同时也有发展契机，保险的保障价值回归，多层次社会保障体系建构都是团险发展的好机遇。如何抓住这次打翻身仗的机会也给团险从业伙伴带来新的考验.随着中国改革开放的不断深化，民营企业，尤其是企业如雨后春笋般不断诞生，这部分企业处于自身成长的高速阶段...
李轩
1
培训时长
开门红高效成交的三大引擎
在“开门红”激烈的线上竞争环境中，客户注意力稀缺，决策链路变短。传统的产品讲解式营销已难以触发客户行动。本次课程旨在赋能一线伙伴，超越单纯的产品推销，升级为以客户为中心的“价值顾问”和“信任伙伴”。课程将聚焦线上直播/沟通场景，提供一套从心态到动作的完整成交方法论，帮助学员在线上也能精准洞察客户、塑造产品价值，并巧妙化解异议，最终实现高效转化，打赢开门红线上战役。
李轩
5
培训时长
家庭风险管理
在现代社会，家庭作为社会的基本单元，其稳定性和安全性对成员的福祉至关重要。家庭风险管理是指家庭成员识别、评估、监控和控制可能影响家庭财务安全和生活质量的各种风险。随着经济环境的复杂性和不确定性增加，家庭面临的风险种类和程度也在不断变化。因此，掌握家庭风险管理的知识和技能，对于保障家庭成员的长期福祉和应对突发事件具有重要意义。
李轩
1
培训时长
2024新时代团体客户画像与团客业务增量推动策略
当保险行业历经市场粗放式增长、人海战术红利式增长、规模产品效应增长后，在当前国家对金融行业提出稳增长、防风险的政策指引下，在银保监会严监管的背景下，市场向保险行业提出了更规范、更高的发展要求。财产险公司在2020年之前迎来了年复合增长率超过20%的高速发展期，但随着行业的纵深发展进入到深水区，疫情等内外部因素的叠加导致产险公司的发展转向了高质量发展。产险公司总保费收入约占整个保险行业的1/3，产险...
李轩
2
培训时长
保险诚信经营
近年来，随着保险行业的快速发展，保险业务范围和领域多样化，金融工具及管理流程多层嵌套，风险管理和内部控制的复杂性和难度越来越大。面对高度的不确定性和不可控的炳增，在防范金融风险的大前提下，减损比开源节流更重要。反洗钱风险已经成为合规管理的重要环节和重点内容;而作为被管理层高度关注的反舞弊，舞弊本身也被广大员工及利益相关方密切关注，甚至成为企业生死存亡的临界线；反保险欺诈更是监管的强制要求，保险欺诈...
李轩
1
培训时长
OpenClaw实战：AI智能体打造全自动销售流水线
当前保险销售与理财经理的日常，被大量琐碎且重复的事务性工作占据：写文案、查资料、做计划书、应对客户异议。真正用于“人”的深度沟通时间反而被压缩。与此同时，AI智能体（AI Agent）技术已经成熟，它不再是简单的问答工具，而是能理解指令、拆解任务、自动执行的数字员工。头部机构如平安、中信银行等已开始利用AI辅助销售全流程。本课程将按照销售的标准动作，逐一拆解AI如何在每个环节为销售人员赋能。不讲大...
李轩
2
培训时长
AI智能体实战—用扣子空间赋能金融销售与个人自媒体创作
2025年被称为AI Agent（智能体）爆发元年，AI应用正从“人机交互”升级为“人机协作”。在金融销售领域，越来越多的银行和保险公司开始用AI智能体处理复杂工作：自动生成理财计划书、24小时监控市场热点、智能解答客户疑问、批量生产自媒体内容……然而，绝大多数销售人员仍然停留在“用AI聊天”的阶段，面对“扣子空间”这样的专业AI Agent平台，不知道如何下手，更不知道如何用它真正提升业绩。作为...
李轩
1
培训时长
分红险销售策略一从原理到实战
随着中国经济发展和老百姓收入的提高，客户对保险的需求已不在是单一的健康、医疗、养老等基础性需求，同时随着国家治制的健全，客户对资产保护和资产传承的需求越来越大。分红险作为行业首 选的家族财富传承工具，上市以来受到保险公司的大力推荐和营销人员的大力追捧，客户也对该类产品产生了浓厚的兴趣。在寿险市场产品预定利率从3.5%下调至3.0%的档口，分红险对比其他类型的产品显然具有极强的优势，如何抓住市场机遇...
李轩
5
培训时长
攻心为上—销售心理&高效线上营销实战演练
销售及客户经理最主要的工作就是客户打交道，是给企业创下销售业绩的支柱力量。无论是个人零售，抑或渠道销售，优秀客户经理和销售大多是综合能力强的多面手，既懂业务、精通产品，又能快速和纷至沓来的形形色色客户打成一片，产生稳定业绩和持续增量。因此，客户及销售经理必须精准掌握客户的心理，并有效引导客户的购买行为，才能快速高效地成交。销售就是心理博弈战，制胜策略就在心理操纵间。线上营销已经越来越多地被各个行业...
李轩
5
培训时长
龙马精神，红力全开—2025开门红分红险销售巅 峰实战营
随着市场利率下行与客户理财需求多元化，分红保险已成为银行“开门红”期间中间业务收入的核心支柱。然而，银行伙伴在销售过程中常常面临以下挑战：• 客户认知偏差：客户将分红险与存款、理财直接对比，纠结于“保底”和“演示收益”。• 自身信心不足：对产品的底层逻辑理解不透，难以应对客户的深度质疑。• 话术生硬单一：局限于话术脚本，无法根据客户类型进行灵活变通和价值渗透。• 转介动力不强：缺乏有效的客户转介工...
李轩
1
培训时长
T.A.P. 优增引力系统训练营
在保险行业从“人海战术”向“高质量发展”转型的当下，团队发展面临三大核心挑战：1. 增员难度逆势攀升：优质人才选择更多，职业转换愈发谨慎。传统“讲行业、讲公司、讲收入”的简单创说模式吸引力衰竭，增员难度已远大于销售，业务伙伴在反复受挫中极易放弃。2. 个人增员压力巨大且不可持续：绝大多数团队的增员动作依赖于主管或绩优个人的零散努力，呈现“散、乱、短”的特征。缺乏系统支撑，导致增员过程痛苦、结果随机...
李轩
3
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中高净值客户增额终身寿训练
改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，中高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2022全球财富报告》，截至2021中国有1亿人财富名列全球前10%，首次超过美国，后者为9900万人。全年中高净值人群可投资总额达到37万亿元。约占全部个人资产的41%。随着互联网、AI等新经济的崛起，中高净值客户群分布发生了深刻的变化，占比不断扩大。伴随中国人口结构的变化与...
李轩
5
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分红增额寿销售逻辑拆解与工具应用
在当前低利率与市场波动加剧的宏观环境下，兼具长期保证收益与潜在增长性的增额寿产品，已成为高净值客户资产配置中的重要选项。然而，传统的销售模式仍局限于收益率对比与产品功能罗列，难以触达客户深层需求。尤其对于主打“1.75%保证+分红”形态的增额寿，若无法清晰解析其“法律架构”与“金融功能”相结合的核心价值，销售人员极易陷入与纯理财产品的低层次价格竞争，导致转化率低下，客户认同感弱。与此同时，高净值客...
李轩
5
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打造电视剧式厅堂活动—银行有效蓄客攻略
营销环境不断变化，但营销活动一直是银行网点的重要工作。随着互联网时代信息传播的快节奏，以及银行间同质化竞争日趋严重，以往很管用的营销活动，面临着越来越多的窘境。• 活动邀约越来越难，熟悉客户频繁出镜，睡眠客户难以激活。• 网点营销人员苦不堪言，不办肯定没效果，办了也是没效果。• 网点管理人员有苦难言，人手费用都有限，活动到底怎么办？本课程基于网点资源和人员现状，从分工、配合、常态、创意、准备、实施...
李轩
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高绩效管理者培训——“BOSS养成攻略”剧本杀
现代企业面临着更加巨大的挑战，面对国际环境的不确定性，虽然有悠久历史的管理智慧，但也需要新式管理理念的植入，新生代90/95/00后们有作为有思想个性的生力军走进职场，明显增加了企业的活力更是增加了管理的难度。在这样的背景之下，传统的“管”和“理”的方式也要随之升级进化，方可应对受到的威胁和挑战，需要企业领导力和管理者立足高点，看到远点，适应新变化和常态波动，学习新理念，运用新方法，从而最大限度地...
李轩
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原保单整理，资源觉醒
当前，我国宏观经济正处于稳中求进、全面复苏的过程中，保险业正处于转型发展的关键时期，面临着巨大的机遇与挑战。一方面，我国经济高质量发展和中国式现代化建设的深入推进为保险行业带来了新的发展空间；此外，保险业发展的政策环境持续向好，未来将迎来更多更广的政策机遇。但在另一方面，保险业也面临着行业转型升级、资产负债匹配等风险。在上述环境下，原保单检视作为高效的客户需求挖掘与沟通工具，正在保险代理人的日常工...
李轩
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保险营销加速器：DeepSeek 赋能下的高效保险营销
行业趋势：AI技术已渗透保险行业，DeepSeek凭借中文内容生成、数据分析、自动化流程等能力，成为代理人提升效率的核心工具。痛点分析：传统销售依赖人工经验，存在客户需求挖掘难、话术单一、流程低效等问题，导致客户流失率高。价值定位：通过DeepSeek实现数据驱动决策、个性化服务、自动化运营，助力代理人突破业绩瓶颈。
李轩
1
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春节营销“开门红”：保险人节日营销实战全攻略
春节是保险营销的传统重要节点，然而许多伙伴面临困境：客户有资金（年终奖、压岁钱），我们有机会（节日接触），却总是难以深入——祝福送到了，产品却讲不透；话题打开了，规划却谈不深。市场在变：客户不再满足于简单的收益对比，他们需要的是有温度、有远见、能落地的家庭财务规划建议。本课程旨在解决这一核心矛盾：如何将春节特有的情感场景、资金场景，转化为客户认同的保障规划场景。 我们将系统性地学习一套“场景化”营...
李轩
1
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稳中求进，赢在起点—2026家庭财富“换挡升级”规划——普客版沙龙
《稳中求进，赢在起点—2026家庭财富“换挡升级”规划》普客版本主讲：李轩老师
李轩
5
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电子银行部营销场景打造
本课程旨在帮助电子银行部门了解如何打造营销场景，以提高品牌知名度、客户满意度和市场份额。通过学习市场分析、产品定位、营销策略、场景打造等方面的知识，学员将掌握如何针对目标客户群体创建具有吸引力和竞争力的营销场景的方法。
李轩
1
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AI赋能营销：新媒体实战策略与技巧
随着人工智能技术的飞速发展，新媒体营销正经历着前所未有的变革。AI不仅提升了内容创作的效率，还为用户行为分析和个性化营销提供了新的可能。本课程旨在帮助营销专业人士把握AI赋能下的新媒体营销趋势，掌握实战技巧，以应对数字化时代的挑战。【课程特色】深入解析AI技术在新媒体营销中的实际应用。结合理论讲解与丰富的实操演练，确保学以致用。通过案例分析，学习行业内的最 佳实践。课程过程中，带着学员一同思考，采...
李轩
1
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全面掌握高端客户的开拓利器：保险金信托
党的二十大上，习 近 平总书记发表了重要讲话强调，共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕。在此背景下，如何更好的做好财富管理，成了当前大多数高净值人士都在考虑的问题。另外，高净值人士大多家庭关系较一般家庭复杂得多，他们不希望家人因财产问题而产生纷争，希望自己的财富规划方案保持高度的私密性，更希望后代能够拥有足够财富保障的同时...
李轩
1
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AI破局—Deepseek赋能企业新媒体营销内容创新与升级
在人工智能时代，新媒体营销已成为企业突破增长瓶颈的核心战略。然而，传统内容生产模式效率低下、创意匮乏，难以满足快速变化的市场需求和用户个性化偏好。Deepseek作为领 先的国产大模型，凭借其强大的自然语言处理与多模态生成能力，为企业新媒体营销提供了智能化解决方案。本课程聚焦Deepseek如何赋能企业实现新媒体内容的高效创新与精准触达。通过技术解析、行业案例、实战演练与工具实操，帮助学员掌握利用...
李轩
1
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职业规划进阶与自我激励
过了职场的新人阶段后，一些优秀的职场人脱颖而出，这些优秀人才作为储备，未来将为企业创造更大价值。如何从一名普通员工到职场优秀人才是需要心态、责任、能力等全方位的培养。在这个过程中对于优秀人才也是一个积累和历练的过程。本课程从职业生涯规划的角度，给出员工未来发展方向的指引，并通过时间管理、沟通协调、性格分析、情商等方法的学习，夯实学员职业发展信心、提升各项工作能力技巧、端正工作态度，建立当责践行力。...
李轩
1
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3.0时代下保险销售管理者的五项技能修炼
后疫情时代，寿险行业面临着巨大的挑战，人力下滑，产能下降，增员停滞等等。市场的公司也都在寻求破解之道。高质量发展正在成为各家公司的共同话题，落实高质量发展的一线执行者必然是销售管理者们，他们能力的高低，将直接决定着战略落实的成功与否。纵观寿险行业二十余年的发展，日常的经营动作，大多依靠内勤驱动，销售管理者们自身的管理经验尚存在着较大的发展空间。此次课程的设计，正是根据这样的背景，梳理了销售管理者最...
李轩
1
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驭势 谋远—2026新周期下的财富战略重构——高客版沙龙
李轩
5
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心力觉醒：点燃开门红的内在核动力
“开门红”战役不仅是对技能的考验，更是对心态的极限挑战。线上展业易产生孤独感、挫败感和能量消耗。部分伙伴可能因目标压力、客户拒绝或自我怀疑而陷入焦虑、拖延或低能量状态。本课程旨在成为一剂“强心针”，通过科学的心智训练方法，帮助学员从内在构建积极、坚韧的冠 军心态，将压力转化为动力，点燃持续行动的热情，以最饱满的状态迎接并赢战开门红。
李轩
5
培训时长
财富管理转型下资产配置的逻辑
“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：1、篮子最好也不要放在同一个地方——全球投资；2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去——伺机而动，注重择时；3、也不要在篮子里只放鸡蛋——大类资产配置。简单来说，资产配置注重的是分散，而终 极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报，只有少数人重视风险，而分散跟平衡考验的恰恰是对于风险的把控。对于银行而言，随着资管新...
李轩
1
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员工培养系统构建与教练式辅导
企业的快速发展，迫切需要源源不断的人才支撑。近年来，人才的内部培育越来越成为各大企业的共识，许多企业大学、企业商学院也因此应运而生。同时，从岗位职责分析，做好部属的培育也是管理者的主要职责之一。但部分管理者对于部属的培育还存在心态失衡、方法僵化、工具欠缺等突出问题，严重制约了组织的革新与成长，亟需尽快转变部属培育理念，同时学习和掌握部属培育的先进管理方法、工具和技巧，以便提升个体与部门绩效。课程设...
李轩
1
培训时长
从认知重构到话术再造—教你讲好独 一 无 二的分红险故事
当前分红险市场培训普遍存在三大痛点：1、同质化严重：课程内容雷同，缺乏针对不同公司产品的深度剖析2、理论与实操脱节：要么过于理论化，要么陷入话术套路，缺乏系统性赋能3、忽视销售者双重角色：未将“讲好产品的能力”与“讲好产品的意愿”作为有机整体培养本课程首次提出“双维赋能”模型，通过认知维度的彻底重构与实操维度的精准锻造，打造市场上独 一 无 二的分红险销售赋能体系。课程不仅教授“如何讲”，更深挖“...
李轩
2
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一马当先，决胜开门红：分红险销售铁三角：场景攻防+工具爆破+客户裂变
一、宏观经济环境倒逼转型利率持续下行（2025年存款利率进入“2时代”），银行理财打破刚兑，客户对“保本+浮动收益”需求激增。老龄化加剧（中国60岁以上人口占比超20%），养老储备、财富传承需求爆发，分红险成为家庭资产配置的“压舱石”。监管政策导向：报行合一新政下，分红险成为银保渠道唯一增长解，2025年市场份额预计突破40%。二、客户需求升级高净值客户：关注资产隔离、税务筹划、传承隐私，需通过分...
李轩
1
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