讲师简介
从业12年，深耕银行保险的销售管理与培训，李瑞倩老师曾是当地最年轻的高管之一，先后在太平人寿、农银人寿两家寿险公司任职：前者任中心支公司分管银保业务的总经理，后者历任中心支公司总经理和省分公司银行保险部的总经理。在农银人寿河北分公司期间，她搭建起沙龙项目营销体系，用三个月时间培训全省营销队伍110人并产出5600万元期交保费，同期创立新人成长体系、高客营销体系与体验式沙龙模式等创新机制。作为中行、农行、工行等多家银行的特邀讲师，她累计策划主讲理财沙龙上千场，单场成交最高达1700万元，协助银行成交年交100万元保单近百张，现场辅导网点超过1000个、授课银行超过100家，并持有国际认证机构City&Guilds颁发的高级礼仪培训师资质。
代表项目包括：为农业银行唐山分行操盘《决胜开门红保险沙龙项目》，组织主讲理财沙龙21场，实收保费3900万元；主导石家庄中国银行标杆网点塑造，分4期、每期7天驻点导入；为保定农业银行开展2期、每期7天的星级网点授课加辅导；为衡水工商银行网点主任做销售技能轮训5期；为廊坊中国银行柜员开展服务营销能力培训6期；为农行河北省分行200多名网点主任及基层党支部书记讲授岗位职责、营销技巧等课程；并主控中原银行南阳分行12家支行的保险沙龙推动，组织主讲13场沙龙，推动保费1763万元。
擅长领域
主讲课程
- 主讲课程
- 【保险营销】《银行保险——网点经营与沙龙营销》
- 【保险营销】《银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销》
- 【保险营销】《高产能沙龙项目全流程解析》
- 【银行营销】《银行客户营销策略与关系维护技巧》
- 【银行营销】《理财经理综合营销技能提升训练》
- 【银行营销】《大客户深度管理与关系营销》
- 【银行管理】《网点负责人综合管理能力提升》
- 【银行管理】《支行长经营管理能力提升》
- 【银行管理】《沟通管理与高效沟通技巧》
- 【职业素养】《银行实战商务礼仪与营销礼仪》
- 【职业素养】《银行柜员职业心态与自我管理》
- 【职业素养】《银行内训师培养项目》
- 【职业素养】《银行员工高效沟通与协作》
- 【职业素养】《优秀员工全能修炼》
授课风格
她综合运用讲授、影音与互动多种教学手段，案例逻辑严密、构思精巧，能把一线实操经验自然揉进课程；风格生动风趣、深入浅出，注重启发学员举一反三，并善于对症下药、量体裁衣，让方法真正落地。
服务客户
服务客户
银行类：
中国农业银行河北分行及各地市行、中国工商银行衡水分行及各支行 、中国工商银行沧州分行及各支行、中国建设银行衡水分行、中国建设银行邯郸分行、中国银行衡水分行、中国银行邯郸分行、中国银行廊坊分行、交通银行衡水分行、民生银行衡水分行、浦发银行衡水分行、中信银行包头分行、工商银行北京分行、宁波北仑农商银行、中原银行等。
保险公司类：
阳光人寿河北分公司及各地市中心支公司、阳光人寿甘肃分公司及各地市中心支公司、阳光财险甘肃分公司、泰康人寿甘肃分公司、太平人寿河北分公司 、农银人寿河北分公司、农银人寿总公司、农银人寿福建分公司、幸福人寿河北分公司、交银人寿河北分公司等。
医药公司类：
核力药业（香港）有限公司、海王星辰连锁药房有限公司、德生堂连锁药房有限公司、御芝林药业等。
生产制造业类：
河北瑞丰科技有限公司、河北金卷教育科技有限公司、恒润集团、河北西玛电机股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司、衡水宏宇软件信息工程有限公司等。
学员评价
李瑞倩老师的营销实战经验的确给一线人员带来了很大帮助与提升，使我们实现了从商品营销到服务营销的跨越式成长。
中国农业银行河北分行 时任个人金融部总经理 和总
沙龙项目操盘课程让我对新零售时代的经营管理有了更深刻的认识，课后一定会在全行推广学习，力争将学习到的方法知识应用落地。
中国建设银行衡水分行 支行行长 王行长
李瑞倩老师的沙龙项目培训，好复制，易推广极大提升了业务人员的签单率，给队伍增添了极大的展业信心。
太平人寿廊坊中心支公司总经理 王总
通过本次学习，我感到眼前一亮，拓宽了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一样的效果来，我会把在这次学习中学到的知识运用到实际工作中去，并且坚持下去养成习惯。我相信，只要用心，就会有收获，谢谢李老师的课程。
中国银行邯郸分行 支行行长 李行长
李老师讲课效果引人入胜，从小故事讲述大道理，学习过程令人愉快，对学员行业熟悉，能有效运用行业的案例，生动吸引人，有趣。层次分明，亲切，逻辑性强，通俗易懂，目标准确，方法灵活，很和谐，案例深刻。
中国工业银行沧州分行 支行行长杨行长
李瑞倩老师给我们带来了很多的帮助，尤其在企业梯队建设及人才管理方面做相关性培训，还给与企业很多建设性意见助力企业落地成长
河北瑞丰科技有限公司总经理 孟总
李瑞倩老师在培训之前往往对客户进行沟通问诊，有针对性做课程开发，培训之后再次耐心地对管理者与销售人员提出的任何误区与疑问都随时给予正确指导。
河北金卷教育科技有限公司董事长 王董事长
【精彩瞬间】
中国农业银行保定分行
《大客户深度管理与关系营销》
中国建设银行唐山分行
《银行保险——网点经营与沙龙营销》
中国工商银行沧州分行
《网点主任高效领导力提升》
河北金卷教育科技有限公司
《专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧》
河北瑞丰科技有限公司
《企业实战商务礼仪与营销礼仪》
中国建设银行邯郸分行
《保险金信托-大客户营销》
恒润集团
《中高层管理技能》
农银人寿河北分公司
《保险专业销售技巧》
中国农业银行衡水分行
《理财沙龙讲座》
中国银行石家庄分行
《服务效能提升与训练》
太平人寿河北分公司联合农业银行
《高端名仕私享会》
农银人寿邢台中心支公司
《理财沙龙讲座》
博路天成新能源科技有限公司
《自我赋能与情绪解压》
包头银行中信银行
《柜员沟通营销》
【
视频链接
】
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高端客户的开拓和经营
零售银行网点的二次转型，主要是由交易结算型向销售服务型网点的进化；而随着金融脱媒、利率市场化进程的加快，零售业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，各银行对有价值的零售高端客户的争夺日势白热化，在银行产品同质化的形势下，对营销人员的销售能力、对大客户的深度维护将成为零售银行发展的关键。
李瑞倩
5
培训时长
高端商务礼仪
据权威机构调查显示，50%以上的企业管理者没接受过完整而专业的商务礼仪训练，你可能会有这样的疑问：“职场上我们若是能出业绩，还要在意言行举止、合乎礼仪吗？”不客气地说，的确如此！无论国内还是国外，如果你有不合礼仪的行为，很可能就因此丢失客户或错过晋升。员工的职场礼仪培训是HR培训工作的一个重要项目，对员工个人和企业都同样重要。回想一下，在现实工作和生活中：是否有些领导人，你看见他就心生畏惧或厌恶而...
李瑞倩
5
培训时长
高效的时间管理
时间是企业和员工关键的资源之一，时间管理就是管理企业和员工的生命，就是提高企业系统效能和效率，创造更大的价值和成功：企业如何认识时间管理的必要性和重要性？企业如何系统确定公司时间管理架构和原则？如何克服时间陷阱，减少时间浪费，提高时间管理意识和能力？时间管理技巧有哪些？如何让时间管理贯穿企业经营管理全过程？
李瑞倩
1
培训时长
高净值客户开发和资产配置
股市、房市、汇市、P2P等都给中国不断增长的高净值人群选择金融产品产生了很多不确定也在不断变化着，这些挑战是我们2025年发展的良好机会，良币驱逐劣币，真正好的企业和金融产品都显露其实力，与此同时据胡润排行榜的最新统计，目前中国高净值人群增长速度依然占据全球的第一位，所以对于财富领域特别是保险、信托、第三方、证券等行业带来了新的发展机遇，为了更好迎接这样的机会，布局2025，行业人员的专业度和营销...
李瑞倩
2
培训时长
银行网点标准化服务
网点服务精神是银行发展的灵魂,网点服务品质的全面提升是网点效能的重要基础。虽然网点在服务方面具备一定的基础，但缺乏一套具体的标准。针对银行业目前现状，网点如何提升网点规范化服务水平是银行网点关注和亟待解决的问题。
李瑞倩
2
培训时长
银行服务管理与投诉处理
随着金融市场的不断发展，银行业务日益复杂化，客户对银行的服务质量和效率要求也越来越高。然而，在实际操作中，由于各种原因，银行可能无法满足客户的期望，导致客户投诉。因此，银行需要建立有效的投诉处理机制，提高投诉处理能力，以维护客户关系，提升银行形象。银行投诉处理课程培训旨在帮助银行员工了解投诉处理的重要性，掌握投诉处理的基本原则和方法，提高投诉处理效率和客户满意度。
李瑞倩
5
培训时长
银行服务管理与投诉处理+案例分析
中国社会历来重视情感，重视仁爱，重视彼此之间的关系和谐。数字化时代的到来，改变了人们的生活方式，带给人们更快捷高效的体验，但改变不了的是人们恒久弥坚的感情。客户对银行的认可不再局限于银行的“出身”，而是真真切切享受到的服务。服务是银行的“主打产品”；是银行核心竞争力的重要支撑，服务的好坏不仅关乎银行当期业绩，还关乎未来发展。只有服务标准，不足以让服务有温度；有温度的人，也不足以让服务持续恒温；有温...
李瑞倩
2
培训时长
银行厅堂营销技巧及异议处理
厅堂是银行的前沿营销阵地，是接触客户最直接、最频繁的场所，也是营销机会集中的区域。通过讲解智能化厅堂客户精准识别营销技巧，厅堂联动营销方法，以及厅堂营销活动的组织开展，引导网点由“千点一面”逐步向“一点一策”转变，结合自身发展战略、网点客户人群特点、网点自身资源禀赋，充分发挥物理网点优势，润物细无声的做到顺势营销，做到内外联动，实现网点资源价值。在此背景下，根据多年网点培训及辅导经验，将网点实际工...
李瑞倩
2
培训时长
银保营销团队组建与人才战略实战解决方案
随着金融市场的日益成熟与消费者需求的多元化，银行保险（银保）业务作为连接银行业与保险业的重要桥梁，其市场潜力巨大。为了在本地市场有效拓展银保业务，成立一支专业、高效的银保营销队伍显得尤为重要。本课程旨在提供一套系统化的策略与方法，帮助证券保险机构精准定位人才来源，高效组建并运营银保营销队伍，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。
李瑞倩
5
培训时长
银保商务谈判：构建双赢关系的策略与技巧
随着金融市场的不断发展和深化，银保合作已成为金融行业的重要组成部分。银行和保险公司通过渠道合作，实现了资源共享、优势互补，为客户提供更为丰富和便捷的金融服务。然而，随着市场竞争的加剧和客户需求的变化，银保渠道商务谈判的难度也在不断增加。商务谈判是银保合作中的关键环节。通过培训，可以提升保险公司和银行在商务谈判中的能力，包括沟通技巧、策略思维、风险评估等方面的能力。
李瑞倩
5
培训时长
金融内训师场景化授课技巧与内容力提升
在金融行业，尤其是在平安集团这样业务多元化、专业要求高的环境中，内部培训师承担着知识传承、技能提升与文化塑造的重任。贷款业务产品复杂、政策多变、风险敏感，这对内训师的授课能力提出了极高要求。然而，许多内训师是业务专家而非培训专家，常常面临“肚里有货倒不出”的困境：内容专业但枯燥，逻辑严谨但缺乏吸引力，导致培训效果大打折扣。本课程旨在系统提升内训师的课程设计、表达演绎和互动控场能力，将深厚的专业知识...
李瑞倩
5
培训时长
赋能前行-客户经理“走出去营销”能力提升
随着金融行业的竞争加剧，传统的“坐等客户上门”服务模式已难以满足现代银行业的发展需求。重庆农商行作为地区性金融机构，面临着提升服务质量和拓展市场份额的双重挑战。当前，部分客户经理存在营销意识薄弱、不愿主动走出去的问题，导致营销效果不佳，影响了银行业务的拓展。因此，本次培训旨在通过系统的培训和实战演练，提升客户经理的主动营销能力，推动“走出去营销”战略的有效实施。
李瑞倩
1
培训时长
谈资赋能—链接高净值客户的密钥
随着中国的快速发展，越来越多的家庭步入富裕阶段，衍生出更多的金融需求，这给了我们前所未有的机遇，来支撑业务的持续发展，但在现实工作中，我们发现，仅仅提供金融方面的配置方案，已经无法满足客户的深层次需求，高净值客户的争夺已经让各家银行进入到白热化阶段，使出浑身解数，却收效甚微，至于经常有同事感叹，高净值客户的营销现状，就好比“抱着金山，无法开采”，无论你做什么，客户就是无动于衷，究竟是哪里出了问题呢...
李瑞倩
2
培训时长
谈资赋能—侧重谈资与资配结合
随着中国的快速发展，越来越多的家庭步入富裕阶段，衍生出更多的金融需求，这给了我们前所未有的机遇，来支撑业务的持续发展，但在现实工作中，我们发现，仅仅提供金融方面的配置方案，已经无法满足客户的深层次需求，高净值客户的争夺已经让各家银行进入到白热化阶段，使出浑身解数，却收效甚微，至于经常有同事感叹，高净值客户的营销现状，就好比“抱着金山，无法开采”，无论你做什么，客户就是无动于衷，究竟是哪里出了问题呢...
李瑞倩
2
培训时长
识人攻心，用心理学解码中国中高净值客户
在当前复杂多变的金融环境中，银行理财经理不仅需要具备扎实的金融知识，还需拥有敏锐的市场洞察力和高效的客户服务能力。新闻整合能力能够帮助理财经理及时捕捉市场动态，把握投资机会，而高净值客户的沟通技巧则是建立长期信任关系、实现客户资产增值的关键。本次培训旨在提升理财经理的新闻敏感度、信息整合能力和高端客户服务技巧，以更好地满足高净值客户的个性化需求，增强银行的市场竞争力。
李瑞倩
1
培训时长
蚂蚁保、微保的普惠产品逻辑
随着互联网技术的飞速发展，互联网保险平台在普惠金融领域迅速崛起，对传统的保险行业产生了深远影响。蚂蚁保与微保作为互联网保险平台的佼佼者，其普惠保险产品以其独特的设计理念、精准的目标定位及核心逻辑，在市场上取得了显著成效。本课程旨在帮助保险从业者深入了解蚂蚁保与微保的普惠产品逻辑，提升业务借鉴能力和市场洞察力。
李瑞倩
5
培训时长
精准获客 场景破局 高效开口--银行市场经理实战能力提升
随着金融市场竞争的日益激烈，中信石家庄分行市场经理面临着巨大的挑战。为了提升市场竞争力，提高客户满意度和忠诚度，本次培训旨在通过实战案例分享、角色扮演、小组讨论等互动方式，帮助市场经理掌握先进的营销理念和实践技巧。
李瑞倩
1
培训时长
礼赢商运，仪见未来-银联精英商务接待、会谈与谈判实战赋能
随着支付市场的不断演进与竞争加剧，银联作为国家支付领域的基石，其品牌形象与专业能力至关重要。商务场合是展示银联实力、赢得合作伙伴信任的关键战场。员工在商务接待、高端会谈、商业谈判中的一言一行，不仅代表个人素养，更直接关系到公司的品牌声誉与业务成果。本次培训旨在系统化提升银联河北分公司精英团队的商务软实力，使其在各类商务场景中均能展现出国字头金融机构应有的专业、自信与风范，从而巩固现有合作关系，开拓...
李瑞倩
1
培训时长
碎片化学习及早夕会组织训练
互联网时代，信息触手可及，知识却难以沉淀。注意力变成一种稀缺资源，碎片化学习多遭诟病，时间常在刷抖音/朋友圈中悄然溜走。如何利用零碎时间完成体系化学习，已成为当下能力进阶的重要课题，同时如何利用早夕会及会议组织来实现客户经理基础训练及客户经理的技能提升，也成为了保险公司重要的课题，本课程将碎片化学习分为五大步骤——巧识别、画全景、速执行、搭链接、做验证，全面展现知识汲取的关键动作；同时也将早夕会的...
李瑞倩
1
培训时长
破局 重构 增长—三四级机构管理者从“事务执行者”到“机构经营者”的全年赋能实战营
三四级机构管理者从“事务执行者”到“机构经营者”的全年赋能实战营主讲：李瑞倩老师【项目背景】当前，保险公司三四级机构管理干部正面临前所未有的挑战：专业断层：新任管理者占比高，普遍缺乏系统的管理方法论与对个险营销本质的深刻理解，凭感觉做事，团队成长缓慢。经验固化：部分资深管理者成长于人口红利期，习惯于“重增员、轻培育”的粗放模式，缺乏精细化经营、数据驱动决策及完整机构生命周期管理的理念与能力。团队失...
李瑞倩
1
培训时长
知行合一——银行卓越服务礼仪
在众多服务行业中，我们发现了以下这些普遍现象：员工服务意识薄弱，服务缺乏规范性员工职业形象塑造不统一员工未熟练掌握服务礼仪与客户接待标准，未熟练运用于工作场景客户在不同网点、不同员工体验到的服务接待规范标准不一致银行多次开展服务礼仪培训，效果一般银行服务是打造银行优质品牌，提高银行核心竞争力的关键，是构建银行与客户和谐关系的重要纽带。银行服务礼仪系列课程为提高银行柜面人员、客户经理、大堂经理服务质...
李瑞倩
2
培训时长
深耕保险蓝海—保险绩优客户经营策略与实战技巧集训
随着社会经济的不断发展，保险行业作为风险管理和社会稳定的重要支柱，正面临着前所未有的发展机遇与挑战。近年来，保险市场规模持续扩大，消费者对保险产品的需求日益多样化、个性化，为保险行业带来了广阔的发展空间。同时，保险行业也面临着市场竞争加剧、客户需求升级、技术革新加快等多重压力，要求保险公司不断创新服务模式，提升客户经营能力。本次“深耕保险蓝海：保险绩优客户经营策略与实战技巧集训”的课程培训旨在帮助...
李瑞倩
1
培训时长
沙龙活动的组织策划
市场的竞争日益激烈，销售人员的技能不断蜕化，客户的信任度越来越低，类似的现象也在层出不穷。如何解决，对于管理者是一个严峻挑战。在这样的背景之下，创新的销售模式——沙龙活动在市场得到普遍认可。本套课程就是要通过帮助企业通过沙龙活动传递企业理念、整合客户资源、稳定客户群体，达成企业目标。
李瑞倩
2
培训时长
智启财富—客户开发和资产配置
随着2024远去，股市、房市、汇市、P2P等都给中国不断增长的高净值人群选择金融产品产生了很多不确定也在不断变化着，这些挑战是我们2024年发展的良好机会，良币驱逐劣币，真正好的企业和金融产品都显露其实力，与此同时据胡润排行榜的最新统计，目前中国高净值人群增长速度依然占据全球的第一位，所以对于财富领域特别是保险、信托、第三方、证券等行业带来了新的发展机遇，2024年的新新国十条3.0又会给行业未来...
李瑞倩
3
培训时长
春节营销“心”战法—情感联结驱动保单转化
节日营销的本质是情感营销。本课程聚焦于如何通过春节特有的情感纽带，建立更深层的客户信任，将感性共鸣转化为理性保障配置。
李瑞倩
1
培训时长
新时期金融员工执行力与综合能力提升
未来的银行是“全时银行”。“全时银行”的概念是埃森哲提出来的，其定义是：通过颠覆性的技术，提供完整的客户解决方案，推动银行与客户之间持续进行日常互动，满足客户日常需求和重大生活业务活动需要的全方位功能型银行。随着移动互联网技术的不断完善，发展和向传统行业的渗透，人们的金融消费形态呈现日益多样化和个性化。最近五年，金融行业出现的新概念和新技术甚至超过过去50年的总和，思想的碰撞催化金融行业以前所未有...
李瑞倩
1
培训时长
政府营销策略与客情维护技巧
因存款基数大、波动小、成本低、沉淀多，政府机构类客户已成为商业银行存款工作的重中之重，而政府机构类客户政策性较强，任何政策变动如管理部门变更、管理职能变动都会带来存款市场的重新布局和整合，对商业银行影响巨大，如财政集中支付制度的改革就给先期介入的银行带来了巨大存款收益。之前，国地税合并、社保管理部门变更等系列改革给商业银行带来了新的业务机会，当下，新冠疫情对经济和民生的影响极大，国家财政政策趋向宽...
李瑞倩
5
培训时长
巧释异议—客户异议与厅堂突发事件投诉处理技巧
现今电子货币的普遍使用，使得网络银行的出现成为必然，对银行的生存和经营都造成了巨大的挑战，在零售为王的时代，尤其是疫情之后银行应更加注重服务致胜，在厅堂流量客户身上下功夫、制造厅堂流量的发生、打造营销触点，打破传统的服务思维，将一切可能与客户发生关系的点，统统做成高粘性服务“不干胶”，提高营销技巧、优化服务流程就显得更为重要。在这个“粘性服务”打造的过程中，银行销售人员是银行利润的创造者，也是直接...
李瑞倩
2
培训时长
客户至上—保险公司业务投诉处理
中在当前竞争激烈的保险市场中，客户满意度是衡量保险公司服务质量的重要指标之一。然而，由于保险产品的复杂性和保险服务的多样性，客户投诉问题时有发生。为了提高客户满意度，降低客户投诉率，保险公司需要不断提升员工的服务能力和投诉处理水平。通过系统地培训员工，使他们在面对客户投诉时能够更加从容应对，有效地解决问题，从而提高客户满意度，树立公司的良好形象。本课程旨在帮助保险公司的员工深入了解客户投诉的类型及...
李瑞倩
2
培训时长
双线融合 精准触达—OMO模式下的高效客户经营实战课
在数字化浪潮与后疫情时代背景下，客户的消费习惯与信息获取方式已发生深刻变革。传统的线下“面对面”模式面临触达难、信任建立慢的挑战，而单一的线上经营又难以建立有温度的深度链接。对绩优高手而言： 客户资源宝贵，需要更高效、更精准、更具影响力的客养方式来提升转化率与客户黏性。对内勤伙伴而言： 需要为一线团队提供有效的工具、内容、策略支持，成为业务发展的坚强后盾，共同推动公司数字化转型升级。因此，将线上（...
李瑞倩
1
培训时长
压力掌控-职场情绪管理与压力缓解
人们面对越来越快的工作节奏，承受越来越大的压力，工作变得单调枯燥，容易出现生理、心态和情绪方面的问题；据权威估算，在美国，企业员工因压力造成的经济损失每年超过1500亿美元，主要源自员工经常的旷工旷职、岗位倦怠、心不在焉而导致服务生产缩减。在英国，多达60%的旷工旷职和每年高达300亿英镑的工业损失被确信由与压力有关的疾病造成。中国职场的压力损失更加不容乐观，虽然缺少权威统计，但可以预测：跟美国英...
李瑞倩
1
培训时长
信心铸就 投诉化解-理财经理保险产品销售信心建立与客户投诉处理
中国保险业过去40年的发展，总体来看属于初级发展阶段的发展模式，其解决的主要矛盾是人民日益增长的保险需求与保险供给不足之间的矛盾，而新时代下中国保险业的主要矛盾已经转变成人民日益增长的美好生活所需要的保障服务和不平衡不充分的保险供给之间的矛盾，因此中国保险行业还拥有广阔的发展空间，因此理财经理及代理人的专业化及职业化转型也显得尤为重要，同时随着保险日益的普及，客户维权意识的不断增加，客户投诉率也在...
李瑞倩
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培训时长
保险行业 AI 应用与项目落地
当前保险行业面临数字化转型的必然趋势，市场竞争加剧与客户需求多元化推动行业革新。大数据、人工智能、云计算等技术重塑了业务模式，例如通过精准风险评估优化定价策略、利用智能客服提升服务效率。本课程旨在帮助从业者系统性掌握AI技术逻辑与场景化应用，解决“如何选技术”“如何控风险”“如何促融合”三大核心问题，推动从“被动适应”到“主动创新”的思维转型。
李瑞倩
1
培训时长
保险公司标杆企业业务与管理
随着保险行业的快速发展，市场竞争日益激烈，石家庄中邮保险作为行业的一员，面临着诸多挑战与机遇。为了提升公司的核心竞争力，学习标杆保险公司的先进业务和管理经验显得尤为重要。本次培训旨在通过分享标杆保险公司的成功案例，为石家庄中邮保险的骨干员工提供可借鉴的业务和管理思路，推动公司的高质量发展。
李瑞倩
5
培训时长
保险公司三四级机构高管培训辅导方案
培训+辅导双轨制 · 赋能机构管理者 · 提升团队绩效（4+4模式 理论+实践 闭环管理）主讲：李瑞倩老师【项目概述】本方案针对保险公司三四级机构高管设计，采用"培训+辅导"双轨制模式，通过系统化的理论培训和实战化的辅导跟进，全面提升管理者的专业素养和团队管理能力。"优秀的管理者不是天生的，而是通过系统的培训和持续的辅导成长起来的。"— 李瑞倩 保险培训专家...
李瑞倩
1
培训时长
从客户关系增进到忠诚客户培育的痛点解决
中国式营销要符合中国文化与中国人的人性，以往的培训出现问题，各种公式各种套路让学员反馈听起来特别有道理，做起来却很难落地，中国式营销的核心在于客户关系维护，当银行人与客户关系到位了，营销变得异常简单，银行人要求买什么客户就买什么，反之硬性用技巧去攻击客户则达不到预期效果，那如何那客户把关系搞好则成为银行人必须考虑的前提，这是在营销技巧以上的层次也是基础，本课程将针对以上问题，协助学员提升商务素养，...
李瑞倩
1
培训时长
个人消费信贷的营销
随着我国居民人均收入的提高，零售业特别是线上零售业的飞速发展，用于个人消费领域的信贷投放也在逐年递增。中国消费信贷市场规模的扩张主要由消费者的消费支出和使用信贷进行消费的意愿提升驱动。中国消费信贷主要包含信用卡、分期及其他无担保的信用产品（不含个人经营贷款、汽车贷款及房贷）。中国消费信贷市场规模预计将从2019年的13万亿元增长至2025年的24万亿元，期间年均复合增长率为11.4%。个人消费贷款...
李瑞倩
1
培训时长
两会新机遇：“耐心资本”如何驱动保险业破局十万亿养老赛道
政策风向标2025年两会报告7次提及“保险”，首次提出“耐心资本”概念，明确保险资金在养老、新质生产力等领域的长期投资价值。国务院《关于推进个人养老金发展的意见》落地，第三支柱养老保险加速扩容，个人养老金账户开户突破7000万。行业迫切需求老龄化加速：2025年60岁以上人口达3.2亿（占比22.6%），失能老人超4000万，护理服务供给缺口达50%。险企战略转型：传统寿险增长乏力，养老金融赛道成...
李瑞倩
1
培训时长
三维超效沟通-赋能保险价值，提升客户体验与团队效能
在当今竞争日益激烈的保险市场中，卓越的沟通能力已成为保险从业人员的核心竞争力。它不仅关乎个人销售业绩，更直接影响着公司的品牌形象、客户忠诚度与团队协作效率。瑞众人寿山东分公司的同仁们面临着多样化的沟通场景：从深度挖掘客户需求、精准传递产品价值，到处理客户异议、提供暖心售后，再到高效的内部团队协作与上下级沟通。本次培训旨在系统化地提升全体员工的沟通认知与技巧，将沟通从“信息传递”升级为“价值创造”和...
李瑞倩
1
培训时长
DeepSeek在财富管理业务中的实践运用
随着金融科技的快速发展，人工智能工具如DEEPSEEK在财富管理领域的重要性日益凸显。DEEPSEEK通过其强大的数据分析、智能算法和个性化推荐能力，为财富管理业务带来了前所未有的变革。然而，如何将DEEPSEEK与现有的财富管理工具（如MANUS和Kimi）有效融合，以提升财富顾问的专业能力和服务效率，成为当前财富管理业务的关键课题。本课程旨在帮助工行新晋财富顾问深入掌握DEEPSEEK工具的实...
李瑞倩
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培训时长
DeepSeek-AI赋能银行员工职场新时代
当前，银行业正面临数字化转型的深刻变革，客户需求日益多元化、服务场景逐渐线上化，传统工作模式亟需升级。兴业银行作为金融科技创新的先锋，积极拥抱AI技术以提升员工效率、优化客户体验、强化风险管理。本课程聚焦AI工具Deep Seek的核心能力，结合银行业务场景，通过“理论+工具+实操”三位一体的教学模式，帮助员工快速掌握AI技术应用，打造智能化职场竞争力。
李瑞倩
5
培训时长
AI赋能 保险未来-保险公司运营与收展革新
随着人工智能技术的飞速发展，保险行业正经历着前所未有的变革。从客户行为分析、风险评估到理赔处理，AI的应用日益广泛，深刻影响着保险公司的运营模式和业务拓展策略。为积极响应国家关于发展数字经济、推动保险业高质量发展的号召，此次专题培训，旨在提升全省金融业务经理、地市客户服务岗、业务运营岗以及区县综合业务岗优秀代表在AI环境下的专业能力，把握行业趋势，促进业务创新与效率提升。
李瑞倩
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培训时长
从经验到资产：手把手教你萃取岗位优秀实践
2. 招商银行的持续发展，离不开各业务条线、各专业岗位积累的宝贵经验和智慧。这些蕴含在优秀员工身上的“隐性知识”是银行最核心的资产之一。兼职讲师作为连接业务与培训的桥梁，是经验传承的关键力量。然而，他们常常面临“茶壶里煮饺子——有货倒不出”的困境：经验零散、难以结构化、不知如何有效地提炼和传授。3. 本课程旨在赋能各位兼职讲师，掌握一套科学、实用、易操作的经验萃取方法，将个人或团队的“偶然成功”转...
李瑞倩
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培训时长
敏捷经验萃取---课程内容开发工作坊
企业的竞争不仅来自于产品、资源的竞争，同时也是人才的竞争。人才的培养是一个浩大的工程，单纯通过直接管理者的扶、帮、带已经远远不能满足员工职业发展的需求了。随着企业内外部人才的压力，越来越多的企业意识到需要将员工的知识、技能以及工作态度留在企业组织中，并以此来强化组织的核心竞争力。而能长期有效地提升组织竞争力，大部分企业都选择了培养企业内部培训师，并组织企业内部培训师进行岗位经验萃取，将岗位经验内化...
李瑞倩
2
培训时长
职业启航：新员工心态塑造与团队融合
新员工初入职场普遍面临角色认知模糊、职业素养断层及协作效能不足三重挑战：一方面，校园与职场环境的显著差异导致其身份转换困难，易出现目标迷失与行为失范；另一方面，学生思维与职场需求的冲突（如被动执行、结果意识薄弱）及沟通效率低下，严重影响任务执行质量与团队融合。为加速新员工从"社会人"向"职业人"的蜕变，本课程基于银行业、服务业标杆实践，构建"角色定...
李瑞倩
1
培训时长
破局 赋能 新生-保险公司个险中基层管理干部核心能力跃迁实战营
2. 本方案直面保险公司个险管理六大核心痛点，旨在通过“重构认知、赋能方法、固化习惯、产出成果”的路径，实现管理能力的系统化升级。• 思想之弊：官僚主义，角色错位，从“服务团队”异化为“管理团队”。• 辅导之困：管理动作停留在“说教”与“催促”，缺乏“示范”与“帮扶”。• 沟通之殇：沟通方式简单粗暴或浮夸欺骗，无法建立信任，绩效面谈流于形式。• 育成之缺：新人育成无体系，优增无标准，老一套增员方法...
李瑞倩
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零售服务进阶与客户体验提升--中级服务资格认证实战
2. 随着零售金融市场竞争日益激烈，客户对服务体验的要求不断提升。一线员工的服务能力直接关系到客户满意度与品牌声誉。为进一步夯实零售条线服务基础，强化员工的服务意识与实战能力，招商银行组织开展“中级服务资格认证”培训，面向具备一定从业经验、且服务表现良好的一线员工，通过系统化学习与演练，提升其在复杂场景下的服务应对能力，推动服务品质持续升级。
李瑞倩
1
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全维教材开发-培训师工具包开发工作坊
在企业培训师成长过程中，教学材料制作是困扰众多培训师的难题之一，市面上大部分只教授如何制作PPT，遗憾的是大多数PPT制作技巧培训课程要么侧重于基本操作，要么沉迷于颜值，要么过于复杂，很少有专门针对培训师教学PPT的技术，而且对于课程推广包、讲师手册、学员手册、辅助工具包、转化工具包等关键教材制作缺少针对性的辅导，这种片面性和针对性不强的学习，不仅导致学员精力的浪费，还导致培训管理者工作的无效，甚...
李瑞倩
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精妙教学设计-情景式教学设计工作坊
情景式教学设计，也叫做4T情景式教学设计，4T是四个英文单词Temp（勾起兴趣）、Talk（讲解新知） Try（尝试应用） Translate（转化绩效）的缩写，这四个部分既是培训师教学的四个典型情景，又是一个课程内容模块的完整传递策略，本课程被誉为传统TTT训练课程的颠覆版，让教学技术更轻松、更实用、更有效、更落地。本课程由智美弘师教育科技研发团队结合国内外经典的教学科学、学习科学、评估科学、脑...
李瑞倩
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效能跃迁 协作共赢-员工任务精进与职业素养提升
随着保险行业的快速发展和数字化转型的深入，保险公司数据中心作为数据处理与分析的核心部门，面临着日益复杂的工作挑战。为了提升数据中心员工的工作效率和团队协作能力，加强职业礼仪修养，特设计此综合能力提升培训课程，以符合保险公司数据中心当前的工作现状和发展需求。
李瑞倩
1
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赋能增效，赢战未来-保险公司内勤核心技能提升实战训练营
2. 在保险行业深度转型的今天，三四级机构作为公司的前沿阵地，其经营效能直接决定了公司的市场竞争力。内勤伙伴不仅是机构运营的“大管家”，更是外勤团队的“协作者”、业务发展的“推动者”和管理动作的“执行者”。然而，在实际工作中，内勤伙伴常常面临以下挑战：• 增员面谈：不知如何有效识别和吸引优质人才，面谈流于形式，转化率低。• 新人育成：对新人的辅导停留在制度宣导，缺乏系统性的留存和赋能方法。• 沟通...
李瑞倩
2
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共启愿景 赢在协同—寿险管理者的“感召力”与“破局力”实战
2. 在当前寿险行业转型深水期，单纯靠KPI和制度压指标已难以为继。中高层管理者面临三大痛点：3. 1. 目标认同难：公司战略（愿景）如何转化为部门/团队的“我的目标”？4. 2. 协同壁垒多：前中后台因职责壁垒导致响应慢、推诿多，影响一线打胜仗。5. 3. 团队活力弱：面对挑战性目标，下属不敢闯、不愿担责，缺乏“企业家精神”。6. 本课程结合讲师真实的业务操盘...
李瑞倩
5
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从“会做”到“会教”—银行带教官的新员工速效辅导与绩效转化实战工作坊
2. 银行网点的新员工是组织的新鲜血液，他们的快速成长直接关系到网点服务品质、运营效率与业绩表现。然而，许多优秀的业务骨干在转为“带教官”后，面临着“茶壶煮饺子，有货倒不出”的困境：自身业务精湛，却缺乏系统性的带教方法，导致新员工上手慢、差错多、信心受挫，甚至过早流失。本课程旨在将带教官的个体经验升华为科学、高效的带教体系，通过一套被验证的带教理论、方法与工具，帮助新员工以最快的速度实现从“生手”...
李瑞倩
1
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平安银行综合金融服务
针对平安银行员工在行外拉新、客户日常维护、资产配置、保险营销等方面的需求，设计此综合技能提升培训课程。通过系统化的理论学习、实用工具介绍、高效话术演练以及实战模型应用，旨在全面提升员工的专业能力和业务绩效。
李瑞倩
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固点 连线 成网-以网点为核心的金融生态圈建设实务
2. 随着金融科技的发展和客户行为习惯的改变，传统银行网点单纯依靠“存贷汇”等基础业务“坐等客户上门”的模式已难以为继。对于邮储银行而言，网点遍布城乡、深入县域，既是巨大的资源优势，也面临着如何激活存量、提升效能的现实挑战。3. “金融生态圈”建设，就是要求支行长们转变思维，将网点从一个单纯的业务办理点，升级为整合周边政务、民生、商业、社区资源的“核心节点”。本课程旨在帮助甘肃邮储的二级支行长们，...
李瑞倩
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课堂完美呈现：培训师授课技巧工作坊
TTT，英文短语Training the Trainer to Train的缩写，意为培训培训师。通过选拔企业的中高层管理干部或业务骨干进行专业的培训师技能训练，使其在企业当中起到师傅、教师、引导师、教练的作用，从而提高员工的整体业务能力，带动组织绩效，完善企业人才梯队建设，进而促进企业的综合竞争力，最终服务于企业的战略目标。培训教学是一个系统而科学的工作流程，很多企业内训师没有经过专业化的讲课训...
李瑞倩
2
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从精兵到强将-保险管理干部进阶指南
2. 当前保险市场进入深度转型期，竞争日趋激烈，团队管理复杂度增加。管理干部作为承上启下的中坚力量，其领导力、专业管理能力、沟通协调能力及职业素养，直接决定了公司战略在三、四线机构的落地成效。许多干部由业务精英提拔而来，面临“只会自己做，不会管团队”、“专业知识强，场景管理弱”、“上传下达易，横向协同难”等普遍挑战。本课程旨在直面这些痛点，通过系统化、场景化、工具化的训练，帮助管理干部实现从“业务...
李瑞倩
2
培训时长
人寿保险消保、投诉及客服负责人
2. 本培训课程定制大纲是针对人寿保险总分公司消保岗、投诉岗以及客服负责人设计的专业培训方案。随着保险行业的快速发展和消费者权益保护意识的日益增强，保险公司面临着更加复杂多变的市场环境和客户需求。为了提升人寿保险公司在消费者权益保护、投诉处理以及客户服务方面的能力，本次培训应运而生。3. 培训背景主要包括以下几个方面：• 行业发展趋势：随着保险市场的竞争加剧和消费者需求的多样化，保险公司需要不断提...
李瑞倩
1
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打造高效能投诉处理——保险银行续期投诉问题及处理
客户是企业的重要资产，即便源源不断地获取新客户是每个企业每天都在做的事情，但任何一个企业，如果无法为客户提供真诚的服务，那么该企业将无法长远发展下去。任何企业都无法保证能满足所有客户的要求，也不能保证自己的产品或是服务不出瑕疵，更无法保证提供的客户服务能让所有客户满意，因此，当企业产品或是服务发生问题时，就可能会引起客户投诉，而企业面对客户投诉时，最直接有效的方法就是及时处理，而处理客户投诉也是体...
李瑞倩
1
培训时长
化危为机：消金行业上门投诉与闹访接待
3. 当前，消费金融行业面临严峻的投诉压力。随着催收手段的升级和借款人履约能力下降，单纯的电话投诉已演变为更具冲击力的“上门闹诉”、“拉横幅”、“围堵职场”等极端信访事件。4. 作为身处北京的企业，我们面临着更高的监管要求和社会舆情压力。风险授信部制定的风控策略往往成为矛盾的导火索，而消保部则处于化解矛盾的最前沿。两个部门之间存在“业务语言”与“投诉语言”的鸿沟，导致现场处理时容易因话术不当、情绪...
李瑞倩
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攻防兼备：小微贷款全销全流程投诉应对与声誉风险管理
2. 在当前经济增速放缓的背景下，小微企业经营承压，导致贷款违约率上升，客户投诉量激增。农商行作为服务小微的“主力军”，面临着前所未有的投诉挑战：不仅有传统的“拒贷投诉”，更有大量的“催收投诉”、“利率异议”甚至“征信修复”类缠诉。3. 很多时候，投诉的爆发并非因为客户“难缠”，而是因为客户经理在贷前、贷中、贷后的一句话、一个态度触发了客户的不满。本课程旨在帮助一线人员从“被动灭火”转向“主动防御...
李瑞倩
1
培训时长
筑牢网点风控防线，提升服务合规价值- 投诉处理、信息保护与营销宣传核心能力
2. 随着金融市场的快速发展和客户维权意识的日益增强，银行网点作为服务与风险的第一道防线，正面临着前所未有的挑战。网点负责人作为现场管理的核心，其风险识别、合规操作与客户服务能力直接关系到网点的稳健运营与品牌声誉。3. 当前，客户投诉的及时、有效化解，是维护客户关系、防止事态升级的关键；《个人信息保护法》的正式实施，对客户金融信息的全流程保护提出了最严格的法律要求；而监管机构对金融营销宣传的合规性...
李瑞倩
1
培训时长
双轮驱动，质胜未来—消保监管评价深度解读与投诉处理实战演练
2. 在金融监管日益趋严、消费者维权意识显著增强的背景下，保险行业的消费者权益保护工作已从“选答题”变为“必答题”。消保监管评价结果不仅直接挂钩机构的风险评级与市场准入，更是检验保险公司经营是否“以人民为中心”的试金石。然而，当前许多机构存在“重业务轻消保、投诉处理被动、评价指标理解不透”等问题。如何将监管评价的硬性要求内化为公司的软性实力，如何将棘手的投诉转化为改善服务、提升口碑的契机，是摆在每...
李瑞倩
1
培训时长
化诉为机，严守底线—新形势下银行消费者权益保护与投诉处理实战训练营
5. 随着金融监管持续趋严和客户维权意识显著增强，银行投诉处理已从单纯的“息事宁人”转向“合规消保+有效沟通”的双重考验。人行、金监局（原银保监）、市长热线（12345）等渠道投诉量居高不下，且极易因处理不当引发客户层层升级，甚至造成声誉风险和监管处罚。6. 湖北地区银行员工在日常工作中，常面临以下痛点：7. 工单回复模板化，缺乏针对性，容易被监管退回或客户不认可；8. 面对监管问询时，不知如何规...
李瑞倩
1
培训时长
化危为机，价值重塑-保险公司客诉、代理投诉及黑产应对全流程实战攻略
4. 在当前激烈的金融同业竞争和互联网金融冲击下，银行网点流量红利逐渐消退。对于交通银行衢州分行的客户经理与前台人员而言，如何精细化维护存量客户、挖掘其终身价值，如何高效拓展新客户，并构建持续稳定的客户来源渠道，已成为提升个人业绩与分行市场竞争力的关键。本课程旨在系统提升一线营销人员的客户经营与拓展能力，将“坐商”变为“行商”，将“被动服务”转为“主动经营”，为分行的持续发展注入强劲动力。
李瑞倩
2
培训时长
临危不乱，化诉为机 邮政网点突发事件应对与客户冲突管理实战训练
2. 随着金融业务复杂化与客户维权意识增强，邮政网点作为服务“最后一公里”的重要窗口，面临业务量大、客群多元、突发事件频发等挑战。从系统故障、客户突发疾病，到因误解产生的激烈冲突，若处理不当，不仅影响网点正常运营，更可能引发舆情风险与客户流失。因此，提升网点人员应急响应与冲突化解能力，已成为保障服务质量与品牌形象的关键。
李瑞倩
1
培训时长
保险公司客户投诉能力提升
随着时代发展，保险公司已经进入客户体验时代，目前许多保险公司员工，在现实工作中并没有意识到客户的需求变化，仍然固守在以往的工作状态中，没有学会转换角度去服务客户。客服柜员服务不注重细节，厅堂服务人员没有做好等候客户排除管理等等，至使客户抱怨情绪层出不穷，矛盾升级为投诉，进而出现客户报复保险的行为，直接影响公司客户忠诚度和公司声誉。
李瑞倩
1
培训时长
智胜抵押·合规致远--京东金融抵押贷精英销售实战与风控赋能
2. 在当前宏观经济环境下，抵押贷市场既充满机遇也面临挑战。客户需求日益多元化，市场竞争白热化，同时监管政策对合规性、风险管控的要求达到了前所未有的高度。京东金融作为行业领 先的科技金融平台，其抵押贷销售人员不仅需要具备卓越的销售技巧，更需要深刻理解产品背后的风险逻辑，做到“在合规中展业，在风控中创收”。本课程旨在解决销售人员“如何精准获客”、“如何高效转化”、“如何守住风控底线”三大核心问题，从...
李瑞倩
1
培训时长
从合规应对到心态重塑—消费金融公司客诉处理实战与心理赋能特训营
2. 当前消费金融行业面临双重高压：外部监管力度持续加码——2026年《银行保险机构金融消费投诉处理管理办法（修订征求意见稿）》已发布，重点强调投诉的多元化解与源头治理；内部一线员工因长期面对客诉负能与黑灰产缠诉，极易产生职业倦怠与心理耗竭。3. 继去年9月贵司开展基础客诉技能培训后，结合最新的监管动态与行业痛点，本年度的培训将全面升级为 “技巧+法规+心理” 三位一体的综合赋能。课程旨在帮助学员...
李瑞倩
2
培训时长
育将募兵—打造优质增员绝 佳策略
做团队是保险人坚持长期主义的必选项。对比做业务来说，做组织确实回报很慢，短期来说也有很大的不确定性，经常我们花了很多时间、精力、金钱来培养我们的组员，最后还是脱落了，非常的受伤，所以我们很多时候不愿意做组织。但从长期来看，做组织却是给我们不确定的个险事业，上了一个保险，增加了确定性。尤其是优增，虽然不再是人海战术，却能够以一当十，是中国经济结构变化、富裕人群增加、保险市场发展机遇下，时代给予长期主...
李瑞倩
1
培训时长
AI时代下的职业选择-保险行业的不可替代性与职业发展机遇
• AI技术快速发展：全球AI技术在各行业加速渗透，引发职业替代焦虑。• 保险行业特殊性：保险业兼具服务属性、情感联结与专业壁垒，是AI难以完全替代的领域。• 市场需求持续增长：老龄化、风险意识提升推动保险需求，行业人才缺口扩大。
李瑞倩
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厅堂经理关于客户个人信息保护
《个人信息保护法》已于2021年11日1日正式施行。金融业历来重视个人信息保护，但是随着科技的飞速发展，金融业个人信息保护面临越来越大的安全挑战。个人金融信息的泄露和滥用不仅侵害了金融消费者的合法利益，也会加大相关机构的法律和声誉风险。金融机构作为《个人信息保护法》中的信息处理者，在提供金融服务过程中合法收集到海量的个人金融信息，在个人信息收集、传输、存储、使用、删除、销毁的全生命周期中，如何遵循...
李瑞倩
1
培训时长
消费者权益保护视角下的客服礼仪与涉外沟通专项
随着保险行业服务升级与客户需求多元化，消保部客服人员作为企业形象窗口，需强化专业素养与跨文化服务能力。本课程聚焦客服岗位核心痛点（投诉处理、服务标准化、涉外场景），通过礼仪规范强化职业化形象，结合涉外服务专项训练，提升团队综合服务效能，助力客户满意度与品牌口碑提升。
李瑞倩
2
培训时长
邮政发行业务积极心态与自驱力提升
在当前竞争激烈的市场环境下，中国邮政的报刊发行和邮票发行业务面临着诸多挑战。为了进一步提升业务水平，增强团队的整体战斗力，培养一批具备积极心态和自驱力的营销骨干至关重要。本次培训旨在通过模拟场景演练等多样化的课程形式，帮助邮政系统内的高级、资深客户经理以及市、区、县邮务部经理和发行业务骨干树立正确的工作态度，激发工作热情，提升应对挑战的能力，从而在营销团队中发挥带头作用。
李瑞倩
1
培训时长
银行新人大堂经理综合能力提升
随着银行业务的不断拓展与服务升级，大堂经理作为银行厅堂服务与营销的核心岗位，其综合能力直接影响客户体验与银行经营效益。山东某银行总行新入职半年内的大堂经理，虽有一定基础认知，但在服务标准化、客户沟通与营销转化等方面仍需系统且深入的培训，以快速成长为能高效服务客户、助力业务发展的专业人才。
李瑞倩
2
培训时长
“赢在起点”—新员工角色转变与职业化
新员工给银行业带来希望与活力，而新员工培训是使其从局外人转变为银行人的过程。培训能够引导新员工逐渐适应工作环境，正确定位自己的角色，并开始发挥自己的才能。作为网点的新兴力量，在入行之初，不仅需要对其进行业务知识的培训，还应该就以下方面对新员工进行引导和关注：1. 如何树立职业化意识，做好校园到职场的心态转变2. 如何塑造优秀的职业形象3. 如何迅速掌握职场礼仪，...
李瑞倩
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培训时长
优秀员工的全能修炼
1. 做好任何工作，都需要两个基本的前提：意愿、能力。新员工是有意愿无能力、老员工是有能力意愿不稳定。本课程旨在：重塑文化信仰，让全体员工提高自身素质：增强工作自觉性、改善工作作风、从向企业要工资到自我创造价值提高工资的转变、从而提升工作效率、提高执行力，做一个有意愿有能力的职场人。
李瑞倩
1
培训时长
职业化塑造-职场精英职业素养训练
回归到每个人的日常工作中，有的人终其一生不过原地踏步，而有的人却在平凡的工作岗位上做出了不平凡的业绩。最根本的原因是他们对自身工作的认知和对待工作的态度，以及处理问题的方法不同，换句话说就是这个人是否职业化。所谓职业化，就是一种工作状态的标准化、规范化和制度化，即要求人们把社会或组织交代下来的岗位职责，专业地完成到最 佳，准确扮演好自己的工作角色。调查显示，90%的公司认为，制约其发展的最大瓶颈是...
李瑞倩
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培训时长
保险经纪人专业技能提升
随着保险市场的不断发展和竞争加剧，保险经纪人作为连接保险公司和客户的重要桥梁，需要不断提升专业素养和营销能力。本次培训旨在帮助保险经纪人深入了解保险行业动态、政策法规，掌握产品迭代营销技巧以及分红险底层逻辑，解决日常工作中的营销难题，提高业务水平和客户服务质量。
李瑞倩
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培训时长
破茧成蝶—从职场新人到寿险精英的心态・思维・沟通进阶之路
当前寿险行业正处于转型升级的关键阶段，客户需求日益多元化、专业化，对从业人员的综合素养提出更高要求。X人寿作为行业内兼具实力与口碑的企业，新员工作为团队新鲜血液，面临从 “学生 / 跨界从业者” 到 “寿险专业人士” 的角色跨越，易出现心态迷茫、思维固化、沟通低效等问题。线上线下混合办公模式下，如何快速融入团队、建立职业自信、掌握行业专属思维与高效沟通技巧，成为新员工入职初期的核心挑战。本课程聚焦...
李瑞倩
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培训时长
卓越服务艺术与情绪智能提升
随着金融行业的快速发展，银行面临着来自国内外同业的激烈竞争。为了保持和提升市场竞争力，银行需要不断提升员工的专业能力和服务水平。也需要培养一支能够灵活应对客户需求、提供个性化服务的员工队伍。同时，金融科技的不断创新对银行业务模式和服务方式产生了深远影响。银行员工需要不断学习和掌握新技术，以适应业务发展的需要。
李瑞倩
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培训时长
MBTI性格分析与职场应用
3. MBTI是近20年来世界上广为使用的一个测验，帮助银行员工和管理人员自我发展，增进沟通和团队合作、发展领导力、提升企业决策质量、以及解决组织变革中的负面影响等。本课程通过对MBTI的深层解读、运用、及不同性格的员工该如何成长才能更好地发挥自己的才能，展现自己的能力。
李瑞倩
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培训时长
优化服务 提升留存
随着市场竞争的日益激烈，提供优质客户服务以提高客户满意度和忠诚度已成为各类金融机构关注的焦点。在保险、银行等金融行业中，挽留客户退保是一项关键任务，因为它关系到公司的业务发展和客户关系维护。为了帮助员工提高挽留客户退保的技巧和能力，本次培训课程应运而生。本次培训背景主要基于以下几个方面：1.行业现状：当前金融市场环境中，客户需求多样化，对服务质量要求越来越高。如何在竞争激烈的市场中，通过提供专业且...
李瑞倩
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培训时长
识才塑能—基于DISC的企业人才管理及教练技术
随着市场竞争的加剧，企业需要不断提升员工的综合素质和团队协作能力，以应对日益复杂和多变的市场环境。在这一背景下，DISC理论作为一种有效的行为风格理论，被广泛应用于企业人才管理中。DISC理论将人的行为风格分为四种类型：支配型（Dominance）、影响型（Influence）、稳健型（Steadiness）和谨慎型（Conscientiousness）。这四种类型分别代表了不同的行为倾向和性格特...
李瑞倩
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培训时长
礼赢口碑，智御风险-银行业全场景服务礼仪与舆情应对实战
2. 在金融服务高度同质化、自媒体高度发达的今天，银行网点不仅是业务办理的场所，更是舆情风险的“高发区”。一次不经意的服务失礼，可能瞬间点燃负面舆情；一次面对媒体的不当回应，可能将局部投诉演变为品牌危机。传统的“微笑服务”已无法满足当下监管要求与公众期待。如何让礼仪从“表面功夫”转化为“风险防火墙”，如何在镜头和话筒前既保持温度又守住底线，是本课程要解决的核心问题。
李瑞倩
1
培训时长
全运赋能 礼塑品牌 —银行中高层管理人员职业礼仪与服务能力提升专项
2. 2025 年广州全运会不仅是城市发展的契机，更是广州银行实现品牌升级、强化市场竞争力的战略窗口。作为全行服务管理的 “核心枢纽”，中层管理人员的礼仪素养不仅是个人专业形象的体现，更是统筹团队服务标准、对接政企高端资源、应对全运期间复杂服务场景的关键能力。当前，全运会带来的政企合作深化、高端客户涌入、服务舆论聚焦等新形势，对中高层管理人员提出了更高要求：既要自身具备符合金融高管身份的商务礼仪风...
李瑞倩
1
培训时长
扬帆向阳-银行员工阳光心态打造
本课程专门为提高银行员工的心理素质，克服工作倦怠、工作积极性降低、工作效率下降等不良现场，帮助银行创造出更好的经济效益和社会效益，打造银行的优秀品牌而设计。通过帮助员工进行系统、科学、高效的身心体验，动力激发员工积极、主动、负责、创新、敬业、感恩、忠诚等心态，让员工的行动力提升，使银行提升竞争能力，打造高效快乐工作的新员工团队。
李瑞倩
2
培训时长
银行消费信贷员实战营销与商务礼仪
在当前金融市场竞争日益激烈的环境下，消费信贷业务已成为银行发展的重要驱动力。为了帮助某银行省分行的110位消费信贷员提升业务能力，更好地开拓市场，特举办本次培训。本次培训选址长沙，旨在通过系统的学习和实践，让信贷员掌握前沿的营销方法与话术，提升商务礼仪素养，从而增强客户满意度和忠诚度，为银行创造更大的价值。
李瑞倩
1
培训时长
银保营业部经理的核心能力与管理实务
银保营业部经理是连接保险公司与银行渠道的核心纽带，其综合能力直接影响团队业绩与渠道关系。当前多数经理存在 “重业绩、轻管理”“懂销售、缺统筹” 等问题，在团队激励、渠道维护、风险管控等方面缺乏系统方法，导致团队稳定性差、渠道合作效率低。本课程聚焦经理岗位的核心职责，提供实战化的管理工具与技能指导。
李瑞倩
5
培训时长
存量深耕—客户分层画像与维护活动体系设计
3. 贵公司拥有从5年到20年不等的宝贵存量客户资源，而客户维护团队正处于业务链条的核心枢纽位置——前端连接首次签单的获客环节，后端衔接健康管理中心的转化落地。如何系统性地对庞大的存量客户进行科学分层，精准识别不同价值客户的维护重点，并设计出既能维系关系又能引导转化的客户活动，是当前团队面临的核心挑战。本课程聚焦客户维护人员的实际工作场景，借鉴银行、保险行业成熟的客户分层经营与活动体系设计经验，帮...
李瑞倩
2
培训时长
邮储银行服务体验触点设计与创新实战工作坊
2. 在金融业数字化转型与客户需求升级的双重驱动下，银行服务的竞争已从产品功能转向全旅程的体验感知。本课程旨在帮助邮储银行系统梳理服务触点，掌握以客户为中心的设计思维与创新方法，将每一个客户接触点转化为价值传递与情感连接的契机，尤其在自贸港建设背景下，打造兼具“邮储特色”与“海南风情”的差异化服务体验，提升客户忠诚度与品牌美誉度。
李瑞倩
2
培训时长
飞跃职场峰巅—麦肯锡金字塔思维：寿险内勤优秀员工沟通能力进阶实战
2. 在寿险行业竞争加剧、内勤工作复杂度提升的当下，优秀内勤员工作为公司业务运转的核心枢纽，需频繁对接业务部门、客户及上级管理层，承担数据汇报、流程协调、需求响应等关键工作。然而，实际沟通中常出现 “信息传递低效”“需求理解偏差”“汇报逻辑混乱” 等问题 —— 例如向管理层汇报业务数据时，无法快速突出核心结论；与业务部门对接流程时，因逻辑不清导致协作延迟；回应客户咨询时，难以精准拆解需求并给出有条...
李瑞倩
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培训时长
塑造专业形象、增强客户信任—保险公司实用服务礼仪修炼
保险理赔特殊的时效性和复杂性，决定了一线查勘定损人员必须有高素质高技能。和其他行业不同的是，保险经营，除了销售之外，理赔也是一个重点。因此，保险理赔服务是一个保险公司履行保险合同，控制和防范业务风险，达成客户满意的双向过程。而理赔人员的工作直接关系到赔付水平，客户满意度，自然成为保险服务的重要组成部分，更是品牌建设的关键窗口。它要求理赔人员具有卓越的服务技能，包括基本素质及专业技能、专业知识及专业...
李瑞倩
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培训时长
飞跃职场峰巅—保险内勤精英职业化进阶之路
2. 在当今竞争激烈的保险行业中，内勤人员作为公司运营的重要支柱，其职业化素养和综合能力直接影响着公司的运营效率和服务质量。然而，随着行业的快速发展和变革，传统的内勤工作模式已经难以满足现代保险业务的需求。因此，提高内勤人员的职业化水平，培养具备高素质、高技能的内勤精英，成为保险公司持续发展的重要保障。3. 本培训课程“飞跃职场峰巅：保险内勤精英职业化进阶之路”正是在这样的背景下应运而生。该课程旨...
李瑞倩
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培训时长
卓越服务，价值共生-银行新员工职业素养与客户体验提升实战训练
2. 随着金融科技的飞速发展和客户需求的日益多元化，银行网点的角色正从传统的交易处理中心向综合化、人性化的客户体验中心转型。上海作为国际金融中心，银行的客户群体具有更高的服务期望。新员工作为建行的新鲜血液和一线服务窗口，其职业形象、服务理念与实操技能，直接关系到客户体验、品牌美誉度和市场竞争力。本次培训旨在系统性、实战性地赋能新员工，帮助他们快速完成角色转换，掌握服务核心，为客户提供“有温度、有深...
李瑞倩
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培训时长
从心出发，赢在服务：银行新员工用户思维锤炼指南
2. 在数字化与利率市场化的双重冲击下，银行业的竞争已从产品驱动转向用户价值驱动。新员工作为银行服务的一线触点，其是否具备“以用户为中心”的思维模式，直接关系到客户体验、忠诚度及银行品牌声誉。本课程旨在帮助新员工实现从“业务操作者”到“用户陪伴者”的角色认知转变，掌握在真实服务场景中洞察、理解并创造用户价值的核心能力，为银行打造差异化服务竞争力奠定人才基础。
李瑞倩
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农商银行人力资源六大模块
在新时代下，伴随着社会、经济、技术、法律等外部因素的一系列调整与变化，国有企业面临着新的发展环境。作为对企业第一资源管理的人力资源管理工作也不例外，国务院《关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16号）文件的出台、社保划归税务部门征收等等一系列的动作，让企业的薪酬管理、绩效管理、培训管理等人力资源方面的许多工作被烙上越来越多的时代印记。然而，多数国有企业人力资源管理体系貌似完善、工...
李瑞倩
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服务赋能型组织建设—运营条线服务能力提升实战
1. 随着互联网时代的深入发展，企业竞争已从产品导向逐步转向服务导向。客户对服务质量的要求日益提高，企业需要通过“服务能力提升”来实现差异化竞争和可持续发展。新华人寿北京分公司运营管理部作为公司业务的核心支撑部门之一，承担着核保、理赔、调查、反欺诈、新契约、保全、单证档案等关键职能，是连接客户与公司的桥梁。2. 本次培训旨在围绕“服务赋能型组织”的核心理念，帮助运营管理部员工全面理解服务能力建设的...
李瑞倩
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保险公司省分公司高级管理技能与危机处理实战
1. 在现代保险行业的快速发展与竞争加剧的背景下，保险公司省分公司的高层管理者面临着日益复杂的管理挑战。特别是省二把手，作为公司决策与执行的关键角色，需要掌握高效的管理策略与危机处理方法，以确保公司运营的稳健与持续发展。本课程旨在通过系统的理论学习、实战案例分析与方法工具的应用，提升省二把手及班子成员在员工冲突管理、投诉大案处理、舆情应对及监管部门处罚处理等方面的综合能力。
李瑞倩
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邮政银行服务标准化培训方案
随着金融行业的快速发展和客户需求的不断提升，邮政银行网点服务面临着新的挑战和机遇。当前网点服务中存在流程不规范、标准不统一、服务意识不足等问题，亟需通过系统化培训提升整体服务水平。本次培训旨在通过标准化流程演练、岗位技能强化和服务场景模拟等方式，全面提升网点人员的专业素养和服务能力，打造统一、规范、高效的邮政银行服务品牌形象。
李瑞倩
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心服务，新业绩—高情商沟通与客户心理洞察实战工作坊
2. 在竞争日益激烈的金融市场中，银行一线销售人员不仅需要精通金融产品，更需要成为客户的“金融知己”和“贴心顾问”。传统的“产品推销”模式已难以触动客户，尤其是在菏泽这样注重人情与信任的城市。本次培训旨在帮助员工从“任务的执行者”转变为“客户信任的构建者”，通过系统化的情商修炼、客户心理洞察、高效沟通与谈判技巧，实现客户服务体验与市场营销业绩的同步飞跃。
李瑞倩
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解码招行服务基因，锻造卓越客户体验
招商银行作为金融行业的领 先者，拥有独特的企业文化和卓越的服务传统。新员工入职后，需要快速了解并融入招行文化，掌握专业的服务技能，以满足日益多样化的客户需求。同时，面对银行业营销指标带来的服务挑战，新员工必须学会平衡业务与服务，提升客户识别、异议沟通等关键能力，为客户提供优质、高效、贴心的服务。
李瑞倩
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职业形象塑造-像个职业人的样子
很多从校园走向职场的新人类，在入职后都会面临转型的困惑，对职场充满着好奇和不确定，听得最多的就是主管天天说要职业化，但什么是职业化，如何职业化呢？其实职业化在老鸟看来简单讲就是像个职业人的样子，心态和观念是不容易马上改变的，但是形象相对是容易改变的，良好的形象会让我们马上看起来像个职业人的样子，就算我们还没有做好其他的准备，但总算看起来像了。本课程为大家带来职业形象设计课程，帮助我们了解职业形象与...
李瑞倩
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保险公司理赔人员服务意识提升与沟通实战
1. 每一次交通事故，不管是单方还是双方，不管是第一现场还是集中到快赔点，都需要保险公司安排人员查勘定损，加之消费者对于现场救援、快速服务的时间要求，以及保险公司对于结案时效、降赔增效的多指标考核，一线查勘定损人员面临很大的工作压力。2. 车险理赔特殊的时效性和复杂性，决定了一线查勘定损人员必须有高素质高技能。和其他行业包括寿险业不同的是，车险经营，除了销售之外，理赔也是一个重点。车险作为刚性需求...
李瑞倩
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外籍来华人员服务提升
随着全球化进程的不断推进，越来越多的外籍人士选择来华工作和生活。这一趋势不仅促进了中外文化的交流与融合，同时也对外籍人士在华生活的各个方面提出了新的要求，尤其是金融服务领域。外籍来华人员对于银行服务有着特殊的需求，这些需求往往涉及到跨文化沟通、外汇管理、以及对于中国金融体系的熟悉度等方面。因此，银行外籍来华人员服务提升培训应运而生。旨在通过系统的培训，提升银行员工在跨文化沟通、专业金融服务提供、以...
李瑞倩
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服务升温—银行营业网点文明优质服务规范提升
服务就是竞争力。随着客户对银行服务的关注度越来越高，客户更渴望得到更加高效、热情、专业、有温度的服务。目前在激烈的竞争中，为了更好推动银行营业网点转型工作，进一步“以客户为中心”，提升客户满意度和客户忠诚度，以实现“交易核算型”向“服务营销型”的转型，同时也伴随着网点转型，人员转岗，需要更多的人员投入到客户的服务过程中来维护好客户，做好无痕顺势营销。因此，员工执行一套行之有效的系统、全面的服务标准...
李瑞倩
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新员工正确职业心态与良好习惯塑造
在现代职场中，职业心态与职业习惯直接影响个人的工作效率、团队协作以及职业发展。同时，压力与情绪管理也是每位职场人士必须面对的重要课题。本课程旨在帮助学员塑造正确的职业心态，培养良好的职业习惯，并掌握有效的压力与情绪管理方法。
李瑞倩
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情感赋能，价值共生--从交易到交心，打造有温度的财富关系
4. 随着金融产品同质化加剧与客户需求日益个性化，传统以功能为导向的营销模式已难以形成差异化竞争力。招商银行始终以“因您而变”为服务理念，深耕客户体验，而在当前市场环境下，情绪价值正成为深化客户关系、提升品牌忠诚度的关键突破口。情绪价值营销不仅关注客户的功能需求，更注重满足其情感需求与心理认同，通过创造积极的情感体验，将金融服务转化为“有温度的关系连接”。本课程旨在帮助招行一线团队系统掌握情绪价值...
李瑞倩
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心服务，新未来-农商行文明优质服务内核重塑与价值转化
4. 在金融普惠化、竞争多元化的时代背景下，农商行作为地方金融主力军，正面临前所未有的机遇与挑战。客户的需求已从单纯的“业务办理”升级为“情感链接+价值体验”，而员工对文优服务的认知仍多停留在“规范遵守”层面。本次培训旨在推动全行员工完成从“要我服务”到“我要服务”、从“成本负担”到“价值创造”的根本性思想转变，深刻认识优质服务不仅是规范要求，更是建立客户忠诚、挖掘业务机会、实现个人与银行共同成长...
李瑞倩
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银行实用服务与商务礼仪修炼
你的员工是否会由于细微的不当举止而丢掉了他们的重要客户？是否能够向合作伙伴展示出良好的第一印象？是否能够在商务接待中做到彬彬有礼、细致待人？是否能够在与客户沟通时做到知书达理、谈吐高雅？对于任何一家商业银行而言，行员都是企业品牌的一张名片，行员素质的高低直接反映了一家银行的整体水平和可信程度，客户通过银行人员的一言一行、一举一动来选择是否接纳该人，判断该人甚至是该银行是否值得信任、是否值得合作。礼...
李瑞倩
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内蕴光华，外塑价值：保险精英的个人品牌构建与网络赋能
2. 在保险行业迈向高质量转型的今天，公司的品牌价值不仅依赖于前线代理人，同样离不开每一位内勤精英的专业支撑与行业影响力。然而，我们观察到：• 价值隐形化：许多内勤骨干拥有精湛的专业知识与丰富的经验，但其价值多局限于岗位职责，未能有效转化为个人职业资本与行业影响力。• 网络单一化：社交圈层多集中于公司内部，缺乏跨部门、跨公司、跨行业的优质人脉网络，限制了信息获取、资源整合与职业发展的广度。• 培训...
李瑞倩
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有礼有节的职场礼仪
职业人士有相当一部分时间在办公室时度过。创造出一个良好的办公室氛围，就成了顺利开展工作的前提。办公室里的一言一行，都有严格的规定；办公室里的人际关系，更是具有诸多“门道”。办公礼仪、办公室人际关系礼仪等商务礼仪难题，将在此得到破解。
李瑞倩
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银保渠道业务人员实操培训课
• 业务人员核心痛点具象化沟通层：与银行客户经理对接时，常因 “不清楚对方指标优先级” 导致需求错位，如多次提及保险业务推进，却未关注银行当月存款考核。业务层：客户推介中，仅单一讲解保险产品，未结合银行理财场景，客户拒绝率超 60%；银行客户经理因 “怕影响核心业务”，主动配合率不足 30%。流程层：缺乏标准化协同步骤，客户识别、跟进、维护全环节无章法，近 40% 潜在客户因跟进不及时流失。• 市...
李瑞倩
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知行合一，三岗协同—海南邮储银行岗位职责与协作实战训练营
4. 随着海南自贸港建设的深入推进，金融服务场景日益多元化，客户需求逐渐向综合化、个性化发展。邮储银行网点作为服务一线，主管、柜员、大堂三岗的职责清晰度与协作效率，直接影响客户体验与网点运营效能。目前部分网点存在岗位职责交叉模糊、协作流程不畅等问题，亟需通过系统培训，厘清岗位分工，打通协作节点，打造高效协同的网点服务团队。
李瑞倩
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重塑信心，决胜一线—银行基层营销人员信心赋能
在当前激烈的金融市场竞争环境下，中国银行基层营销人员面临着诸多挑战。客户需求日益多样化、同业竞争压力不断加大，加上营销工作中常遇到的客户拒绝、业绩波动等情况，使得不少基层营销人员逐渐出现销售信心不足、工作热情减退的现象。这些问题不仅影响了个人的业绩表现，也对银行整体的市场拓展和业务发展造成了一定阻碍。为帮助基层营销人员摆脱信心困境，提升其销售信心和工作信心，特开展本次培训课程。
李瑞倩
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培训时长
银行员工职业化素养与行为管理-从责任担当到效能激发
针对银行客户经理"打卡脱岗、外拓监管缺失、执行动力不足"等行为管理痛点，结合新生代员工（30岁以下为主）的职业特性，聚焦责任感塑造、行为规范落地及激励体系设计，解决"员工不作为、外拓难管控、安全风险隐忧"三大核心问题。
李瑞倩
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赋能银行铁军，决胜多维战场—攻克营销实战、情压管理与舆情防控
4. 在激烈的市场竞争与数字化浪潮下，银行团队面临三大核心挑战：其一， 营销压力持续增大，亟需从传统推销向专业化、体系化的顾问式营销转型，以打造能打胜仗的营销军队；其二， 员工长期面临业绩指标和客户服务的双重压力，情绪耗竭与心理内耗已成为影响团队稳定和组织绩效的“隐形杀手”；其三， 全媒体时代，任何微小的事件都可能引发不可控的声誉风险，一线团队必须具备基本的舆情识别与应对能力，成为银行的“前哨站”...
李瑞倩
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培训时长
从目标到卓越-农商银行网点闭环运营管理与实战赋能
2. 随着金融科技的深化和市场竞争的白热化，银行网点正从传统的交易结算中心向多元化的客户体验中心和价值创造中心转型。浙江农商银行扎根地方，服务“三农”与小微，面临着独特的机遇与挑战。网点主任作为一线指挥官，其管理能力直接决定了网点的战斗力和经营绩效。3. 当前，许多网点主任在管理中常面临以下痛点：4. 管理碎片化： 日常事务缠身，缺乏系统性的管理思路和方法。5. 执行不到位： 总行战略在网点落地时...
李瑞倩
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破局·重塑：中小型寿险公司精细化管理与高质量发展之路-从粗放式增长到价值经营的中高层领导力修炼
2. 当前，寿险行业正经历深刻的转型阵痛期。对于中小型寿险公司而言，面临着“五重困境”：• 市场挤压： 头部公司凭借品牌和资本优势“降维打击”，互联网保险、中介渠道分流严重，市场份额被不断侵蚀。• 队伍崩塌： 传统“人海战术”失效，增员难、留存更难，队伍老龄化、产能低下，核心骨干流失严重。• 产品同质： 产品结构单一，陷入“费率战”和“收益战”，难以形成差异化竞争力，客户黏性差。• 经营粗放： 习...
李瑞倩
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培训时长
从“管理者”到“赋能官”-银保管理者多维赋能与实战辅导技术
2. 许多银保管理者之所以累，是因为习惯了做“超级业务员”，习惯于在关键时刻自己上。但管理的本质是通过他人拿结果。团队需要的专业赋能方向是多元的：今天是法商，明天是税商，后天可能是子女教育或养老社区。更复杂的是，银保业务还涉及与银行方的协同配合，管理者不仅要辅导组员“搞定客户”，还要辅导组员“经营好理财经理这个最关键的合作方”。3. 本次课程不教具体的法商知识，而是教管理者“如何辅导组员去掌握这些...
李瑞倩
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破茧成蝶，从“兵”到“将”-新任网点负责人客户关系深耕与业务无缝交接实战训练
2. 中国邮政网点作为服务“三农”、城乡居民及中小企业的重要阵地，其负责人既是“前线指挥官”，也是“业绩核心责任人”。然而，大量新任网点负责人是从优秀的理财经理、综合柜员等业务骨干中选拔而来。他们在业务技能上“身怀绝技”，但在角色转换初期常面临三大挑战：3. 1. 角色认知错位： 仍习惯于自己“冲锋陷阵”，而非通过团队“排兵布阵”。4. 2. 客户关系断层： 从维护“个人客...
李瑞倩
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共赢谈判-哈佛模式在保险管理中的实战应用
2. 在保险行业转型与竞争加剧的当下，泰康人寿的管理干部不仅是业务的督导者，更是资源的整合者、团队的构建者和跨部门的协调者。无论是推动内勤员工高效沟通以激发业务团队活力，还是吸引优秀外部人才加入，亦或是争取跨部门资源支持，都离不开高超的谈判技巧。3. 传统的“说服”或“压服”已难以奏效，我们需要一套基于原则、关注利益、寻求共赢的谈判方法论。本课程引入经典的“哈佛谈判术”，并结合大量保险行业的真实管...
李瑞倩
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新晋升青年干部管理及对公营销能力提升
2. 随着工商银行数字化转型加速推进，承德分行迎来了一批充满活力的新晋升青年管理干部。这批80后、90后干部思维活跃、专业扎实，但在团队管理经验和对公业务战略思维方面亟待系统提升。本次培训旨在帮助青年干部快速完成从业务骨干到管理者的角色转变，掌握现代银行管理方法论，同时提升对公客户综合服务能力。
李瑞倩
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培训时长
从“告知”到“赋能”-组训教练式面谈技巧深度工作坊
2. 在保险团队管理中，组训人员与销售人员的日常面谈是影响团队绩效的关键环节。然而，许多组训面临以下困境：• 面谈流于形式： 面谈变成“任务传达会”或“单向汇报”，无法触及销售人员的真实困境与需求。• 问题挖掘肤浅： 缺乏有效的提问与倾听技巧，难以发现业绩背后深层次的能力、心态与资源问题。• 推动执行乏力： 即便发现了问题，面谈后也缺乏有效的跟进与承诺机制，导致“谈归谈，做归做”。1. 本课程旨在...
李瑞倩
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培训时长
智领网点—二级行长网点运营管理
2. 通过本次培训，旨在提升二支行行长的网点运营管理能力，包括战略规划、团队建设、客户服务、风险管理及数字化转型等多个方面，使其能够引领网点实现高效、稳健、可持续的发展。
李瑞倩
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培训时长
营销创新 服务创新
在当今竞争激烈的人寿保险市场中，中层管理人员肩负着推动业务增长和提升客户满意度的重要使命。传统的营销和服务方式已难以满足市场变化和客户日益多样化的需求。本次课程旨在为 15 名左右的中层管理人员提供创新的营销手段和服务方式，帮助他们在实际工作中取得突破，提升团队业绩和公司竞争力。
李瑞倩
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培训时长
情商领导力
您是否遇到过：今业绩和团队管理让自己压力巨大，处于焦虑状态；公组织效率低下，沟通效率欠佳，整体士气低下；公团队执行力低下，工作需要一催再催 公员工不会主动思考，事事听指挥，做错事情不承担员工管得太严就离职，管的不严就偷懒，责任心欠缺；复杂多变的商业环境下，想成为高绩效的领 导 者，不仅要精进管理方法，更不能忽略高情商领导力的修炼。
李瑞倩
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AI共生·效能倍增--保险公司高绩效员工AI实战特训营
4. 保险行业正从“人海战术”转向“科技赋能”。高绩效员工普遍面临三大瓶颈：5. 时间瓶颈：大量时间消耗在文案、计划书、复盘、客户标签整理等重复性劳动；6. 内容瓶颈：朋友圈、社群、一对一沟通缺乏高质量、个性化的保险内容；7. 客户经营瓶颈：难以高效完成客户画像、需求预判、异议应对演练。8. AI（大语言模型、AI绘图、AI办公工具）已成为高绩效保险人的“第二大脑”。本课程专为新华保险内蒙古分公司...
李瑞倩
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培训时长
从“销售”到“顾问”的升维之战
在人保财险“卓越战略”的引领下，对公业务（法人客户、政保业务）和对私业务（个人车险、非车险）均面临从“关系型销售”向“专家型顾问”转型的迫切需求。然而，当前两类销售团队普遍存在三大痛点：1. 谈判能力薄弱：B端陷于价格战，C端苦于被比价，缺乏价值传递的逻辑。2. 沟通效率低下：听不懂客户潜台词，提问封闭，无法挖掘真实风险痛点。3. 职业形象割裂：缺乏统一的高标准商务礼仪，在与高端客户（企业高管/高...
李瑞倩
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培训时长
重塑银保竞争力，直击管理痛点-银保团队管理能力提升实战
在当前保险行业竞争激烈的大环境下，保险公司中支机构银保部门面临着诸多挑战，亟待提升团队管理水平和业务能力。• 团队管理困境凸显：留存率低，人才流失严重，增加了人力成本与业务衔接难度；执行力弱，既定策略难以有效落地，阻碍业务推进；内勤与外勤、与银行网点之间存在跨部门摩擦，协同效率低下，影响客户服务与业务拓展。• 目标执行存在短板：在目标设定与执行方面，缺乏科学有效的拆解方法，难以将年度保费目标合理细...
李瑞倩
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培训时长
从“单打冠 军”到“团队王 者”-90后绩优客户经理的卓越团队管理启航营
2. 在银行业转型与人才梯队建设的关键时期，一批批像诸位一样的90后业务精英正成为组织的核心骨干。你们精通业务，是“单打冠 军”，但银行的未来发展，更需要能够复制成功、带领团队的“团队王 者”。本次培训旨在精准针对尚无管理经验但潜力巨大的绩优个贷客户经理，破解“不愿管、不会管、不善管”的初期迷茫，通过点燃晋升意愿、构建管理思维、赋能管理工具，为大家实现从业务精英到管理新星的华丽转身奠定坚实基础。
李瑞倩
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培训时长
从车险销冠到门店赋能官-角色认知与三重能力实战
4. 随着新能源汽车渗透率的持续提升，特斯拉直营模式下的车险销售已不仅仅是“算单子和报价”。人保财险驻特斯拉门店的销售人员，面临着双重挑战：对外，要面对特斯拉车主高知、年轻、注重服务体验的特点，需要在激烈的车险市场中脱颖而出；对内，不仅要完成个人销售指标，还肩负着对店内隔热膜等第三方销售人员（非保险专业）进行车险销售技巧辅导、业务复盘以及日常管理的“半个组训+半个管理”的职责。5. 传统的车险培训...
李瑞倩
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培训时长
系统决策与跨部门协同—人保寿险中层干部管理能力提升
3. 人保寿险正处于高质量发展转型关键期，内勤部门涵盖个险、银保、经贷、储收、财务、人事行政、合规、运营等八大板块，条线多、协同要求高。中层干部常常面临：4. 业务与合规的张力（个险/银保冲刺业绩 vs 合规风控）；5. 跨部门协作痛点（运营与财务数据口径不一致，经贷与储收资源争夺）；6. 团队管理复杂化（内外勤混合、多代际员工）。7. 本课程专为人保寿险中层管理者和领导班子设计，帮助大家从“部门...
李瑞倩
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培训时长
赋能与精进- 企业内外部师资的选拔、培养与精益管控之道
在知识经济时代，企业的核心竞争力越来越依赖于知识的传承与迭代。内部讲师是组织经验的载体与文化的传播者，外部讲师是新鲜血液与前沿视野的输入者。然而，许多企业在师资团队管理中普遍面临以下挑战：选拔无标准： 内部讲师选拔凭感觉、靠关系；外部讲师选择重名气、轻匹配。培养无体系： 内部讲师“只会干，不会教”，缺乏专业的授课技巧与课程开发能力；外部讲师“一锤子买卖”，无法与企业需求深度融合。管控无机制： 对内...
李瑞倩
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培训时长
报行合一新常态下的战略解码与落地执行
2. “报行合一”政策的全面落地，标志着保险行业从粗放式高增长正式迈入规范化、精细化、高质量发展的新周期。费用空间收窄、竞争回归服务与专业、合规成为生命线……市级领导班子作为承上启下的“腰部”力量，正面临前所未有的战略传导压力与执行落地挑战。3. 如何穿透政策迷雾，看清行业未来3-5年的竞争本质？如何将上级公司的战略意图解码为本单位可落地的战术动作？如何疏通基层干部“不想干、不会干、干不好”的思想...
李瑞倩
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培训时长
领航者养成—银行高管领导力建设
本课程旨在帮助银行高管提升团队管理能力，掌握有效的成本控制与效率提升策略，从而推动银行业务的稳健发展。通过系统地学习团队管理、成本控制和效率优化的理论和实践，学员将能够提升自身的综合管理能力，实现银行经营的降本增效。
李瑞倩
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培训时长
破局 立新—支行行长的目标管理与团队领导力实战提升
在当前银行业竞争加剧、数字化转型加速的背景下，支行作为银行经营的前沿阵地，其管理效能直接关系到整体战略落地。然而调研发现，许多支行行长存在“重业务轻管理”、“强专业弱领导”的现象，具体表现为：管理目标模糊化、管理手段单一化、绩效考核人情化、团队协同表层化。本课程针对这些痛点，以“目标-执行-团队”为主线，提供系统化、可落地的管理解决方案。
李瑞倩
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培训时长
突破边界：金融服务业项目经理的业态洞察、合规底线与敏捷领导力
当前金融服务业正处于“严监管常态化、业务数字化转型、客户需求高度定制化”的三重变革期。项目经理不仅要懂业务、控进度，更要在有限资源下带领10人左右的小团队快速响应、合规运作、创造实际价值。然而，很多PM存在三大痛点：1. 看不清：对金融业态新趋势（如数字资产、普惠金融、监管科技）缺乏系统认知；2. 守不住：合规红线模糊，项目执行中易出现操作风险；3. 带不动：小团队管理靠“吼”或“溺”，缺乏标准化...
李瑞倩
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培训时长
公司业务部经理打造团队卓越管理
随着世界经济的不断市场化和全球化，以及竞争机制的不断完善，中国的金融行业竞争在急剧升级，根据适者生存的法则，当代企业的竞争常常表现为一群人对另一群人的比拼；所以，作为这场银行业竞争的排头兵----管理干部，其对自身团队的凝聚力和推动能力就显得尤为关键。怎样提升管理干部的学习力使其能够在金融业的发展中与时俱进如何走出现代企业团队的思维误区如何重视差异的模式与团队管理完善如何增强沟通意识与提升沟通技能...
李瑞倩
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培训时长
2026银保监管新政解读与全流程合规销售实战
2. 2026年是银保渠道监管逻辑发生深刻变革的转折之年。 随着国家金融监督管理总局一系列新规的密集落地，银保销售已从过去的“规模为王”全面转向“合规为本”。3. 当前，理财经理正面临三重紧迫压力：4. 1. 新政落地倒计时：6月1日即将施行的《银行保险机构许可证管理办法》重构了牌照管理框架，“双罚制”首次将理财经理个人纳入处罚范围，罚款上限提升至10万元 。这意味着，一张保单的销售瑕...
李瑞倩
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培训时长
内勤行长履职及服务管理能力提升
“十四五”期间，我国大力发展数字化经济，在数字化发展方面增加了很多力量。习 近 平总书记指出，数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。站在大变革、大发展、大融合的时代潮头，商业银行必须放眼未来、顺应大势、主动求变，立足新发展阶段，全面加快数字化转型，强化科技引领、创新驱动，实现全方位系统性变革重塑，打造全...
李瑞倩
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培训时长
化繁为简·破局立新—复杂问题分析与解决
2. 在银行业务日益复杂、监管趋严、客户需求多元的背景下，员工常面临跨业务、跨流程、跨系统的复杂问题。本课程旨在帮助学员掌握结构化的问题分析与解决工具，提升系统性思考与决策能力，推动业务创新与风险防控。
李瑞倩
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培训时长
赋能中层 驱动增长—保险企业中层的经营思维与人才管理之道
2. 当前，保险行业正经历从“规模扩张”到“高质量发展”的深刻转型，市场竞争加剧，客户需求升级，技术变革日新月异。在此背景下，公司的中层管理干部（前、中、后台机构/部门经理）作为承上启下的“腰部力量”，其战略理解力、经营统筹力和人才管理能力，直接决定了公司战略的落地成效与组织的长期活力。3. 本课程旨在打破前、中、后台的管理壁垒，围绕“企业经营”与“人才管理”两大核心，帮助中层管理者拓宽视野、升级...
李瑞倩
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培训时长
网点负责人综合管理能力提升
银行业竞争激烈：网点负责人需要具备全面的管理能力，以应对市场挑战和推动业务发展。客户需求多样化：网点负责人需要提升综合管理能力，以确保客户满意度和忠诚度。业务复杂性增加：网点负责人需要具备深入了解各类产品和服务的能力，并有效组织团队完成工作。跨部门合作需求：网点负责人需要与其他部门进行良好的沟通与协调，以实现共同目标。管理技巧更新换代：网点负责人需要及时学习和掌握最新的管理技巧，以提高工作效率和团...
李瑞倩
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培训时长
从“讲收益”到“解担忧”-中邮银保功能保障型产品网点产能跃升实战营
4. 随着低利率时代的到来与监管政策的持续引导，银保渠道正经历从“储蓄替代型理财”向“风险保障型配置”的深刻转型。中邮人寿作为邮政金融生态的重要一环，具备庞大的县域客群和深厚的信任基础。5. 然而，当前一线理财经理面临两大核心痛点：• 观念扭转难： 客户习惯了“看现金价值、算收益率”，对功能保障型产品（重疾、医疗、定寿）的价值感知弱，开口率低。• 销售技能弱： 习惯了短平快的趸交话术，缺乏针对健康...
李瑞倩
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培训时长
从“埋头做事”到“抬头谋事”--基层管理者能力提升与AI赋能实战训练
5. 组训和五级机构负责人是公司业务落地的“腰部力量”，日常工作以执行为主，容易陷入事务性忙碌。面对指标压力、团队管理、上下协调等现实问题，往往“想不明白、说不清楚、做不顺畅”。6. 与此同时，AI工具的普及为基层管理提供了“弯道超车”的机会——但很多人不知道用什么、怎么用、用在哪。7. 本课程不讲宏观大道理，不写代码，不讲AI原理。从基层管理者每天的真实场景出发，一边帮学员建立“站高一层看问题”...
李瑞倩
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培训时长
精耕存量 决战旺季-消费金融获客新思路与团队管理实战
2. 2026年作为“十五五”规划的开局之年，消费金融行业正经历深刻变革。传统的“广撒网”买量模式因成本高企而逐渐失灵，行业竞争已从“跑马圈地”转向“精耕细作”。对于银行及消费金融机构而言，如何在控制风险的前提下，通过存量客户挖掘、场景生态构建以及全员协同联动实现低成本获客，成为了破局的关键。3. 同时，面对全国各地的营销Leader，不仅要懂业务，更要懂管理。如何将130人的团队思想统一，如何通...
李瑞倩
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培训时长
数据赋能·提效增益—借助大数据提升工作效率
2. 银行业数据资源丰富，但多数员工仍停留在报表查看阶段，缺乏数据思维与工具应用能力。本课程旨在帮助员工掌握数据获取、清洗、分析与可视化的基本技能，实现数据驱动决策与效率提升。
李瑞倩
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培训时长
新局·新策·新绩—银行保险代理业务战略突破与精细化管理
2. 当前，金融行业正经历深刻变革。在利率市场化、“报行合一”全面实施、居民财富管理需求升级的多重背景下，银行保险代理业务已从单纯的“中间业务收入贡献者”转变为“客户全生命周期管理的重要抓手”和“零售转型的关键阵地”。面对新的市场环境，银行高层亟需跳出传统代销思维，从战略层面重新审视银保业务的价值定位，解决“愿不愿推动、会不会管理、能不能持续”的核心问题。本次培训将结合贵州本地市场特点，助力各位管...
李瑞倩
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培训时长
从“检查者”到“赋能者”--转型督导员驻点辅导与团队管理实战训练
5. 随着邮政储蓄业务向“综合化、精细化、场景化”转型，市、县转型督导员承担着将总/省行策略转化为网点实际动作的关键桥梁作用。然而，实践中普遍存在三大矛盾：6. 1. “发现问题容易、纠偏落地难”——督导员能看出网点运营问题，但缺乏系统化辅导方法，整改往往流于表面。7. 2. “懂业务不懂带人”——后台推动人员专业能力强，但面对网点员工时，常陷入“你说我听，做完照旧”的被动局面。8. 3. “驻点...
李瑞倩
1
培训时长
领创辉煌—财险公司三级机构负责人综合性技能提升
随着财险行业的快速发展和市场竞争的日益激烈，三级机构负责人在公司战略落地、市场拓展、风险管理等方面扮演着至关重要的角色。然而，作为高学历的储备干部，他们往往缺乏实战经验，难以迅速适应岗位需求。因此，本次培训旨在通过系统性的学习和实践，提升他们的综合素质和实战能力。
李瑞倩
2
培训时长
铸就铁血执行力，驱动组织新增长-人保寿险中高层管理者的执行体系构建与领导力提升
2. 在当前激烈的市场竞争与行业转型的背景下，寿险公司的持续增长不仅依赖于前瞻的战略，更取决于将战略转化为成果的“执行力”。人保寿险作为行业领军者，其中高层管理者是战略落地的关键枢纽。然而，在实际工作中，我们常常面临以下挑战：• 战略清晰，执行乏力： 公司目标在层层传递中衰减，未能有效转化为团队和个人的具体行动。• 管理断层，协同低效： 部门墙林立，跨团队协作不畅，资源内耗，影响整体效率。• 团队...
李瑞倩
5
培训时长
寿险员工专业能力提升：行业前瞻、价值转型与数字化工具
中国寿险行业正处于深刻变革期，低利率环境、老龄化趋势及政策红利共同驱动行业转型。预定利率动态调整机制、"报行合一"政策以及个人营销体制改革等新政深入实施，推动行业向高质量方向发展。同时，寿险公司正从传统险向分红险等利率敏感型产品转型，以应对利差损风险并提升价值创造。科技创新尤其是AI技术正在重塑保险全流程，从产品设计到客户服务，为行业注入新动能。
李瑞倩
1
培训时长
风险交织的信任之道：再保险客户关系管理
4. 在再保险业务中，我们与直接保险公司（客户）的关系，远不止于“合同买卖”，更是一种“风险共担”的伙伴关系。当前市场环境下，国际再保险市场波动加剧、承保条件变化频繁，直保公司对再保人的要求已从单纯的“承保能力提供者”转向“风险管理顾问”和“稳定器” 。5. 许多再保险客户经理在业务拓展中面临三大痛点：• 同质化竞争： 在条款和费率透明化的趋势下，如何跳出价格战，体现再保人的专业价值？• 关系深度...
李瑞倩
2
培训时长
从“中间”到“中坚”—人保财险中层管理者效能跃迁实战工作坊
2. 随着财险市场从增量竞争转向存量博弈，人保财险作为行业龙头，其中层管理者正面临“承上启下”的双重挤压：上级的高增长指标与一线团队的执行阻力。调研显示，多数管理者系业务骨干出身，业务能力强但管理经验缺乏，普遍存在以下痛点：• 目标迷茫：拿到公司KPI不知如何科学分解，导致团队“吃大锅饭”或“鞭打快牛”。• 思维错位：习惯当“超级销售员”，而非“团队教练”，缺乏经营思维与全局视角。• 沟通硬伤：向...
李瑞倩
1
培训时长
从零到一，精准共创- 用集体智慧，打造可落地的培训计划与课程框架
2. 在企业人才培养中，培训内容的针对性和系统性至关重要。许多培训需求虽然明确，但在具体落地上往往存在内容散乱、缺乏逻辑框架、与业务场景脱节等问题。本次工作坊旨在解决“知道要培训，但不知道培训什么、怎么培训”的痛点。我们不直接给出答案，而是通过专业的引导技术，集合参训人员的业务经验和智慧，共同梳理和搭建一个既符合业务需求、又具有可操作性的培训内容体系。
李瑞倩
1
培训时长
带教赋能·传承共赢
中邮保险正处于业务转型与高质量发展的关键时期，骨干员工既是业绩的贡献者，也是团队能力传承的核心力量。然而，在实际工作中，许多骨干面临以下挑战：经验传承难：自己会做，但不知道怎么教别人；教了，对方学不会。项目牵头难：跨部门协调推不动、资源拿不到、进度控不住。非职权影响难：没有行政权力，但需要推动平行部门或上级配合工作。沟通效率低：向上汇报说不清、平行沟通推不动、向下辅导没耐心。本课程旨在通过系统的带...
李瑞倩
1
培训时长
从策略到结果—高效执行与项目推动——实战工坊
2. 银行项目往往涉及多部门协作、资源紧张、时间紧迫，执行过程中易出现偏离目标、进度滞后、沟通不畅等问题。本课程聚焦项目推动与执行闭环，提升学员从计划到落地的全过程管控能力。
李瑞倩
1
培训时长
早会高效运作技巧
2. 早会是保险团队日常经营的关键环节，对凝聚团队、传递信息、推动业务有着重要作用。但实际工作中，部分团队早会存在流程混乱、形式单一、效果不佳等问题。为提升主训人员运作早会的能力，特开展此次线上培训。
李瑞倩
1
培训时长
沙龙活动卓越销讲技巧
随着市场竞争的日益激烈，银行对于销售人员的专业技能和沟通能力要求越来越高。卓越的销讲技巧能够帮助销售人员更好地与客户建立联系，提高销售转化率。很多银行销讲人员没有经过专业化的讲课训练，在实际沙龙销讲过程中常常会遇到如下问题：自我感觉良好，客户却不买账，不知什么是优秀销讲师授课的标准？课程开场无从下手，客户兴趣不足，不知如何成功开场？内容组织混乱，客户听不明白，不知如何结构化表达？课程信息量...
李瑞倩
1
培训时长
银行沙龙项目全流程学习
银行保险的业务推动模式主要分为面谈模式和沙龙项目两种模式，随着银行对业务增量的需求增加，单纯依靠面谈模式已经无法达成目标，因为依靠银行业务人员的个人技能很难短时间大量产出业绩，所以只能依靠项目的模式弥补个人技能不足的缺陷，最终银行沙龙项目成为了推动业务的主要模式。各家银行在沙龙项目实操的过程中，操盘水平参差不齐，导致客户对银行的态度褒贬不一，因此，项目的产能也在不断降低。主要原因是队伍不清楚高产项...
李瑞倩
2
培训时长
沙龙主持主讲逻辑设计学习
3. 随着金融行业的快速发展和市场竞争的加剧，银行越来越注重通过沙龙活动等形式加强与客户的互动与交流。银行沙龙活动不仅有助于提升客户对银行产品和服务的认知度，还能增强客户对银行的信任和忠诚度。因此，如何设计和准备一场高质量的银行沙龙活动，成为银行从业人员必须掌握的技能之一。通过本次课程学习，可以使银行从业人员需要掌握沙龙活动的主持与主讲技巧，包括课件逻辑设计、销讲逻辑设计等，以提升活动的质量和效果...
李瑞倩
1
培训时长
操盘先锋-银行沙龙操盘手培养项目
Q1：什么是《操盘先锋·银行沙龙操盘手培养项目》？Q2：能否保证效果？Q3：该产品的优势是什么？Q4：这个产品除了适合银行，还适合什么行业，老师有哪些实操案例？二、关于学习阶段的培训内容4Q1：三部分内容可不可以单独成课三、关于转化和实操环节5Q1：课程是否可以定制化，例如如果企业花不了这么长时间做，可不可以课程形式来做？这种怎么收费？Q2：这个银行沙龙操盘手培养项目，授课阶段适合多少学员参与？能...
李瑞倩
1
培训时长
银行期交保险网点强化辅导方案
• 提升理财经理营销技能，熟练掌握专业化销售流程，为未来的各类销售任务完成打下坚实基础；• 理财经理熟练掌握保险产品的销售逻辑和营销技巧（功能化销售）；• 理财经理能独立完成客户销售活动的组织；• 每个网点每天至少电话邀约20个客户，面谈5个客户，助推网对接电话邀约数据统计、追踪工作安排交保险保费指标。【项目实施规划】• 一、为了使项目顺利实行，保障项目效果最大化，本项目设计为1+15强化辅导模式...
李瑞倩
1
培训时长
保险业“组织智慧领航官”双阶认证项目
当前，保险公司面临着从“人海战术”向“人均产能”转型的关键挑战。内训团队（组训、讲师、总监、绩优）是传承经验、引爆业绩的核心力量。然而，我们普遍面临五大痛点：经验沉淀难： 绩优伙伴“会做不会说”，宝贵的一线实战经验零散、无法提炼为可复制的标准动作。讲台风范弱： 登台紧张、肢体僵硬、语言平乏，难以建立专业信任感，控场能力不足。课程开发盲： 增员创说会、产品产说会等关键课件内容老套、逻辑混乱，缺乏吸引...
李瑞倩
1
培训时长
高净值人士社交资本全攻略
银行作为金融服务行业的领 导 者，其客户群体中高净值人士占据了很大比例。为了满足这些客户的需求，并提供更加全面的金融服务，银行员工，特别是那些直接与高净值客户打交道的员工，他们具备的社交资本和社交技巧对于银行的发展至关重要。银行员工做高净值人士社交资本全攻略的培训，可以提升他们的社交能力，更好地服务客户，拓展业务，提升银行品牌形象，同时也有助于员工的个人发展。
李瑞倩
1
培训时长
银行高端客户的维护与开发
作为高端营销与维护人员，你是否经常有这样的遭遇和困惑：80%的业绩来自于20%的大客户。根据20/80法则，如果能对这部分高端客户提供针对性的服务，提高客户的满意度，他们就很可能成为银行的忠诚客户，从而持续不断地为机构创造业绩。那么高端客户拓展维护又有哪些策略和技巧？又该如何建立长久且稳定的客户关系？本课程讲授大客户批量拓展及关系深度经营的原则和技巧，分享标准化大客户拓展及维护体系，梳理大客户营销...
李瑞倩
1
培训时长
高端养老营销与服务赋能
当前，国内高端养老市场竞争已进入"精准圈层渗透"与"非标价值交付"并重的新阶段。根据第三方调研显示，在高净值客户决策周期中，价值观契合度、圈层归属感的影响力已占据主要地位。公司现有营销与服务体系在标准化服务推广中表现亮眼，但在价值叙事、圈层穿透、资源整合等高端市场攻坚能力方面尚有一定的提升空间。为此，特启动"大家的家·御鉴计划"高端营销与...
李瑞倩
1
培训时长
高净值客户维护提升与拓展
目前各保险公司、银行、第三方财富管理公司在传统保险、理财方面的业务上争夺上已经白热化，且各公司的金融产品在充分竞争的市场下明显的同质化，所以传统的从业人员已经有被智能投顾，也就是机器人取代的趋势。但在针对高净值人士的财富管理和私人银行等业务方面，确还有很大的成长空间。目前来看，也只有寥寥几家银行在财富管理业务方面有一定建树，而事实上财富管理业务与高净值业务也能够在一定程度上真正体现出一家金融机构的...
李瑞倩
2
培训时长
对公客户经理商务素养及开门红产品组合与客户营销技巧实务
随着产业升级、监管和同业竞争加剧，传统的客户开发和维护方式已很难满足客户的复杂金融需求，对公客户是银行的重要利润源泉，但客户经理在工作中拜访客户大多存在信心不足，解决方案思路单一，自信心不足。跟着别人学，看着“样”易，自己“做”难，找不到“精髓”，成功率不高；如何提升银行对公客户经理的商务素养及客户攻关与协调能力，如何避免与企业客户接触中出现的技能误区和盲点，如何使对公客户贡献大的商业价值，如何有...
李瑞倩
2
培训时长
重疾险的营销之道
1. 因环境污染，工作压力，食品安全等因素，健康问题已经成为每一个家庭都可能面临的严重问题，一旦某个人发生严重的疾病，他不仅仅要面临身体的疾病，更有可能遇到家庭收入中断，花钱不断的困境。如果在健康时就做好提前的准备，一旦发生疾病就可以从容面对，更能够在康复期间获得较好的帮助和护理条件，所以重疾险已经成为所有家庭购买保险产品的首 选。重疾险作为保险配置的核心产品，所有保险销售人员必须建立正确的销售理...
李瑞倩
1
培训时长
网点保险营销及团队建设
1. 近年来，银行零售业务在保持高速发展的同时，面临越来越严峻的市场环境。一方面受到金融脱媒、利率市场化、互联网金融等多重因素影响，银行同质化竞争日趋激烈；一方面金融市场上的消费者选择余地越来越大，自主投资意识也不断增强。银行如何从线下线上分离式的经营模式向线下线上一体化的经营模式转变，从粗放式的客户管理向精细化的客群经营转变，从简单化的产品营销向系统化的资产配置转变。2. 营销人员在开展客户资产...
李瑞倩
1
培训时长
保险 2.5 利率结束，如何重塑年金险销售核心价值
831 预定利率 2.5% 后时代正式来临，保险行业利率环境发生根本性转变，传统年金险销售逻辑面临巨大挑战。团队长、总监作为团队管理核心，不仅需自身快速适应利率变革，更要带领团队打破固有销售思维，重新认知年金险在新形势下的定位与价值。当前市场中，部分代理人仍沿用旧有利率时代的销售话术，导致客户认可度下降、成交率低迷，团队业绩承压。在此背景下，亟需明确 2.5% 利率后年金险的核心价值，构建全新销售...
李瑞倩
1
培训时长
明星员工DNA破译-保险公司绩优展业经验萃取技术实战工作坊
2. 在保险行业转型的关键时期，绩优人员的经验是公司最宝贵的隐形资产。然而，我们常常面临“会做的人不会讲，会讲的人讲不透”的困境。3. 大量的优秀展业经验（如大单促成、转介绍中心建立、高端客户经营）随着绩优人员的晋升或流动而流失，或者仅在小范围内口口相传，无法复制成团队的标准化能力。4. 本次课程旨在培养一批内部的“经验考古学家”，帮助他们掌握科学、系统的萃取技术，将绩优人员的“隐性知识”转化为可...
李瑞倩
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培训时长
保险 2.5 利率结束，分红险深度解析与销售实战
随着 831 预定利率 2.5% 后时代的开启，分红险凭借 “保证利益 + 浮动分红” 的产品特性，成为保险市场的重要发力点。然而，部分团队长、总监对分红险的产品机制、核心价值理解不够深入，导致团队在销售过程中存在 “不敢讲”“讲不清” 的问题，难以充分挖掘分红险的市场潜力。同时，市场上对分红险的认知存在偏差，客户易陷入 “分红不确定 = 风险高” 的误区，进一步增加了销售难度。在此情况下，亟需通...
李瑞倩
1
培训时长
客户经营与精准营销实战
长城人寿在客户经营方面已有一定基础，此前开展过从客户接触、营销到后续服务以及公司内部生态体系相关培训。然而，当前服务多处于周边辅助层面，核心问题在于缺乏精准营销场景。为顺应领导提出的新方向，本次培训聚焦客户经营、精准营销及确定营销场景，旨在通过理论讲解、工具介绍、实战演练与闭环总结，为业务一线管理层及储备干部提供系统且实用的培训。
李瑞倩
2
培训时长
赋能新引擎，绩效新篇章—面向保险业内勤管理者的核心技能提升与绩效体系实战工作坊
随着保险行业数字化转型加速和市场竞争日趋激烈，内勤团队作为公司稳定运营、业务支持和客户服务的核心枢纽，其管理效能直接关系到公司的整体竞争力。长城人寿安徽分公司正处于高质量发展的关键阶段，提升内勤管理层的现代管理意识、团队领导能力，并构建一套科学、公正、可落地的绩效管理体系，是激发团队潜能、保障战略目标达成的必然要求。本次培训旨在回应这一需求，为管理者提供前沿的理论、实用的工具和行业内的最 佳实践。
李瑞倩
2
培训时长
理财经理综合营销技能提升训练
随着社会的发展，和国人思想观念的转变,人们对银行的各种理财或者信贷产品的态度越来越开放,接受能力也在逐步增强。但是,随着互联网金融企业等众多新业务形态的出现,传统银行业受到冲击。除此之外,客户群体也在发生着很大的变化，简单粗暴式的推销方式早已退出历史舞台。在机遇与挑战并存的情况下,银行理财经理要想把工作做得出色,不仅要有较强的公关能力和系统的营销策略,还要有强烈的服务意识,并且能够积极调动银行的各...
李瑞倩
1
培训时长
农信双险精通—农村信用社意外险和车险
意外险和车险是农村信用社保险业务的重要组成部分。通过培训，员工可以更加深入地了解保险产品的特点和市场需求，积极推广和销售保险产品，推动保险业务的快速发展。同时，培训还可以帮助员工识别和控制风险，确保保险业务的稳健发展。
李瑞倩
1
培训时长
营销创新及产品组合
随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理，也谈不上产品组合营销;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应...
李瑞倩
1
培训时长
银保协同新生态：银行客户分层精准营销策略与高客经营实战
在金融市场竞争日益激烈的当下，银行与保险公司的合作已成为拓展业务、提升客户价值的重要途径。然而，保险公司营销员在与银行配合过程中，常面临客户定位模糊、开拓策略单一、高净值客户触达难等问题，导致保险客户开拓与经营效果不佳。为帮助保险公司营销员更好地联动银行资源，实现对银行客户的分层精准营销，提升保险业务转化率与客户满意度，特开设本课程。
李瑞倩
1
培训时长
银行客户经理对公沙龙活动的组织及运作
银行对公沙龙活动的组织具有提升客户满意度、促进银企合作、拓展银行业务、提高银行品牌影响力、增强风险管理能力等多重意义，通过精心组织和实施，银行可以实现与客户的双赢，推动银行业务的持续发展。因此如何组织实施一场专业的沙龙活动显得尤为重要，本课程将从沙龙活动的策划、组织及演讲呈现等多面内容进行训练，旨在提高学员的组织、协调、沟通、领导等能力，帮助学员更好地开展沙龙活动。
李瑞倩
1
培训时长
温情守护，业绩开花—春节服务营销双轮驱动实战课
2. 春节期间客户服务需求增加、家庭团聚场景增多，既是保险服务的“关键接触点”，也是家庭保障需求显性化的“黄金窗口”。本课程旨在帮助保险从业者通过有温度的服务深化客户关系，并顺势挖掘销售机会。
李瑞倩
1
培训时长
打破壁垒，赢得信任—保险产品营销及异议处理
2. 在当今竞争激烈的保险市场中，赢得客户的信任已成为保险成功营销的关键。然而，随着信息时代的到来，客户对于保险产品的了解日益加深，同时也伴随着对保险行业的不信任感、复杂的合同条款、以及过往的负面新闻等因素，形成了一道难以逾越的“信任壁垒”。3. 为了有效打破这一壁垒，提升保险产品的市场竞争力，加强保险营销人员的专业素养和沟通能力，我们特此推出“打破壁垒，赢得信任 —— 保险产品营销及异议处理”课...
李瑞倩
1
培训时长
从“领军”到“强军”：四级机构销售组织化突破之路
4. 在行业转型深水区，四级机构作为保险公司的“前沿阵地”，面临着从“个人英雄主义”向“系统化、组织化作战”的深刻转变。当前，许多四级机构过度依赖个别人的产能，导致业绩波动大、队伍不稳定、发展后劲不足。如何将“销售能手”的经验转化为团队的“标准动作”，如何将“单兵突袭”升级为“体系化运营”，是每一位四级机构一把手必须攻克的核心命题。本课程旨在帮助机构负责人建立组织化销售的认知框架，掌握可落地、可复...
李瑞倩
1
培训时长
破局 升维—新周期下的高客经营与生态圈构建
2. 当前保险行业正经历从“规模扩张”向“价值深耕”的深刻转型。对于一季度业绩与队伍排名前100的部经理而言，你们不仅是业务标杆，更是引领团队穿越周期的领航者。然而，传统的人情单、产品推销模式已显疲态。面对高净值客户日益复杂的财富管理、税务筹划及家企隔离需求，如何从单纯的“产品推销员”转变为客户的“财富管理顾问”和“美好生活策划师”？如何将“法商、税商”与公司的权益服务体系深度融合，构建不可替代的...
李瑞倩
5
培训时长
拉近客经远景，筑牢客经思维
在保险行业竞争日益激烈的当下，以客户为中心的经营理念愈发重要。百年人寿为了提升自身的客户经营能力，增强市场竞争力，需要借鉴国外先进经验、了解同业动态，并激发内部团队的积极性和创造力。本次培训旨在通过系统的学习和研讨，帮助学员建立科学的客户经营思维，为公司的长远发展奠定坚实基础。
李瑞倩
1
培训时长
银行客户活动设计与执行系统
当前零售业务面临客户需求碎片化、竞争白热化、数字化转型加速等挑战，客户活动需从“流量驱动”转向“价值驱动”，通过系统性设计实现客户关系深度经营。光大银行总行零售条线需构建高规格、高效率的客户活动体系，以差异化服务提升客户粘性与品牌溢价。
李瑞倩
1
培训时长
从“卖收益”到“配功能”—分红险与年金险·高客异议破局实战
5. 利率下行、基金波动、刚兑打破，客户一面怀念“安稳的定期”，一面焦虑“钱不值钱”。邮政理财经理在推广分红险和年金险时，最常遭遇三类“一刀切”式异议：6. 比收益：“还不如大额存单/国债/之前老产品”7. 怕不灵活：“一放就是十年八年，万一要用钱呢”8. 听不懂：“分红不确定，还不如自己理财”9. 传统打法——解释条款、对比IRR、强调强制储蓄——不仅同质化严重，还容易陷入客户的价格比较陷阱。尤...
李瑞倩
1
培训时长
2026银保客户经理的“三位一体”突围战
2. 2026年，银保渠道正经历前所未有的深刻变革：• 政策层面，报行合一全面落地，费用空间大幅压缩；个人养老金制度进入常态化运营；养老金融被写入“五篇大文章”，成为国家战略重点。监管的底层逻辑正在从“规模扩张”转向“价值经营”。• 银行层面，利率持续下行，净息差收窄至历史低位；存款压力、中收任务、客户活跃度、投诉率、适老改造——五大KPI压顶，银行网点自身也在艰难转型。理财经理对保险产品的态度日...
李瑞倩
1
培训时长
破局·深耕·共赢—TOB形态下4S店渠道销售策略与客户关系升维实战--从“保单销售”到“生态伙伴”
3. 当前，汽车保险行业正经历深刻变革。在“报行合一”政策全面落地的大背景下，车险手续费率被严格压降至个位数，隐性返利被全面禁止，以4S店为代表的汽车服务商通过保险业务获取利润的空间被大幅压缩，大量经销商注销保险中介牌照、退出车险销售业务。4. 与此同时，新能源与智能网联汽车产业的蓬勃发展深刻重塑了保险需求，传统车险销售模式难以为继。5. 面对4S店客户利润下降、续保锁定难、客户回店频度低等现实挑...
李瑞倩
1
培训时长
公务卡业务营销管理
随着零售行业竞争日益激烈，公务卡业务营销的重要性逐渐凸显。本课程旨在帮助零售人员掌握公务卡业务营销的方法和技巧，提升公务卡业务的推广效果。
李瑞倩
5
培训时长
新时代财富管理—专业资产配置与客群经营实战训练营
2. 在财富管理大时代背景下，银行零售业务正从“产品销售导向”向“客户需求导向”深刻转型。随着“资管新规”全面落地，打破刚兑成为常态，理财经理面临着三大核心痛点：3. 邀约难：客户到店率低，电话邀约话术老套，成功率低。4. 配置难：面对基金波动、保险长期期缴产品，缺乏专业的资产配置逻辑，不敢开口，开错口。5. 挖掘难：KYC流于形式，无法精准挖掘客户潜在需求，导致营销动作盲目。6. 本课程旨在通过...
李瑞倩
1
培训时长
对公突围：团险客户经理的银行网点深耕与资源变现实战
4. 痛点直击：5. 目前团险客户经理在对接银行网点时，普遍存在 “三不”现象：• 对不上话： 只认识行长或理财经理，想打入对公客户经理（信贷/公司部）圈子，但缺乏共同语言，进不了门。• 给不出料： 只会反复讲产品费率，无法将团险包装成银行对公业务的“敲门砖”或“粘合剂”，导致银行觉得价值低。• 找不到人： 不清楚银行对公条线从支行长到客户经理的利益分配机制与考核痛点，经营维护停留在“送水果、拍马...
李瑞倩
5
培训时长
转型赋能—柜员转型大堂经理技能提升
随着金融行业快速发展，银行业竞争日益激烈，客户对银行服务的要求不断提高。柜员作为银行基层员工，对银行业务有一定的了解和经验，通过转型大堂经理，可以更好地发挥其在银行业务中的作用，提升服务质量和客户满意度。通过此次培训，将有助于柜员更好地适应银行业务的发展需求，提升服务质量和客户满意度。
李瑞倩
1
培训时长
银行大客户“赢”销之道
作为大客户营销与维护人员，你是否经常有这样的遭遇和困惑：80%的业绩来自于20%的大客户。根据20/80法则，如果能对这部分大客户提供针对性的服务，提高客户的满意度，他们就很可能成为银行的忠诚客户，从而持续不断地为机构创造业绩。那么大客户拓展维护又有哪些技巧及方式方法？又该如何建立长久且稳定的客户关系？本课程讲授大客户批量拓展及关系深度经营的原则和技巧，分享标准化大客户拓展及维护体系，梳理大客户营...
李瑞倩
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培训时长
驭势而为 精准致胜--2026分红险实战营销与养老新政解读
1. 2026年，是中国保险业深度转型的关键之年。随着“报行合一”的深入实施及预定利率的动态调整，分红型产品已重回C位，成为市场的主流。同时，第四套《生命周期表》的落地实施与2026年全国“两会”的民生政策定调，正深刻重塑着客户的养老规划预期。2. 然而，许多一线伙伴仍面临“分红险不会讲分红”、“面对新政策不知如何开口”、“快返年金和养老年金混为一谈”的困境。本课程旨在穿透政策迷雾，拆解产品内核，...
李瑞倩
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培训时长
从“纸上战略”到“市场胜仗”-长城人寿四级机构战略目标拆解与落地执行实战
2. 2026年是长城人寿“五五战略·燧新工程”的开局之年。总公司明确提出从“四五”的探索期进入“五五”的攻坚期，核心命题已从“什么是家庭风险保障服务商”转变为“如何在县域和地市把家庭保障服务商做出来”。3. 然而，在三四级机构层面，普遍存在三重“断层”：4. 认知断层：四级机构负责人知道公司要卖分红险、要做FBS（家庭需求导向销售）、要推AI家保，但回到机构，面对中支下达的保费目标和费用政策，不...
李瑞倩
2
培训时长
智拓中端—保险中端客群开拓与经营
随着保险行业的不断发展和市场竞争的加剧，保险公司越来越意识到中端客群的重要性。中端客群通常指那些具有一定财富积累、风险意识强、保险需求多样化的客户群体。他们不仅能为保险公司带来稳定的保费收入，还是保险产品创新和业务增长的重要推动力。然而，如何有效地开拓和经营中端客群，成为许多保险公司面临的挑战。传统的客户开拓方式往往效果不佳，且成本高昂。同时，中端客群对保险产品的需求日益个性化、多元化，要求保险公...
李瑞倩
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培训时长
穿越周期 攻守兼备-银保新形势下的绩优突围战
2. 2024-2025年，银保渠道进入深刻变革期。“报行合一”的实施压缩了费用空间，预定利率的下调改变了产品逻辑，客户对锁定长期利率的需求激增，但对复杂的金融环境也充满疑虑。3. 过去依靠“费用驱动”和“简单产品推销”的模式已难以为继。对于中邮人寿的绩优理财规划师而言，如何在新的监管环境下与网点建立更深度的信任？如何从“邮储大堂”走进“高客书房”？如何从单纯的“储蓄搬家”转向“资产配置专家”？4...
李瑞倩
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培训时长
预定利率下行时代，银保活动促保费实战策略
在预定利率持续下行的背景下，银保渠道面临客户投保意愿下降、产品竞争力减弱等挑战。单纯依赖产品话术已难以达成保费目标，通过创新活动手段激活客户需求、提升渠道黏性成为关键。但多数银保团队存在活动形式单一、客户参与度低、转化效果差等问题，亟需系统化的活动策划与执行方法指导。
李瑞倩
5
培训时长
营销跃升—银行保险业务营销及产品
随着保险市场的日益竞争激烈，提升银行渠道人员的专业素养和销售能力成为各大保险公司的重要任务。本次培训课程旨在通过系统化的学习，使销售人员全面了解我司核心产品的特点、优势及市场动态，掌握高效的销售技巧，同时强化法律法规与合规意识，确保销售活动的合法性和规范性。
李瑞倩
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培训时长
2026银行综合营销效能提升与客户信心重塑实战
2. 2026年，银行业经营环境发生深刻变化：利率持续处于低位，存款息差收窄；银行理财全面净值化后客户仍存在“保本幻想”；基金销售难度加大；保险产品在低利率环境下关注度上升但销售门槛提高。威海工行一线员工普遍面临三大困境：3. 市场信心层面：客户对收益不满、对风险敏感，员工不敢主动联系、不敢推动配置调整4. 营销能力层面：成熟员工（入行3年以上，约占70%）营销方式固化，对大客户维护停留在“人情维...
李瑞倩
1
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保险新零售时代的营销破局与实战进阶
在互联网技术迭代与消费者行为变迁的双重驱动下，保险行业正加速从传统销售模式向“线上+线下”融合的新零售模式转型。人寿财险北京分公司作为区域市场的重要参与者，亟需营销团队掌握互联网营销底层逻辑、创新销售场景搭建方法及前沿技术工具应用能力，以应对同业竞争压力、挖掘年轻客群潜力、提升客户全生命周期价值。本课程旨在通过理念革新与实战演练，助力营销人员构建系统化的新零售思维，实现业绩突破与客户体验升级。
李瑞倩
1
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专业赋能 精准检视—保单健康诊断全流程实战课
3. 面对存量客户服务需求升级，保单检视已成为提升客户粘性、挖掘加保机会的关键服务场景。本课程针对外勤人员存在的"检视流程不规范、风险点识别不足、工具使用不熟练"等痛点，结合地区客户保单特征，研发标准化检视流程与工具。课程采用"检视前准备→检视中执行→检视后跟进"的全流程设计，融入智能检视系统操作、法律条款解读等实用技能，通过真实保单案例解剖，帮助规划师建立...
李瑞倩
1
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农商银行对公全业务关键环节解析及营销策略
1. 对公客户对银行的满意度不高， 同业竞争加剧、存量优质客户流失严重同时新增乏力；2. 银行当下的产品不能满足对公客户经营发展多元化的需求；3. 对公业务营销思维观念定势与落后、人员综合素质与要求有差异，导致营销人员产能与预期不符；
李瑞倩
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破局与深耕：河北经济新周期下的银行客户开拓与价值经营实战
2. 当前，河北经济正处于深度转型与战略机遇叠加的关键时期：传统产业升级（钢铁、装备制造）、雄安新区全面建设、后奥运经济发展、京津冀协同发展纵深推进，以及“双碳”目标下的绿色转型。这些变化为股份制银行带来了全新的市场机遇，也对传统的客户开拓与经营模式提出了挑战。浦发银行作为一家创新的股份制银行，亟需一套结合区域经济特色、兼具战略高度与战术细节的客户经营新方法论，以在激烈的区域竞争中实现突破性增长。
李瑞倩
1
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效能提升—银行保险综合营销技巧提升训练
当前金融市场日益复杂多变，客户需求日益多元化和个性化。随着大财富管理时代的到来，银行保险业务作为重要的财富管理工具，面临着巨大的市场机遇和挑战。为了适应市场变化和客户需求，银行保险销售人员必须不断提升自身的专业能力和营销技巧，以更好地把握市场机遇、满足客户需求，实现个人和团队的销售业绩提升。因此，银行保险综合营销技巧提升训练课程应运而生，旨在通过系统的培训和指导，帮助销售人员掌握最新的保险知识、提...
李瑞倩
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赋能型教练：打造高绩效寿险团队的辅导技术
• 行业现状：代理人高脱落率（首年＞50%）、人均产能瓶颈、新生代代理人自主性增强主管陷入“救火式管理”：重业绩追踪、轻能力培养，辅导碎片化• 管理者短板：辅导=经验复制：单向说教多，启发式提问少陪访=代谈保单：未建立可复制的行为模式缺乏系统诊断工具：凭感觉判断团队能力短板
李瑞倩
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春节营销高效作战指南—系统化落地与数字化工具应用
4. 在线上化、快节奏的春节环境中，保险营销需更系统化的策划与高效工具支持。本课程提供从目标设定到执行落地的全流程解决方案，助力团队实现节日营销的标准化与规模化产出。
李瑞倩
1
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智慧顾销—客户需求导向的顾问式营销
《客户需求导向的顾问式营销》课程培训背景主要源于客户需求的变化、营销理念的转变、顾问式营销的优势以及银行业务发展的需求。通过培训，学员将掌握客户需求导向的顾问式营销技能和方法，更好地满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度，从而增加银行业务量和收入，进而提升银行竞争力。
李瑞倩
1
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破局·赋能-保险业顶 尖拓客智慧与消费金融团队管理实战
2. 当前消费金融行业正从“流量红利”步入“存量深耕”时代，传统的获客模式面临成本高、转化低、粘性弱的多重挑战。而保险行业历经数十年发展，沉淀了一套成熟的“人海战术+关系营销+社群经营”的拓客方法论，尤其在缘故开拓、转介绍、活动营销等领域拥有极强的实战价值。如何将保险行业的拓客精髓跨界迁移至消费金融场景，成为营销Leader破局的关键。3. 与此同时，团队管理能力的提升是业绩持续增长的基石。面对1...
李瑞倩
1
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赢在“取”舍，“抖”出高效-寄递事业部抖音退换货团队效能提升与沟通实战特训
2. 当前，抖音电商退换货业务已成为标快业务增长的重要引擎，也是我们服务千家万户的“金名片”。然而，面对日益增长的揽收量和客户多元化的需求，我们的团队在协作执行、人均效能以及上门取件标准化方面仍存在提升空间。本次培训旨在帮助一线管理者与核心骨干深刻理解项目的战略意义，从“被动接单”向“主动服务”转变，通过强化职业道德与服务意识，打磨专业沟通话术，从而提升团队凝聚力和揽收效率，为郑州标快业务的高质量...
李瑞倩
1
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财富传承新视界-银行保险沙盘探索之旅
在衢州这片兼具历史底蕴与经济活力的土地上，私行客户群体正面临着复杂且独特的财富管理挑战。一方面，衢州本地民营经济活跃，家族企业经过多年积累，进入代际传承关键期，如何让打拼而来的资产安全、定向地传递给下一代，避免因传承机制不清引发家族纷争，成为企业主们的心头要事。像本地知名的传统制造业家族，曾因资产传承未提前规划，子女在接手企业与分割资产时产生矛盾，不仅影响亲情，还让企业发展陷入短暂停滞，这样的案例...
李瑞倩
5
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消金客服实战能力提升训练—从风险客户处理到个人效能突破
2. 当前消费金融行业竞争加剧，客户需求多元化与投诉场景复杂化并存：一方面，不同职业、地区、沟通习惯的客户对服务的期待差异显著，易怒、焦虑等类型客户的处理难度升级，紧急舆情事件更是考验团队应急能力；另一方面，客服人员长期面对负面沟通场景，易产生情绪内耗，工作效能与职业认同感受影响。本次培训聚焦 “风险客户处理 + 情绪管理 + 效能提升” 三大核心痛点，通过实战技巧拆解与系统方法输出，帮助客服团队...
李瑞倩
1
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团体保险营销技能提升
团体保险培训是在我国保险市场快速发展的背景下应运而生的一项重要培训。随着社会经济的不断进步，企业和组织的风险管理意识逐渐增强，团体保险作为一种有效的风险管理工具，需求不断上升。团体保险实务培训旨在提升保险从业人员的专业素养和业务能力，使其能够更好地为企业和组织提供团体保险服务。通过培训，学员可以全面掌握团体保险的销售技巧、客户关系维护、法律法规与监管以及市场分析与发展趋势。这样，不仅有助于提高保险...
李瑞倩
5
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重塑生态—养老保险及保障性产品的突破及推动策略
市场竞争加剧：随着越来越多的保险公司进入养老保险和健康险市场，竞争日益激烈。保险公司需要通过提供更具创新性和差异化的产品和服务来提升市场竞争力，也需要通过培训提高从业人员的专业能力，更新知识结构，掌握最新的市场动态和政策变化，以便更好地推动养老保险和健康险业务的发展。通过培训，保险公司能够培养出具备专业素养、创新能力、管理能力和国际化视野的人才，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。
李瑞倩
5
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固客防流—打造客户忠诚度 防范客户流失
2. 在当前竞争激烈的金融市场中，客户忠诚度对于银行的稳定发展至关重要。本次培训旨在帮助支行行长及客户经理深入理解客户忠诚度的重要性，学习并掌握打造客户忠诚度、防范客户流失的策略和方法，以提升银行的客户满意度和竞争力。
李瑞倩
1
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从单一到多元：证券客户财富管理升级与保险配置赋能计划
随着金融行业综合化经营趋势的发展，证券公司与保险公司合作成为拓展服务边界、提升客户黏性的重要举措。本次培训旨在帮助证券公司员工理解保险业务的价值，突破传统业务壁垒，掌握客户资产配置中保险工具的核心逻辑，并通过协同合作实现客户深度服务、收入多元化及客户关系强化
李瑞倩
2
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从需求挖掘到保险金信托—银行分红险业绩倍增训练
低利率与“资产荒”环境下，国有银行客户对稳健收益与人身保障的双重需求日益凸显。分红险兼具保证利益与浮动分红，是承接大额存单、理财产品到期的理想工具。然而，多数理财经理存在“不会讲红利、不敢谈预期、不懂挖需求、怕对高客”的痛点。本课程结合国有银行合规要求，系统输出分红险的销售逻辑、客群策略、异议化解及保险金信托落地技巧。
李瑞倩
1
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专业赋能 精准引导—保险公司选择黄金法则实战课
3. 在保险市场同质化竞争加剧的背景下，理财经理面临客户选择困惑、同业竞争激烈等现实挑战。本课程基于客户决策心理学与保险行业评估模型研发，针对理财经理在客户开发过程中遇到的"如何建立信任、如何专业引导、如何突显优势"三大痛点，系统化构建保险公司评估体系与引导话术。课程融入地区典型案例，通过场景化训练帮助学员掌握价值传递技巧，将公司优势转化为客户感知价值。
李瑞倩
1
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分红险“攻心技”与客户永续经营—大单裂变特训营
当前银行保险面临“两难一高”：客户对分红险收益预期难管理，营销人员对复杂产品难讲透，监管对销售误导零容忍导致合规风险高。同时，中高净值客户被反复“过度开发”，传统缘故法失效，急需从“卖产品”转向“经营客户关系”，从“单次成交”升级为“全生命周期价值挖掘”。
李瑞倩
1
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年金险模压训练
随着保险市场的不断发展和成熟，保险公司需要培养大量的专业销售人员来满足市场的需求；为了应对保险市场的发展需求、提升销售人员的专业能力、满足消费者多样化需求、遵守监管政策以及帮助销售人员进行自我提升。特引入模压训练这种高效培训方式，通过这种训练，保险公司可以培养出更多的专业销售人才，提高其市场竞争力。
李瑞倩
5
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开门红保险及金融产品营销技巧
1. 近年来，银行零售业务在保持高速发展的同时，面临越来越严峻的市场环境。一方面受到金融脱媒、利率市场化、互联网金融等多重因素影响，银行同质化竞争日趋激烈；一方面金融市场上的消费者选择余地越来越大，自主投资意识也不断增强。银行如何从线下线上分离式的经营模式向线下线上一体化的经营模式转变，从粗放式的客户管理向精细化的客群经营转变，从简单化的产品营销向系统化的资产配置转变。2. 开门红在即，营销人员在...
李瑞倩
1
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保险行业基层员工AI赋能公开课—从认知到实操的全方位提升
随着人工智能技术的飞速发展，保险行业正经历深刻的数字化转型。AI技术不仅改变了保险业务的运营模式，也重塑了客户的服务体验。然而，当前保险行业基层员工对AI的认知普遍不足，技能应用也存在短板。为帮助保险公司内外勤基层员工快速适应行业变革，提升AI应用能力，特设计本课程。课程旨在通过基础概念普及、行业影响分析、实操工具演练，唤醒员工对AI的认知，提升AI应用技能，助力保险行业数字化转型。
李瑞倩
5
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破局季末：存款定江山，保险赢未来-银行网点季末存款与保险“平衡营销”实战技能训练
2. 季末，是银行人最焦虑的时刻。一面是必须完成的存款时点考核红线，另一面是必须达成的中间业务收入（保险中收）。传统的“单兵突击”往往导致为了存款劝退保险，或为了保险导致存款大起大落。3. 在当前利率下行、客户财富管理需求多元化的背景下，银行员工往往陷入“存款和保险打架”的误区。本次培训旨在打破这一僵局，帮助学员理解“存款是立身之本，保险是利润之源”的辩证关系。我们将结合季末时间紧、任务重的特点，...
李瑞倩
1
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行业主流产品新潮流—探秘分红+万 能保险产品
为应对环境变化，各大保险公司都尝试推出更多元化的保险产品，以满足客户的需求。而其中，增额终身寿险是绝 对的拉动主力。在此背景下，部分保险公司分红保险产品计划诞生。拆解产品来看，一般由终身寿险（分红型）、终身寿险（万 能型）组成。更为值得一提的是，产品附加了分红和万 能账户，客户每年可参与盈余分配，保单红利进入万 能账户二次增值，通过保单分红和万 能账户相结合实现财富三级联动。对于保险公司来说，面对...
李瑞倩
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金融产品营销技巧
1. 近年来，银行零售业务在保持高速发展的同时，面临越来越严峻的市场环境。一方面受到金融脱媒、利率市场化、互联网金融等多重因素影响，银行同质化竞争日趋激烈；一方面金融市场上的消费者选择余地越来越大，自主投资意识也不断增强。银行如何从线下线上分离式的经营模式向线下线上一体化的经营模式转变，从粗放式的客户管理向精细化的客群经营转变，从简单化的产品营销向系统化的资产配置转变。2. 营销人员在开展客户资产...
李瑞倩
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健康管理与健康险融合：拓客与服务升级实战
当下，公众健康意识不断提升，对健康管理的需求日益增长，从日常的健康养护到重病后的康复调理，人们都渴望获得专业的指导与保障。与此同时，保险行业竞争愈发激烈，传统的销售模式已难以满足客户需求，围绕健康开展拓客工作成为保险公司突破瓶颈的重要方向。健康险作为与健康管理紧密相关的产品，如何将健康管理知识与健康险深度融合，通过为客户提供更具价值的健康服务来拓展客户群体、提升客户粘性，成为保险公司亟待解决的问题...
李瑞倩
5
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从“新”出发，赢在起点—对公客户经理营销实战训练营
2. 上海作为国际金融中心，银行对公业务竞争激烈，市场环境瞬息万变。对于入行仅一年的新任客户经理而言，他们虽然充满热情与冲劲，但普遍面临着角色转换迷茫、营销方法欠缺、专业知识薄弱、宏观认知脱节等挑战。本课程旨在帮助学员完成从“新手”到“合格客户经理”的认知升级，掌握一套可复制、易上手的营销方法论，并学会用宏观视角赋能日常营销，为未来的职业发展打下坚实基础。
李瑞倩
1
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电销坐席到个人寿险顾问-销售模式深度转型实战训练营
2. 随着保险市场日趋成熟与客户需求日益多元化，传统的电销模式面临触达效率瓶颈与客户关系浅层化的挑战。阳光保险前瞻性地推动电销团队向高价值的个人销售模式转型，旨在赋能一线人员从“产品推销者”升级为“客户风险顾问”，通过建立深度信任与长期服务关系，挖掘个人及家庭终身价值，实现业绩的可持续增长与客户体验的根本性提升。本课程专为此次战略转型量身定制。
李瑞倩
2
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行业主流产品新潮流——探秘3%增额终身寿销售技巧
伴随着预定利率3.5的保险产品全面下架，作为保险营销员的我们，有幸再次见证了一个时代的终结。早在3.5%的产品下架之前，3%的产品就已经研发出来，蓄势待发了。利率下行周期，利率下调是每个人都知道会发生的事，那预定利率降了，从3.5%降到3%，那3%的增额增身寿还好卖吗？我个人的答案是：一点影响都没有，放100个心。预定利率3%的产品，该怎么卖还是怎么卖，该出大单还是会有大单。你经历过预定利率4.0...
李瑞倩
1
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赢在执行—项目管理实战工作坊
中邮保险正处于转型与高质量发展的关键期，骨干员工常同时推进多项任务（如网点活动、产品推广、客户服务优化）。大家不缺吃苦精神，但常面临：· 目标清楚，路径模糊，执行靠感觉· 多任务并行，资源冲突，优先级混乱· 跨部门协作效率低，问题频发才救火· 任务完成却缺乏复盘，优秀经验无法沉淀本质上是缺少一套结构化的项目管理思维。本项目管理工作坊旨在将项目管理流程转化为员工日常工作的执行语言，实现“人人都是项目...
李瑞倩
1
培训时长
NBS顾问式终身寿险销售实战精训
行业痛点：传统产品推销模式导致客户抵触、成交率低、终身寿险价值认知不足市场机遇：老龄化+财富传承需求爆发，终身寿险成为高净值客户刚需转型必需：监管政策推动行业从"销售导向"向"客户需求导向"升级
李瑞倩
2
培训时长
专业成长—银行对公客户经理提升训练
对公客户经理是银行的业务骨干、创造利润的中坚力量。在耀眼的岗位光环背后，他们承受着越来越大的业绩压力，并因职业发展空间压缩而变得日益焦虑。显然将营销技巧视作银行客户经理成功与否的唯一标准，是许多人的战略短视。营销技巧很重要，却绝不是对公客户经理要修炼的唯一技能。实现业绩倍增，需要对公客户经理全面提升个人能力，既要唤起心中的激情，掌握有效的成交方法，还要养成事半功倍的工作习惯、修炼高效的执行力。
李瑞倩
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培训时长
小小财富魔法师—少儿财商启蒙之旅
2. 7-12岁是儿童财商教育的黄金窗口期。这一阶段的孩子开始具备逻辑思维和延迟满足能力，但数字支付时代让“钱”变成了手机里的一串数字，孩子缺乏对金钱的真实感知。3. 本次沙龙面向金融行业及高净值客户子女，旨在通过沉浸式互动，让孩子建立正确的金钱观、消费观和风险意识，同时让家长看到财商教育在家庭中的落地方法。
李瑞倩
1
培训时长
慢病与癌症复发风险管理实战--结节、癌后、三高人群的健康服务落地指南
4. 公司一线人员在面对结节、癌症术后、高血压/糖尿病等客户时，普遍存在：5. 看不懂：体检报告分级、复发风险时段6. 不会管：随访提醒、健康计划制定7. 难转化：服务流于形式，无法提升客户粘性8. 急需一套听得懂、拿得出、用得上的实操工具。
李瑞倩
5
培训时长
决胜2026：人寿开门红销售策略与业绩倍增实战攻略
3. 随着2026年开门红的临近，保险行业正处在机遇与挑战并存的关键节点。当前，低利率市场环境促使客户对分红险等浮动收益型产品的接受度逐步提高。同时，监管导向推动行业从"预收"向"预录"转变，促进市场更加规范健康发展。4. 尽管面临代理人数量下滑、市场竞争加剧的压力，但2026年开门红仍具备多重利好因素：居民风险偏好维持低位，储蓄型保险需求依然旺盛；存款利率...
李瑞倩
1
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掌握核心技术 提高项目产能—让银保项目操盘手场场爆单的关键动作
银行保险的业务推动模式主要分为面谈模式和沙龙项目两种模式，随着保险公司对业务增量的需求增加，单纯依靠面谈模式已经无法达成目标，因为依靠银行保险业务人员的个人技能很难短时间大量产出保费，所以只能依靠项目的模式弥补个人技能不足的缺陷，最终银保沙龙项目成为了银保推动业务的主要模式。各家保险公司在沙龙项目实操的过程中，操盘水平参差不齐，导致客户对银行以及保险公的态度褒贬不一，因此，项目的产能也在不断降低。...
李瑞倩
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Deep Seek赋能保险营销，助力业务快速提升
随着人工智能技术的不断发展，AI在保险行业的应用也越来越广泛。AI技术能够帮助保险公司和保险代理人实现精准营销、风险预测、客户服务等目标，从而提高工作效率和服务质量。Deep Seek作为一款国产AI工具，在中文内容生成方面表现出色。无论是问答、文章还是创意内容，它都能快速生成流畅、专业的中文内容。此外，Deep Seek还具备高效的进化速度，每周都会进行一次迭代优化，问答质量持续提升。Deep ...
李瑞倩
1
培训时长
寿险经营—定额终身寿营销技巧提升训练
当前金融市场日益复杂多变，客户需求日益多元化和个性化。当前市场对于长期、稳定保障型产品的需求日益增长，以及高净值客户对于财富传承和保障的高度关注。为了满足这些需求，提升销售人员对定额终身寿险产品的理解和销售技巧，进而更好地服务客户，实现个人业绩与公司发展的双赢，定额终身寿作为重要的财富管理工具，面临着巨大的市场机遇和挑战。为了适应市场变化和客户需求，银行保险销售人员必须不断提升自身的专业能力和营销...
李瑞倩
1
培训时长
团体保险营销实务
团体保险实务培训是在我国保险市场快速发展的背景下应运而生的一项重要培训。随着社会经济的不断进步，企业和组织的风险管理意识逐渐增强，团体保险作为一种有效的风险管理工具，需求不断上升。团体保险实务培训旨在提升保险从业人员的专业素养和业务能力，使其能够更好地为企业和组织提供团体保险服务。通过培训，学员可以全面掌握团体保险的基本知识、销售技巧、产品知识、核保理赔、风险管理、法律法规与监管以及市场分析与发展...
李瑞倩
5
培训时长
商业银行对公营销技能提升
随着国家金融改革的深入，商业银行业务的不断拓展，对银行客户经理团队的需求越来越大，要求也越来越高。如何快速有效的培养出高质量的客户经理成为各家银行面临的一大难题。银行竞争往往体现为一线对公业务人员的竞争：为什么有的客户经理千辛万苦却很少出业绩？为什么银行不断投入却很少产出？为什么客户经理之间的业绩会相差十倍甚至几十倍？兵在精而不在多，只有透彻地了解客户经理的能力构造和营销战术运用规则，才能够快速提...
李瑞倩
1
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从“存量服务”到“增量突破”—收展团队增员倍增与高效管理实战训练营
2. 当前，中国保险业正经历从“规模扩张”向“质量效益”的系统性转型。截至2025年末，A股五大上市寿险公司代理人数量合计133.34万人，较2024年末减少5.18万人，“清虚提质”进入深水区。与此同时，“报行合一”政策要求十年期以上保单佣金分至少5年发放，行业正从“人海战术”全面转向“专业深耕”。3. 收展团队作为连接存量客户与新增业务的核心枢纽，正面临前所未有的挑战与机遇：一方面，团队持续萎...
李瑞倩
2
培训时长
卓越理财经理营销能力塑造
随着金融市场的不断发展和变化，理财产品日益丰富，客户需求也变得更加多样化和个性化。理财经理需要适应变化，提升自己的营销能力，以满足客户的需求。同时银行业务的同质化竞争日益激烈，理财经理也需要具备出色的营销能力，才能在竞争中脱颖而出，赢得客户的信任和青睐。为提升市场环境的变化、提升竞争能力可通过培训提升理财经理的专业知识和营销技能，以更好地服务客户和实现业务发展。
李瑞倩
2
培训时长
信贷客户经理服务营销技能提升训练
随着社会的发展，和国人思想观念的转变,人们对银行的各种信贷客户或者信贷产品的态度越来越开放,接受能力也在逐步增强。但是,随着互联网金融企业等众多新业务形态的出现,传统银行业受到冲击。除此之外,客户群体也在发生着很大的变化，简单粗暴式的推销方式早已退出历史舞台。在机遇与挑战并存的情况下,银行信贷客户经理要想把工作做得出色,不仅要有较强的公关能力和系统的营销策略,还要有强烈的服务意识,并且能够积极调动...
李瑞倩
1
培训时长
精准服务—银行银发老人客群需求分析及应对策略制定
随着人口老龄化的趋势，银发老人客群已成为银行业务的重要组成部分。银发老人客群具有独特的金融和非金融需求，对银行的服务和产品有特殊的要求。为了更好地满足银发老人客群的需求，提升银行的服务质量和客户满意度，特举办此课程培训。本次培训课程旨在帮助银行员工深入了解银发老人客群的特征和需求，掌握针对银发老人客群的需求分析和应对策略制定方法，提升针对银发老人客群的金融服务水平。通过本次培训，银行员工将能够更好...
李瑞倩
2
培训时长
双轮驱动，精准决策-从风险收益权衡到高效执行
2. 当前，保险行业正经历深刻变革，监管趋严、市场竞争白热化、客户需求多元化。作为省公司领导干部，您每天面临海量决策：既有涉及大额承保、渠道费用的高风险、高收益战略选择，也有日常管理中堆积如山的“紧急”事务。如何在不确定中寻找确定性？如何在“多事缠身”时抓住真正的核心？3. 本课程旨在解决两个核心痛点：• 面对复杂业务，如何科学评估“该不该做”？（解决方向问题）；• 面对繁重任务，如何精准判断“先...
李瑞倩
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培训时长
保险代理人客户关系经营与维护技巧
随着保险市场的不断发展和竞争加剧，同时客户的需求和期望不断变化，保险代理人需要通过优质的客户关系维护来赢得客户的信任和忠诚度，提高业务增长。更需要掌握有效的客户关系维护方法，以满足客户的个性化需求，提高客户满意度。客户关系维护是保险代理人业务增长的关键因素之一，建立长期稳定的客户关系有助于提高客户忠诚度和业务稳定性。本次客户关系维护培训有助于提高保险代理人的专业能力和素质，提升其在行业内的竞争力，...
李瑞倩
2
培训时长
期交保险销售实战
1. 短期期缴的“理财型”保险，而对于长期期缴保险的真正意义和功效，并没有系统化的理解。与此同时，银保渠道给予的培训，大都是以某款产品为中心；其他保险相关培训，也多是以营销终点的话术为核心，导致理财经理的逻辑思维中，并没有形成以各类保险产品为链条关键点的完整的“保障需求闭环”。2. 从而在长期期缴保险销售工作中，难以取得突破。所以，如何夯实期交保险在理财中的意义和功用，真正从客户需求角度出发，回归...
李瑞倩
2
培训时长
精耕细作，双轮驱动—商户与财富客群综合营销能力提升训练营
2. 在当前金融市场竞争日趋激烈、客户需求日益多元化的背景下，海宁农商银行的商户客群与财富客群面临着不同的营销挑战。商户客群方面，如何突破单一业务营销，实现“商户+”的综合化服务，并在营销活动空白期持续保持客户粘性与业绩产出，成为亟待解决的难题。财富客群方面，随着市场环境变化，客户对保险产品的认知趋于理性，甚至存在一定的疑虑，理财经理需要从“卖产品”转向“做配置”，提升保险产品的认可度与专业的异议...
李瑞倩
2
培训时长
精准洞察，价值共创-互联网金融时代的用户需求分析与挖掘实战
2. 随着金融科技的飞速发展和市场竞争的日益激烈，传统的“产品导向”思维已难以支撑银行的持续增长。对于身处行业前沿的互联网金融银行而言，深刻理解用户、精准洞察其显性与隐性需求，已成为产品创新、服务优化、风险控制和提升用户忠诚度的核心驱动力。3. 然而，我们的团队在实际工作中可能面临以下挑战：• 数据孤岛： 海量用户行为数据与真实的业务需求脱节，难以转化为有效洞察。• 方法单一： 依赖传统的调研问卷...
李瑞倩
5
培训时长
产能破局·系统制胜--个险条线实战陪跑咨询方案-基于“训战管评”四位一体的营销队伍转型升级计划
产能破局·系统制胜--个险条线90天实战陪跑咨询方案基于“训战管评”四位一体的营销队伍转型升级计划主讲：李瑞倩老师1. 【方案背景】：三大痛点倒逼转型2. 平安个险当前面临的核心问题，不是“队伍不努力”，而是“努力的方向不统一、动作不标准、管理不穿透”：3. 1. 技能层面：碎片化学习，难成体系4. 业务员学了很多话术，但面对真实客户依然“不会问、不敢谈、接不住”；5. 年金险、终身寿等复杂产品销...
李瑞倩
90
培训时长
抢占蓝海，赢在“未”来—护理险时代机遇与实战营销
2. 知趋势：全面了解老龄化背景下护理需求的刚性增长及国家政策导向，树立展业信心与职业使命感。3. 懂产品：深度剖析护理险与重疾险、医疗险的本质区别，精准掌握国寿护理险产品的独特卖点与核心优势。4. 明功用：从个人、家庭、社会三个维度，深刻理解护理险的功能与意义，能精准提炼出触动人心的“黄金成交点”。5. 会营销：掌握针对不同客群（如空巢老人、中产家庭、高净值人士）的精准营销技巧，学会“需求唤起-...
李瑞倩
1
培训时长
赢在小微：普惠金融实战营销赋能特训
2. 随着国家普惠金融战略的深入推进，小微企业融资服务已成为商业银行转型发展的重点领域。建行积极响应政策号召，持续加大小微企业金融支持力度。然而，在业务拓展过程中，一线营销人员普遍面临自主获客渠道有限、客户沟通技巧不足、成交转化率不高等现实挑战。本次培训旨在紧密贴合业务实际，通过系统化、实战化的训练，助力营销团队突破瓶颈，提升普惠金融服务的专业效能与市场竞争力。
李瑞倩
1
培训时长
对公客户经理商务素养与营销服务技巧提升
商务礼仪是银行员工的必备技能，银行客户对银行员工的礼仪表现及服务技能有越来越高的要求和期待，如何让员工掌握更全面的商务礼仪与服务规范，进而促进银行的服务能力？每个人都拥有完全相同的时间资源 —— 每天24小时，每年365天，但每个人的工作效率和工作业绩却很不一样。原因何在？面对当今银行对公业务领域激烈的市场竞争态势，各家银行当前重中之重的工作是要持续不断的大力开拓新客户，同时能够高效稳定老客户，不...
李瑞倩
2
培训时长
分层赋能·实战突围--理财经理高客经营与合规营销实战训练
2. 当前，我行面临从“存量挖掘”到“同业竞争”的严峻挑战。一方面，资深理财经理陷入产能瓶颈，存量客户挖掘深度不足，行外吸金能力有待提升；另一方面，初级理财经理存在“开口难、邀约难、讲不清”的三大难题。同时，全员在日常工作中普遍存在合规意识薄弱的问题，尤其是在高客经营和复杂产品销售上，缺乏有效的拓客与控客能力。本次培训旨在通过分层教学、实战演练，系统提升团队的整体作战能力，既夯实初级者的基本功，又...
李瑞倩
3
培训时长
对话有术，风控无声—车抵贷人审电话沟通实战训练
2. 车抵贷业务中，人审环节的电话沟通，是风控防线中最关键、也最微妙的关卡。审核人员不仅要核实资料的真实性，更要在有限的通话时间里，判断客户的还款意愿、还款能力，以及是否存在潜在的风险点。然而，传统的“一问一答”式流程化审核，往往让客户感到被盘问、被质疑，导致客户产生抵触情绪，甚至刻意隐瞒关键信息。3. 真正高效的风控沟通，不是“审问”，而是“对话”。如何通过语音语调传递专业与温度？如何在看似随意...
李瑞倩
1
培训时长
营销跃升—财险业务人员营销技能提升
在当前复杂多变的市场环境下，财险公司面临着日益激烈的竞争和不断变化的客户需求。随着科技的快速发展，数字化、智能化已经成为财险行业转型升级的重要方向。为了应对这些挑战，提升财险公司的市场竞争力，加强营销技巧培训显得尤为重要。
李瑞倩
1
培训时长
保险代理人朋友圈吸睛术—早会激活力
2. 随着保险行业竞争加剧，代理人需通过更高效的营销方式与客户建立连接。朋友圈作为线上营销的重要阵地，以及早会作为团队激活的关键场景，其内容质量直接影响客户触达效果与团队士气。平安健康险外勤队伍需掌握科学化、创意化的营销技巧，提升个人品牌影响力与团队活力，以应对市场挑战，实现业绩突破。
李瑞倩
1
培训时长
财富管理的视角赢销储蓄型寿险产品
当下是⼀个迭变的时代，国际形势复杂，经济危机影响等等，种种不确定性使得人们的不安全感急剧增长。这背后也反映出⼤家对不确定性因素的恐惧，背后仍是希望更大的安定。大环境之下的寿险行业亦是如此，健康险热卖的时代已然过去。资管新规出台，我国全面进入老龄社会，都使得独特金融属性的储蓄型寿险产品，成为客户青睐，市场热捧的产品。但业务团队的认知提升、技能提高的速度远不能匹配新形势下客户的成长速度以及市场的要求，...
李瑞倩
6
培训时长
客户经理的专业化销售流程
企业经营过程中，营销战略的制定和营销计划的实施占据了我们大部分的时间，营销一度被过度神化，甚至妖魔化，所以过去几十年，围绕营销的概念和各类所谓的大师总是层出不穷，这使得我们在开展营销的过程中更加容易迷失。所以，我们还是要从知行合一的角度出发，洞悉营销背后的本质和规律，我们会发现，任何一项营销工作的开展都会遵循其底层的基础的定律，并有专业化的销售流程，只有知行合一，身体力行，才能够真正掌握工具，运用...
李瑞倩
1
培训时长
双向奔赴 深度融合—网点经营与销售沟通实战
1. 随着金融市场的不断开放和竞争的加剧，银保合作已经成为金融行业的重要趋势。保险公司与银行通过合作，可以共享客户资源、拓宽销售渠道、提升服务质量，实现双方的共赢。然而，银保合作的深化也对网点经营和销售团队提出了更高的要求，需要他们具备更加专业的知识和技能，以应对复杂多变的市场环境。通过培训，银保团队可以不断提升自身的专业素养和服务能力，以更好地适应市场环境的变化和满足客户的需求。
李瑞倩
5
培训时长
职业选择的底层逻辑与长期成长之道
2. 当前职场人士面临行业波动、收入瓶颈、年龄焦虑等多重不确定性，越来越多的人开始重新思考“什么样的职业值得长期投入”。保险公司正处于常态化人才招募阶段，需要帮助潜在增员对象建立科学的职业决策框架，避免短期冲动选择，引导其关注成长性、复利性、自主性兼备的职业方向。本课程以职业规划与个人成长为核心，助力友邦在事业说明会中提升专业信任度与吸引力。
李瑞倩
1
培训时长
远程客户关系管理与营销能力提升
本课程从远程客户经理的实际工作内容为出发点，通过对他们电话沟通技巧及电话促成技巧的培训，提升其在相关岗位的职业能力，沟通能力和销售能力。进一步将客户营销的技巧落实到实际工作中；帮助他们灵活应用远程客户营销的知识服务于客户，完善、提升企业的公众形象；进而提高企业的社会效益和经济效益。
李瑞倩
1
培训时长
健康险新赛道，护理险新动能—健康险全周期营销与护理险专项突破
2. 当前，保险行业正处于从“规模导向”向“价值导向”转型的关键期，健康险已成为寿险业务的核心增长引擎。随着老龄化加速、医疗费用攀升、居民健康意识觉醒，健康险市场需求持续释放。与此同时，国家长期护理保险制度试点深入推进，商业护理险作为“社保第六险”的重要补充，正迎来历史性发展机遇。对于中国人寿业务团队而言，既要夯实健康险（重疾、医疗）的根基，又要敏锐捕捉护理险这一新兴蓝海，实现健康险业务的“存量深...
李瑞倩
1
培训时长
从“推销者”到“财富管家”——理财经理岗位认知与卓越心态塑造
4. 在财富管理行业迈向专业化、净值化转型的深水区，理财经理的角色正经历深刻变革。客户不再满足于简单的产品推销，而是期待获得专业、有温度的资产配置服务。然而，许多理财经理在工作中面临角色定位模糊、职业倦怠、抗压能力弱、缺乏内驱力等挑战。本课程旨在帮助理财经理重新审视岗位价值，建立正确的职业认知，以积极、坚韧、专业的心态，从容应对市场波动与业绩压力，实现从“金融产品推销者”向“客户财富管家”的蜕变。
李瑞倩
1
培训时长
存量掘金，服务致胜—保险公司老客户深度开发与高效促成实战训练
2. 在竞争日益激烈的保险市场中，开拓新客户的成本越来越高。而公司匹配及代理人自身积累的老客户群体，是一座尚未被完全开发的“金矿”。然而，许多伙伴在面对老客户时，常常陷入“不知如何开口”、“见面不知聊什么”、“怕破坏原有关系”的困境。本课程旨在解决这些核心痛点，提供一套简单、可复制、高转化的老客户经营方法论，帮助代理人实现业绩的持续增长。
李瑞倩
1
培训时长
保险基础知识与销售实战
1. 短期期缴的“理财型”保险，而对于长期期缴保险的真正意义和功效，并没有系统化的理解。与此同时，银保渠道给予的培训，大都是以某款产品为中心；其他保险相关培训，也多是以营销终点的话术为核心，导致理财经理的逻辑思维中，并没有形成以各类保险产品为链条关键点的完整的“保障需求闭环”。2. 从而在长期期缴保险销售工作中，难以取得突破。所以，如何夯实期交保险在理财中的意义和功用，真正从客户需求角度出发，回归...
李瑞倩
2
培训时长
汽车金融保险知识
2. 在一汽汽车金融业务（零售贷款、融资租赁）中，保险是控制坏账、管理车辆残值、提升产品竞争力的核心工具。然而，一线金融专员、风控及销售团队对保证保险、GAP险、残值险等金融专属保险产品的条款逻辑、赔付规则、合规边界缺乏系统认知，导致产品解释不清、风控手段单一、客户信任度低。本课程聚焦汽车金融场景下的专属保险知识，助力一汽体系提升专业能力。
李瑞倩
5
培训时长
银保协同，共赢未来-保险公司销售精英的银行渠道拓展实战指南
2. 随着金融市场的深度融合，银保渠道已成为保险业务增长的核心驱动力，尤其在寿险领域，银行凭借其广泛的客户基础和高信任度，为保险公司提供了巨大的业务机会。本次培训针对太平洋健康保险的销售团队，从保险公司视角出发，深入探讨如何有效拓展银行渠道。结合邮政金融（如中国邮政储蓄银行）的实践经验，课程将聚焦于银保合作模式、关系建立、销售策略及常见挑战应对，帮助学员在竞争激烈的市场中提升业务拓展能力。
李瑞倩
1
培训时长
小微客户批量化营销
在当前的金融市场环境下，小微企业数量众多，它们对金融服务的需求旺盛。然而，由于大多数小微企业的经营规模较小，财务状况较为简单，银行等金融机构对其授信面临着较大的风险和挑战。因此，如何实现小微客户的批量营销，提高金融服务覆盖面，是当前金融机构亟待解决的问题之一。本课程将通过实战指导的方式，介绍如何针对小微企业的特点和需求，制定和实施有效的营销策略，实现批量营销和精细化管理，提高客户满意度和忠诚度。随...
李瑞倩
1
培训时长
3.0%增额终身寿销售形式及销售技巧
伴随着预定利率3.5的保险产品全面下架，作为保险营销员的我们，有幸再次见证了一个时代的终结。早在3.5%的产品下架之前，3%的产品就已经研发出来，蓄势待发了。利率下行周期，利率下调是每个人都知道会发生的事，那预定利率降了，从3.5%降到3%，那3%的增额增身寿还好卖吗？我个人的答案是：一点影响都没有，放100个心。预定利率3%的产品，该怎么卖还是怎么卖，该出大单还是会有大单。你经历过预定利率4.0...
李瑞倩
1
培训时长
深耕存量，开拓增量—客户深度经营与渠道多维拓展实战兵法
2. 在当前激烈的金融同业竞争和互联网金融冲击下，银行网点流量红利逐渐消退。对于交通银行衢州分行的客户经理与前台人员而言，如何精细化维护存量客户、挖掘其终身价值，如何高效拓展新客户，并构建持续稳定的客户来源渠道，已成为提升个人业绩与分行市场竞争力的关键。本课程旨在系统提升一线营销人员的客户经营与拓展能力，将“坐商”变为“行商”，将“被动服务”转为“主动经营”，为分行的持续发展注入强劲动力。
李瑞倩
1
培训时长
终身寿险精准营销实战训练营：逻辑 技巧 分客群突破
• 市场环境变化：客户需求分层化、精细化，传统营销模式难以满足高净值及差异化客群需求。• 银行理财经理痛点：对终身寿险功能认知不足、客群需求提炼模糊、大单谈判能力薄弱。• 建设银行业务目标：提升中收占比，强化保险金信托、高客财富传承等综合服务能力。
李瑞倩
1
培训时长
银行客户关系维护与营销心理学之最终成交
1. 中国式营销要符合中国文化与中国人的人性，以往的培训出现问题，各种公式各种套路让学员反馈听起来特别有道理，做起来却很难落地，中国式营销的核心在于客户关系维护，当银行人与客户关系到位了，营销变得异常简单，银行人要求买什么客户就买什么，反之硬性用技巧去攻击客户则达不到预期效果，那如何那客户把关系搞好则成为银行人必须考虑的前提，这是在营销技巧以上的层次也是基础2. 如何把陌生客户变声熟悉客户，如何运...
李瑞倩
1
培训时长
服务即营销--保险公司客户服务体系与内勤价值重塑训练
2. 在保险行业进入存量竞争的时代，客户体验已成为核心竞争力。然而，许多保险公司的内勤团队（理赔、保全、支持岗）往往陷入“事务性工作”的泥潭，与销售前线存在天然的“断层”：3. 价值被低估： 内勤认为自己是“后台处理者”，销售认为内勤是“流程管控者”，双方在客户服务上难以形成合力。4. 服务无标准： 理赔和保全服务多依赖于个人经验，缺乏规范化的流程标准，导致服务体验参差不齐，甚至引发销售团队的不满...
李瑞倩
2
培训时长
银行沙龙（活动）主持人技能
1. 理财沙龙是塑造网点品牌形象的绝 佳手段。银行竞争愈演愈烈，各大行都在拼命瓜分市场蛋糕。各行都拼尽全力创新服务，提升客户服务体验。理财沙龙无疑是树立口碑，创建品牌形象的绝 佳手段，因此一个优秀的沙龙活动主持人能够有效引导会议、促进互动、营造良好氛围，并为客户提供高质量的服务体验。他们在整个活动中发挥着重要的作用，对于活动的成功与否起到至关重要的影响。2. 经过专业培训的主持人可以有效控制会议进...
李瑞倩
1
培训时长
精准营销，价值赋能—贵金属与保险产品实战营销策略
市场环境分析 • 贵金属投资需求增长；• 保险产品回归保障本质，客户需求多样化；• 天津农商银行本地化客户群体的特点。痛点与挑战 • 客户经理对复杂产品理解不足，难以挖掘客户深层需求；• 营销模式单一，依赖传统话术，转化率低；• 数字化工具应用不足，缺乏精准营销策略。
李瑞倩
1
培训时长
红心致胜—鼎和财险开门红产能飞跃计划
3. 政策环境变化：新费改及监管政策下，佣金与礼品激励受限，传统“费用驱动”模式失效，必须转向“专业与价值驱动”。4. 团队能力现状：业务员技能偏弱，客户经营手段单一，难以适应新环境下的销售要求5. 业务发展需求：开门红期间亟需上规模、提产能，需通过实战快速强化团队能力，实现业绩突破。
李瑞倩
1
培训时长
化险为夷—柜面管理者高效沟通与突发场景应对策略
2. 随着保险行业监管趋严、客户维权意识增强及自媒体传播环境复杂化，柜面服务已不仅是业务办理的窗口，更是舆情风险的高发地带。柜面经理、主管及后台业务口负责人作为一线管理的“关键枢纽”，其沟通策略与突发事件处置能力，直接决定了一次抱怨是转化为口碑，还是升级为舆情。3. 本课程结合中国人寿内蒙古分公司的地域特点与管理实际，通过真实案例复盘与情景演练，帮助管理者从“救火式应对”转向“策略性防控”，系统性...
李瑞倩
5
培训时长
沟通致效—农商银行在线客服文字沟通与语义语境提升
在银行业务中，客户服务是建立和维护客户关系的关键环节。在线客服作为客户服务的重要组成部分，直接影响着客户对银行的满意度和忠诚度。同时随着金融市场的不断发展，银行业务的竞争越来越激烈。提升在线客服的质量，特别是在文字沟通和语义语境理解方面，可以帮助农商银行在竞争中脱颖而出。通过提升在线客服的文字沟通能力和语义语境理解，也可以更好地满足客户需求，提升服务效率。
李瑞倩
1
培训时长
AI赋能保险行业管理升级与场景创新
3. 在AI技术重塑保险业价值链的背景下，长城人寿需通过管理干部认知升级，构建智能化转型战略视野，推动AI与管理职能的深度融合。
李瑞倩
1
培训时长
异议妙解—保险公司情压管理与服务沟通能力提升
2. 随着保险市场的不断发展，竞争也变得越来越激烈。保险公司希望通过提升员工的服务礼仪，增强客户体验，从而在竞争中脱颖而出。同时现代消费者对保险服务的要求越来越高，他们不仅关注保险产品的质量和价格，还关注保险公司的服务态度和服务质量。良好的服务礼仪能够提升客户满意度，增强客户忠诚度，也可以塑造公司专业、亲和、负责任的企业形象。3. 因此为了应对行业竞争、满足客户需求、塑造企业形象、遵守法规政策以及...
李瑞倩
2
培训时长
营销工作法与高效沟通实战
在金融行业数字化转型与客户需求多元化的背景下，银行营销团队需突破传统营销模式，以更精准的工作法与更高效的沟通能力应对市场竞争。本课程聚焦营销人员核心能力短板，结合银行场景化营销需求，通过“方法论+工具+实战”三位一体设计，助力团队实现从“经验驱动”到“专业驱动”的转型，提升分行整体市场竞争力。
李瑞倩
1
培训时长
赢在一线-银行营销工作法与高效沟通实战宣导能力进阶
当前银行业竞争进入“精细化运营+深度服务”新阶段，客户需求多元化、营销场景碎片化、团队管理精细化成为核心挑战。银行作为本地金融服务主力，亟需提升营销团队的系统性作战能力——既需要一线营销人员掌握“能打仗、打胜仗”的实战方法，也需要中层管理者具备“带好队、管到位”的赋能思维。本次培训聚焦“营销落地+沟通增效+管理提能”，结合地区客户特征与银行业务特色，通过场景化实战设计，助力学员从“单点营销”升级为...
李瑞倩
2
培训时长
结构化表达与政策穿透力提升工作坊—基于业务管理者宣导能力进阶
当前，财险公司业务管理与推动岗在承接省公司政策、产品、制度宣导时，存在逻辑不清晰、表达生硬、角色定位模糊等问题，导致四级机构对总部要求的执行穿透力不足。尽管总部已提供标准化PPT，但二次宣导的“翻译能力”和“落地推动力”仍需提升。本课程聚焦“逻辑-表达-演练”核心链条，帮助学员从“政策接收者”转型为“政策翻译官”，确保战略意图精准传递至末端。
李瑞倩
2
培训时长
客户信任与客户沟通
2. 在当今竞争激烈的保险市场中，赢得客户的信任已成为保险成功营销的关键。然而，随着信息时代的到来，客户对于保险产品的了解日益加深，同时也伴随着对保险行业的不信任感、复杂的合同条款、以及过往的负面新闻等因素，形成了一道难以逾越的“信任壁垒”。3. 为了有效打破这一壁垒，提升保险产品的市场竞争力，加强保险营销人员的专业素养和沟通能力，我们特此推出《客户信任与客户沟通》课程培训。本课程旨在通过系统化的...
李瑞倩
1
培训时长
保险公司内勤与代理人高效沟通实战
干保险内勤，天天和代理人打交道，跨部门扯不清、投诉搞不定，沟通总卡壳？别慌！这课给你一套 “人话工具”，把复杂沟通拆成简单步骤，教你用模型化方法，轻松搞定跨部门协同、投诉灭火，让沟通从 “吵架式” 变 “唠嗑式”，业务推进顺起来！
李瑞倩
1
培训时长
AI赋能，智胜未来—AI时代保险代理人高效拜访与沟通实战
2. 随着人工智能技术的飞速发展，保险行业正经历着前所未有的变革。传统的“扫楼”、“陌拜”等展业模式效率日益低下，客户的需求也变得更加个性化、专业化和线上化。AI工具（如智能分析平台、生成式AI、智能助手等）的涌现，为保险代理人提供了强大的“外挂大脑”和“效率神器”。然而，很多代理人面对新工具，要么不知如何入手，要么陷入了“为了用AI而用AI”的误区，忽略了沟通的核心——信任与价值的传递。本课程旨...
李瑞倩
5
培训时长
银行客户服务与营销沟通的技巧
个人形象是构筑企业公众形象的基石，客户经理在工作及社交往来中，不仅反映出客户经理自身的素质，而且直接反映出银行的对外形象。本课程从客户经理的实际工作内容为出发点，通过对他们的服务意识、言行举止、客户拜访及客户接待周到的服务讲解。帮助他们了解与客户交往技巧，掌握相关岗位的职业要求，提升客户经理在相关岗位的职业能力，职业化素养，从而提升精神面貌，进一步将文化精神理念与客户服务、客户营销的技巧落实到实际...
李瑞倩
1
培训时长
保险公司服务意识提升与沟通实战
1. 随着保险市场的不断发展，竞争也变得越来越激烈。保险公司希望通过提升员工的服务礼仪，增强客户体验，从而在竞争中脱颖而出。同时现代消费者对保险服务的要求越来越高，他们不仅关注保险产品的质量和价格，还关注保险公司的服务态度和服务质量。良好的服务礼仪能够提升客户满意度，增强客户忠诚度，也可以塑造公司专业、亲和、负责任的企业形象。2. 因此为了应对行业竞争、满足客户需求、塑造企业形象、遵守法规政策以及...
李瑞倩
1
培训时长
银行团队协作与有效沟通
1. 在当今银行市场，竞争异常激烈。客户有更高的期望和要求，他们期望与银行建立良好的沟通关系，并获得专业、及时的服务。因此，提升工作人员的沟通技能变得尤为重要，以满足客户需求并在市场中脱颖而出。同时银行内部涉及多个部门和岗位之间的合作和协调。良好的沟通技能可以促进信息流动和工作效率，在处理投诉、索赔等事务时减少误解和延误。通过培训银行人员的沟通技能，可以加强团队之间的合作，提高内部流程协调效率。2...
李瑞倩
2
培训时长
银行柜员沟通+营销技巧+消费者权益保护
近年来，金融行业内外部竞争越来越激烈，互联网的迅速发展、同业的竞争、内部各项指标任务的不断攀升，已经成为银行业的一场无硝烟的战争，对于银行内部来说，任务指标也不再是一些支行长、客户经理的任务了，而是牵涉到所有机关部室人员、网点所有员工，其中包含柜员、运营主管等。经过多年的实践发现，营销不再是一个人或几个人的工作，而是涉及所有员工，只有全员营销，才能快速提升业绩指标。那么作为银行最基础的人员----...
李瑞倩
1
培训时长
银行员工营销沟通技巧
本课程是针对业务发展能手人员设计的。不管是销售人员的专业销售技巧，还是客户服务人员的卓越服务技巧，都是基于我们销售和服务工作经验的总结。但是，为了让销售和服务工作更具针对性，我们必须从客户的角度来看我们应该如何做，也就是从客户的行为分析客户的心理，从客户的心理特点来研究如何更有效地做好我们的销售和服务工作，同时提升客户的成交率和满意度。
李瑞倩
5
培训时长
职场沟通表达—从“说清楚”到“促成交”与“控风险
2. 汽车金融公司24、25届校招生已积累一定一线实战经验，留存至今具备基础业务能力。但在实际工作中普遍存在三大痛点：3. 提问无效：习惯直接推产品，不会用结构化提问挖掘客户真实需求，导致被拒绝或选错方案。4. 表达太“专”：使用金融术语客户听不懂，无法建立信任，错失转化机会。5. 不会处理异议：面对客户质疑，要么硬驳、要么沉默，缺乏闭环话术。6. 内外沟通断裂：向风控、审批等内部部门汇报时，缺乏...
李瑞倩
1
培训时长
从“心”出发，向阳而生—农商银行客户经理职业情怀与情绪压力管理
5. 农商银行客户经理正面临前所未有的营销复合压力：存款任务层层加码、贷款投放必须下沉、电子银行渗透率考核、中收指标只增不减……与此同时，客户越来越难约、拒绝越来越高频、同业竞争越来越激烈。6. 许多优秀客户经理不是因为能力不够而掉队，而是因为扛不住心理压力而选择“躺平”或转岗。本课程直面营销高压，帮助客户经理重构对营销的认知、管理被拒绝的情绪、在指标洪流中找到可持续的工作节奏与职业意义。
李瑞倩
1
培训时长
把握方向与专注行动-平安寿险前线干部的胜任之道
1. 在平安人寿业务不断拓展、市场竞争日益激烈的当下，前线干部作为业务推进的核心力量，常常陷入只知“埋头干事”而忽略“抬头看路”，或过于追求方向却缺乏实际行动的困境。这不仅影响个人职业发展，也对团队绩效和公司整体业务目标的达成造成阻碍。本次培训旨在引导前线干部平衡好埋头干事与抬头看路的关系，提升其胜任素质，为公司创造更大价值。
李瑞倩
5
培训时长
打破壁垒，凝聚合力-经理人的高效沟通与跨部门协作赋能工作坊
4. 在银行业数字化转型与市场竞争日益激烈的今天，部门的“深井”效应已成为制约组织效能的关键瓶颈。经理及后备人才作为银行的中坚力量，其沟通效率与协作能力直接决定了战略执行的速度与质量。本课程旨在直面银行内部常见的沟通障碍与协作挑战，通过系统化的理念、工具与实战演练，赋能管理者打通部门墙，构建顺畅高效的内部协同网络，从而提升整体运营效率与客户服务体验。
李瑞倩
1
培训时长
沟通赢客—高效沟通与客户关系管理
随着金融市场的不断发展和客户需求的日益多样化，高效沟通与客户关系管理成为银行竞争的关键。本次培训旨在帮助支行行长、网点主任及客户经理掌握高效沟通技巧，提升客户关系管理能力，以更好地满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度。
李瑞倩
1
培训时长
职业经理人高效沟通与协作
1. 国与国之间、厂商之间、企业与客户之间、客户与用户之间、人与人之间，沟通无处不在。尤其在经济领域里、商业世界中，一次高效的沟通，不仅能够成交客户、成就客户，为企业争取更大的利益，创造更大的价值，也能使客户与企业建立起紧密的战略合作伙伴关系，长期双赢、共赢。本课程基于商务沟通的基础理论，本着实战实效和实用为原则，结合行业特点，从沟通谈判最底层的逻辑最核心的知识谈起，设计一整套沟通能力提升知识体系...
李瑞倩
2
培训时长
“听音识心，话术赢客”—银行电话营销与高效沟通实战工作坊
2. 随着银行业竞争加剧与客户需求多样化，电话已成为维护客户关系、处理投诉及推动产品销售的重要渠道。然而，许多一线工作人员在电话沟通中缺乏系统方法与实战技巧，导致客户体验不佳、营销效果不彰。本课程基于银行实际场景，结合心理学、沟通学与营销策略，帮助学员提升电话沟通的专业能力与实战成效。
李瑞倩
1
培训时长
保险公司团队协作与管理沟通
1. 在当今保险市场，竞争异常激烈。客户有更高的期望和要求，他们期望与保险公司建立良好的沟通关系，并获得专业、及时的服务。因此，提升工作人员的沟通技能变得尤为重要，以满足客户需求并在市场中脱颖而出。同时保险公司内部涉及多个部门和岗位之间的合作和协调。良好的沟通技能可以促进信息流动和工作效率，在处理投诉、索赔等事务时减少误解和延误。通过培训保险公司人员的沟通技能，可以加强团队之间的合作，提高内部流程...
李瑞倩
2
培训时长
沟通赋能—银行沟通能力提升
2. 在银行业务日益复杂、监管要求不断提高的背景下，苏州中信银行的会计经理和柜员作为业务一线人员，其沟通能力的强弱直接影响到工作效率、团队协作以及对监管要求的落实。有效的上下级沟通有助于信息的准确传递和工作的高效执行；对上沟通能够让管理层及时了解基层业务情况，做出科学决策；而良好的应对监管沟通能力则是确保银行合规运营的关键。因此，提升会计经理和柜员在这三方面的沟通能力至关重要。
李瑞倩
1
培训时长
保险团队内外部协同与博弈技巧—渠道沟通与谈判实战
1. 当前，保险行业正处于从“规模导向”向“价值导向”深刻转型的关键期。对于邮银业务条线而言，内勤管理人员面临双重挑战：对内，需要打破产品线、运营、理赔等部门的考核壁垒，整合资源赋能一线；对外，则需要与银行渠道建立真正的“供应商”级合作伙伴关系，在维护合规底线的同时争取最大业务空间。2. 实践中，许多管理者陷入两难：与渠道沟通时，要么过于强势导致合作关系紧张，要么过度妥协导致公司利益受损；在内部协...
李瑞倩
2
培训时长
“精准触达 价值深耕—企业客户预期管理与高效沟通实战培训”
行业挑战：• 企业客户对保险服务专业化、定制化需求提升，传统销售模式难以满足复杂决策链需求。学员痛点：• 难以精准把握企业客户隐性预期，导致需求错配• 跨部门沟通效率低，决策周期长• 同质化竞争下，无法有效传递保险方案的核心价值企业需求：• 通过系统化训练提升销售团队“预期管理能力”与“高价值沟通能力”，缩短成交周期，提高客户留存率。
李瑞倩
1
培训时长
提升沟通技能、打造卓越团队——保险公司沟通技巧训练
1. 在当今保险市场，竞争异常激烈。客户有更高的期望和要求，他们期望与保险公司建立良好的沟通关系，并获得专业、及时的服务。因此，提升工作人员的沟通技能变得尤为重要，以满足客户需求并在市场中脱颖而出。同时保险公司内部涉及多个部门和岗位之间的合作和协调。良好的沟通技能可以促进信息流动和工作效率，在处理投诉、索赔等事务时减少误解和延误。通过培训内外勤人员的沟通技能，可以加强团队之间的合作，提高内部流程协...
李瑞倩
2
培训时长
度沟通礼仪与角色转化实战
随着企业的不断发展，新员工的加入为团队注入了新鲜血液，但也面临着诸多挑战。新员工往往需要快速适应从学生或前职场角色到当前岗位角色的转变，在此过程中，沟通是影响其融入团队、开展工作效率的关键因素。360 度沟通涉及与上级、下级、平级同事、客户等多维度的互动，良好的沟通礼仪能帮助新员工建立良好的人际关系，减少沟通障碍。然而，多数新员工在这方面缺乏系统认知和实战经验，可能导致工作推进受阻、团队协作不畅等...
李瑞倩
5
培训时长
洞察·博弈·共赢-传统财险业务的商务沟通与谈判赋能
2. 在财产保险行业竞争日趋激烈的今天，传统业务（如车险、企财险、责任险等）的拓展与维护，早已超越了单纯的价格战。对于业务、运营及产品人员而言，每一次商务沟通都是一次价值传递与博弈的过程。3. 然而，我们常常面临以下困境：4. 目的模糊：洽谈前准备不足，目标不清，导致沟通效率低下，甚至被客户牵着鼻子走。5. 洞察缺失：难以穿透表面话语，精准捕捉客户的真实痛点、隐性需求及决策链条。6. 抓手无力：不...
李瑞倩
1
培训时长
客户深度洞察和高效成交面谈
在当前金融市场竞争日益激烈的环境下，银行保险渠道面临着诸多挑战与机遇。一方面，客户的金融需求愈发多元化、个性化，对保险产品的认知和要求也不断提高，传统的 “推销式” 销售模式已难以满足客户需求，导致客户转化率和满意度偏低；另一方面，平安保险作为行业领军企业，对银保渠道的业务拓展和服务质量有着更高的期望，需要渠道人员具备更专业的客户洞察能力和高效的成交面谈技巧，以提升整体业务业绩和市场竞争力。在此背...
李瑞倩
2
培训时长
从情绪应对到协同共赢--保险客服人员核心沟通能力跃迁
4. 保险行业竞争已从“产品导向”转向“服务体验驱动”。客服内勤人员作为公司与客户、公司与一线销售之间的关键枢纽，其沟通效能直接影响客户满意度、续保率及内部运营效率。5. 然而，客服人员常面临双重挑战：6. 1. 对外：高频接触带有焦虑、不满情绪的客户，容易产生情绪耗竭与职业倦怠。7. 2. 对内：与销售、核保、理赔等部门协作时，常因目标不同、信息不对称导致推诿或延误。8....
李瑞倩
1
培训时长
保险行业对标分析与实践—以标杆保险公司为例
在当前保险行业竞争日益激烈的环境下，中邮保险作为行业中的重要一员，面临着来自市场、客户、竞争对手等多方面的挑战。为了提升中邮保险的业务水平和管理能力，本课程将通过对标杆保险公司的业务和管理模式进行深入分析，为中邮保险的骨干员工提供宝贵的经验和启示。
李瑞倩
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未来已来从容不惧—新形势下的个人康养规划
“中国企业已进入到无边界竞争时代。”一位行业专家说。今天，在移动互联网的连接下，各个产业之间的融合加速，原本割裂的价值链连接在一起形成价值网络。尤其是与民生关系颇为密切的保险、健康与养老产业也正在形成交叉竞合，融合发展的态势。长寿时代的到来大大加速了这个趋势。当前，人口老龄化不断加速，出生率不断降低，死亡率也在逐步下降。整个社会在向长寿时代迈进。长寿时代下，人口寿命不断拉长，康养需求激增，无论是在...
李瑞倩
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行业高质发展 保险专业致胜—新周期下保险市场趋势思考
中国保险业面临的机遇大于挑战，2023年是落实二十大大政方针的开局之年，宏观经济的企稳，将推动银行业与实体经济走上相互促进的正螺旋。金融监管体制即将迎来划时代的变革，保险业的发展迎来更为规范和有效的监管环境。读懂周期，才能掌握规律，认准趋势，方能乘势而为，在这样的经济与金融环境下，保险业如何应变、求变、改变，保险公司工作人员，特别是理财经理与财富顾问如何在这一时期服务客户？何为客户提供专业资产配置...
李瑞倩
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朝气蓬勃、未来可期-二十届三中全会保险行业迎接机遇与员工成长
1. 当今世界正经历百年未有之大变局，中华民族伟大复兴正处于关键时期，我国进入新发展阶段。新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界进入动荡变革期，我国发展面临环境日趋复杂，重要战略机遇期的机遇和挑战都有新的发展变化。近期，党的二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，为保险行业指明了发展方向。会议多次提及保险，涉及航运保险、科技保险、农业保险、养老保险、医疗保险等多...
李瑞倩
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追求卓越—新兴行业下保险从业核心优势解析
保险从业者面临前所未有的挑战和机遇。新兴行业下保险从业核心优势解析的课程培训旨在帮助保险从业者提升自身的核心优势，以应对新兴行业带来的挑战，并抓住其中的机遇。通过培训，保险从业者可以更好地了解新兴行业的发展趋势，提升自身的专业素养和竞争力，从而在新兴行业背景下实现更好的发展。
李瑞倩
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银行保险前景分析及队伍建设
当下是⼀个迭变的时代，国际形势复杂，经济危机影响等等，种种不确定性使得人们的不安全感急剧增长。这背后也反映出⼤家对不确定性因素的恐惧，背后仍是希望更大的安定。大环境之下的寿险行业亦是如此，健康险热卖的时代已然过去。资管新规出台，我国全面进入老龄社会，都使得独特金融属性的储蓄型寿险产品，成为客户青睐，市场热捧的产品。但业务团队的认知提升、技能提高的速度远不能匹配新形势下客户的成长速度以及市场的要求，...
李瑞倩
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2025破局 智航：AI赋能保险行业转型与管理能力提升
随着宏观经济环境的不确定性增加和金融市场的波动，保险行业正面临前所未有的挑战与机遇。与此同时，人工智能（AI）技术的快速发展正在深刻改变保险行业的生态格局。为应对行业竞争的加剧、消费者需求的多元化以及传统业务模式的瓶颈，保险公司管理层亟需深入理解AI技术的宏观导向，掌握其在保险业务中的深度应用，以推动行业转型与管理升级。本课程旨在结合AI技术的最新趋势，为保险公司管理干部提供行业形势认知、管理能力...
李瑞倩
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银保新视野：洞察市场趋势，引爆分红险营销
2. 在利率市场化深化、消费者需求升级、监管政策趋严的三重背景下，银行保险市场正从 “规模扩张” 向 “质量提升” 转型。银保渠道内外勤作为连接金融产品与客户的核心纽带，既面临 “产品同质化竞争”“客户信任度不足” 等挑战，也迎来 “居民财富管理需求爆发”“分红险产品优势凸显” 等机遇。本次培训通过 “趋势解读 + 实战赋能 + 信心建设” 三维模式，帮助学员跳出传统销售思维，以专业视角把握市场脉...
李瑞倩
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分红险市场全景认知与价值解析
随着利率市场化改革深化与居民理财需求升级，分红险作为兼具保障与收益属性的保险产品，在市场中的地位愈发凸显。但当前市场对分红险存在 “收益不确定”“产品复杂” 等认知误区，销售人员专业解读能力不足，导致客户信任度与投保意愿受限。本课程旨在系统梳理分红险市场脉络，帮助学员建立科学认知，提升产品讲解与市场开拓能力。
李瑞倩
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新征程 新保单-- “十五五”规划解读与银保渠道战略机遇
2. 2026年3月，举世瞩目的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》经十四届全国人大四次会议表决通过，正式拉开建设“金融强国”的新篇章 。规划中明确提出“壮大耐心资本”、“完善多层次社会保障体系”、“充分发挥商业医疗保险补充作用”等一系列核心部署，为保险业尤其是银行保险渠道指明了新的增长极。3. 在当前低利率环境与“资产荒”并存的宏观背景下，银行保险从业人员不仅要懂产品、懂销售...
李瑞倩
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冲锋2026：年度法人业务攻坚与团队成长实战工作坊
4. 随着财险市场竞争日趋激烈，法人业务成为公司增长的关键引擎。为应对2026年度业务冲刺挑战，提升团队综合实战能力、谈判技巧与职业发展意识，特设计本课程。通过模拟真实业务场景，结合目标管理、客户攻坚、双赢谈判与个人成长路径规划，助力团队在年末冲刺中实现业绩与能力的双重突破。
李瑞倩
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银行探秘—带你了解什么是银行
2. 在行业竞争日趋激烈的今天，如何银行小白转换成职场精英，在职场如何从普通到优秀，迅速转换角色，本课程首先从银行的了解开始，意在让学员迅速了解工作环境，加强自身内在素养提升，外在展示才更有灵魂，内强素质，外树企业品牌。课程从心态转变层面、银行业概况及银行职业形象去讲授，让学员更具象化的了解未来的职业方向，了解企业的发展，从而增强对企业的粘性。
李瑞倩
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朝气蓬勃 未来可期—银行保险前景分析及发展策略
1. 随着中国经济的持续增长和金融市场的日益成熟，银行保险业务作为金融服务业的一个重要组成部分，其发展前景广阔。银行保险指的是银行与保险公司之间的合作，通过银行的渠道销售保险产品，这种模式在国外已经相当成熟。在中国，随着金融混业的趋势加强，银行保险业务也得到了快速发展。培训背景正是建立在这样的宏观经济和行业发展趋势之上。在当前的市场环境下，银行保险业务面临着诸多挑战和机遇：• 市场潜力巨大：随着中...
李瑞倩
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洞见未来，聚力前行-新形势下保险发展趋势与保险人的共同使命
2. 当前，保险行业正经历百年未有之大变局。科技浪潮、客户需求变化、监管导向调整，都在深刻重塑着行业的发展逻辑。保险公司正处在转型与突破的关键时期，前线的业务伙伴们在市场中奋力拼搏。然而，公司的成功并非仅靠前线冲锋，更依赖于稳固的后方支持。每一位内勤同仁，都是公司价值链条中不可或缺的一环。本次培训旨在让全体内勤同仁站在更高的视角，理解我们所处的时代、我们所从事的行业，以及我们每个人的工作如何直接关...
李瑞倩
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保险的意义与功用
财险公司提供的保险产品种类繁多，包括企业财产保险、责任保险、货物运输保险等，每种产品都有其特定的应用场景和保障范围。随着客户需求的多样化，财险公司越来越注重提供定制化的产品和服务，以满足客户的个性化需求。财险产品的设计和销售需要专业的知识和技能，从业人员需要了解保险的意义与功用，才能熟知产品的特点和风险，以便为客户提供准确的建议和解决方案。
李瑞倩
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2025破局 启航：保险行业形势认知与管理能力提升
随着宏观经济环境波动，金融市场不确定性显著增加。尤其是保险行业竞争加剧，消费者需求多元化趋势更为明显。于此同时今年行业形势尤为严峻，传统业务爆发期“开门红”业绩不及预期。管理层需面对很大的业绩压力，因此保持团队稳定和士气，在市场变化中寻求新的增长点，提升公司竞争力，已经迫在眉睫，本课程旨在加强内部管理和团队建设，提高整体运营效率。
李瑞倩
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