讲师简介
赵志宏老师在寿险与财富管理这条线上站了多年，世界 500 强险企与外资银行都待过。花旗银行北京分行他做过渠道经理，保险销售训练、财富管理培训这两块课程，加上私行中心的保险业务支持，都归他管；友邦人寿这家世界 500 强的北京公司里，他做大单导师、高级信托顾问；泰康人寿博冠财富管理团队的家庭 CFO 俱乐部请他做首席导师，这家同样位列世界 500 强。此外，他还是 ISOFP（国际金融专业人士协会）的中国项目顾问，南开大学金融学专业出身，拿着 CWMA 国际认证财富管理师资质，并担任国家理财规划师（ChFP）的授课讲师。
他自己也下场做业务：2022 年他名下的规模保费做到 3000 万，还签下两单保险金信托。教学与营销策略是他的长项，国内财富管理市场与寿险经营的门道他摸得清，这些年他把精力放在带人上，一边培养财富管理人才，一边做实战指导。当年在 ISOFP 的中国分会做顾问，他把国内外的先进服务经验研习透，理论与实操拧成一股，泰康人寿、中国平安、华夏人寿、友邦人寿、大都会人寿、大童保险代理与明亚保险经纪等多家寿险机构的内训、陪谈、绩优辅导、营销与增员活动，都由他参与设计交付；友邦被他带出 TOT 1 人、COT 6 人，中国平安的三张百万以上保单也是他陪谈下来的。
擅长领域
主讲课程
- 主讲课程
- 《宏观经济趋势与保险避险资产》
- 《中产家庭的理财规划之道》
- 《高净值客户的财富管理之道》
- 《大额保单与保险金信托》
- 《银行保险销售训练》
- 《现金流财富沙龙》沙盘
授课风格
外表理性，思维严谨，这股气质直接长成了他的课堂；恰到好处的幽默、段子或流行梗一抛，知识难点就轻松过去了，方法也跟着记住。案例多取自他本人和身边 COT、TOT 的实务经验，行业标杆与通用案例拿来讲，亲自陪访和辅导学员的案例拿来练，落地这一步不悬空。国内外先进经验与技术经他提炼，配上实用工具，逻辑、方法、实际运用连着演练走一遍，学完当天就能用。
服务客户
服务客户
【
精彩瞬间
】
中国平安
《富裕家庭的财富管理之道》
泰康人寿
《顾问式行销训练》
浦发银行 客户沙龙
《无忧养老一生相伴》
大童保险
《综合规划开启财富传承密码》
华夏人寿
《高素质人才招募》
明亚保险经纪
《现金流沙盘训练》
【
视频链接
】
https://v.qq.com/x/page/q35248q61s5.html
学员评价
听了赵老师的课非常的有收获，因为它很大程度上打开了我的视角和眼界，让我了解到了关于宏观经济以及宏观经济的不同元素之间，它的联动情况是怎么样的，以及如何做才能够让我们手中的保险产品在客户的财富框架里面和保障框架里面发挥更加精准的作用。
中国平安某COT
学习完赵老师的课程以后，跟客户的这个沟通过程中，处理不同的客户的情况与诉求时，我能够更加系统的有方法论的，更有针对性的为客户提供他们私人的这种定制方案，然后更好地达到他们的预期目标跟理财目标。
友邦人寿某COT
成为一个专业的保险经纪人很难，但是很有幸请到了赵老师，通过一天的课程，让团队的成员系统的学习了财富管理的知识脉络与全部要点以及运用方法，全面的提升了我们团队的专业胜任力水平，相信我们接下来可以为更多的高净值客户，提供精准的帮助与服务。
明亚保险经纪某团队总监
中产家庭的理财规划之道
2. 理财规划是指通过运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面、多方面或者全面的综合性方案，重点是基于长期的规划与对趋势的判断和客户对于未来生活的展望，更多的适用于中产家庭的长周期财务相关规划，利用财富的时间价值来实现客户生活品质的不断提高，最终达到终身的财务安全...
赵志宏
1
培训时长
宏观经济趋势与保险避险资产
2. 随着全球经济进入新的周期，旧有全球化秩序的被迫解体，中国的宏观经济陷入到了转型的阵痛期，可以预见的是未来的增长预期很难达到过往40 年的飞速发展效果，如何应对存量时代下的新经济生态，已经是不可避免的话题。3. 而保险作为避险资产中的最 佳选择，虽然具备了帮助财富人士抵御风险、穿越经济周期、保证财富安全并稳健增值的功用，但如何开启保险配置话题，引发客人的思考，让其产生配置保险避险资产的需求并且...
赵志宏
1
培训时长
大额保单与保险金信托
2. 随着财富管理行业的发展和我国居民对财富保障认知的提升，风险管理开始成为财富保障体系的重要一环。财富管理行业在探索财富价值管理的同时，更多地开始思考，如何进一步正确引导客户建立风险管理的价值观。基于此，保险金信托作为财富管理信托业务的一个较新业务品类，正在迎来新的发展机遇。3. 相较于家族信托而言，保险金信托占用现金压力小，财务确权更便捷，同时也能起到家族信托一样帮助客户防范财务风险、减少继承...
赵志宏
1
培训时长
银行保险高效销售力训练
当下银行在销售保险过程中存在三大难题，分别是期交转型难，交叉销售难，成功复制难。核心问题在于，理财经理的本职工作主要是营销客户投资类的产品，保险产品因为其周期长，分期交费的特性，导致银行的理财经理在营销的时候，要一个独立的模块去研究保险销售的切入口。如何帮助理财经理在营销客户的时候可以快速的了解客户信息与需求，把我准销售时机，多方位的配置的融产品，通过交叉销售的方式为客户提供更完善的资产配置服务，...
赵志宏
2
培训时长
高净值客户的财富管理之道
2. 财富管理是指以客户的现有财富和未来的生活目标为中心，设计出一套全面的财务管理和生活管理方案，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性资金进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。 所以财富管理范围包括 : 现金资产及储蓄管理、企业债务管理、个人与家庭风险管理、保险计划、投资组合管理、退休品质管理...
赵志宏
1
培训时长
银行保险销售训练
伴随着房地产行业的落幕、大财富管理时代的到来，中国居民家庭资产配置方式急需重新调整，配置重心将由原来的房产转移到金融资产，从获取积极稳健的投资收益转向为以健康、养老、财富保值和分配为目标的资产配置需求。寿险公司在风险管理、养老规划、健康管理、资产传承方面起到了非常特殊的重要作用，商业银行又是天然的财富管理平台，代理保险业务具有巨大发展空间。在利率市场化稳步推进、多层次资本市场发展和金融监管趋严的背...
赵志宏
1
培训时长
定期寿险销售训练
随着财富管理行业的发展和我国居民对财富保障认知的提升，风险管理开始成为财富保障体系的重要一环。越来越多的客户建立了风险管理的观念，保险这一产品在中国的覆盖率越来越高，但大多数家庭配置保险时考量的是确定的收益与所谓的回本，保险的保障功能并没有很好的体现，客户也没有正确的认知。基于此，我们在帮助客户配置家庭资产，规划风险管理时，需要为客户提供更多的保障类产品，以此保障客户及家庭的人身健康与财务健康。而...
赵志宏
1
培训时长
现金流财富沙龙
现金流游戏是自美国引进的一款财商游戏，脱胎于《穷爸爸与富爸爸》一书，通过游戏来最大限度模拟人生，让客户在自然、轻松的环境中，提升财务智商，学会如何辨识和把握投资机会。同时，也可以模拟建立属于自己的事业，如何在现实生活中提高自己的非工资收入，寻找投资机会，努力让非工资收入超过总支出，实现真正的财务自由。在这一过程中，可以一起模拟体验目前中国市场上常见的投资方式和金融产品，探究金融风险的底层，认知投资...
赵志宏
1
培训时长
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