讲师简介
吉雅在金融圈走了近二十年，履历几乎都落在外资银行与国内头部机构。她从荷兰银行（中国）北京分行的客户经理做起，转到花旗银行（中国）北京分行任私人银行客户经理，外资行的八年里，账户金额一百万美金以上的高净值客户，她服务过五百余位。2012年监管松动、大资管起步，她把方向从资金端挪到资产端：先做湖南省国际信托的信托经理，再到方正富邦基金子公司出任业务二部业务总监，随后在北方国际信托坐镇北京财富中心总经理，前后近八年，带团队累计管理资产二百二十亿元，规模在当时的公司里排第一。2019年她重回财富管理，落脚平安银行，四年间职级一再上移，坐进总行财富管理板块的顶级私行部，家族办公室签约客户的综合服务、对外培训赋能、技术支持都归她管，眼下在手的行内家办客户二百二十三位，资产规模均在一亿元人民币以上。她是211高校的双学士与双硕士，手里有基金证券从业资格，也有法律从业资格。讲授方向集中在私人银行与家族财富管理；境内外家族信托、保险金信托这类工具的规划，大额保单如何落地，以及慈善规划涉及的法律服务，都是她的常课，圈内知名度不低。汇丰银行、平安保险、宜信财富、太平人寿与廊坊银行等机构都请她讲过跨境财富规划、家族信托与保险金信托的课程；面向客户的开门红沙龙，她前后主讲三百余场，内容涉及信托、养老、健康与保险产品。如今她仍在一线，案例与场景取自当下市场。
擅长领域
主讲课程
- 主讲课题
- • 《保险金信托初阶-借力保险金信托轻松落地保单》
- • 《保险金信托规划原理与实务》
- • 《家族财富保全保障传承与大额保单实务规划》
- • 《如何帮助中高端客户做好资产传承规划》
- • 《高端客户精准经营三部曲》
- • 《沙龙私董会活动》
授课风格
在外资银行与国内投行的训练里攒下国际金融理念、客户经营方法论和多维产品线，专业度够。人还在一线，案例与场景取自最新市场，参考价值强。讲起来深入浅出，问题能举一反三，互动也多。
服务客户
服务客户
平安人寿内蒙古分公司、平安人寿北京分公司、平安人寿贵州分公司、平安人寿河北分公司、平安人寿黑龙江分公司、太平人寿保险有限公司、平安证券股份有限公司、廊坊银行、汇丰银行、恒天财富、宜信财富、中景恒基投资集团等。
学员评价
吉雅老师专业技能十分过硬，更重要的是实战经验丰富，对高客经营的思路非常清晰，对业务推动有极大的助力。
——平安人寿赤峰分公司总经理 赵伟
吉雅老师在信托与保险结合方面是极具权威的，也是队伍十分认可和喜爱的专家，更重要的是能够用一线销售听得懂的语言，将深奥的理论转化为通俗易懂的工具。
——平安人寿通辽分公司总经理 高磊
吉雅老师授课风格轻松又不失严谨，内容很丰富，更重要的是可以给我们带来很多关于行业的思考以及前瞻性思维。
——中景恒基投资集团董事长 肖厚忠
在金融行业从业近20年，从吉雅老师身上我们看到了作为一名专业的金融从业人员应该具备的专业经验与管理经验，而且吉雅老师毫无保留的回答每一个听起来很初级的问题，让我们倍感亲切，每一位学员都热情的希望再次听到吉雅老师的课程。
——廊坊银行副行长 王庆
【精彩瞬间】
平安寿险遵义分公司 平安寿险内蒙古分公司
《保险金信托助力大额保单》 《传承永续守护未来》高客沙龙
• 平安寿险鄂尔多斯分公司 廊坊银行
• 《新形势下境内保险金信托与家族信托的重要应用》 《高端客户精准经营三部曲》
平安寿险唐山分公司 平安寿险北京分公司
《保险金信托规划原理与实务》 《如何帮助中高端客户做好资产传承规划》
【视频链接】
保险金信托与家族信托
https://v.youku.com/v_show/id_XNjE0NjkxMDk2NA==.html
如何帮助中高端客户做好资产传承规划
当下，金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务，是立足当下与长远的综合考虑，有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品，是横跨信托、保险及民法的创新产物，涉及多方主体之间的权利义务关系，如果没有掌握系统的专业知识，不可能为客户提供个性化、定制化的服务。
吉雅
1
培训时长
百年变局下财富保全与传承的智慧——沙龙
随着市场的发展，客户对保险产品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财通过更加专业和细致的方式增加与客户沟通及互动的渠道，客户沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的重要手段，结合当下热点，以及可以系统展示保险对于客户的重要性的角度，不仅对于客户有实质的帮助，而且对于机构有降低销售难度的重要作用。
吉雅
5
培训时长
穿过时间的维度-家庭财富资产配置私享沙龙——沙龙
随着市场的发展，客户对保险产品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财通过更加专业和细致的方式增加与客户沟通及互动的渠道，客户沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的重要手段，结合当下热点，以及可以系统展示保险对于客户的重要性的角度，不仅对于客户有实质的帮助，而且对于机构有降低销售难度的重要作用。
吉雅
5
培训时长
保险金信托规划原理与实务
当下，金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务，是立足当下与长远的综合考虑，有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品，是横跨信托、保险及民法的创新产物，涉及多方主体之间的权利义务关系，如果没有掌握系统的专业知识，不可能为客户提供个性化、定制化的服务。
吉雅
1
培训时长
保险金信托初阶-借力保险金信托轻松落地保单
近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。
吉雅
1
培训时长
高端客户精准经营三部曲
新财富管理时代下，零售业务对于理财经理的专业技能要求越来越高，理财经理在客群经营的工作中，经常会有如下困惑：客户多但没时间去维护及挖掘；熟悉的客户占比不高；服务高净值客户不知道从何切入；不知如何唤醒沉睡客户；亏损客户不知如何维护；如何在管户中筛选各类产品目标客户……课程从客户关系维护的重要性、客户名单管理及分群、客户经营策略及技巧等模块来分析客户维护的技巧与方法，建立与客户之间良好的服务关系。
吉雅
1
培训时长
沙龙私董会活动
一、 家族信托/保险金信托——财富安全与传承的终 极之道1、 信托概念2、 保险金信托的架构3、 典型案例简介——自然人风险隔离型（家企、代持）4、 典型案例简介——家族成员传承型5、 典型案例简介——婚姻幸福建设型一、 结合主打产品演示（由主办方提供对应计划书）二、 借由信托分配条款解析，促成动作1.2.3.
吉雅
1
培训时长
家族财富保全保障传承与大额保单实务规划
近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。
吉雅
2
培训时长
财富永续 守护未来—解码3.0%时代下家庭财富布局之道——沙龙
随着市场的发展，客户对保险产品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财通过更加专业和细致的方式增加与客户沟通及互动的渠道，客户沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的重要手段，结合当下热点，以及可以系统展示保险对于客户的重要性的角度，不仅对于客户有实质的帮助，而且对于机构有降低销售难度的重要作用。
吉雅
5
培训时长
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