讲师简介
罗俊杰老师的18年金融履历是一条完整的双栖路径：先在国有银行系统做了10年，从柜员一路做到支行副行长；又在头部保险企业带了8年团队，做到平安人寿的部门总经理。中山大学MBA的学术底子，加上AFP金融理财师资格和银行、基金、保险三张从业牌照。
银行阶段，他在农行广州的沙埔、东山口、远洋宾馆三家支行以及云南弥勒市一级支行任副行长，管的是对公存贷款与中间业务，同时协管零售储蓄和高净值AUM。分管支行的金融资产总规模做到80亿元以上，储蓄的新增、中高端客户AUM的提升、对公批量投放，这几项连续多年超额完成；他本人多次获得农行广东省分行的年度零售业务销冠与对公营销全能精英称号，管过的网点连年被评为省级星级示范网点。受省分行委派跨省到弥勒挂职期间，他围绕属地市场做差异化拓客、搭政企联动体系，对公业务规模同比提升35%，得到总行与跨省分行两层书面表彰。合规上，事前防控、事中巡检、事后复盘的三维体系落地，任内零合规风险、零舆情事故。
保险阶段，他统筹50人以上的营销团队，承接省分公司年度考核：部门核心经营业绩同比涨了492%，团队的钻石星级达标率长期在东山营区排第一，平安银行联动贷款的投放规模，在广东全省分公司的部门里排到榜首；团队拿下全球华人龙奖与总行级卓越经营团队大奖，人才上，他用新人孵化、绩优提升与主管晋升这三段闭环培养人，一人一策，孵化出12名业务主管，核心绩优骨干留存率稳定在80%以上。
高净值客户是他的看家本事，累计开发维护116位，带来保费1.22亿元，个人寿险保额销售3.73亿元。产说会单场签单可以破千万，创说会单场增员过百人，农行2家分行16个支行、平安人寿50多家机构都请他轮训，累计带过的金融从业者超10万人。荣誉上，他是连续6年的MDRT百万圆桌会员、连续5年的IMA保险名家，做过两届IMA保险名家论坛的议题主席，如今是广东区的区域副主席（IMA保险名家理事会），也拿过IDA世界华人龙奖的优秀主管。
擅长领域
主讲课程
- 主讲课程：
- 《银行支行长管理能力提升实战》
- 《银行理财经理全场景营销能力实战攻略》
- 《高端客户深度KYC与财富检视》
- 《理财产品顾问式营销与资产配置》
- 《养老规划沉浸式沙盘：多情景推演与定制化方案实战》
- 《优增实战突破营：增员赋能
- 团队打造与业绩转化闭环》
- 《爆款主题产说会策划打造：高到场・高留客・高转化实战》
- 部分授课照片：
- 平安人寿保险股份有限公司重庆分公司
- 《千人创说会》
- 平安人寿保险股份有限公司广东分公司
- 《千人产说会》
- 平安人寿保险股份有限公司佛山分公司
- 《低利率时代经济趋势与资产配置》
- 平安人寿保险股份有限公司宁波分公司
- 《保险营销团队销冠培训》
- 保险名家视频直播
- 《源源不断的主顾开拓法宝》
- 平安人寿保险股份有限公司中山分公司
- 《保险的意义与功用》
- 平安人寿保险股份有限公司清远分公司
- 《法商视角下的资产配置》
- 平安人寿保险股份有限公司广东分公司正佳广场
- 《创说会——结合国家政策的就业策略》
- 平安人寿保险股份有限公司广东分公司
- 《银发经济·居家养老》
- 平安人寿保险股份有限公司江门分公司
- 《科技触达·高净值客户资产配置策略》
- 平安人寿保险股份有限深圳分公司
- 《如何带领团队走向辉煌》
- 平安人寿保险股份有限公司佛山分公司
- 《理念转变·营销技能提升训练营》
- 平安人寿保险股份有限公司茂名分公司
- 《逆袭人生·优才绽放》
- IMA保险名家理事会聘任现场
- 受聘为保险名家广东区域副主席
- 平安人寿保险股份有限公司汕头分公司
- 《增优赋能实战训练营》
- 平安人寿保险股份有限公司潮州分公司
- 《高效增员心法》
- 平安人寿保险股份有限公司茂名分公司
- 《高净值客户KYC与财富检视》
- 平安人寿保险股份有限公司河源分公司
- 《销冠修行心法》
服务客户
部分服务过的客户：
银行：中国农业银行广东分行、中国农业银行增城支行、中国农业银行淘金支行、中国农业银行番禺支行、中国农业银行红河分行、中国农业银行弥勒支行等。
保险：平安人寿广东分公司、平安人寿重庆分公司、平安人寿宁波分公司、平安人寿深圳分公司、平安人寿惠州分公司、平安人寿深圳分公司、平安人寿汕头分公司等。
行业领域各大论坛：MDRT论坛、IMA保险名家论坛、IDA世界华人龙奖论坛、平安创说会论坛，平安产说会论坛等。
其他：中山大学、华南理工大学、广州美术学院创业创新学院、广东金融学院、广东机电职业技术学院、广州番禺职业技术学院等。
部分客户评价：
作为从业多年的理财经理，我一直陷入小单签得少、大单看运气的困境，开门红业绩始终难以突破。参加罗老师《如何快速成为大单高手》实战特训课程后，彻底打通了营销思维壁垒。课程教授的客户分层、需求深挖、异议处理、闭环成交方法简单好用，话术拿来即用、落地性极强，我的高客经营能力大幅提升，本次开门红首次超额完成网点的营销任务，实现了个人业绩的跨越式突破！
——平安银行佛山分行 雷经理
高净值客户深耕与大单营销，是银行零售转型、开门红冲刺的核心抓手。罗老师深耕银行零售赛道，实战经验扎实、课程内容高度贴合网点一线场景，精准匹配理财经理成长需求。课程不讲空泛理论，全是银行落地实战打法、高客经营技巧与大单成交逻辑，全方位提升团队高客服务与营销能力，助力网点打造核心竞争力、冲刺开门红业绩新高！
——平安人寿惠州分公司负责人 王总
罗老师的短视频营销课程实用性极强，学以致用后，我通过在短视频分享在课堂上学习到的 案例与理念，成功实现线上获客，有不少客户主动通过线上渠道前来咨询并签单成功，感谢罗老师的宝贵分享！
——平安保险 文主管
罗老师的课程妙语连珠，竟然可以在《三国演义》中选取了一些经典故事来营销保险金信托，从来没有想过可以从这个视角切入，我把罗老师在课堂上的原话和客户讲了一遍，很快客户就和我签单保险金信托！
——农业银行 李行长
罗老师的课程感染力强、干货满满，一整天的培训全程不枯燥、所有内容都贴合银行网点真实营销场景。从新人小白能力孵化、个人专业IP打造，到老员工大单突破、存量客户精耕，全方位覆盖不同层级理财经理的成长需求，全员收获满满，非常期待后续复训与进阶学习！
——平安银行广州分行 王行长
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