讲师简介
刘思辰老师是一位保险营销实战专家，担任过粤港澳湾区经济安全论坛的主持人，也是保险行业万C训练营（增员主题）的主讲嘉宾。他曾作为平安人寿的年度新星登上《深圳特区报》（全国百强报纸）的专版，此前先后在平安人寿旗下深圳分公司（世界500强企业）出任资深业务主任，并出任过深圳市的佐蒙实业——中国品牌500强企业——的总经理。
他深耕的方向覆盖高客面谈、增员、开门红、年金险、寿险营销、健康险，以及产说会与创说会等。软实力方面，他手握多个专业认证：养老规划师（CPPA）、财富传承管理师（CWM）、注册财务策划师（RFP）、私人财富管理师（PWMA），同时是中华遗嘱库成员和财富流沙盘推演总教练。硬实力方面，市场业绩同样亮眼：他是百万圆桌会议（MDRT）成员，也是IDA国际龙奖的获得者、平安极峰的顶尖钻石会员；先后拿下平安人寿的百强招募官与中国平安总部的杰出导师两项荣誉，并出任人才高峰会会长（平安深圳分部）；还身兼平安人寿的健康服务大使与高级养老推广大使两职，并担任平安居家养老的项目体验官、私人银行传承俱乐部的成员。
实战履历上，他曾在西南财经大学与上海财经大学各研修过中小企业管理课程（连续两年），对客户的经济管理有深度链接，创下多个营销佳绩：入职平安人寿90天即做出14万标保业绩，从众多新人中脱颖而出，拿下片区新人王称号；入司4年便突破单张保单百万元大关，达到平安人寿极MDRT与IDA级别，累计为客户建立的总保额达9746万元；他在各地分机构开展多场销售训练课程与高端产说会，训后团队的绩效平均涨幅在20%以上；产说会现场的签单率超过30%，缔约总额过亿元。增员方面，他入司仅6个月便晋升优才主任，创下平安深圳分部最快晋升优才主任的纪录，曾获人才高峰个人金奖；他亲自增员了32名优才，团队中优才比例高达95%，3位拿下同期新人王称号，还有1人杀入平安优才说总决赛并代表团队参与平安优才推广宣传片的拍摄；他还为平安、国寿、华夏、太平洋等体系内多个机构开展增员育才培训，操办近百场创说会（规模最大一场以5000人为增员主题主讲），助力机构实现人力规模30%以上的快速增长并获得持续返聘。他曾在平安人寿的深圳分公司担任产品专家组成员，他参与研发了《养老全流程》《居家养老产品及服务》《保单托管及客户家庭服务》等多个培训体系课程，在全国各分部铺开全员轮训（平安体系）；多次担任《新人冲锋班》《主管素养研修班》《标创会、优创会解析及操作》等课程的大种子讲师，向平安体系的全体导师完成系统授课与授权；其定制开发的《打通养老全流程，助力年金销售》开门红课程累计开讲10期，广受队伍好评，甚至有从不销售年金的老业务员在课后竟拿到了自己寿险生涯里最好的一次开门红；据参训团队反馈，年金险销售平均能提升30%以上。
擅长领域
主讲课程
- 《财务管理的视角赢销年金险》
- 《财务管理的视角赢销增额终身寿》
- 《新时代背景下的高客营销六步法》
- 《用企业家的思维，走进高客市场》
- 《重塑财富管理新逻辑，稳赢人生路》
- 《选贤任能
- ——寿险新常态下的增优育优全流程》
服务客户
中国平安（福建、深圳、天津、东莞、佛山、南通、石家庄、沧州、廊坊、保定、苏州等地）、平安人寿、华夏人寿、太平洋人寿、汇丰人寿、中国人寿、中国工商银行、中国建设银行、邮储银行、平安银行、光大银行、民生银行、兴业银行、渤海银行、前海恒创、富通美运、大唐财富、恒天财富等
重塑财富管理新逻辑，稳赢人生路
新冠战役的持续，改变了很多人对金钱的看法，也引发了群体的财富焦虑问题。资产缩水，负债攀升，投资与预期回报南辕北辙。新冠疫情的爆发，必将进一步推动和加快金融行业的经营模式转变进程。如何更好的做好财富管理，成为了当前大多数高净值人士都在考虑的问题。并且，随着VUKA时代的到来，面对复杂多变的环境，如何更好的做好财富的传承与资产的保全，同时能够给国家走向共同富裕添砖加瓦贡献一份力量也成为了当前高净值人士...
刘思辰
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培训时长
用企业家的思维，走进高客市场
随着我国的经济日益向上发展，以企业家为主的高净值客户的数量也日益增多。贝恩资本发布的《2021中国私人财富报告》数据显示，目前中国高净值人士（可投资资产在1000万元人民币以上）数量已经接近300万人，其持有的可投资资产规模已接近百亿人民币。随着这几年信托破刚兑，P2P爆雷，私募基金大量跑路；更有各样法律税务的风险隐患存在，导致高净值客户们财富缩水。在人身风险方面，不乏有因突然离世致使家族企业分崩...
刘思辰
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培训时长
选贤任能——寿险新常态下的增优育优全流程
疫情至今的三年时间，重构与变革成为未来市场和企业发展的核心所在。防疫政策等周边事件对寿险市场造成了非常大的影响，寿险行业本身也发生了深度变化，这既是大势所趋，也会逐步演化成为一种新常态。但新常态下寿险行业危机并存，危在于线下营销受限、人员流失、团队萎缩、业绩下滑、行业震荡，寿险营销似乎进入到一个困顿无解的至暗时刻。但同时也有新机遇的存在，高精尖的团队产生，从业人员结构趋于优化，求职市场人数暴增，人...
刘思辰
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培训时长
新时代背景下的高客营销六步法
随着我国的经济日益发展，以企业家为主的高净值客户的数量也日益增多《2021中国私人财富报告》数据显示，目前中国高净值人士数量已经接近300万人，其持有的可投资资产规模已接近百亿人民币。面对老化世界，两极争夺，中等收入陷阱这三大挑战，国家启动全新发展战略，推出“共同富裕，三次分配”的顶层设计，带来财富管理的革命性变化，富裕高客人群的财富重新配置的需求和动能，为保险伙伴带来机遇。面对需求日益提升且愈发...
刘思辰
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培训时长
财富管理的视角赢销终身寿
当下是⼀个迭变的时代，国际形势复杂，经济危机影响、疫情到底何时结束等等，种种不确定性使得人们的不安全感急剧增长。这背后也反映出⼤家对不确定性因素的恐惧，背后仍是希望更大的安定。大环境之下的寿险行业亦是如此，健康险热卖的时代已然过去。资管新规出台，我国全面进入老龄社会，都使得独特金融属性的增额终身寿险，成为客户青睐，市场热捧的产品。但业务团队的认知提升、技能提高的速度远不能匹配新形势下客户的成长速度...
刘思辰
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培训时长
财富管理的视角赢销年金
当下是⼀个迭变的时代，国际形势复杂，经济危机影响、疫情到底何时结束等等，种种不确定性使得人们的不安全感急剧增长。这背后也反映出⼤家对不确定性因素的恐惧，背后仍是希望更⼤的安定。大环境之下的寿险行业亦是如此，过去的10年，健康险热卖的时代已然过去，我国全面进入老龄社会，年金险一片蓝海而业务团队的认知提升、技能提高的速度远不能匹配新形势下客户的成长速度以及市场的要求，因此人员快速流失，业务产能下降，业...
刘思辰
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培训时长
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