讲师简介
中国人民大学金融学硕士，在金融培训管理岗位上历练15年，曾受CHFP委员会特邀参与编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材，其制作的金融理财线上微课累计点击突破千万人次。持有CWMA国际认证、CPB认证、AWIP认证等证书，并具备ChFP国家认证、认证遗产管理人及CDC职业任职资格，担任理财规划师委员会委员，并出任全国十佳理财规划师大赛的顾问和评委，还是中启创优特邀的校企专业共建版权课程教材《新金融财富管理专业系列》设计者。他长期为邮储银行、招商银行、平安银行及诺亚财富、宜信财富、钜派财富、泰康人寿、光大人寿等金融企业提供财富管理项目辅导，累计100多个项目。职业履历：任中国平安某省营业区总经理时分管省内最大营业区域，团队人力达800余人，年度保费3600万元；出任金融职业教育机构位于上海的分公司总经理时分管5家分公司，年度营收1500万元，认证类金融咨询培训项目的当地市占率第一；任大象保险运营支持总监时推动用户运营增长100万；在天首资本主管财富管理人才的培养、学习与发展体系搭建及海外资产营销管理，搭建出理财师三大级别的专业课程体系。平台建设：为北京理财规划师协会组织历届全国十佳理财规划师大赛，该大赛累计吸引3000多人次报名，来自银行、证券、保险及财富管理公司的40多家单位参与；为广州农商行搭建理财规划大赛平台与训练体系并设计题型，以线上线下结合模式带动全行综合金融服务转型，全行参赛2000人次，惠及4000多名机构员工。人才培养：担任新华人寿特邀金融咨询顾问6年以上，讲授《新华人寿人生财富规划班》《精准营销》等课程并在哈尔滨、北京与石家庄等城市的分公司开展轮训，累计培养数千名学员，培养出300名优质的金融培训师，3期为银代条线输送200多名专业化讲师；受中国平安人寿聘任为特邀的金融咨询顾问6年以上，开出《新税改形势下的家庭资产配置》《科学“安家”，留住“夕阳红”》等10多门课程，覆盖北京、上海、广东等10多个省市、1万多人次，并为24家分支机构实施“理财规划师认证”项目，3年开班800多期，累计输送3万多名理财规划师；在山东商业职业技术学院讲授《财富管理与法律服务》《财富管理与税筹服务》等课程，培养出100多名校企专业财富管理人才。另为平安银行服务3年以上，先后落地北区《高绩效团队》《5G趋势下银行网点经营攻略》《理财经理复杂金融产品营销》及普惠&消金事业部《新晋管理干部领导力与团队管理》等项目。
擅长领域
主讲课程
- 《宏观经济与资产配置实战训练营（银行）》
- 《高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营》
- 《中高端客户留存：理财经理储蓄险营销》
- 《留客增益：公募基金组合营销》
- 《
- “传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）》
- 《银行业中高净值客户财富管理
- “法保”（沙龙讲座）》
服务客户
保险行业：中国平安、中国人寿、中国人保、新华人寿、泰康人寿、太平人寿、太平洋人寿、华夏人寿、中美大都会、中英人寿、中意人寿、阳光人寿（10期）、光大永明、天安人寿、明亚保险、黎明经济、大童保险……
银行行业：
中国农行、中国工行、交通银行、建设银行、中国银行、中国邮储银行、平安银行、招商银行、北京银行、广发银行、北京农商行、宁波银行、江苏银行、徽商银行、兰州银行、广州农商行、广东南海农商行、佛山农商行
……
三方财富：
诺亚财富、宜信财富、钜派财富、恒天财富
……
中高端客户留存：理财经理储蓄险营销
《资管新规》正式施行后，银行业理财业务面临理财产品荒、中收业务增速与增收压力激增的现状。储蓄险是银行业理财经理维护、留存好中高端客户，提升客户在各支行网点 AUM及产品配置渗透率，增加支行中收业务收入的优秀产品类型。银行业理财经理可围绕以下方面进行相应准备——认知升级：《资管新规》下无风险利率趋势的解读、讲解与固定收益投资金融工具的研究、筛选的应用技术迭代：储蓄险评测分析技能+储蓄险配置营销技能工...
曾德飞
2
培训时长
中高净值客户财富管理“法保”（沙龙讲座）
中高净值客户的财富管理与传承是中高净值客户家庭财富管理中重要又不紧急，但深刻影响家庭财富管理、传承、赠予的业务。在服务与维护高客的工作中，银行业理财经理需要为中高净值客户充分调用多种财富管理工具与手段，为客户搭建家庭财富管理与传承的顶层架构，协助客户完善家庭财富管理体系，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。在中高净值客户的服务与维护中，银行保险产品是必须使用的产品工具，也是银行中收业...
曾德飞
1
培训时长
留客增益：公募基金组合营销
基金是中产圈层、富裕圈层、高净值圈层客户参与A股市场投资，分享权益资产增值时代红利的优秀投资工具。在《资管新规》过渡期后，大量银行将不得不面对理财产品荒的窘况，在这样的趋势下，银行中收业务中重要的权益类资产产品——公募基金，就成为银行业留住客户，增加银行中收业务收入，满足客户参与A股市场投资，获取权益资产增值收益需求的优秀产品。银行业理财经理可围绕以下方面进行相应准备——认知升级：经济产业周期及行...
曾德飞
2
培训时长
宏观经济与资产配置实战训练营（银行）
金融业的收益波动表现建立在社会整体宏观经济形势和政治制度革新的基础上，银行业理财经理在面对持续轮动的宏观经济形势，制度框架变化时，需要理解其背后的底层逻辑，具备解读经济指标参数、分析经济周期、尽调经济产业、研判大类资产波动收益概率等技能，才能在面对客户时提供完善的理财建议，协助客户结合客户的理财目标、投资风险偏好在紧密跟踪宏观经济趋势的基础上，做出正确的投资决策和资产品种选择。宏观经济形势分析是银...
曾德飞
2
培训时长
高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营
高客家族财富管理业务中所面对的高客资产，类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。本门课程帮助理财经理针对私行客户常见的家族财产进行分析，掌握...
曾德飞
2
培训时长
“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）
高客家族财富管理与传承是高客家族财富管理中重要又不紧急，但深刻影响家族财富管理、传承、赠予的业务。私人银行业务中所服务的高客所持有的资产类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业...
曾德飞
1
培训时长
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