张亚西_银行营销实战讲师-博闻智企业管理咨询

讲师简介

张亚西的底子有两块：一块在金融一线，一块在工程类央企的投融资口。他做过华泰期货深圳营业部的渠道总监，在中国头部券商旗下的期货公司里做私募基金业务；也做过中国电建市政建设集团的投融资总监——中国电建是八大央企之一，他在这个位置上从甲方视角与政府、银行、券商、基金打交道。北京航空航天大学毕业，如今是深圳前海产业智库的金融研究员，持有互联网营销师资质，由工业和信息化部认证，也是帆书（樊登读书）认证的互联网营销师。

银行培训这条路他走了11年，案例库是跟着项目攒起来的：国有六大行、股份制银行、农商行、地方行都服务过，总行过5家，分行过30家，网点过500家，带过的理财经理超过1000名。招商银行请他做客户经理培训顾问，中国银行请他做公司业务转型顾问，农业银行请他做零售产品营销顾问，建设银行请他做旺季营销赋能顾问，兴业、光大、华夏、民生几家也都有营销赋能的合作。

几个现场结果被反复提起：农业银行天津分行某支行原先期缴保险销售排在末位，被他带到天津分行第一，保费突破1500万，之后连续返聘，直到最后一家网点做完；工商银行安徽某二级分行的电话训练营里，期缴保险550万、基金600万、储蓄存款1.8亿，这是不完全统计的成交；现场添加微信率78%，邀约到店率41%；北京中行某支行的行动学习训练营超额完成预定任务210%；建行天津分行某支行做开门红，大课、晨会、夕会加白天一对一辅导，到3月底把上级行定的17亿存款目标做到17.9亿；招商银行南京分行的课上，他帮学员提炼出“基金投资四个三”“资产配置使用手册”“保险营销三部曲”等内容。

擅长领域

✓银行零售与对公营销

✓保险与基金营销

✓电话营销与客户画像

✓网点精细化营销管理

✓开门红旺季营销

✓财富管理与资产配置

主讲课程

主讲课程
宏观经济类
《美元历史
美元利率以及对全球影响和应对方法》
《宏观经济下银行普惠业务营销流程与痛点解析》
《金融业宏观经济与热点问题分析》
《商业银行市场调研报告撰写方法》
保险基金类
《保险营销训练营》
《期缴保险业绩倍增训练营》
《基金营销训练营》
《银行大客户营销之道》
《银行大零售综合营销》
《新常态下零售客户综合经营提升》
《银行公司存款营销如何破局》
《电话营销实战技能》
《财富管理与资产配置》
《宏观经济与信用卡场景金融》
网点管理类
《私行客户维护之道》
《厅堂投诉处理与优质服务打造》
《网点精细化营销管理能力提升》
《银行客户维护与信息治理》
《银行公司业务营销流程与痛点解析》
《客户服务经营体系与银保联动营销》
【部分
辅导培训
案例】
•
网点对公转型类（含外拓营销）：
• 中国银行苏州分行
天津分行
辽宁分行
新疆分行对公营销培训
• 中国农业银行重庆分行
广州分行
苏州分行
天津分行
北京分行
顺德分行对公业务转型培训
• 工商银行广东分行
贵州分行
济南分行对公外拓营销培训
• 民生银行昆明分行小微业务咨询培训项目
•
零售产品
营销类：
•
农业银行个贷消费贷款项目（郑州4000万放款，驻马店1200万放款，甘肃陇南800万放款）
•
中国建设银行天津和平支行旺季营销项目（
17亿存款，800万保险）
•
中国邮政储蓄银行安徽分行掘金行动项目（8亿存款
2亿保险）
•
中国农业银行三峡分行保险训练营项目（
4000万期缴）
•
中国银行天津分行银保新模式项目（
500万期缴）
•
中国农业银行鄂尔多斯分行保险训练营（
300万期缴）
•
中国农业银行天津宝坻支行保险基金财富提升项目（
1000万期缴，800万基金）
•
中国工商银行呼和浩特分行保险训练营项目
（
450万期缴）
（讲师
顾问）
【
培训
客户】
•
中国工商银行
：
山东省分行
安徽省分行
河北省分行
呼和浩特分行
广东省分行
•
中国农业银行
：
深圳分行
江西省分行
陕西省分行
山东省分行
重庆分行
天津分行
河南分行
吉林分行
河北分行
广东分行
山西分行
内蒙古分行
湖北省分行等
•
中国银行
：
苏州分行
北京分行
天津分行
广东分行
青岛分行
上海分行
辽宁分行等
•
中国建设银行
：
天津分行
陕西省分行
山东省分行
•
交通银行
：
北京分行
内蒙古分行
江苏分行
•
中国邮政储蓄银行
：安徽分行
新疆分行
河南分行等
•
民生银行
：
深圳分行
宁波分行
昆明分行
天津分行
•
招商银行
：
南京分行
深圳分行
•
兴业银行
：
南京分行
广州分行
合肥分行
天津分行
济南分行
石家庄分行
呼和浩特分行等
•
华夏银行
：
绍兴分行
呼和浩特分行
光大银行北京分行
中信银行
济宁农商银行
山西农商行
• 华泰证券/期货
北京电信
私募基金
三方财富公司等
【精彩瞬间】
中国银行《私人银行客户维护三境界实战训练》
华泰期货《宏观经济与金融资本转型大机遇》
光大银行北京分行《致胜厅堂-流量客户服务营销》
建设银行天津分行《基金营销训练营》
招商银行南京分行《银行大客户营销之道》
兴业银行《金融资产配置之纵横两条线》
工商银行安徽分行《电话精准营销实战训练营》
农业银行天津分行《期缴保险营销训练营》
【
视频链接
】
https://v.qq.com/x/page/q3524wumlex.html

授课风格

实战是前提，他认为脱离具体业务的培训没有意义，力求把认知、知识与经验串起来，视野与场景两头打通。讲法犀利里带幽默，互动密度高，比喻通俗，教练、引导、NLP、游戏这些方法常被拿来造沉浸感，课前沟通也贴着需求走。案例来自他亲身参与的项目，用事实与数字说话。

服务客户

战略升级赢战开门红

2024已经注定是一场更为严峻、更为复杂的开门红。随着新政策密集出台、利率市场化和产品同质化愈演愈烈、新时代和新环境下对银行的三大能力提出了更加严峻的挑战：分支行的统筹规划和激励考核能力、网点的联动组织和过程管控能力、理财经理的客户管理和产品销售能力。天下武功，唯快不破；一步领先，步步领先。面对市场变化与同业竞争，能否通过前瞻性的规划和统筹性的布局，能否通过有效的上下联动、公私联动、厅堂联动、...

张亚西

培训时长

个人业务批量获客营销

如果说存款是立行之本，那么代发薪业务则是存款的源头活水，为银行输送着源源不断的业绩。并且有了对公业务带动个人业务的公私联动营销思想，采用对代发企业其个人业务的批量营销，能很好地拉动个人存款；理财；保险；定投等各项业务收入。尤其是政府企业的代发薪业务，其长久稳定且颇丰的特征，成为众多银行争相抢夺的高地。但询问众多营销人员，普遍反馈政企营销，门难登，口难开，事难办，脸难看。那么我们究竟该如何撬开这个宝...

张亚西

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网点精细化营销管理能力提升

我们经常说三流转型：发现冲突；二流转型：解决冲突；一流转型：制造冲突那么支行团队的营销管理转型的本质是什么？就是洞察趋势+员工+客户需求！需求从哪里被发现的？就是从冲突中发现的！做任何管理转型，都要知道冲突是转型的魂。支行长存在的核心价值是？建立员工+客户信任的重要存在！让我们一起探索网点负责人的团队精细化营销管理能力提升培训。

张亚西

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NLP沟通力

市场从来不是无限大的蛋糕，可以永远让你跑马圈地。一个成熟的市场是“以客户为中心”进行深度开发的市场，要求销售者转变自己的思维观念，销售者不再仅仅是“卖药”的角色，还要成为“医生”的角色。提升营销者的业务技能和非业务技能同时成为了重要的事情。本课程着力转变营销者的观念，提升营销者的需求探寻能力和客户把握能力，从而提升复杂产品的销售成功率。NLP是神经语言程序学（Neuro-Linguistic Pr...

张亚西

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厅堂投诉处理与优质服务打造

银行作为服务业一面旗帜，成为各行各业提升服务的镜子。然而银行营业网点也经常遭到客户投诉，这也几乎成了银行网点必备技能——处理客户抱怨和投诉。在客户越来越“难伺候”的当下，怎么快速处理客户抱怨情绪和投诉是每个银行人必须的技能。本课程从客户投诉原因梳理，掌握客户接待的核心原则。通过3F倾听告诉我们如何获取客户意图，掌握客户情绪，还原投诉事实，高效解决客户投诉。最后通过高质量服务练习来提升网点服务水平。

张亚西

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机构客户核心营销能力提升

中国经济GDP经过多年的快速增长，近些年已经下降到5%以内。GDP增速下降意味着经济生产和消费逐渐趋于饱和，以往跑马圈地式的野蛮增长逐渐结束。随着而来的将是由高速增长逐渐转变为高质量增长，前一阶段注重量的增长，后一阶段注重质的提升。对于证券、期货、信托等公司业务发展而言，抢夺不多的增量资源和维护存量资源都是不可或缺的部分。伴随着经济发展转型，市场也发生了巨大的变化，企业利润下降到了前所未有的水平。...

张亚西

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厅堂综合服务与管理体系

银行作为服务业一面旗帜，成为各行各业提升服务的镜子。随着银行单纯业务操作岗越来越不适合新形势发的发展，“综合服务经理”成为各家银行的岗位优化核心，对此岗位内核也提出了越来越多的要求。既是基础服务的全面执行者，也是营销客户的衔接者。如何适应新形势成为更好的综合服务经理是一项重要课题。

张亚西

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银行公司业务营销流程与痛点解析

中国经济GDP经过多年的快速增长，近些年已经下降到5%以内。GDP增速下降意味着经济生产和消费逐渐趋于饱和，以往跑马圈地式的野蛮增长逐渐结束。随着而来的将是由高速增长逐渐转变为高质量增长，前一阶段注重量的增长，后一阶段注重质的提升。对于银行公司业务发展而言，抢夺不多的增量资源和维护存量资源都是不可或缺的部分。伴随着经济发展转型，银行信贷市场也发生了巨大的变化，利率下降到了前所未有的水平。企业面临更...

张亚西

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投诉处理与客户谈判技巧

现代客户越来越敏感，营业网点经常遭到客户投诉，这也几乎成了金融业必备技能——处理客户抱怨和投诉。在客户越来越“难伺候”的当下，怎么快速处理客户抱怨情绪和投诉是每个银行人必须的技能。本课程从客户投诉原因梳理，掌握客户接待的核心原则。通过3F倾听告诉我们如何获取客户意图，掌握客户情绪，还原投诉事实，高效解决客户投诉。最后通过高质量服务练习来提升网点服务水平。市场从来不是无限大的蛋糕，可以永远让你跑马圈...

张亚西

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客户服务经营体系与银保联动营销

从原保监会推出了76号文件确定寿险行业的整体转型，回归保险姓“保”，在这样的政策背景下各保险公司积极做产品的切换调整，销售队伍三年的适应又遭遇新冠疫情的影响。如今，在全国降息的大潮下，保险3.5%终身复利的产品也即将迎来下架，在过渡期以及降利率之后期缴保险如何销售，这将给营销人员带来阵痛，如何解决这个阵痛，保持定力，本课程将同学员一起探讨新的答案在保险销售渠道中银行无疑是最大的渠道，如何维护银行渠...

张亚西

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私行客户维护之道

私行客户维护难度较大，对理财经理要求较高。银行理财经理/客户经理忙于奔命，疲于应付，很多营销工作没有章法，财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈；单一产品销售带来的问题也逐步显现。理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理。那么作为一个合格优秀的营销人员如何从根基上打牢基础，从中长期积累客户，让营销工作成为逐步增长的阶梯，而非一次性买卖。那就从营销工作的本质入手，提高自身魅力...

张亚西

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银行客户维护与信息治理

银行理财经理/客户经理忙于本命，疲于应付，指标繁多，很多营销工作没有章法，财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈；单一产品销售带来的问题也逐步显现。理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理。那么作为一个合格优秀的营销人员如何从根基上打捞基础，从中长期积累客户，让营销工作成为逐步增长的阶梯，而非一次性买卖。那就从营销工作的本质入手，从客户信息治理和客户维护之道入手。

张亚西

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宏观经济与热点问题分析

经过40多年改革开放发展与积累，中国经济已经累积了庞大的GDP。按照官方统计已然成为全球第二，按照某些经济学家可购买力计算已经是全球第一，超越了美国。不管怎么算，总量很大这个结论没有人可以质疑了。但是中国这四十多年的发展付出了巨大的代价，牺牲了环境，扩大了不均衡，所以难以为继。为此必须改变发展模式，所以就必须进行产业升级。产业升级背后是人才升级和教育升级，反应在市场端是消费升级，客户升级。升级就是...

张亚西

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商业银行市场调研报告撰写方法

商业银行发展竞争压力越来越大，市场分析越来越重要。如何进行有效的市场调研是极为重要的一件事。如何把调研的数据科学合理的做出推论和结果直接影响调研成效

张亚西

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宏观经济政策形势下的资产配置

经过40多年改革开放发展与积累，中国经济已经累积了庞大的GDP。按照官方统计已然成为全球第二，按照某些经济学家可购买力计算已经是全球第一，超越了美国。不管怎么算，总量很大这个结论没有人可以质疑了。产业升级必然由量比较大变成质比较优，所以同时表现为GDP增速下降，再叠加三年疫情影响，中国经济增速极速下滑，这是不利因素。保险行业经过了几十年快速发展，现在到了新的阶段。由原来野蛮生长到现在步入正轨，面临...

张亚西

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宏观经济下银行普惠业务营销流程与痛点解析

张亚西

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美元历史、美元利率以及对全球影响和应对方法

张亚西

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宏观经济与保险行业发展

张亚西

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银行理财与基金产品营销之道+话术通关

近两年持有理财全面净值化，基金客户普遍亏损，这当然有市场的原因。整体市场不景气是重要方面。但是仍然有盈利较好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑赢银行理财。但是一般投资者怎么能够享受的这些收益呢？本课程主要针对投资方法和策略展开，同时针对银行客户经理营销基金的难点展开分析，让学员快速掌握专业的基金投资和客户营销方法。

张亚西

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期缴保险模压训练营

从原保监会推出了76号文件确定寿险行业的整体转型，回归保险姓“保”，在这样的政策背景下各保险公司积极做产品的切换调整，销售队伍三年的适应又遭遇新冠疫情的影响。如今，在全国降息的大潮下，保险3.0%终身复利的产品也即将迎来下架，在过渡期以及降利率之后期缴保险如何销售，这将给营销人员带来阵痛，如何解决这个阵痛，保持定力，本课程将同学员一起探讨新的答案

张亚西

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基金定投与行外吸金

近两年持有基金客户普遍亏损，这当然有市场的原因。整体市场不景气是重要方面。但是仍然有盈利较好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑赢银行理财。但是一般投资者怎么能够享受的这些收益呢？本课程主要针对投资方法和策略展开，同时针对银行客户经理营销基金的难点展开分析，让学员快速掌握专业的基金投资和客户营销方法。

张亚西

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期货公司产业客户开发营销系统

中国经济GDP经过多年的快速增长，近些年已经下降到5%以内。GDP增速下降意味着经济生产和消费逐渐趋于饱和，以往跑马圈地式的野蛮增长逐渐结束。随着而来的将是由高速增长逐渐转变为高质量增长，前一阶段注重量的增长，后一阶段注重质的提升。对于期货公司业务发展而言，抢夺不多的增量资源和维护存量资源都是不可或缺的部分。伴随着经济发展转型，市场也发生了巨大的变化，企业利润下降到了前所未有的水平。企业面临更加复...

张亚西

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基金经理手把手教你学习基金+FBAE话术

张亚西

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电话营销实战技能

在交通和通信如此大发的今天，人们反而变得越来越忙碌，人与人之间更少有时间坐下来品茶漫谈。在如今营销成为市场主流之后，电话营销几乎成了“第一营销手段”。但是随着越来越多的营销电话，人们也愈发讨厌这种方式，大部分人都不希望被营销电话骚扰，可另一方面是人们不得不采用此种方式。这就引发了新的矛盾，如何才能在这种“夹缝”中做好电话营销，更加考验机构和营销人员的方式方法。本课程主要梳理新时代电话营销如何更有效...

张亚西

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证券行业大客户营销之道

张亚西

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新常态下的客户维护与复杂产品营销

张亚西

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期货交易分析

中国经济GDP经过多年的快速增长，近些年已经下降到5%以内。GDP增速下降意味着经济生产和消费逐渐趋于饱和，以往跑马圈地式的野蛮增长逐渐结束。随着而来的将是由高速增长逐渐转变为高质量增长，前一阶段注重量的增长，后一阶段注重质的提升。期货是现货的延伸和反馈，同时也是大宗商品交易商必争的“领地”,对于现货交易意义重大，不能不研究。

张亚西

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保险营销训练营

张亚西

培训时长

宏观经济与信用卡场景金融

经过40多年改革开放发展与积累，中国经济已经累积了庞大的GDP。因为这四十年来我们处于产业链中低端，美国处于产业链高端，所谓微笑曲线。我们要发展工业4.0，要进行产业升级，必然抢占美国市场，所以贸易战对美国来说是反击中国，而且美国还认为自己很被动。在银行不断数字化和场景化的今天，商业银行面临哪些挑战和机遇，尤其是信用卡市场面临哪些机遇与挑战，本课程将做进一步阐述。

张亚西

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银行大客户营销之道

张亚西

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期缴保险新模式助力业绩倍增

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财富管理与资产配置

1. 协助客户创造及保护金融财富，服务对象包括高净值个人、家族及基金会。2. ——高盛私人财富管理部；3. “财富管理”作为一个概念，已经被金融行业讨论了多年，但至今没有一个权威的定义。从不同角度，对于财富管理有不同的理解方式，本课程更多的是从中国家庭财富管理视角出发，讨论家庭财富管理如何科学合理的进行资产配置。财富管理对于金融机构来说，是一种新的商业运营模式；对客户而言，是一种综合的金融服务。人...

张亚西

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邮储银行：如何利用系统优势挖掘潜力客户与行外资金营销管控

张亚西

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基金营销训练营

【课程背景】近两年持有基金客户普遍亏损，这当然有市场的原因。整体市场不景气是重要方面。但是仍然有盈利较好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑赢银行理财。但是一般投资者怎么能够享受的这些收益呢？本课程主要针对投资方法和策略展开，同时针对银行客户经理营销基金的难点展开分析，让学员快速掌握专业的基金投资和客户营销方法。

张亚西

培训时长

金融产品投资者教育概述

面临复杂多变的经济形势，投资者眼花缭乱，对于如何厘清投资产品以及背后的逻辑是当下投资者面临的重要问题，我们希望通过梳理投资和理财的关系，经济和投资的关系帮助投资者明确如何投资，如何配置资产。

张亚西

培训时长

银行公司存款营销如何破局

张亚西

培训时长

新常态下零售客户综合经营提升

张亚西

培训时长

渠道为王-合作致胜

现代经济的一大特点就是强强联合与共赢思维。强强联合是拿出自身的优势与对方的优势进行互补与合作，在共同的利益点上产生共鸣，方可产生契合。《高效人士的七个习惯》中有一个习惯是双赢思维，就在告诉我们双方共同利益点相结合就可以产生更高价值。现代企业或者机构都需要找到与自己共同利益点的其他公司和机构，然后制定共赢的合作方案，利用自身谈判能力，达到拓展客户的目的，最终完成企业的考核目标。

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培训时长

期缴保险业绩倍增训练营

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培训时长

银行大零售综合营销

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培训时长

银行公司客户金融方案撰写注意要点

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培训时长

消费贷款电话营销实战技能

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培训时长

基金经理手把手教你学习基金

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大客户营销谈判之道

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培训时长

客户经理营销谈资

市场从来不是无限大的蛋糕，可以永远让你跑马圈地。一个成熟的市场是“以客户为中心”进行深度开发的市场，要求销售者转变自己的思维观念，销售者不再仅仅是“卖药”的角色，还要成为“医生”的角色。提升营销者的业务技能和非业务技能同时成为了重要的事情。本课程着力转变营销者的观念，提升营销者的需求探寻能力和客户把握能力，从而提升复杂产品的销售成功率。本课程着力提升客户经理“非专业能力”，从客户谈资入手。

张亚西

培训时长

NLP营销力

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培训时长

存量客户维护与数据化营销思维

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培训时长

微信咨询（注明来意）

周一至周日8:00-20:00

咨询热线

周一至周日8:00-18:00

400-008-4600

企业邮箱

training@perfectpx.com

企业QQ

353266611

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数字化搭建企业学习平台，加速人才培养

专属云大学，一键部署，智能配课，千人千面

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们

的

业

务

模

块

解决方案

○ 梯度领导力解决方案

○ 企业内训师解决方案

○ 一线班组长解决方案

○ 智能工厂解决方案

○ 新员工培养解决方案

企业内训

01-通用管理短期内训课

02-个人效能短期内训课

03-人力资源短期内训课

04-一线主管短期内训课

05-精益管理短期内训课

06-质量管理短期内训课

07-安全管理短期内训课

08-研发短期内训课

09-供应链管理短期内训课

10-营销&销售短期内训课

企业公开课

01-AI赋能&领导力系列

02-人力资源及行政管理系列

03-精益智造系列

04-质量管理系列

05-采购和物流供应链系列

06-创新研发系列

07-营销&销售管理系列

08-个人效能系列

企业在线平台

01-通用管理

02-人力资源

03-生产物流

04-财税管理

05-互联电商

06-产品研发

07-营销销售

08-个人发展

09-职业素养

10-经营管理

热线咨询

400-008-4600

周一至周日9:00-18:00

微信咨询（注明来意）

周一至周日8:00-20:00

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