十五五新能源·新材料产业发展趋势

序章：开局之年的业界全景地图

1. 一张图看懂"十五五"新能源 × 新材料机会图谱

1.1 从"方略性新兴业界"到"新兴支柱业界"——有前景更要"有体量"

1.2 两大业界的方略定位：新材料（方略性新兴业界）、未来能源（未来业界）

2. 底层推演：技艺突破 → 中试工程化 → 规模化运用

2.1 "业界出题、科技答题"：从原始技艺走向规模化运用

2.2 现况和趋势的关系：看懂今天的位置，实操中，才能判断明天的方向

模块一：新能源业界演进现况和演进趋势

【现况 → 趋势主线】装机规模全球领 先 → 新能源成为主体电源 → 储能成为系统核心 → 多技艺路线并行分化 → 工程化和中试成胜负手

1. 整体格局：规模领 先和消纳阵痛并存

1.1 新能源装机规模、发电量占比的现况资料；"十五五"期间装机占比将超50%成为主体电源

1.2 业界链现况：上游材料、中游制造、下游运用的竞争格局和产能分布

【实例1-1】国家新型能源架构"十五五"规划：20万亿投资盘、电网投资超5万亿，15回特高压直流的系统级机会

2. 储能现况：从"政策驱动"走向"电力市场驱动"

2.1 新型储能装机现况和标的（3亿千瓦）

2.2 当前主流路线（磷酸铁锂）的局限和迭代压力

3. 光伏和风电现况

3.1 光伏产能过剩和价格下行的业界阵痛

3.2 深远海风电、海上光伏规模化开发的现况进展

【实例1-2】光伏业界"反内卷"：从无序扩产到产能出清，业界现况的典型样本

1. 电力系统趋势：新能源从"补充"走向"主体"

1.1 主体电源化带来的电网重构、灵活性资源诉求

1.2 深远海风电、海缆和送出工程成新增长极

2. 下一代储能趋势：从液态走向多形态

2.1 固态电池：2026-2027小规模量产装车示范，运行层面，2030年前后规模化。能量密度400-500Wh/kg

广汽首条全固态中试线，东风350Wh/kg固液混合电池2026批量上车

2.2 硅碳负极：理论比容量4200mAh/g，实操中，石墨的11倍；2026业界化放量元年。高镍三元+硅碳成主流路线

2.3 钠离子电池：宁德时代天行Ⅱ 2026年7月量产，往细里说，2026商业化元年

2.4 趋势判断：技艺路线分化期，多路线并行 vs. 单点突破的隐患权衡

【实例1-3】宁德时代：从技艺路线押注到生态布局——钠电/固态/硅碳多路线并行布局的隐患对冲推演

【实例1-4】协鑫/清源：硅碳负极放量元年的先手棋——主材高端化驱动电池多形态演进

【实例1-5】中科院物理所 × 卫蓝新能源：半固态储能电池电网级运用——实验室走向工程化的中试跨越

3. 光伏趋势：钙钛矿的GW级量产窗口

3.1 钙钛矿组件效率进入GW级量产阶段，换个角度看，实验室纪录突破26%

3.2 铜锌锡硫硒电池攻克"离子迁移不可控"瓶颈，落地时，效率突破15%

3.3 晶硅/钙钛矿叠层、全钙钛矿路线的业界化时间表和稳定性挑战

【实例1-6】协鑫光电/纤纳新能源：钙钛矿GW级量产的中试突围——从实验室效率到组件寿命的工程化攻坚

4. 氢能和核聚变：未来能源的长期趋势

4.1 绿氢制取成本下降曲线、"十五五"氢能和核聚变能列入未来业界

4.2 耐低温锂金属电池等等极端环境储能新路径：能量密度700Wh/kg，从实践看，零下50℃仍释放近400Wh/kg

【实例1-7】国家电投/隆基氢能：绿氢制取和工业脱碳的规模化示范——未来能源从示范到商用的临界点

模块二：新材料业界演进现况和演进趋势

【现况 → 趋势主线】 国产化率分化 → 高端"卡脖子"攻坚 → 要害材料替代加速 → 研发范式革新（AI+材料基因）→ 中试放大和工程化

1. 整体格局：国产化率"金字塔"分化明显

1.1 低端过剩、高端倚重进口的格局现况

1.2 要害方略材料"卡脖子"清单现况盘查（光刻胶不足5%、高端碳纤维等等）

2. 三大重点领域现况

2.1 第三代半导体（SiC/GaN）：国产化现况和上车进度

2.2 碳纤维：T300/T700成熟，落地时，T800/T1000突破现况

2.3 锂电材料：正负极、电解液的产能和竞争格局

【实例2-1】中复神鹰/光威复材：T1000千吨线和碳纤维高端化——从"能用"到"好用"的国产替代跃迁

1. 要害方略材料趋势：国产替代的临界点

1.1 第三代半导体（SiC/GaN）：高压快充和新能源车上车驱动功率器件迭代

1.2 碳纤维T800稳定量产，T1000千吨线投产打破垄断。高端碳纤维国产替代加速

1.3 光刻胶国产化率从不足5%升至15-20%。高纯石英、电子特气等等半导体材料突破

【实例2-2】徐州博康/上海新阳：光刻胶国产化的"从0到1"——半导体材料卡脖子清单的逐项攻克

2. 新能源材料趋势：上游材料迭代同步演进

2.1 硅碳负极、锂金属负极等等电池材料的结构性机会

2.2 锂电回收和材料闭环：从"增量扩张"转向"循环再生"

【实例2-3】格林美/邦普循环：锂电回收的材料闭环——存量电池规模化退役下的再生材料机遇

3. AI+材料基因：研发范式的趋势性变革

3.1 "资料-算法-实验"重构研发，研发效率拉升40%+，钛合金周期缩至18个月

3.2 量子化学+机器研习重塑锂硫电池、固态电解质筛选路径

3.3 材料基因组规划：从"炒菜式研发"到"按照需规划"

【实例2-4】威拉里（AI+材料基因）——资料驱动合金研发降本增效范式

【实例2-5】宁德时代21C实验室：AI辅助电解质配方筛选——研发周期压缩的工程实践

4. 中试放大和工程化：从实验室到业界化的必然趋势

4.1 中试环节缺失是新材料国产化的普遍瓶颈

4.2 "业界出题、科技答题"：中试平台和工程化本领的方略价值

模块三：趋势研判抓手——业界化临界点和赛道选项

1. 业界化临界点判断轮廓（抓手）

1.1 四维度：技艺成熟度 × 成本曲线 × 政策力度 × 供给链配套

1.2 用以预判各类新能源、新材料技艺的量产时间表

2. 新兴业界机会图谱

2.1 横轴：技艺成熟度（前沿突破 → 业界化）

2.2 定位本公司所在赛道，识别"即将爆发"和"长期培育"的技艺

3. 赛道选项的三条要则

3.1 看趋势：政策和诉求双轮驱动的方向

3.2 看本领：和自身技艺，供给链禀赋的匹配度

3.3 看节奏：进入时点的"早一步 vs. 晚一步"

【实例3-1】枣庄锂电集群：区域承接样本——业界集群怎样依托中试平台、供给链配套达成赛道卡位

老师简介

Introduction to lecturers

弄懂更多

珀菲特顾问|钟孟光老师