课程背景
现代社会迅速演进，公司间竞争不仅仅表现在业务和技艺方面，公司融资也成为了竞争主战场。公司家必须要解放思想，开放思路，有必要借鉴股权融资的成熟心得，和最新管控模式，渐次摸索适合自身演进的股权投融资管控心得。
课程收益
【课程获益】
周全掌握公司不同阶段的股权融资打法
周全掌握股权融资应开展的准备事务
周全掌握股权融资12大流程
周全掌握公司估值4大办法以及天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO轮怎样估值
掌握对赌协议、隐患将控、以及怎样签署对赌协议
周全掌握商业规划书的编制招数
周全掌握项目路演招数
周全掌握和投资人的谈判招数
周全掌握股权投资协议的8大核心条款
周全掌握股权融资10大注意事项
课程运用大量知名实例加深参训者对本课学识点的领会
【课程宗旨】
掌握科学成熟的股权投资办法，在迅速演进的道路上“取势”、“明道”、“优术”。
实例多，交流环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”信念
【课程标的】
【课程标的】
让参训者系统弄懂公司股权融资全进程，初步掌握估值抓手、融资推演和思路，支援公司在方略融资进程中防范隐患拉升投资管控水平。
【课程标的】
【课程标的】
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理，董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监，投资经理、风控经理、财务经理，审计经理、证券事务代表/IRM人员，项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管人人员；投行人员、会计师、律师、资产评核师；资产管控机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员，财务顾问机构人员、资本爱好者等等
课程大纲
一、简单弄懂股权融资
何为股权投资
公司不同阶段的股权融资打法
股权融资准备事务
股权融资存在的隐患
【参训者碰头】为何很多公司都死在了B轮融资前
实例：找钢网；吉利并购扩张&曹操专车。
二、股权融资的4大环节
确定融资标的和要则
撰写商业规划书
多渠道寻找投资人
筛选匹配的投资人
和投资人谈判
签署投资轮廓协议（Termsheet）
配合投资人尽职调查
交易结构和投资人谈判
签署庄重投资协议
投资方打款以及交割
完成交割后义务
配合投资人的投后管控事务
三、估值和对赌隐患我们应该怎样关注
何为估值？估值的几种方式
投资人怎样看待对赌条款？
合约阶段的规划——TS的责、权、利
怎样规划董事会一票否决权
怎样组织观察标的公司路演
实例：乐视的估值游戏；ST勤上收购龙文教育失败拆解；
小黄车怎么就黄了？
四、股权融资怎样准备商业规划书
项目定位（项目为何）
提出问题（市场痛点）
解题打法（货品和服务）
市场拆解（市场容量）
营销打法（怎样启动）
竞争优势（竞争对手）
核心队伍（队伍来由）
执行现况（已做事情）
规划标的（未来前景）
商业模式（怎么赚钱）
股权结构（怎么分钱）
融资规划（需要多少钱）
五、怎样准备项目路演
PPT的整体风格
PPT的内容
演说的内容
记忆要领（5W）
一句话要领
舞台意识
项目路演10大注意事项
【参训者碰头】还原路演
六、股权融资中怎样谈判
准备化解各种提问
准备化解投资人的查验
准备放弃部分业务
准备作出妥协
七，应该关注哪些交易条款
交易结构条款
先决条件条款
承诺和保证条款
公司治理条款
反稀释条款
估值调整条款
出售权条款
清算优先权条款
实例： 领售权让俏江南一夜易主
八，股权投资落地阶段需要考虑的问题
什么时候做股权融资
要不要请融资顾问
要做哪些准备事务
估值有哪些误区
融资是否越多越好
股权稀释注意事项
什么样的投资人适合你
期权池怎样规划
谨慎对待投资条款
融资完成仅是开始
九、课程回顾和参训者反馈
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
珀菲特顾问|石磊老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。