金融强国与资本市场高质量发展

首讲

十五五新形势：金融强国和资本市场的方略锚点

一、核心政策和方略定位

1.

十五五规划中

“

金融强国

”

的核心内涵和首次写入的方略意义

2.

资本市场在金融强国建设中的枢纽作用：资源配置、革新驱动、隐患缓释

3.

十五五时期资本市场高质量演进的核心要求：制度包容性、投融资协同、直接融资扩容

二、证券业界的使命和转型方向

1.

从

“

通道型

”

向

“

业界投行

”

转型，服务新质出产力演进

2.

践行金融

“

五篇大文章

”

：科技金融，绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融

3.

精进金融机构架构：专注主业、错位演进、合规经营

次讲

制度改革深化：证券业界核心业务的实操升级

一、注册制周全深化的投行实操要点

1.

注册制改革三要则和十五五时期深化方向：资讯披露为核心、审核和注册衔接精进

2.

实例剖析：科创板硬科技公司

IPO

实操

——

某半导体公司注册制上市全流程（核心：研发投入认定、资讯披露合规、中介机构责任压实）

3.

实例剖析：北交所革新型中小公司上市实操

——

某专精特新

“

小巨人

”

公司市值

+

研发本领准则落地（核心：四套上市准则适配、差异化审核要点）

4.

再融资和并购重组新规：储架发行制度落地和业界整合服务路径

二、多层次资本市场架构的协同服务本领

1.

板块差异化定位：科创板，创业板、北交所、新三板的业务协同推演

2.

实例剖析：某券商

“

新三板挂牌

—

北交所上市

—

科创板转板

”

全生命周期服务实例

3.

债券市场革新：科创债、绿色债的承销实操和隐患管控（附华鑫证券首单科技革新公司债券实例）

三、资管和财富管控业务的高质量演进路径

1.

十五五时期资管业务转型：从规模扩张到

“

耐心资本

”

培育

2.

实例剖析：兴业证券业界基金运作实例

——

锁住新质出产力领域的投研投一体化实践

3.

财富管控升级：适配居民资产配置诉求，炼就长期投资、价值投资货品架构

三讲

服务国家方略：证券业界的业务革新和模式突破

一、服务新质出产力的核心业务模式

1.

“

投行

+

投资

+

研究

”

协同模式：赋能科技

—

业界

—

金融深度融合

2.

实例剖析：国元证券业界投行实践

——

围绕高端制造赛道的并购重组和资本赋能

3.

数字金融赋能：

AI

在投研、风控、买方服务中的实操运用（附头部券商数智化转型实例）

二、金融

“

五篇大文章

”

的落地实操

1.

科技金融：早期科创公司的股权融资和孵化服务路径

2.

绿色金融：碳中和领域的投融资抓手革新（绿色

IPO

、绿色

ABS

，碳交易配套服务）

3.

养老金融：养老金第三支柱的资管货品规划和财富管控服务

三、跨境业务和国际金融中心建设

1.

十五五时期资本市场开放重点：上海国际金融中心建设和人民币国际化赋能

2.

实例剖析：头部券商跨境并购投行服务实例

——

助力中资公司海外高端制造资产整合

四讲

隐患防控：十五五时期证券业界的底线思路和实操保障

一、核心隐患领域的识别和管控

1.

投业界务隐患：欺诈发行、资讯披露违规、中介机构勤勉尽责不到位的防控要点

2.

资管业务隐患：流动性隐患、信用隐患、合规隐患的量化管控办法

3.

新型隐患防控：数字金融隐患、跨境业务隐患、业界政策变动隐患的化解打法

二、监管合规和业界治理要求

1.

十五五时期周全加强金融监管的核心要求：穿透式监管，常态化监管、协同监管

2.

实例剖析：某券商因合规风控缺失被处罚实例

——

警示业务演进和合规风控的平衡

3.

证券业界治理升级：公司治理完善、从业人员行为规范、信念建设落地路径

三、实操保障：隐患防控架构的搭建和精进

1.

“

三道防线

”

的精细化运作：业务部门，合规部门、内审部门的协同制度

2.

隐患防控和业务革新的协同：在合规轮廓内达成业务模式突破的实操办法

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珀菲特顾问|张劲松老师