课程背景
在银业界数智化转型和业务革新的浪潮中，青年员工是项目执行的核心力量。无论是网点服务精进、货品推广活动，还是系统迭代测试、买方营运项目，都需要科学的项目管控思路支撑。本课锁住青年员工在项目中常见的执行痛点（如进度拖延、跨部门协同不畅、呈报抓不住重点等等），借助实战抓手、情境化上手和银行特色实例，支援青年员工迅速掌握项目管控的核心办法，拉升个人执行本领和队伍协同效率，为职业成长奠定扎实基础。
课程收益
1. 掌握项目管控全流程轮廓，能独立规划小型项目（如买方沙龙、流程精进等等）
2. 学会3-5种实用抓手（如甘特图、RACI矩阵），破解进度混乱、责任不清等等问题
3. 拉升跨部门交流和冲突破解本领，减少协同内耗
4. 能用基础资料拆解（如Excel透视表）支撑项目决策，防止“拍脑袋”执行
5. 熟练制作清晰、简洁的项目呈报 PPT，精准传递要害资讯
6. 练就“结果导向”思路，在队伍中主动承担责任、促成标的落地
课程大纲
一、项目管控入门：从“被动执行”到“主动掌控”
1. 何为项目管控？—— 青年员工身边的实例
(1) 交流：列举事务中参与过的“项目”（如信用卡推广活动，网点服务升级），判断哪些属于“项目管控范畴”
(2) 项目的核心特征：有明晰标的、有时间限制、需多定位协同（区别于日常重复性事务）
1. 为何青年员工要学项目管控？
(1) 防止“瞎忙”：用流程化思路减少无效事务
(2) 拉升话语权：在跨部门协同中清晰表述诉求
(3) 职业加分项：项目心得是晋升基层管控岗的要害筹码
1. 小试牛刀：用“项目画布”拆解1个具体差事
抓手：项目画布模板（含标的、时间、参与人、资源、隐患 5 要素）
操练：拆解“本季度新增100个有效买方”差事，填写项目画布
二、项目管控核心模块：青年员工必学的“落地本领”
1. 标的管控：别让努力偏离方向
抓手：SMART要则的深度刨析
实例：将“拉升买方满意度”转化为“3个月内网点买方投诉量下降20%”
操练：用 SMART 要则改写 1 个日常事务标的
2. 人员和协同管控：搞定“跨部门交流”
(1) 定位定位：RACI 矩阵
1 解释：谁负责（R），谁审批（A）、咨询谁（C）、告知谁（I）
2 实例：某银行“手机银行新功能推广”项目中，市场部，科技部、网点的RACI分工
3 交流：小组共创“买方答谢会”项目的RACI矩阵，明晰各自定位
(2) 青年员工常见协同问题破解
问题 1：其他部门不配合？—— 用“价值传递法”交流（强调“你帮我 = 你获益”）
问题 2：队伍成员拖延？—— 设定“最小行动单元”（将大差事拆分为每日可完成的小步骤）
3. 进度管控：告别“deadline 焦虑”
(1)
抓手：甘特图（简化版）
1 制作办法：用 Excel 表格绘制（差事列 + 时间轴 + 负责人）
2 招数：标注 “要害节点”（如 “方案审批”“物料到位”），提前预警隐患
3 操练：为 “信用卡校园推广周” 项目绘制甘特图
(2) 进度追踪：每日 5 分钟 “日清法”
模板：今日完成→明日规划→卡点问题（同步给项目负责人）
4. 成本管控：花小钱办大事
(1) 青年员工需关注的 3 类 “隐性成本”
1 时间成本：防止反复修改
2 交流成本：减少无效会议
3 资源成本：合理申请物料
(2)
例：某支行“社区金融宣传”项目，借助复用其他网点物料降低 30% 成本
5. 结晶管控：用资料证明价值
(1) 核心思路：“进程努力”要转化为“可量化结晶”
1.
例：将“跑了10家公司”转化为“成功签约2家公司买方，新增存款50万”
(1) 不同的差事周期以及阶段，要用不同的结晶量化打法
三、瓶颈突破：青年员工常遇问题的“实战解法”
1. 项目管控的难点梳理
1.
例：a.为何大多数的项目经理的抱怨都出奇的相似？
2.
b.老师组织大型金融论坛时遇到的难点拆解
1. 常见痛点梳理
(1) 拖延症：用“番茄事务法”拆解差事
(2) 跨部门踢皮球：提前同步诉求，明晰“责任边界”
(3) 资源不足：用“最小可行性方案”（MVP）先落地再申请资源
1. 冲突破解：从“吵架”到“共赢”
(1) 四步交流法：描述事实→表述感受→提出诉求→寻求方案
(2) 瓶颈突破理论中的冲突消云图的实战运用
操练：还原“科技部因系统开发延迟影响推广进度”情境，用四步法交流
1. 效率拉升：警惕“学生症候群”
(1) 现象：总等到最后一刻才行动（青年员工常见问题）
(2) 对策：设定“自我截止日”（比实际 deadline 提前 2 天）
四、运用资料拆解为决策插上智慧的翅膀
1． 我们为何要做资料拆解
2． 我们要收集哪些有效资料来开展拆解
3． 有效资料的资料源的管控
1.
例：某银行借助对一线销售开展资料源管控以及资料拆解，使其年度业绩增长30%以上
1． 借助统计资料开展深度问题拆解
2． 深度问题拆解和破解之道
（1） 拆解问题破解难题的核心流程
（2） 寻找本质问题的底层推演
（3） 运用已知资料开展归因拆解以及研判
（4） 规划调整打法
（5） 强化破解执行
（6） 阶段性评核
（7） 再次开展打法调整
3． 寻找隐藏在问题背后的真实归因
五、项目呈报：让领导 “一眼看到你的价值”
1. 青年员工呈报的 3 个核心要则
(1) 先说结果：“项目完成 80%，在实际应用里，预计提前 2 天收尾”
(2) 再讲资料：“新增买方 60 人，超额完成 20%”
(3) 最后提诉求：“需要 2 名临时支援人员完成后续跟进”
1. PPT 制作：简洁为王
招数：1 页 1 个核心资讯，用图表代替大段文字（如用折线图展示进度）
避坑：防止堆砌资料，突出 “和标的的差距”（如 “完成率 80%，距离标的差 5%”）
操练：实地制作 “本周项目进展” PPT（1 页），上台展示
情境上手：向 “直属领导” 呈报
情境：项目进度滞后，需申请额外资源
小组定位担当：1 人担当员工，1 人担当领导，用 “结果 + 资料 + 方案” 结构呈报
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|张光禄老师
适合谁听
银行青年员工（入职 1-5 年）、基层项目参与人员（如货品专员、网点主力、营运专员等等）。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。