理财-中国邮政理财师培养计划项目方案

课程背景

1. 从外部环境来看，在变幻莫测的当代金融经济环境下，具体来看，金融市场内各金融机构和各商业银行间的竞争日益激烈。在这场竞争中，落地时，作为最基层执行单位的理财经理，能否担任起本岗位全部的责任、借助自己专精的学识和优质的买方服务体验，具体来看，从而达成上级领导下达的各项经营指标，成为了各位理财经理的要害事务。想要在实际执行中得到理想的结果，往往需要借助理财经理的两大核心本领来达成，即理财经理具备的”金融专精学识“和”出色的买方经营“两大核心本领。这两种本领的组合往往也形成了所属网点的核心竞争力。

2. 从内部架构来看，在庞大的银行架构中，网点作为达成集团公司整体方略落地最前端的执行单位，也是直接面对买方的最前沿单位，不仅能够将集团公司的各类金融货品提供给买方开展购买选项，同时能够将买方的真实诉求开展收集并做真实的反馈，以便让中后台的伙伴准确的弄懂打法落地现况、买方实际诉求，从而开展打法调整、货品开发以及货品升级，为前台伙伴提供更符合买方诉求的金融货品，最终形成一个从前台到中后台的资讯链，并开展高效传递。在这个资讯高效传递的闭环中，理财经理也起到了举足轻重的作用。

3. 倘若想要让本行拉升在业内的核心竞争力并取得傲人的业绩表现，运行层面，那就一定要让最前端的理财经理们的本领得到大幅拉升，由于只有当理财经理们的综合本领得到了拉升，他们才能更好的服务买方，并将我行的经营理念深深的植入买方的心中，从而得到买方的认可，拉升买方对我行的忠诚度和贡献度。

4. 和此同时借助岗位胜任力模型的多维度指标来开展执行准则的构筑，借助准则的复制，让更多的队伍伙伴能够得到心得的传承，流程的稳定，迅速拉升买方服务质量，拉升综合绩效产出，达成标的的早日达成。

5.

一、

规划思路：

1. 基于两个标的来开展培训项目的规划开发：

2. 1.根据集团公司的方略标的以及核心打法开展执行层面的执行分解，并借助达成各类执行指标所需的胜任力为基础，对参训者开展深度调研，并构筑专属的胜任力模型，依据参训者的现况为基础，开展整体方案的规划以及施行。

3. 2.根据理财经理的两大本领拉升为前提，规划理财师的岗位胜任力模型，其中包括金融理财的专精学识的拉升以及买方营销服务的本领拉升。

4.

一、

项目收益：

1. 借助本项目的专项培训，能让所有的参训者（理财经理）对本岗位的胜任力有大幅的拉升，包括但不限于对理财事业构筑正确的信仰、构筑以买方为中心的核心思想、买方的核心营销思路、突破买方购买阻碍地核心法门、支援买方开展家庭财务隐患的识别以及管控、家庭财务报表的制作、家庭理财方案规划模型等等，并能够借助研习为参训者构筑理财师的不同等级概念，让参训者能够清晰的知道自己当下所处的等级位置，并能够根据自己的事业标的开展自我查缺补漏，持续进取，持续拉升。同时在对宏观经济的拆解本领、对市场的洞察本领、重点客群的人际关系处理本领、自我职业生涯规划本领、理财经理的周全经营管控本领等等方面有全方位的拉升。最终练就一直强有力的一线战斗队伍，为加快达成我行各类方略标的而努力奋斗。

2.

一，

课程设置：

1. 本项目中的课程将从理财经理的两个方向开展设置，分别为：

1. 从思想意识层面到执行层面

2. 从金融学识专精本领方向到对买方的营销本领、销售本领，经营本领方向

1. 部分课程内容请详见附表

2.

一，

项目形式：

1. 项目施行将借助八大步骤顺序来开展：

2.

1. 诉求调研

1. 借助对项目要达成的实际结果和参训者现况开展调研。

1. 课程研发

1. 对调研后的精准诉求开展培训课程的规划以及开发。

1. 集中培训

1. 集中培训的教学方式将以实地授课、实例拆解、小组碰头、沙盘上手等等参训者交流形式开展，鼓励交流、分享和主动思索；集中培训时讲师将根据各小组本领差异规划不同的小组碰头、实例拆解和沙盘上手主题，确保各层级参训者都能获得收益。

2.

方案规划参考：

3. 第一阶段

4. 培训对象：全体1000位理财经理培训

5. 规划思路：经过对项目施行中时间成本、项目总体进度将控、参训者研习成效、参训者 心理、营业网点抽调人力对营运的影响情况等等问题的综合考虑，拟定出 项目方案。

6. 施行方案一：

7. 第一步，将1000位参训者按照地域片区划分并开展分组培训，共设5个班次，，每班次由200位参训者组成，并分为8个组别，施行线下集中轮训，每轮培训周期为5天4夜，借助集训让参训者能够掌握做好理财经理的核心本领，内容包括金融理财基础专精学识、资管新规落地后的财富管控事务调整、理财中涉及的12大类金融货品的资产配置打法、买方理财方案规划、家庭理财报告制作、买方营销、销售以及经营方面的本领突破等等。

8. 集中训练营会加入拉升队伍执行本领、凝聚力的训练环节，并从训练营开场直至整个项目结束以此贯穿，借助各个环节的精心规划，让参训者在良性的竞争中开展高效的研习，并借助训练营中的各种还原对战，让参训者将学到的学识能够内化于心，转为实战本领。同时让参训者们在集训研习的同时收获浓浓的战友情，回到事务岗位上能相互研习、相互鼓励、相互支持，并转化为强大的战斗力，运行层面，拉升整体的综合绩效水平。

9. 集训过后，具体来看，将开展第二步的跟进培训，可开展以下培训内容巩固研习结晶：

(1) 让集训时所担任小组长的同事按照周组织小组会议，组织大家开展销售心得分享，将具备代表性的出色实例开展收集，为构筑本行《理财经理出色实例集》内容做准备。同时，对本周事务中遇到的待破解的实际问题开展交流交流、相互帮扶，并对有代表性的未得到破解的问题开展收集反馈，项目组会根据大家的反馈开展专题带练培训；

(2) 老师按照集训内涉及的专精学识点对参训者们开展考试，目的在于真正的找出参训者的专精薄弱点，并根据专精学识点的意义和大家存在的共性问题，再次开展有针对性的专题培训，在实际应用里，此培训方式可灵活开展，运行层面，线上线下、直播录播皆可。具体课程安排应根据参训者对专精学识的掌握程度开展调整。

(3) 老师下网点，开展买方经理具体事务的指导，及时发现问题破解难题，每个网点可开展1~3天的落地带练；

(4) 根据理财经理的实际需要老师可构筑陪访制度，开展实战带练；

(5) 老师开展阶段性（以周为单位）线上专题带练，对参训者阶段性发现的问题开展答疑，根据参训者所在的班级分批次开展，每个班级可设置12~24次带练，时间一般为晚上时段，每次可设为3小时；

(6) 老师能够借助理财经理的反馈，对买方的理财热议话题和在实际理财诉求中会碰到的各类共性问题开展深度拆解解读，支援业务伙伴弄懂买方的真实诉求。培训方式可借助集中授课、线上授课、专题栏目炼就（可直播可录播）等等来开展，授课周期能够按照周来开展，同时不少于12次。

1. 第三步，所有参训者借助集中考试的形式开展第一轮晋级赛选拔，考试内容可分为以下方式：

(1) 将集训以及后续研习的分段评分加入总成绩；

(2) 开展统一的笔试环节，就一线经验说，将笔试成绩加入总成绩。

(3) 加入理财经理综合理财方案陈述展示环节和评委实地提问回答环节，落地时，每个考场设立3位评委，具体来看，将评委的平均分值加入总成绩；

(4) 以研习小组为单位，开展理财经理营销事务展示，展示内容可自选当前热销理财货品的营销进程，展示理财经理的营销功底，同时可开展多情境切换展示。由实地至少3位评委以及大众评委开展打分，实操中，评委分值占比30%，大众评委分值占比70%，小组最终成绩按照等等值加入到个人总成绩。

1. 以上部分成绩总和为参训者考评总成绩，并按照分值排名优选出百强选手，并进入下一周期的练就规划。

2. 其他参赛选手按照其表现分别给与表彰和奖励。

3. 施行方案二：

4. 第一步，将1000位参训者按照地域片区划分并开展分组培训，共设20个班次，，每班次由50位参训者组成，并分为6个组别，施行线下集中轮训，每轮培训周期为8天，培训可连续开展，也可按照连续两天为一次来开展。借助研习让参训者能够掌握做好理财经理的核心本领，内容包括金融理财基础专精学识、资管新规落地后的财富管控事务调整、理财中涉及的12大类金融货品的资产配置打法、买方理财方案规划、家庭理财报告制作、买方营销、销售以及经营方面的本领突破等等。

5. 培训场地可设在片区营业网点来开展，这样能够节省会场成本，拉升参训者间的相互纵深弄懂，落地时，相互研习，相互协同，落地时，未来在片区形成联动影响力效应。

6. 第二步，第三步内容同方案一。

7. 施行方案三：

8. 将参训者所需的准则理财师的部分金融专精基础学识和实际事务中会用到的内容开展梳理，并将其录制成为准则课程，课程内容能够以每个金融学识点为一个小节来开展规划，让参训者先行参与线上研习，并将大家的研习反馈开展收束，对其需要重点突出的内容和参训者领会的难点开展课程规划。

9. 之后将1000位参训者开展分班分组，方式可借鉴方案一或者方案二的方式开展，从实践看，从实践看，开展集中培训。

10. 第二步，第三步内容同方案一。

11. 第二阶段

12. 将选拔出的100位出色理财经理分为两个班次，开展理财师进阶培训课程。

13. 此次集训周期为4天3夜，在实际应用里，重点突出针对中高净买方的营销办法以及营销抓手的运用。包括但不限于家庭财务报表的制作、家庭理财报告的编订和解说、资管新规下的资产配置打法的进阶等等。借助进阶培训后，换个角度看，换个角度看，开展终 极选拔赛。

14. 此阶段的选拔方式以及成绩组成方式在第一阶段的基础上，从实践看，可加入以下内容：

(1) 加入规定时间内的新增买方数量考评，具体来看，在规定时间内，每新增一位达标理财买方增加相应分值，并计入个人总成绩。

1. 分值仅设两档，运行层面，目的是为了让理财经理增加管控买方数量，就一线经验说，为未来的买方经营创造更大的机会

2. 分值加10分对应的业绩为5万元。分值加5分对应的业绩为1万元.

3. （所有货品都按照表面业绩计算，不按照折标计算，目的是为了加大买方总体数量）

(1) 加入规定时间阶段的买方成交金额考评。在规定时间内，具体来看，理财经理借助营销理财货品的实际销售业绩开展以万为单位的分值转化，往细里说，从实践看，并计入个人总成绩。

1. 最终安总成绩排名选出前十位理财经理开展表彰、奖励。

2.

1. 行动研习

1. 每期集中培训后将安排行动研习课程，讲师根据当期培训主题规划行动研习课题方向，并带出参训者借助行动研习小组会议形式规划本小组实践主题；

2. 讲师借助全员通关对实践主题的方向性和可实操性开展将控；

3.

集中培训后，各参训者返回各自事务岗位，开展行动研习实践，讲师将在实践的整个进程中分阶段分重点持续开展指导，并借助高效的督导交流制度，达成参训者和讲师、参训者之间、参训者和实践参与相关人员和队伍的充分交流、分享、互学互助；

4. 借助行动研习实践，达成培训结晶和参训者实际事务的有效结合，衡量培训内容对参训者事务绩效的正面影响，切实拉升参训者的综合实战本领。

5.

检验行动研习最好的办法就是借助阶段性结晶来展现

6.

以下方案是基于拉升品牌综合影响力、拉升属地买方品牌认可度、拉升理财经理的专精胜任力、拉升理财经理在同业中的核心竞争力为标的而规划的综合执行方案，执行层面，这是一个真正从市场出发，炼就区域核心竞争力、拉升品牌在买方心中的地位，就一线经验说，同时能够为理财经理和公司双双创造长久利益的落地营销实战方案。

7.

由于本方案着眼于全市，老师将本次的理财师专精本领培训上升了一个全新的高度，在实际应用里，将品牌营销、数智化落地，资料炼就、全市市民的关注度，理财经理IP炼就，在实际应用里，运行层面，理财经理的主观能动性有机的结合在了一起。

8.

具体方案如下：

9.

要想做好营销，就一线经验说，首先就要想清楚在营销的各环节中出现的各种人的实际诉求，往细里说，执行层面，他们到底想要从这场营销活动中得到什么？让我们一起来看看这个营销方案中涉及的最要害的人：

(1)

理财买方：

1.

买方作为最直接的理财诉求方，换个角度看，实操中，他们想要的十分简单，说白了就是你是否能帮我赚到钱，在实际应用里，也就是我们常说的别谈感情太伤钱。倘若在进阶一步，就是你能否发现并帮我破解我的潜在金融诉求，这个就不单单是你卖我一个金融货品那么简单了，而是要给我提供一套完整的解题打法。

2.

一般，就一线经验说，决定买方购买决策的有5大因素，运行层面，而其中理财经理的专精度和服务体验尤为突出。故而，具体来看，往细里说，倘若你很专精，往细里说，执行层面，同时能够让我感觉到被服务起来很爽，从实践看，基本上就会产生成交。

3.

其实，就一线经验说，在实际应用里，买方并不想在众多银行间游走，在实际应用里，由于这样会让他们丧失部分时间成本和机会成本，具体来看，他也想找到一个让自己信得过的金融机构，具体来看，而且从中找到自己认同并且欣赏的理财经理为自己提供服务，往细里说，落地时，那有没有一种办法能够将其破解呢？

(1)

理财经理：

1.

理财经理们都想借助自己的努力让自己变得更好，具体来看，赚取更多的收入。但摆在他们面前也有两大难题，运行层面，那就是在纷繁复杂的金融市场环境中，怎样拉升自己的专精本领以化解变化；还有所有理财经理都会抱怨的买方结构不健康的问题，其实本质就是高贡献度的优质买方数量不够，我们也都知道，量大是一切的基础，但自己的买方开发进度又被很多的因素所限制，没有达成自己心中的预期。

2.

那有没有一种办法能够让我在研习专精学识的同时获取我想要的那部分买方，并获得他们的认同呢？这样我既节省了研习专精学识和开发买方的时间冲突，又能获得真正懂我的理财买方。

(1)

公司领导：

1.

领导想要的其实很简单，在实际应用里，就是报表中的各种资料。根据当下方略标的的不同，从实践看，眼前关注的资料内容也会有所变化，但不变的是，怎样才能让表格中的资料持续增长呢？由于我不单要为股东们负责，更要为信任我的员工们、兄弟们负责，执行层面，只有让报表中的资料有大幅拉升，我们才能获得更好的收益，执行层面，兄弟们才能过上更好的日子。

2.

有没有一种办法能够让我从这种指标中解脱出来，运行层面，在实际应用里，执行层面，同时还能获得各类资料的大幅拉升呢？

3.

4.

基于上述项目方案中三个最核心的人的核心诉求，老师对此次的培训方案开展了推演顺序的调整，从实践看，往细里说，炼就了一档理财师蜕变营的真人秀活动。简单推演如下：

5.

第一步：成立项目小组

6.

由于此项目规划的环节较多，在实际应用里，会需要更多的部门开展配合

7.

第二步：内部项目启动大会

8.

在启动大会上将所有的方案、内容、执行人，执行阶段、配合部门等等资讯开展宣导，并形成文件开展下发。

9.

市场部，品牌部伙伴首当其冲，从实践看，换个角度看，换个角度看，准备好庄重启动仪式的亮相准备事务

10.

第三步：开展庄重的启动

11.

借助全市的多家媒体、多家自媒体，网红达人、各类屏幕广告、平面广告、本行APP推文、公众号推文等等宣传方式将本届理财师大赛开展全方位无死角的立体轰炸式宣传，在实际应用里，让全市百姓都知道此事。并公布本届大赛将采取和百姓纵深交流的模式来开展，具体来看，百姓不仅能够借助本行APP开展大赛的实地直播，从实践看，运行层面，还能够借助为选手投票的方式，就一线经验说，支持你喜欢的选手，落地时，执行层面，换个角度看，同时能够获得你支持选手为你免费提供的定制版家庭理财规划书的抽奖券，实操中，在实际应用里，实操中，每位选手将在参赛期每周抽取3位幸运观众，从实践看，同时参与其中的所有市民还将得到由本行发出的大量优惠券权益。目的就是扩大影响力，落地时，抓住市民的关注度，从而扩大网站、APP的注册量，为下一步的营销做好资料储备。

12.

（老师在2020年底~2021年中，运行层面，借助前期带队伍撰写金融书籍的出版，开展了立体营销，在北京举办达新书发布会实地有38家主流媒体开展报道，实操中，换个角度看，并支援一家私募公司在全国做巡回发布以及专题演说，实操中，从实践看，实操中，联动地方主流媒体开展宣传，借助半年的时间拉升销售业绩30亿）

13.

第四步：为每一位参赛选手开通专用的APP内视频通道，落地时，并为每一位参赛选手录制参赛誓言，摄制组根据将持续跟进选手们的情况，开展跟拍剪辑等等事务，技艺部将视频实时上传，并将每位理财师的后台资料开展实时统计，阶段性导出。让选手能够和观众开展交流，破解理财经理的买方源问题。

14.

第五步：根据赛事的进度设置不同情境的分会场，就一线经验说，加大潜在买方接触面。

15.

借助组织各渠道的联合营销，持续扩大活动影响力，执行层面，同时开展多方引流。

16.

比如和街道办事处携手，从实践看，运行层面，将分赛场构筑在社区内，大众评委即为本辖区内的居民，换个角度看，执行层面，或者和联盟商户开展携手，将分赛场构筑在其经营场所内，从实践看，开展买方导流。

17.

第六步：百强理财师诞生记

18.

所有参赛选手实地展示部分都将借助直播和录播的形式在线上和实地同步开展，换个角度看，从实践看，所有关注赛事的民众都可开展投票、评论，让潜在买方决定他们的去留，落地时，落地时，最终产生百强选手进入决赛。

19.

第七步：精英理财师的蜕变

20.

将百强选手开展分班分组，并开展抢导师环节，落地时，一位导师绑定一个小组，具体来看，开展陪伴式指导，就一线经验说，执行层面，落地时，直至总决赛的到来。借助每个差事，就一线经验说，运行层面，每位参训者的表现，在实际应用里，民众给予评分，运行层面，系统抽取的幸运观众还可参与到节目当中来，和自己选定的理财师开展近距离接触，就一线经验说，从实践看，落地时，咨询并破解自己的金融问题。

21.

第八步：迎来总决赛

22.

总决赛的考题都由大众来出题，具体来看，实操中，技艺部将收集所有大众的题目，项目组会根据资料开展初审，换个角度看，并形成题库，共选手们抽取。

23.

同样，总决赛的分值依旧会收集大众评委的网络投票，最终选出本届前十。

24.

本方案大量运用官媒、自媒体的力量，同时借助市公司每位伙伴全员参与，也都将从此次大赛中收益。借助每位选手的跟踪报道视频的大量播放以及转发，对我行品牌以及参赛选手都构筑了大量的粉丝，后续能够借助粉丝经济开展精准的高效转化。

25.

（此部分为简版流程，具体的施行方案要更细致）

1. 检验复盘

1.

借助进程性管控抓手和绩效评核抓手的采用，分阶段分重点的对参训者领导力拉升进度和成效开展检验，有针对性的开展一对一带练和纠偏；

2.

行动研习阶段性结晶的复盘收束将以小组为单位开展宣讲，宣讲代表将由各小组成员轮流担任；

3. 督导老师将带出参训者根据复盘结论开展下阶段行动研习规划和打法的调整修正。

1. 收束呈报

1.

督导老师将对参训者各行动研习课题结晶开展集中评核，挑选出各主题的出色实践实例，指导参训者开展宣讲材料制作；

2.

举行本区域出色理财师选拔赛，包括初赛、复赛、半决赛、复活赛、决赛。比赛形式能够包含笔试、个人实地展示、以网点或者区县分公司为单位的队伍展示等等环节。借助以赛代练的形式开展出色理财师队伍的炼就，带动我行全员参与、全员研习的积极性和实战性。评委可由我行、培训公司方以及业界专家共同参与实地评选，展现参训者研习结晶；

3. 项目组从公司方角度就项目结晶和后续推进固化建议向行方领导开展收束呈报。

1. 心得萃取

1. 老师带领参训者在行动研习后开展阶段性研习分享，并带领大家开展心得萃取；

2. 集合参训参训者开展出色方案的编写，老师将对编写进度和编写品质开展进程管控；

3. 上级出色管人人员、行方分管领导和业界专家共同组成审议小组，就【出色理财方案集】初稿开展评定；

4. 公司方督导老师和授课讲师对敲定的初稿开展最终润色，形成可复制可研习可落地的管控事务指引指引。

1. 参训者评核

1. 根据行方诉求，公司方项目组将为各参训参训者编写【参训者评核指引】，对参训者管控本领现况、个人优势和短板开展说明，实操中，对后续演进方向提供建议。

2.

一、

赛制规划：

1. 关于本项目赛制能够按照不同的诉求来规划，下面列出三种不同的模式可供选项：

1. 高阶的相对简单

1. 按照课堂小组分配或者按照片区网点开展分组，选出小组长、研习委员、纪律委员，按照研习态度、参训者考勤、课堂实地交流、课堂作业完成情况、小组内达成率等等指标规划参训者研习评分表，运行层面，就一线经验说，最终按照小组综合评分和个人评分选出小组前三名和个人前三名开展表彰和奖励。

1. 高阶的相对复杂

1. 按照课堂小组分配或者按照片区网点开展分组，选出小组长、研习委员、纪律委员，在方案一的基础上，增加按照整个项目时间进度和课程阶段开展除小组长外的参训者互换。目的有二，其一，锻炼所有参训者的综合本领，包括迅速适应本领，管控本领、人际关系处理本领、加强和同事间不同思想的交流和共创；其二，借助人员的交叉互换，迅速加强参训者间的相互弄懂，增强整体队伍的凝聚力，并构筑良性竞争的制度，换个角度看，为日后的事务开展人际关系的铺垫。

2. 关于奖项设置则按照参训者交换切换时开展及时奖励，小组只设第一名，个人能够依旧设置前三名。当项目所有内容都结束时，具体来看，换个角度看，增加设置项目小组第一名以及个人前三名。

3. 这样的规划能够加强对参训者及时认可和奖励，在实际应用里，会加强参训者的体验感和进取心，就一线经验说，往细里说，执行层面，并且能够对自己的研习进程负起完全的责任。

1. 高阶的十分周全

1. 在方案二的基础上增加三方面内容：

2. 增加开场时的授旗仪式，执行层面，换个角度看，并让小组长代表小组开展研习宣言，执行层面，构筑标的以及未完成标的的惩罚制度。

3. 增加对实际业务指标的考核分值。比如，在实际应用里，集团公司现阶段正在开展上市前准备，并在开展周全的数智化转型落地，换个角度看，那就能够增加参训者在培训周期的我行软件新增注册量的考核，并放大其分值的占比。再比如，现在全行都在推净值型理财销售，在研习阶段网点的净值型理财销售额和买方数量、新增买方占比可和实地积分开展挂钩，运行层面，给予加分。

4. 增加对每阶段的倒数第一小组开展授黑旗仪式，让全员构筑积极进取，奋起直追的思想意识。

5.

一、

项目评核：

1. 项目评核能够分为两种方案来开展：

2. 方案一：参训者在项目施行阶段的综合研习分值，从实践看，就一线经验说，换个角度看，其中包括参训者的研习态度和研习内容开展考核。借助不同阶段的考核，就一线经验说，换个角度看，从1000位伙伴中优选出100位理财经理开展进阶选拔，并借助出色理财师选拔大赛选出前10位标杆理财经理。

3. 方案二：

4. 在方案一的基础上增加参训者在项目施行后阶段的综合绩效评核，一般设定为三个月的时间周期，项目结束前公布接下来三个月的核心标的以及激励政策，以便参训者明晰标的。

5. 此方案同样存在执行难点，在实际应用里，由于金融市场本身变化莫测，监管政策也在持续出新，往细里说，买方变化也层出不穷，网点员工也会存在心态的波动，具体来看，故而标的达成会受很多因素的制约，建议设置相对可行的标的，实操中，往细里说，并且一定要清晰明了，落地时，以确保自上而下的资讯传导无衰减。

6.

一，就一线经验说，运行层面，

项目施行管控：

1. 项目施行周期

1. 项目施行周期为六个月的时间，就一线经验说，执行层面，从实践看，就一线经验说，其中包括参训者轮训，实操中，从实践看，换个角度看，行动研习，评核选拔、大赛呈现等等方面开展。

1. 项目人员配备

1. 项目调研阶段：行内项目组成员二~四人+大狮咨询项目组人员

2. 课程开发阶段：行内项目组成员二~四人+大狮咨询项目组人员

3. 集中培训阶段：行内项目组成员二~四人+大狮咨询项目组人员

4. （根据最终选定的班次人员多少开展具体的人员安排）

5. 行动研习阶段：培训老师带队，根据实际参训参训者人数确定，换个角度看，就一线经验说，实操中，基本每三个小组（6~8 位参训者/小组）需要行内项目组成员一人，往细里说，从实践看，执行层面，实操中，大狮咨询项目组人员机 动补位

6. 查验复盘阶段：行内项目组成员二~四人+大狮咨询项目组人员

7. 收束呈报阶段：行内领导+行内项目组成员二~四人+大狮咨询项目组人员

8. 心得萃取阶段：行内领导+行内项目组成员二~四人+大狮咨询项目组人员

9. 参训者评核阶段：行内领导+行内项目组成员二~四人+大狮咨询项目组人员

1. 项目物料配备

1. 激励准备：参训者参训中会涉及的激励金、奖品、奖杯、奖章、证书、鲜花等等

2. 硬件设施：培训场地、电脑、投影仪、翻页笔、白板、白板笔、大白纸、记号笔、 参训者笔记本、参训者用笔、茶歇等等

3. 其他物料根据不同环节开展不同物料的准备

课程大纲

适合谁听

性。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。

交付流程

课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。