建设工程项目全流程管控 -- 业主篇

模块一：工程项目全流程管控概述（

45

分钟）

核心教学标的

：构筑业主方全流程管控的整体认知，明晰业主在项目各阶段的核心职责

1.1

工程项目管控架构轮廓

1.1.1

项目全生命周期管控理念

•

决策阶段：项目定义、可行性研究、立项审批

•

施行阶段：规划、招标、施工、竣工验收

•

采用阶段：营运维护、后评核

1.1.2

业主方项目管控的独特地位

•

业主是项目的

"

总集成者

"

和

"

总组织者

"

•

业主方项目管控标的：投资、进度、质量、绿色标的

•

业主方管控差事：三将控（投资、进度、质量）、三管控（安全、合同、资讯）、一协调

1.1.3

业主和各参建方的职责边界

•

规划单位：对规划质量负直接责任

•

施工单位：对施工质量负直接、周全责任

•

监理单位：受业主委托开展第三方督导

•

业主责任：对项目整体负总责，执行层面，承担最终责任

1.2

业主方项目管控常见问题和挑战

1.2.1

前期决策失误实例拆解

•

某商业综合体因市场定位错误导致招商失败

•

某市政项目因可行性研究不充分造成重大规划变更

1.2.2

进程管控失控的典型表现

•

规划变更频繁，成本超支严重

•

进度规划失控，工期一再拖延

•

质量问题频发，往细里说，返工成本高昂

•

安全事故时有发生，在实际应用里，社会影响恶劣

1.3

全流程管控架构构筑思路

1.3.1

构筑

"

五大将控架构

"

•

投资将控架构：从估算到结算的全进程管控

•

进度将控架构：要害节点将控和动态调整

•

质量将控架构：事前预防、事中将控、事后验收

•

安全将控架构：隐患识别、措施落实、应急处置

•

变更将控架构：严格审批、费用评核、影响拆解

1.3.2

强化

"

三大管将控度

"

•

合同管控：规范合同条款，防范法律隐患

•

资讯管控：构筑资讯平台，达成资料共享

•

交流管控：定期召开例会，协调各方关系

课堂上手（

15

分钟）

：

分组碰头本单位项目管控中最常见的问题，换个角度看，每组推选代表分享，形成

"

问题清单

"

，为后续研习提供针对性参考。

模块二：项目立项和决策阶段管控（

4

5

分钟）

核心教学标的

：掌握项目立项和决策阶段的要害将控点，拉升项当下期策划和可行性研究本领

2.1

项目立项阶段的核心事务

2.1.1

项目发起和必要性论证

•

项目发起的三种情形：政府投资、公司投资，

PPP

模式

•

必要性论证的核心要素：政策符合性、市场诉求、经济效益

•

实例：某新能源项目因政策调整导致立项失败的教训

2.1.2

可行性研究的深度将控

•

技艺可行性：工艺路线、装置选型、技艺先进性

•

经济可行性：投资估算，财务评价，投资回收期

•

社会可行性：环境影响，社会稳定、公众接受度

•

隐患评核：政策隐患、市场隐患、技艺隐患、资金隐患

2.1.3

立项审批流程和要点

•

审批制项目：政府投资项目的审批流程

•

核准制项目：公司投资重大项目的核准要求

•

备案制项目：一般公司投资项目的备案程序

•

要害节点：选址意见书，用地预审、环评批复、能评审查

2.2

投资估算和经济评价

2.2.1

投资估算的编制和审核

•

估算办法：单位生产本领估算法、生产本领指数法、系数估算法

•

费用构成：建筑工程费、装置购置费、安装工程费，其他费用

•

预备费：基本预备费、价差预备费的计算

•

实例：某工业园区项目投资估算偏差拆解

2.2.2

财务评价指标架构

•

静态指标：投资回收期，总投资收益率、资本金净利润率

•

动态指标：财务净现值（

NPV

），内部收益率（

IRR

）、净年值

•

不确定性拆解：盈亏平衡拆解、敏感性拆解

2.3

项目决策的科学办法

2.3.1

决策模型和抓手运用

• SWOT

拆解：优势、劣势、机会、威胁拆解

•

决策树法：多方案比选的量化拆解

•

层次拆解法（

AHP

）：复杂问题的结构化决策

•

隐患矩阵：隐患等级评核和化解打法

2.3.2

决策流程精进

•

决策前：充分调研，专家论证、方案比选

•

决策中：集体决策，科学论证、民主集中

•

决策后：跟踪评核、动态调整、责任追究

课堂上手（

15

分钟）

：

随机抽取

2-3

名参训者针对本讲分享心得

。

模块三：规划阶段管控（

4

5

分钟）

核心教学标的

：掌握规划阶段业主方的管控要点，拉升规划方案评审和规划变更管控本领

3.1

规划管控架构构筑

3.1.1

规划单位选项和管控

•

规划招标：规划方案竞赛、规划队伍比选

•

规划合同：规划范围、规划深度、规划周期、规划费用

•

规划管控：规划进度将控、规划质量督导、规划成本将控

3.1.2

规划差事书编制要点

•

项目概况：建设规模、功能定位、技艺准则

•

规划要求：建筑规划、结构规划、机电规划、景观规划

•

投资将控：限额规划要求、成本将控标的

•

进度要求：各阶段规划完成时间节点

3.2

规划方案评审和精进

3.2.1

方案规划评审要点

•

功能符合性：采用功能、流线组织、空间布局

•

技艺先进性：结构架构、装置选型、绿色建筑技艺

•

经济合理性：单方造价、材料选用、施工便利性

•

实例：某办公楼规划方案多方案比选

3.2.2

初步规划深度将控

•

规划说明：规划依据、规划准则、规划参数

•

规划图纸：总平面图、建筑图、结构图、装置图

•

规划概算：工程量清单、综合单价、总价将控

•

审查要点：和可行性研究的一致性、技艺经济指标合理性

3.2.3

施工图规划质量管控

•

规划深度：满足施工需要的详细程度

•

规划质量：符合强制性准则、无错漏碰缺

•

规划精进：借助规划精进节约投资的实例

•

实例：某住宅项目施工图审查发现的典型问题

3.3

规划变更管控

3.3.1

规划变更的分类和原因

•

变更分类：规划错误、功能调整、准则拉升、地质变化

•

变更原因：业主原因、规划原因、施工原因，外部原因

•

变更影响：工期影响，成本影响、质量影响

3.3.2

规划变更的审批流程

•

变更提出：变更申请，变更说明、变更方案

•

变更评核：技艺评核、经济评核、影响评核

•

变更审批：分级审批、集体决策、审批时限

•

变更施行：规划修改、施工执行、费用调整

3.3.3

限额规划和价值工程

课堂上手（

15

分钟）

：

提供某

海洋馆

项目的变更申请，参训者还原规划变更评审会，从技艺、经济、进度等等角度评核变更方案。

模块四：招标采购阶段管控（

60

分钟）

核心教学标的

：掌握招标采购阶段的要害环节，拉升招标文件编制和承包商选项本领

4.1

招标策划和准备

4.1.1

招标范围划分

•

标段划分要则：专精分工、界面清晰、便于管控

•

招标方式选项：公开招标，邀请招标的适用条件

•

招标组织形式：自行招标、委托招标的选项

•

实例：某大型综合体项标的段划分方案拆解

4.1.2

招标时间安排

•

招标流程：从招标公告到合同签订的时间节点

•

要害时限：资格预审文件发售期、投标有效期、评标时间

•

进度将控：和规划进度、施工进度的协调配合

4.1.3

资格预审和评标办法

•

资格预审：资质要求，业绩要求、人员要求、财务要求

•

评标办法：综合评核法、经评审的最低投标价法

•

评分准则：技艺标，商务标，资信标的权重设置

4.2

招标文件编制要点

4.2.1

招标公告和投标邀请书

•

公告内容：项目概况，招标范围、资格要求，时间地点

•

公告发布：指定媒介、发布时限、资讯完整性要求

4.2.2

投标须知和合同条款

•

投标须知：投标文件组成，投标保证金、投标有效期

•

合同条款：通用条款、专用条款、技艺规范

•

重点条款：工期、质量、价款、支付、变更、索赔、争议破解

4.2.3

工程量清单和计价规范

•

清单编制：分部分项工程量清单，措施项目清单，其他项目清单

•

计价规则：综合单价法、工料单价法的选项

•

清单特征：项目特征描述、工程量计算规则

•

实例：某

海洋馆

项目工程量清单编制错误导致的索赔纠纷

4.3

开标、评标和定标

4.3.1

开标程序和要求

•

开标时间：和投标截止时间的一致性

•

开标地点：公开，公平、公正的要求

•

开标程序：密封查验、当众拆封、唱标记录

4.3.2

评标进程管控

•

评标委员会：专家组成、专精结构、回避要求

•

评标程序：初步评审，详细评审、澄清说明

•

评标纪律：保密要求，独立评审、客观公正

4.3.3

中标和合同签订

•

中标条件：能够最大限度满足招标文件要求

•

中标通知：中标通知书的法律效力

•

合同签订：签订时限，合同内容、履约保证金

•

实例：某项目中标后合同谈判失败的教训

课堂上手（

15

分钟）

：

分组编制某办公楼装修工程的招标文件

要点

，重点规划评标办法和合同条款，每组展示并相互点评。

模块五：建设施行阶段管控（

75

分钟）

核心教学标的

：掌握建设施行阶段的实地管控要点，拉升进度、质量、安全、成本综合管控本领

5.1

施工准备阶段管控

5.1.1

开工条件审查

•

法定条件：施工许可证、质量督导手续、安全督导手续

•

技艺条件：施工图纸、施工组织规划、技艺交底

•

实地条件：场地平整，通水通电，临时设施

•

人员条件：项目经理到位，施工人员进场

5.1.2

施工组织规划审核

•

审核要点：施工方案的可行性、进度规划的合理性

•

技艺措施：质量保证措施，安全保证措施，季节性施工措施

•

资源配置：劳动力安排、材料供应、机械装置配置

5.2

进度将控架构

5.2.1

进度规划编制和审批

•

规划架构：总进度规划、月进度规划、周进度规划

•

编制办法：横道图、网络图、要害路径法（

CPM

）

•

审批要点：和合同工期的符合性、各专精的协调性

5.2.2

进度跟踪和将控

•

跟踪办法：进度报表、实地巡查、会议协调

•

将控措施：进度偏差拆解、赶工措施、资源调整

•

实例：某地铁项目进度将控成功心得分享

5.2.3

工期延误处理

•

延误原因：业主原因，承包商原因，不可抗力

•

责任认定：工期顺延的条件和程序

•

索赔处理：工期索赔和费用索赔的计算

5.3

质量将控架构

5.3.1

质量标的和准则

•

质量标的：合格、优良、优质工程的准则

•

质量准则：国家准则、业界准则、地方准则

•

质量将控：事前将控、事中将控、事后将控

5.3.2

材料装置质量将控

•

进场验收：材料报验、见证取样、复试检测

•

质量将控：原材料质量、构配件质量、装置质量

•

实例：某项目因材料质量问题导致的返工损失

5.3.3

施工质量督导要点

•

要害工序：隐蔽工程，防水工程、钢筋工程

•

质量检验：工序检验，分项工程检验、分部工程检验

•

质量验收：检验批，分项、分部、单位工程验收程序

5.4

安全文明施工管控

5.4.1

安全管控架构

•

安全标的：杜绝重大事故、将控一般事故

•

安全制度：安全生产责任制、安全教育培训、安全查验

•

安全措施：专项施工方案、安全技艺交底、应急救援预案

5.4.2

文明施工要求

•

实地围挡、材料堆放、场地硬化、环境绿化

•

扬尘将控、噪声将控、污水排放、建筑垃圾处理

5.5

投资将控和变更管控

5.5.1

工程计量和支付

•

计量要则：按照实计量，按照图计量的适用条件

•

支付程序：进度款申请，监理审核、业主审批

•

支付方式：按照月支付、按照样貌进度支付、竣工结算

5.5.2

变更签证管控

•

变更分类：规划变更、施工变更、其他变更

•

签证程序：变更申请、实地确认、费用计算、审批支付

•

实例：某项目变更签证失控导致成本超支

30%

的教训

5.5.3

成本动态将控

课堂上手（

20

分钟）

：

还原某项目工程例会，参训者分别担当业主代表，项目经理、监理工程师，就工程进度滞后、质量问题、变更申请等等议题开展碰头和决策。

模块六：竣工验收和后评核阶段管控（

60

分钟）

核心教学标的

：掌握竣工验收和后评核阶段的管控要点，拉升项目收尾和心得收束本领

6.1

竣工验收管控

6.1.1

验收条件和准则

•

验收条件：完成规划内容、质量合格、资料齐全

•

验收准则：国家验收规范、业界验收准则

•

验收程序：自检、初验、庄重验收，备案

6.1.2

专项验收要求

•

规划验收：规划许可证执行情况

•

消防验收：消防设施，消防通道的验收

•

环保验收：环评批复要求的落实情况

•

人防验收：人防工程的建设和采用功能

6.1.3

竣工资料管控

•

资料分类：工程准备阶段文件，监理文件、施工文件、竣工图

•

编制要求：真实，完整、准确、系统

•

归档要求：归档范围，归档时间、归档份数

6.2

竣工结算和审计

6.2.1

竣工结算编制

•

结算依据：施工合同、变更签证、实地签证

•

结算办法：总价合同，单价合同、成本加酬金合同的结算

•

结算程序：承包商编制，监理审核，业主审定

6.2.2

结算争议处理

•

争议原因：工程量争议，单价争议、费用争议

•

处理办法：协商、调解、仲裁、诉讼

•

实例：某项目竣工结算争议的处理进程

6.2.3

竣工决算和审计

•

竣工决算：建设成本的汇总和拆解

•

审计内容：财务审计、造价审计，合规性审计

•

审计程序：审计准备、审计施行、审计报告

6.3

项目后评核

6.3.1

后评核的内容和办法

•

评核内容：项目标的、施行进程、经济效益、社会影响

•

评核办法：对比拆解法、推演轮廓法、成功度评价法

•

评核指标：定量指标和定性指标

6.3.2

心得收束和学识管控

•

成功心得：可复制、可推广的管控办法

•

失败教训：需要改进和防止的问题

•

学识沉淀：形成项目管控实例库和最佳实践

6.3.3

持续改进制度

课堂上手（

10

分钟）

：

随机抽取

2-3

名参训者分享本讲心得

。

模块七：项目管控综合实例拆解（

30

分钟）

核心教学标的

：借助综合实例拆解，检验和巩固所学学识，拉升综合运用本领

7.1

成功实例深度剖析

7.1.1

某

海洋馆

项目实例

•

项目来由：项目规模、投资结构、携手模式

•

管控亮点：全进程成本将控、进度动态管控、质量严格把关

•

成功心得：资讯化平台运用、准则化管控、隐患分担制度

•

参训者碰头：该项目的可借鉴心得和改进建议

7.1.2

某商业综合体项目实例

•

项目挑战：工期怯场、质量要求高、成本将控严

•

化解措施：规划精进、施工组织革新、管控模式革新

•

施行成效：提前交付、质量优良、成本节约

•

心得收束：业主方在项目中的要害作用

7.2

失败实例警示拆解

7.2.1

德国柏林机场项目失败实例

•

项目概况：投资规模、建设周期，失败程度

•

失败原因：前期规划失误、规划变更频繁、管控架构混乱

•

损失评核：经济损失、社会影响、信誉损害

•

教训收束：业主方应吸取的心得教训

7.2.2

国内某市政项目失败实例

•

项目问题：超预算、延期、质量缺陷

•

原因拆解：决策失误、监管不力、协调不畅

•

处理进程：问题发现、原因调查、责任追究

•

改进措施：构筑健全项目管控架构

7.3

实例研讨和心得分享

参训者分组碰头本单位的典型项目实例，分享成功心得和失败教训，形成

"

最佳实践清单

"

和

"

隐患防控清单

"

。

课堂上手（

10

分钟）

：

基于课程所学学识，每组提出一个项目管控改进方案，实操中，重点针对本单位存在的突出问题，形成可操作的改进措施。

课程收束

本课借助系统的理论解说、充实的实例拆解、实用的抓手上手，支援业主单位中层管人人员周全掌握建设工程项目全流程管控的核心要点。课程内容紧密结合业主方实际诉求，突出实战性和可操作性，确保参训者能够将所学学识立即运用到事务中，拉升项目管控水平，达成项目标的。

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