课程背景
在数智化转型浪潮下，保险业界正面临前所未有的机遇和挑战。一方面，市场竞争加剧，买方对服务质量和效率的要求持续拉升；另一方面，海量资料和复杂业务链路需要更高效的管控和精进。AI技艺的出现为保险业界带来了新的希望，但许多职场人士在实际运用中仍面临技艺门槛高、抓手难上手等等问题，难以将AI技艺有效融入日常事务。故而，急需一门针对保险业界情境的AI运用课程，支援从业者迅速掌握AI抓手的采用办法，拉升事务效率，达成业务链路的智能化升级。
课程收益
• 领会AI大模型在保险业界日常办公中的典型价值；
• 掌握Prompt提示词编写，AI助手创建、自动文档处理、报告生成等等本领；
• 将AI抓手有效嵌入销售促成、买方服务、人事交流、理赔处理、日常行政差事等等流程；
• 完成“真实差事→AI重构→实战上手→准则落地”的闭环训练。
课程大纲
模块一：AI抓手基础认知和采用办法
• 大模型（ChatGPT/DeepSeek）推演原理和办公情境融合路径
• AI办公的“六大落地层次”：从对话到生态（对话→助手→流程→本地部署→集成）
• Prompt提示词结构化写法：来由+差事+格式+限制+示例
•
抓手演示：DeepSeek对话推演 × 飞书搭建轻运用流程
小操练：让参训者用AI写一个“公司年会主持稿” or “买方拜访记录”
模块二：AI赋能职场办公（通用日常类）
1.
文档撰写和公文生成
o
示例：生成拜访报告、合同提示函、项目收束、招聘文案等等
o 上手：一键生成3类模板（方案初稿/邮件正文/报告提纲）
2.
会议纪要和收束
o 示例：销售早会纪要/理赔协同会议纪要/高管会议纪要结构化输出
o
抓手链：飞书会议语音转写+DeepSeek会议收束提示词模板
3.
表格+资料+PPT辅助
o 用自然语言让AI自动完成Excel表格拆解+图表生成
o 用AI生成保险货品拆解报告或者人力结构呈报PPT
抓手交付：日常办公万 能提示词库（20条）
模块三：保险业界核心业务情境运用（重点场）
1.
销售促成 × 个险/团险/三农
o 自动生成买方服务话术、活动文案、微信交流文稿
o 买方问答整理：投保规则解答、货品亮点、竞品拆解
2.
理赔处理支持
o 迅速梳理赔付流程图文包、买方解释材料、理赔隐患提示话术
o AI自动输出“理赔信件+赔案摘要+结论解释”
3.
政策解读和学识文档构筑
o 一键提炼长篇条款、收束重点规则（支持法规→3分钟收束）
o 飞书学识库构筑：统一存储内部流程和政策内容
实操交付：保险业务专用提示词模板库 ×1、飞书学识页模板 ×1
模块四：AI赋能管控和队伍协同（主管+跨部门协同）
1.
差事分发+日报追踪自动化
o AI生成部属事务日报提醒+事务收束脚本+进度汇总
o 飞书Bot构筑：部门差事下发助手
2.
人员协同和培训赋能
o 生成培训通知/课程规划/问卷回收/收束拆解
o 用AI写“部门周报”“季度复盘”并生成行动建议
3.
智能体/小助手共创差事（选做）
o 采用扣子平台，构筑“理赔通知生成器”“员工入职助手”
实操交付：差事日报生成器 ×1、队伍周报提示词模板 ×1
四、课程交付结晶
类型
提示词
通用办公提示词包（30条），保险业务专用提示词包（15条）
模板抓手
邮件生成器、会议纪要摘要、买方话术卡片、飞书Bot差事助手
实操项目
个人文档实战1个、业务情境共创差事1个、队伍协同流程还原1个
附加资料
保险业界AI情境实用索引指引（PDF）
五、教学形式
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|李中生老师
适合谁听
个险、团险、三农业务、人力资本、理赔管控、行政办公室等等部门人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。