腾讯WorkBuddy 从入门到精通

开篇 认知筑基和安全立规

1.从“聊天 AI”到“能动手的数字员工”

• 四个最 高频的办公痛点：写周报、找资料、理资料、人不在电脑前

• 通用 AI 和 WorkBuddy 一张表看清本质差异：文件操作、格式输出、远程将控、交付形态

• 从“你问它答”到“你派活它交付可验收结晶”的分界线

2.资料安全和合规底线

• 什么能放：公开资料、脱敏资料、非涉密文档、脱敏后的个人模板

• 什么绝不能放：隐私证件、涉密文件、敏感个人资讯

• 安全口诀：隐私不上云，上云必脱敏，放权只给事务目录

• 安全三件套：事务目录放权 + 沙箱隔离 + 高危指令拦截

3.全课研习路径

• 货品入门 → 差事管控 → 助理连接 → 本领 → 连接器 → 灵感 → 资料库 → 自动化 → 专家和模型 → 情境实战 → OPC 和专家团

• 学完即用：每个模块实地跑通一个真实差事，当天带走可复用的差事模板和结晶文件

1.货品概览和定位

• 全情境职场 AI 智能体事务台：本地买方端 + 智能体 + 全情境办公

• 四大核心本领：领会自然语言、自主规划执行、多差事处理、本地文件操作

• 和传统 AI 对话抓手的四点差异：行动力、文件操作、差事复杂度、输出形态

• 五类典型用户画像和对应的采用重心

2.桌面端安装和环境配置

• 系统要求：Windows 10 以及以上；macOS 12（Monterey）以及以上

• Windows / Mac 安装流程和常见报错处理

• 首次启动和登录（微信扫码 / 手机号），安装成功三步验证

3.主界面和核心功能模块

• 新建差事栏七项配置逐一拆解

• 差事列表和结果区四视图

• 专家中心、系统设置，模型配置入口导览

4.三种事务模式

• ask（只问不做）：咨询、评核、不改文件的安全情境

• craft（说做就做）：标的明晰、要结晶的执行情境

• plan（先规划后做）：多步骤、高隐患、需先审方案的情境

• 三模式配合采用的实战路线

1.差事描述的黄金法则

• 明晰标的和验收准则

• 提供必要上下文

• 指定输出格式

• 防止歧义表述（反面实例对比）

2.新手指令公式和素材挂载

• 指令公式 = 调用本领 + 差事描述 + 参考素材（拖文件）+ 输出要求

• 为何拖文件比贴文字更有效：本地模板、往年范文、资料表直接可读

• 实操：拖一份本地周报模板 → 调用文档生成本领 → 出一份带格式的完整周报

3.附件和上下文引用

• 五种挂载方式：本地文件、文件夹，网页链接、截图、腾讯文档和学识库

• 各种挂载方式的适用情境和常见坑

4.差事对话和追问招数

• 上下文保持：什么时候续聊、什么时候开新差事

• 软修正和硬打断两种纠偏手法

• 先大纲后细节的分步确认法

5.结果查看和产物交付

• 结果区四视图和产物预览、导出、分享

• 人工终审三要素：事实准不准、资料核没核、格式合不合要求

• 交付前自检清单

6.事务空间和差事归档

• 按照事务空间组织差事，防止文件满桌面

• 归档和复用：将一次性差事变成可重复资产

• 多差事并行的专注模式和多线程模式

1.远程助理原理和情境

• 用手机远程驱动电脑上的 WorkBuddy：三级通信架构和安全制度

• 情境实操：出差途中领导要周报 → 手机发指令 → 电脑取数生成 → 结果推回微信

2.六大渠道接入

• 微信助理，小程序、客服号、元宝派、QQ、公司微信

• 六个渠道的难度梯度和选型建议

• 接入前置 Checklist（实地至少跑通一个渠道）

3.通用排查四步法

• 查验运行 → 核对绑定 → 查验凭据 → 排查网络

• 三个高频问题和实地对策

1.本领为何

• 给 AI 的“装备”：抓手调用制度和执行推演

• 安全沙箱：事务目录隔离、危险操作确认、审计日志

2.本领市场和三种安装方式

• 上传本地包 / AI 帮你查找 / AI 直接创建

• 本领的启用和关闭打法，防止互相干扰

3.十大内置本领和采用要点

• 办公文档四件套（Word / Excel / PPT / PDF）

• 浏览器自动化，联网搜索、语音转写、视频下载、笔记管控等等

• 本领组合采用的最 佳实践

4.第三方本领的安全边界

• 本领本质是可执行代码，实操中，安装即同意在本机运行

• 安装前做安全扫描，看清权限和联网行为

• 新手优先从官方和合规来源安装本领

1.连接器和 MCP 协议

• 连接外部系统的纽带：为何有了本领还需要连接器

• MCP 协议和 OAuth 放权的安全推演

2.内置连接器和实操

• 腾讯系连接器总览：QQ 邮箱，乐享、腾讯文档、腾讯会议、公司微信等等

• 腾讯文档实操：不下载不上传，实操中，AI 直读云端文档、做完直接存回

• 按照语义找文件：不靠文件名，就一线经验说，一句话找出历史调研报告

• 多文档汇总：勾选几份云端周报 → 自动综合成一份呈报大纲

3.自定义连接器和安全注意

• 自定义 MCP 的配置和一键安装

• 解绑、重连和放权巡检

• 公司环境下采用连接器的五条安全注意事项

1.灵感为何

• 社区智慧一键复刻，告别空白页焦虑

• 提示词工程基础和五步处理链路

2.四步操作流程和选用判断

• 打开 → 选项 → 做同款（自动预填）→ 查看产物

• 灵感、本领、专家三者什么时候用哪个

1.资料库和“取—用—存”闭环

• 不用手动下载上传切运用的 AI 文档事务台

• 三大学识平台和四大核心优势

2.三库分工：个人、队伍、云端

• 个人素材库：你的第二大脑，个人模板和积累沉淀

• 队伍学识库：部门共享大脑，执行层面，制度、历史项目、合规档案；支持多格式、权限隔离、全链路溯源和敏感词检测

• 腾讯文档：多人协同中的“活文件”

• 双向流动：存进去能用上，在实际应用里，用完的成品再存回去

3.连接腾讯文档和两种搜索

• 四步放权和安全三铁律：按照需放权、专用账号、定期巡检

• 语义搜索和要害词搜索的配合采用

4.差事引用和产物存回

• 将资料库文件直接交给 AI 加工

• 结晶一键存回云端，形成可持续的学识资产

5.学识库合规红线

• 个人库严禁存放隐私证件和涉密文件

• 队伍库开启敏感词检测和操作日志全追溯

• 过期文件及时下架，落地时，防止 AI 引用旧资料出错

1.自动化为何

• 周期差事本地执行、结果落入事务空间，资料不出本机

• 四类高频情境和不宜自动化的边界

2.创建自动化差事

• 八个核心配置项：名称、事务空间、提示词、模型和本领专家、连接器、频率、生效区间、推送

• 自动化提示词的写法和最 佳实践

3.差事模板和结果推送

• 预设模板迅速起步

• 结果推送到微信，不开电脑也能收到

4.情境化实战

• 周一早报：定时取数 → 生成周报 → 推送微信

• 会议纪要归档：录音转写 → 纪要生成 → 存入队伍学识库

• 业界和竞品监测：定时抓取 → 收束 → 推送

• 多本领协同流水线：纪要整理 → 提取待办 → 写入督办表 → 存云端 → 通知相关人

1.专家和专家团

• 单智能体和多智能体的五维对比

• 什么差事该找专家，什么差事该组团

2.召唤专家和沉淀自己的队伍

• 四步召唤流程

• 将常用专家和专家团沉淀为专属配置

3.模型配置和合规选型

• 自动模式和内置主流国产模型选用

• 四种自定义接入方式概览

• 本地化部署：模型跑在本机、资料不出内网，适配高合规要求情境

1.文档生成和报告写作

• 四类高频文档：事务报告、业务文档、会议纪要、模块化复用内容

• 差事描述四要素和质量将控

• 实操：一份带格式的完整事务报告

2.资料拆解和可视化

• 四步法：资料导入 → 自动洞察 → 图表可视化 → 结果解读

• 多表合并，格式清洗、公式代写

• 上传前的脱敏底线

3.PPT 和演示文稿

• 要害四步：诉求到大纲 → 自动生成 → 内容迭代美化 → 演示辅助

• 先大纲后排版，防止返工

4.深度研究和资讯简报

• 研究四环节：定题、检索、交叉验证、成文

• 将每日简报固化为自动化差事

5.合同审计和文件批处理

• 情境痛点：没有专职法务时，条款对齐、日期核对，执行层面，隐患点全靠自己看

• 审计实操：自动提取款项金额、期限、违约条款，按照隐患分级标注

• 实操 A：审一份服务携手协议 → 输出隐患清单和修改建议

• 实操 B：合同起草和新旧两版比对，在实际应用里，实操中，差异一目了然

• 批量文件处理：多格式重命名，归类、批量提炼摘要

6.情境串联综合实例

• 季度经营拆解呈报：资料拆解 → 文档生成 → PPT 制作 三步流水线

• 从单点抓手到完整事务流的搭建思路

1.OPC 概念和三层本领模型

• OPC（One Person Company，实操中，执行层面，一人公司）的内涵

• L1 单点放大 / L2 流程编排 / L3 系统自治

• 六大已验证的运用模式

2.专家中心和推荐清单

• 多领域专家和专家团总览

• 开箱即用清单：法务、财务、品牌、营销、货品、方略、业界研究

3.高频推荐专家团

• 货品规划类、技艺工程类、金融投资类、品牌营销类

• 组合运用：打通从方案到内容再到落地的完整闭环

4.本领 / 专家 / 专家团 三者对比

• 本领是抓手，专家是顾问，专家团是队伍

• 全课收口：用好专家和专家团，将一个人扩展成一支队伍

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博闻智咨询|陈宜君老师