课程背景
金融业的演进已从早期的粗犷式演进、跑马圈地的阶段演进到如今的精耕细作、专精为王的全新阶段。想要在业界内达成站住脚、演进好、站顶端的三步走打法，那就必须迅速拉升自己的全方位的专精本领，其中金融专精本领的拉升是重中之重，也是保障一切结果的底层本领。
课程收益
老师从参训者的核心诉求出发，围绕持续精进拉升产能开展课程开展，从拉升绩效的角度和高客最需要和最想要的内容开展展开，在财税问题开展纵深的拆解，让参训者周全掌握高客所需的税务问题，借助对税务架构和周全富裕的周全解说，让参训者知道高客在税务问题上的解题打法。最终让参训者掌握借助宏观经济拆解、买方诉求拆解、买方所在业界未来演进拆解，买方会遇到的税务问题等等，带出到借助金融货品为解题打法的最终标的。
【课程受众】
银行零售条线全体员工、保险公司个险全体员工以及相关诉求者
课程大纲
1． 你想要的买方到底是谁？
2． 从家庭财富管控诉求看高客的共有诉求
1.
实地上手：按照小组开展买方画像的共创，并拆解所定买方画像的诉求
1． 税务是每个人都不可规避的问题，尤其是高净买方
（1） 倘若少交甚至不交到底行不行
（2） 大家常听的所谓关于税筹的说法能不能成立
（3） 要将税费计入你的成本而非收入中
（4） 高客会遇到的两大税种方向
（5） 税务局都有哪些税种是和我们销售保险相关的
（6） 个税的汇算清缴将怎样开展
（7） 房产税能不能周全开征？什么时候开征？
（8） 决定房产税征收背后的经济推演
（9） 公司到底都要缴纳哪些税种
（10） 细说金税四期的核心目的
1.
实地上手：每个小组选出现有的3位买方的真实情况开展税务诉求拆解
1． 国家提出的共同富裕方略标的解读
1.
例：买方成交千万保单背后的真实原因（2022年11月北京农行买方实例）
1． 给出你专精的解题打法获取买方的认同
2． 两大前提因素决定成交
（1） 确定你的买方手中还有充分的钱
（2） 具备将买方手中钱变成保单的本领
1 高客话题一客一样
2 讲对方关心的话题和内容，执行层面，引起共鸣
1.
例：近三个月帮参训者交流的买方所在业界：医疗器械、外贸、公司咨询服务
1． 持续持续地专精输出，获得买方的长期信赖，产生复购和转引见
1.
实地上手：按照小组开展解题打法的拟定，并开展实地情境上手
1． 复盘和收束
1.
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|张光禄老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。