2025年两会解读及形势分析研判

1、

为何我们这么重视两会

(一) 希望从两会得到什么？

(二) 《政府事务报告》为何？

1. 指导思想

2. 规范要求

3. 基本结构

4. 综合体现

(一) 真正高明的管人者、方略家都是审时度势的高手

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过去一年的事务怎么样？

(一) 当前的时代来由

1. 复杂局面下，我们要谋事，更要谋势

2. 来由：党的二十大：“世界进入新的动荡变革期”

3. 世界迎来百年未有之大变局

(一) 中国经济形势拆解

1. 经济下行原因拆解

2. 中国经济演进亟待破解的要害问题

(一) 从2024年经济政策演变看政策的延续性

1. 前三季度资料不及预期

2. 当前的经济问题是信心不足还是真的缺钱？

a) 实例：通胀还是通缩

b) 实例：刺激消费还是投资

3. 当前经济困局的核心在于内部有效诉求不足

4. 全方位扩内需摆首位

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今年定下什么新标的

(一) 为何说2025年是要害一年

(二) 预期标的

(三) 总基调

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要点解读

1. 增长标的：“5%左右”标的

2. 物价：CPI标的下调至2%，首次低于3%

3. 赤字率拟按照4%，历史新高

4. 降准降息有空间

5. 财政：总量更积极，但结构更要害

6. 货币：适度宽松的货币政策仍是全年主线

7. “大力提振消费、拉升投资效益，全方位扩大国内诉求”为首要差事

8. 促消费是扩大内需的第一差事

9. 房地产：关注超常规政策落地情况

10. “具身智能”首次被写入政府事务报告

11. 构筑国有公司履行方略使命评价制度

12. 稳楼市稳股市

13. 稳外贸稳外资

14. 坚持在演进中化债、在化债中演进

15. “综合整治‘内卷式’竞争”

16. 科技和民企：从制度上保障公司参与国家科技革新决策、承担重大科技项目

17. 能耗政策的要求预计会比前几年有所加强

18. 资本市场：加强方略性力量储备和稳市制度建设

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十大事务差事

(一)

大力提振消费、拉升投资效益、全方位扩大国内诉求

• 超长期格外国债3000亿元支持以旧换新

• 革新和充实消费情境

• 扩大健康、养老、托幼、家政等等多元化服务供给。

• 落实和精进休假制度。

• 完善免税店政策，促成扩大入境消费。

• 深化国际消费中心城市建设

(一)

因地制宜演进新质出产力、加快建设现代化业界架构

• 纵深推进方略性新兴业界融合集群演进。

• 构筑未来业界投入增长制度，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等等未来业界。

• 深化先进制造业和现代服务业融合演进试点，加快演进服务型制造。

• 加快制造业数智化转型，培育一批既懂业界又懂数智化的服务商。

• 持续推进“机器智能+”行动。

• 支持大模型广泛运用。

• 大力演进智能网联新能源汽车、机器智能手机和电脑、智能机器人等等新一代智能终端以及智能制造装备。

(一)

纵深施行科教兴国方略、拉升国家革新架构整体效能

• 拟定施行教育强国建设三年行动规划。

• 纵深施行基础教育扩优提质工程。

• 扩大高中阶段教育学位供给，渐次推行免费学前教育。

• 扎实推进优质本科扩容。

• 普及心理健康教育。

• 强化要害核心技艺攻关和前沿性、颠覆性技艺研发。

• 完善竞争性支持和稳定支持相结合的投入制度。

• 加强公司主导的产学研深度融合，从制度上保障公司参与国家科技革新决策、承担重大科技项目。

• 加快概念验证、中试验证和业界共性技艺平台建设。

• 大力支持、大胆采用青年科技英才。

• 完善海外引进英才支持保障制度，精进外籍英才服务。

• 深化英才分类评价改革和科教界“帽子”治理，构筑以革新本领、质量、实效、贡献为导向的英才评价架构。

(一)

促成标志性改革举措加快落地，更好发挥经济体制改革牵引作用

• 国有公司履行方略使命评价制度

• 综合整治“内卷式”竞争

• 建设统一开放的交通运输市场，运行层面，降低全社会物流成本

(一)

扩大高水平对外开放，积极稳外贸稳外资

• 助推跨境电商演进

• 推进服务业扩大开放综合试点示范

• 培育绿色贸易、数字贸易等等新增长点

(一)

有效防范化解重点领域隐患、牢牢守住不发生系统性隐患底线

• 房地产

a) 合理将控新增房地产用地供应

b) 盘活存量用地和商办用房

c) 拓宽保障性住房再贷款采用范围

• 地方债务

a) 做好地方政府隐性债务置换事务

b) 加快剥离地方融资平台政府融资功能

(一)

着力抓好“三农”事务、纵深推进乡村周全振兴

• 支持演进现代设施农业，全方位开发食物资源

• 统筹构筑农村防止返贫致贫制度

• 脱贫攻坚结晶同乡村振兴有效衔接总体评核

• 做好“土特产”文章

(一)

推进新型城镇化和区域协调演进、进一步精进演进空间格局

• 拉升京津冀、长三角、粤港澳大湾区等等经济演进优势区域的革新本领和辐射带动作用

• 支持经济大省挑大梁

• 深化东、中、西、东北地区业界协同，促成业界有序梯度转移

(一)

协同推进降碳减污扩绿增长、加快经济社会演进和周全绿色转型

• 周全推进以国家公园为主体的自然保护地架构建设

• 扎实开展国家碳达峰第二批试点，构筑一批零碳园区、零碳工厂。

(一)

加大保障和改进民生力度、拉升社会治理效能

• 就业

a) 创造新的就业机会

b) 强化大龄，残疾、较长时间失业等等就业困难群体帮扶。

c) 加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障

d) 多劳者多得、技高者多得、革新者多得。

• 大力演进银发经济。

• 医疗

a) 精进药品集采政策

b) 以患者为中心持续改进医疗服务

c) 居民医保拉升30元

1、

未来经济演进预判

(一)

总体判断

◦ 短期承压，中长期机会大于隐患

◦ 时代演进的机遇属于大格局者

◦ 四新以及运用情境蕴藏要害演进机会

◦ 重视国家方略和区域方略

(一)

机遇

1. 国际环境机遇

• 全球经济格局重塑和全球经济治理

• “一带一路”倡议深化和高水平对外开放

• 国际科技携手加强

1. 国内经济机遇

• 消费结构升级

• 新型城镇化建设

• 绿色演进

(一)

挑战

1. 国际环境挑战

• 全球经济增速放缓

• 地缘政治博弈激烈

• 全球业界链供给链调整

1. 国内经济挑战

• 投资消费出口增长放缓

• 业界转型升级压力

• 人口老龄化问题日益严重

1. 业界升级和社会转型挑战

• 业界链竞争力亟需拉升

• 社会保障覆盖面仍处在较低水平

• 教育、医疗、社保、养老等等民生短板

1. 其他挑战

• 资源环境约束加剧

• 城乡演进不平衡问题仍然突出

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博闻智咨询|刘剑老师