城市更新背景下的智慧供热战略机遇

一、

“十五五”宏观形势的主要变化

（1） 全球经济增长分化加剧

▪ 全球经济格局加速重塑和全球经济治理面临重构

▪ 供给链重构隐患：关税和贸易保护主义抬头。

▪ 世界经济版图深刻变化：全球化格局已趋式微，换个角度看，碎片化、多极化、双边化成为新的特征，就一线经验说，区域经济格局有望成为主流

▪ 新一轮科技革命和业界变革激烈竞争

▪ 气候和保险缺口：自然灾害频发导致保险业承压。

▪ 网络安全升级：生成式AI带来新型网络威胁。

（1） 中国经济形势

▪ 周全转向高质量演进

▪ 中国式全球化加速布局

▪ 新旧动能加速转化

▪ 上半年经济指标好于预期，往细里说，但消费、投资、出口都出现边际降温

▪ 关税对中国的影响不像想象的那么严重

▪ 中央城市事务会议意义深远，蕴含诸多可挖掘的潜力

一、

中央城市事务会议解读

（1） 时代坐标：十五五开局的来由和挑战

1. 核心论断

◦ 城镇化正从迅速增长期转向稳定演进期

◦ 城市演进正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段

1. 城镇化拐点：诸多变化因素正重塑房地产格局

2. 存量时代：大规模扩张转向提质增效

（1） 城市演进的内在推演

▪ 几十年的迅速增长造成一系列城市问题

▪ 世界百年未有之大变局挑战，换个角度看，运行层面，全球城市经济增长乏力

▪ 人民群众对美好生活愿景的诉求越来越多元化

（1） 方向锚定：六个城市和总体要求

▪ “六个城市”标的：革新宜居美丽韧性文明智慧一体化轮廓

▪ 内涵式演进的核心要义和衡量维度

（1） 新居住时代：好房子和房地产演进新模式的共振

（2） 新业界机会：城市更新业界链

1. 城市更新相关

2. 生活性服务业

3. 减污降碳相关业界

（1） 消费趋势驱动细分市场

1. 人口结构变迁重塑居住诉求

2. Z世代居住消费心智洞察

3. 银发经济撬动适老化住宅蓝海

4. 完整社区：15分钟生活圈生意

一、

热力公司演进拆解

（1） 面临的现况

1. 基础设施老化

2. 能源倚重和输配损耗

3. 粗放式管控

4. 环保压力大

5. 用户体验诉求升级

（1） 城市更新来由下，热力公司有哪些政策机遇？

1. 管网更新和改造

2. 清洁能源和低碳转型

3. 系统性资金支持

4. 智能化升级

（1） 热力公司智能化升级的诉求

1. 降本节能（经济诉求）

2. 拉升效率（营运诉求）

3. 拉升服务（社会诉求）

4. 绿色合规（政策诉求）

（1）

实例解读

1. 国外：侧重于低温供热、余热利用和诉求侧响应

丹麦：区域供热系统的“大脑”

2. 国内：侧重于破解水力失调、降低煤耗和全网平衡

北京热力集团——“全网平衡”和超大规模调控

3. 收束

▪ “软硬结合”，但更重算法

▪ 构筑“源-网-站-户”全链条闭环

▪ 施行分区、分阶段的改造打法

▪ 智慧供热的核心资产是资料

▪ 开发好用的APP，强化用户交互

（1） 演进趋势和建议

1. 趋势：未来热力公司的画像

以资料为核心资产，以AI算法为核心抓手，为城市提供绿色、高效、舒适热能服务的智慧能源营运商

2. 建议

▪ 用算法破解“平衡”问题

▪ 用制度破解“动力”问题

▪ 用资料破解“服务”问题

一、

热力智能化装置公司的方略调整建议

（1） 商业模式重构：从“卖货品”转向“卖服务/卖结果”

1. 推广合同能源管控 (EMC) 模式：将买方的资本支出(CAPEX) 转化为 营运支出(OPEX)

2. 提供“托管营运”服务

3. 调整收费打法：一次性变成长期

（1） 货品技艺升级：从“单一硬件”转向“软硬融合、边缘智能”

1. 拉升货品硬件尤其是软件的高可靠性

2. 从“大屏可视化”转向“AI决策化”

3. 降低物联网部署成本，落地时，推广免布线即插即用的货品

（1） 营销打法转变：做“政策和资金”的赋能者

1. 设立“政府事务和政策咨询”队伍，支援热力公司完成《项目可行性研究报告》，在实际应用里，申请政策性资金

2. 联合金融机构向热力公司推荐“租赁装置”或者“绿色信贷”方案

（1） 生态位重塑：从“单一供应商”转向“生态集成商”

1. 深挖服务情境

2. 和规划院、大型建筑施工公司、电信营运商结盟。

（1） 装置商未来的核心竞争力画像

▪ 不只懂代码，从实践看，还要懂暖通供热原理。

▪ 自带金融属性： 能帮买方找钱

▪ 结果导向： 敢承诺节能率和可靠性

▪ 服务本地化： 将装置当成服务来卖。

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博闻智咨询|刘剑老师