课程背景
随着金融保险业界数智化转型的纵深，以及“人机共生”时代的到来，具体来看，日常办公的效率瓶颈日益凸显。对英大保险而言，换个角度看，海量的公文处理、跨部门交流、合规审查和会议协调，从实践看，占据了员工大量的时间精力。 在这个阶段，运行层面，AI已经不再是IT部门的专属抓手，而是：
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打破部门壁垒、精进协同调度的要害抓手
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拉升日常事务处理效率、降低人力损耗的要害抓手
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达成个人和队伍精细化营运、降本增效的管控手段
很多公司在引入AI时存在一个普遍问题：抓手买了很多，但真正融入日常事务流、形成生产力的却很少。本课旨在破除技艺焦虑，围绕：
• 怎样将“耗时操作”交给AI，让人回归“核心决策”
• 怎样利用AI辅助公文、PPT、邮件和日程管控
• 怎样防止“为用AI而用AI”的效率陷阱
借助业界标杆实例和实操上手，支援参训者真正领会：AI办公不是替代人，而是作为“超级助手”无缝嵌入现有业务链路。
【公司收益】
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沉淀公司数字资产：
促成隐性学识显性化，将个人心得转化为准则化、可复制的AI办公SOP。
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提质增效和合规：
降低文本处理和跨部门交流的时间成本，减少人工校对错误，强化风控合规质量。
课程收益
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掌握全景抓手：
构筑清晰的AI抓手选型认知，能够根据不同的办公情境准确匹配最 高效的抓手组合。
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实战本领跃升：
熟练掌握Word/Excel/PPT/邮件等等高频情境的AI协同操作，告别无效加班。
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思路模式升级：
构筑“人机协同”的新型事务流思路，从被动执行者转变为AI抓手的指挥者和调度者。
课程大纲
一、 破除焦虑和精准选型：AI办公协同全景和公司运用推演 （约45分钟）
1. 重塑认知：从传统办公到“人机协同”的演进
◦ AI在日常办公中的合理位置和定位定位
◦ 核心理念：AI不替代人，而是嵌入流程，承接繁琐
2. AI办公协同抓手全景图鉴
◦ 当前主流抓手分类：智能文档、AI对话助手、协同平台，会议AI
◦ 大厂视野： 微软Copilot全栈办公生态简介（Word/Excel/PPT/Teams的极 致融合展望）
3. 英大保险的抓手选型和安全边界
◦ 结合金融来由，探讨资料隐私、红线防范和权限管控
◦ 员工怎样迅速定位并组合最适合自己的提效抓手？
【交流研讨】 梳理个人日常办公的“时间黑洞”，明晰提效靶向。
二、 情境为王：办公软件AI协同深度实操 （约90分钟）
1. 情境一：公文写作和邮件交流的“智能代笔”
◦ 从零起草：年终收束、项目呈报、跨部门交流邮件的一键生成
◦ 智能润色：专精金融公文语气的风格改写和多版本校对
2. 情境二：资料处理和图表生成的“极简模式”
◦ Excel复杂公式的自然语言呼唤和资料格式秒级清洗
◦ 从杂乱资料到可视化洞察：让AI帮你讲出资料背后的业务故事
3. 情境三：呈报和展示的“一键排版”
◦ 告别排版熬夜：PPT大纲推演的自动生成和结构精进
◦ 智能美化和版式调整实操
4. 情境四：文档校验和会议日程的“超级管家”
◦ 合规必备：多版本合同/文档的智能比对和差异可视化
◦ 会议利器：长音频/长文档收束、会议纪要自动生成和待办提取
◦ 跨部门协同：日程冲突的自动协调和交流话术精进
5. 【前沿拓展演示】智能体（Agent）怎样串联复杂办公流程
◦ 基于事务流的智能体原理
◦ 演示怎样利用Coze零代码平台搭建基于学识库和事务流的智能体，解说怎样嵌入办公流程
◦ OpenClaw“龙虾”开源智能体轮廓演示
◦ 直观感受：弄懂系统怎样跨平台调度（如打通内部平台或者学识库），从单点抓手向“数字员工”进阶。
三、 落地见效：效率拉升办法论和实例启示 （约45分钟）
1. 业界标杆：“AI+办公”的最 佳实践
◦ 国内领 先金融/能源公司提效实例剖析
◦ 典型情境还原：智能预审审批材料、专属业务学识库的即时调用
2. 怎样识别和规划你的“真情境”？
◦ 个人办公价值流拆解：从问题出发规划数字情境
◦ 时间ROI（投资回报率）粗略测算办法
3. 沉淀和固化：构筑AI办公的个人SOP
◦ 怎样在四大赛道落地发力：
▪ 优服务： 拉升响应速度和交流质量
▪ 防隐患： 利用AI辅助交叉验证和合规初筛
▪ 强管控： 进度追踪和跨部门协同透明化
▪ 提本领： 利用AI助手随时随地开展岗位学识充电
部分项目实例：
✎ 海量资料运用和平台经济演进
→ “e+青创汇”公司内部革新生态圈建设研究和实践：为国网浙江省电力提供革新平台构筑研究报告、平台规划方案、平台营运方案以及团组织助推革新创意服务本领拉升研究报告，项目最终获得“浙江省公司管控现代化革新结晶三等等奖”、“国网浙江省电力公司管控结晶革新二等等奖”，并在国网公司青创赛中孵化数十个“革新创意一等等奖”项目。
→ 四川电信增值业务货品目录梳理：四川电信MSS一期内控系统解题打法（涉及13个财务管控流程、5个工程项目管控流程、2个资讯资料管控流程、1个人力资本管控流程），为四川电信的数智化管控打下坚实的基础。
→ 全球买方多个通信解题打法项目规划并施行：为四川电信、印度沃达丰、美国Verizon，迪拜DU、法国Orange等等多地营运商提供ERP/资料通信/核心网解题打法服务，包括网络扩容、网络精进、定制化方案规划施行，拉升了当地电信感知和通信服务体验。
✎ “智能+”和公司数智化转型
→ 国家电网第四届“青创赛”：为湖北电力《供应商产能获取和智能匹配》《物资质量督导“最强大脑”—融合“区块链”技艺的物资质量智控平台》等等十余个项目的标的、内容、呈现形式开展带练，其中《退役资产全链条可视化管控平台》获得“国网第四届青创赛金奖”。
→ 2020年资料治理咨询：为四川省农业演进银行某分行提供资料治理咨询，对某业务部门资料管控的业务层、运用层、资料层搭建和资料准则、资料模型、资料结构的构筑开展咨询带练。
→ 2019年数智化流程梳理：为四川某商业银行提供个经数智化流程咨询服务，以CBM/TOGAF/ARIS办法对个经部门业务链路开展数智化解构和数智化精进建议，固化各岗位数智化本领项点。
→ 2019年数智化营运改造项目：为中车公司开展数智化营运升级，借助调研拆解周全剖析市场销售、货品规划、采购、生产、买方服务存在问题/痛点，往细里说，对经营价值链（市场=）研发=》采购=》制造=》服务）和支撑价值链（演进规划、财务管控、人力资本、质量管控、安全管控）多个流程开展解构和针对性数智化模型规划，结合EA架构构筑了系统级数智化营运架构，极大助推公司效率拉升，部分环节测算结果效率拉升可达80%以上。
→ 2018年政企买方经理减负增效提质项目：为成都电信调研政公司务链路和买方经理事务内容，收集翔实资料并形成资料拆解报告，借助资料拆解施行精准减负，并在此基础上规划增效提质制度，成都电信政企收入当年达成10%以上双螺旋增长。
→ 其他项目：基于海量资料拆解的干部管控智能拆解研判系统研究、领导干部领导力培训练就模型规划和规划、智慧营运驾驶舱、营运商政企实战管控软件系统规划、组织机构调整、流程再造、任职资格架构规划、组织绩效和岗位绩效、科研项目制改造、岗位管控胜任力模型词典和题库规划、培训诉求研究、课程架构规划、课程开发等等
部分授课实例：
序号
公司
课题
期数
1
山东港口集团
《智能加速——大模型驱动公司革新》
20期
2
山东省工信厅
《智能加速——AI驱动制造业转型》
12期
3
中国电信
《智能加速—用数智化思路炼就现代AI融合业务链路》
11期
4
中国移动
《通信营运商“云改数转”下的数智化转型》
10期
5
莱佛士拉萨尔
《把握技艺趋势 拥抱数智化转型─万物互联的智能海量资料时代》
10期
6
银行
《追根溯源，精准拆解——赋能业务的资料思路》
18期
7
中通服
《从连接到行动，从数治到数智——用数智化思路炼就现代AI融合业务链路》
7期
8
通信营运商
《追根溯源，精准拆解——赋能业务的资料思路》
7期
9
论坛类
《智能加速——AI驱动变革》
20期
10
总裁班
《从连接到行动，具体来看，从数治到数智——用数智化思路炼就现代AI融合业务链路》
10期
...
...
...
...
主讲课程：
• 《智能加速——AI驱动业务革新》- AI公司级运用
• 《智能加速——AI驱动增效提质》- AIGC办公运用
• 《从连接到行动，从数治到数智——用数智化思路炼就现代AI融合业务链路》
• 《追根溯源，精准拆解——赋能业务的资料思路》
• 《公司资料治理实务》
• 《智能加速：AI驱动业务革新—大模型演进趋势下的变革》
• 《公司智能变革——AI干法》
• 《基于资料资产和AI的数智化情境规划工作坊》
授课风格：
实战上手，纵深浅出：将干货内容用课程训练，加深对学识的领会和吸收。
风趣幽默，交流充分：将授课变成一件有意思的事情，让参训者学会乐于其中。
推演严谨，通俗易懂：理论基础铺垫，并借助解说大量真实实例化繁为简，研习不枯燥。
部分服务买方：
政府机关：山东工信厅、丽江工信局，湛江工信局、东莞工信局，北海宣传部门、石家庄工信局、四川交通管控局、江苏省工业和资讯化厅……
移动通讯：上海电信、苏州移动，新疆电信、诺 基 亚，索贝数码、中国通信服务、深圳TCL通信技艺有限公司、陕西电信、陕西移动、内蒙电信，贵州电信、云南电信、成都电信、西宁电信、咪咕集团，红河移动、淮南电信、中移在线……
能源业界：北京电力、四川电力、浙江电力、吉林电力，山西电力、湖北电力、甘肃电力、天津电力、陕西电力，温州电力、金华供电、长春电力、国能电力工程管控公司、中海油、国家管网……
制造业界：上海电气集团、苏州飞利浦研发中心，江铃集团、东风汽车、中车株机公司、中车洛阳机车公司，中车永济公司、宝武钢铁、美的、海尔、四川中烟工业，成都光明光电、丰田坊、大众一汽、广州立白、重庆长安，成都兴蓉再生能源有限公司、亚源科技、北京奔驰，东莞新东欣环境科技有限公司、温州冠盛集团、奔驰SMART，广州佳途、穗宝集团、协鑫集团、伊利集团……
金融业界：四川建行、四川农业演进银行、中信银行、浦发银行、西藏投资，内蒙古自治区农村信用社联合社、唐山银行、贵州银行，交行天津分行、海尔金融、国网汇通金财、东莞光大业界投资有限公司……
传媒影视：中央电视台，江苏有线、四川电视台、成都电视台、自贡电视台，云南电视台、四川传媒学院……
烟草：四川中烟，湖北中烟、湖南中烟、重庆烟草、丽水烟草、平顶山烟草，江西中烟……
其他：山港集团、莱佛士大学MBA/DBA，中南大学高级研修班、广西大学EMBA、南充邮政，德阳邮政、眉山邮政、中海油、宝武资源、明华船业，青岛成发集团、西南联交所、中国图书进出口、红海人力、株洲中小公司、广州中远海运特种运输有限公司、新华水力发电，中石油南京石油有限公司、白云机场、安徽高速传媒有限公司，西门子（中国）有限公司、华 为云峰会，锦江绿道、四川省第十一建筑公司、昆山云链资料科技、默克投资（中国）有限公司，柯尼卡美能达办公系统研发（无锡）有限公司、江苏多益善资讯科技、宝武碳业、青岛港集团有限公司，北京首都开发控股（集团）有限公司、成都市第六建筑工程公司，福建亿力集团、京投科技、葛洲坝供给链数字军团、绵阳经开区、澜沧江水电，中建八局、重庆两江假日、百度爱采购、长江经济研究院，……
部分授课照片：
“数字经济促成公司高质量演进”高峰论坛
《从连接到行动，从数治到数智—把握公司数智化转型要害》
第三届百度
爱采购数智大会
昆明数字经济论坛
《机器智能的现况和未来》
山西商会数字经济论坛
《数智化转型要害》
苏州飞利浦研发
《ChatGPT在技艺事务中的运用》
国能电力工程公司
《机器智能演进趋势以及运用》
河南九域集团
《机器智能的现况以及运用》
重庆长安
《AI对HR管控的影响》
湖北富邦科技
《智能加速—大模型引领的公司变革》
广东邮政公司简易保险
《机器智能演进趋势以及运用》
锦江绿道
《文旅数智化转型》
伟创力电源
《智能加速——AI驱动业务革新》
中车株机
《追根溯源，精准决策—资料思路和资料拆解在管控中的运用》
四川农业演进银行
《区块链原理以及运用》
湖南制造业界
《向标杆研习，从数治到数智—把握公司数智化转型要害》
美的集团
《资料思路练就以及PowerBI资料拆解实战》
新疆电信
《资料驱动的互联网》
新疆电信
《擅用资料和抓手管控》
四川电力
《系统思路和有效决策》
洛阳机车公司
《数智化项目管控》
重庆建投
《数智化转型的要害》
温州电力
《资料拆解和资料营销》
“两翼腾飞”英才对口帮扶事务系列活动——深圳联通2023年中青雄鹰班
《营销数智化转型革新工作坊》
绵阳公开课
《制造业数智化转型》
葛洲坝数智化军团
《数智化转型工作坊》
西安交大和港理工携手总裁班
《数智化生态下的公司转型》
山东省港口《从连接到行动，从数治到数智-数字港口转型要害》
泰兴市人民政府《AI赋能生产型服务业》
四川电力
《系统思路和有效决策》
海伯集团
《AI机器智能技艺在事务中的运用》
宁夏能源铝业《国家电投集团宁夏能源铝业》
青企动力科技《网络安全培训》
中车资阳机车《用数智化思路炼就现代AI融合业务链路——从连接到行动，从数治到数智》
中国邮政集团《从资料到行动：精准破解营销难题》
中共宜昌高新技艺业界《AI机器智能技艺在事务中的运用》
公开课《机器智能（AI）演进和运用》
中国电力工程《行动研习-公司数智化运用情境落地工作坊》
上海电气《赋能业务的资料思路和运用》
“两翼腾飞”英才对口帮扶事务系列活动——深圳联通2023年中青雄鹰班
《营销数智化转型革新工作坊》
西安交大和港理工携手总裁班
《数智化生态下的公司转型》
长春公开课
《AIGC在公司中的运用》
山东工信厅
《工业数智化转型》
老师简介
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适合谁听
英大保险。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。