金融营销团队AI智能体搭建与GEO广告优化高阶实战三期

一、AI智能体的本质和价值

1. 智能体 vs 普通AI抓手：从“问答”到“差事闭环”

2. 智能体的核心本领三角：感知→推理→行动

3. 金融营销情境智能体的价值空间

1）效率价值：7×24小时自动化执行

2）质量价值：准则化流程降低人为失误

3）决策价值：资料驱动的智能建议

实例：摩根士丹利财富管控部门的AI助手系统架构

碰头：你的队伍有哪些重复性事务适合智能体化？

二、智能体的技艺架构和核心组件

1. 大模型底座：智能体的“大脑”

2. 学识库：智能体的“记忆”

3. 抓手集：智能体的“手脚”

4. 事务流引擎：智能体的“神经系统”

5. 人机交互界面：智能体的“感官”

抓手：智能体架构图解和组件清单

实例：嘉信理财客服智能体的组件拆解

三、金融营销情境的智能体机会识别

1. 高频重复情境：日报生成、资料监控、素材审核

2. 多系统串联情境：投放精进、买方画像更新、营销自动化

3. 决策辅助情境：投放打法建议、内容选题推荐、舆情预警

4. 情境优先级评核：价值度×可行性×紧迫度

抓手：智能体情境识别画布

小组研讨：各组识别本业务线TOP3智能体化情境并完成优先级排序

一、主流智能体搭建平台对比和选型

1. Coze（字节跳动）：生态完善、上手快、适合营销情境

2. Dify：开源灵活、可私有化部署、适合定制诉求

3. 其他平台：百度千帆、阿里百炼的定位和特色

4. 选型决策矩阵：成本、灵活性、合规性、队伍本领

抓手：智能体平台选型对比表

实例：招商证券投研队伍的Coze智能体选型决策进程

二、Coze智能体搭建全流程实操

1. 环境准备和账号配置

2. 人设和本领边界设定

1）系统提示词的结构化规划

2）本领边界的明晰划定

3. 学识库搭建

1）文档上传和切片打法

2）FAQ库的结构化导入

3）学识库检索的调优招数

4. 插件和抓手配置

1）内置插件的启用和参数设置

2）自定义插件的接入办法

5. 事务流规划

1）节点类型和触发推演

2）条件分支和循环处理

3）错误处理和降级打法

抓手：Coze搭建操作指引（分步截图版）

实战上手：搭建一个“金融短视频选题助手”智能体，达成热点监测→选题推荐→脚本轮廓生成

三、智能体调试和精进

1. 测试用例规划：正常流程、边界情况、异常输入

2. 日志拆解和问题定位

3. Prompt迭代精进的版本管控

4. 成效评核指标：准确率、响应速度、用户满意度

抓手：智能体测试用例模板+Prompt调优日志表

实战上手：对已搭建的智能体开展10轮测试，记录问题并完成精进

一、API对接的技艺基础（非技艺人员友好版）

1. 何为API？用“餐厅点餐”比喻领会接口推演

2. API的核心要素：请求、响应、认证，频率限制

3. 常见AI平台API对比：DeepSeek，Kimi、豆包、通义千问

4. API调用的成本核算和预算管控

抓手：API概念速查卡（非技艺版）

实例：平安集团AI中台的API管控架构

二、低代码/零代码API对接实操

1. 采用Coze事务流达成API调用

2. 采用飞书多维表格+飞书机器人达成自动化

3. 采用公司微信机器人对接AI本领

4. 常见对接情境

1）CRM系统买方资料自动拆解

2）投放平台资料自动拉取和报告生成

3）内部协同平台的智能提醒

抓手：API对接技艺指南（低代码版）

实例：光大银行零售业务部门的飞书+AI自动化实践

实战上手：配置一个“投放资料日报自动生成”的API事务流

三、智能体和现有系统的集成打法

1. 集成模式选项：嵌入式、独立式、混合式

2. 资料安全和合规边界

3. 灰度发布和回滚制度

4. 内部推广和用户培训

碰头：在你的组织中，智能体落地最 大的阻力会为何？

一、GEO（生成式引擎精进）的底层推演

1. 从SEO到GEO：搜索范式的根本性转变

2. AI怎样“领会”和“引用”内容？

1）大模型的资讯检索制度

2）被AI引用的内容特征拆解

3. GEO对金融营销的三重影响

1）品牌可见度：AI回答中的品牌露出

2）获客效率：AI推荐的转化路径

3）内容打法：适配AI领会的内容生产

实例：贝莱德（BlackRock）官网内容的GEO精进打法

碰头：你是否体验过AI搜索？它推荐的金融内容有什么特点？

二、GEO精进的核心打法

1. 内容结构精进

1）清晰的层级结构和标题架构

2）FAQ格式的问答式内容

3）定义明晰的术语解释

2. 权威性建设

1）专家背书和资料引用

2）权威来源的链接关系

3）持续更新的内容新鲜度

3. 可引用性拉升

1）简洁明晰的结论陈述

2）资料驱动的看法支撑

3）独特视角的差异化表述

抓手：GEO精进查验清单（20项）

实例：先锋领航（Vanguard）投资者教育内容的GEO实践

实战上手：选取一篇现有金融内容，用GEO轮廓开展诊断和改写

三、GEO+广告投放的协同打法

1. AI搜索广告的投放机会和形态

2. 内容营销和成效广告的GEO协同

3. 用AI抓手批量生成GEO友好型内容

4. 成效追踪：怎样衡量GEO精进的ROI

抓手：GEO内容改写轮廓+批量生成提示词

实例：嘉实基金官网内容GEO精进后的流量变化

四、OpenClaw等等本地化部署方案简介

1. 为何需要本地化部署？安全、合规，定制

2. OpenClaw的核心本领和适用情境

3. 本地化部署的成本和资源评核

4. 金融机构本地化部署的决策轮廓

实例：某股份制银行AI本领本地化部署的方案选型

碰头：本地化部署vs云端调用，你的组织更适合哪种模式？

一、学识回顾

1. 核心学识点串讲：智能体架构→平台搭建→API对接→GEO精进

2. 要害办法论复盘：情境识别画布、搭建全流程、对接技艺指南、GEO查验清单

二、答疑交流

1. 参训者高频问题集中解答

2. 复杂情境的技艺方案实地诊断

三、研习落地

1. 智能体落地路线图拟定

1）短期（1个月）：完成1个试点智能体上线

2）中期（3个月）：达成3个核心情境智能体化

3）长期（6个月）：构筑队伍级智能体矩阵

2. 小组结晶输出

1）各组产出1份本业务线智能体落地方案

2）包含：情境选项、平台选型、资源诉求、时间节点、隐患预案

3. 行动规划拟定：每人明晰30天内完成的第 一个智能体搭建标的

队伍共创：各小组路演智能体落地方案，管控层实地点评和资源承诺

老师简介

Introduction to lecturers

弄懂更多

博闻智咨询|彭晓丹老师