课程背景
2025-2026年，生成式AI已从“尝鲜抓手”演变为金融机构提质增效的核心基础设施。DeepSeek、Kimi、豆包等等国产大模型迅速迭代，在文案撰写、资料处理、短视频生产等等情境展现出惊人的效率杠杆——部分头部券商的内容队伍已达成单人日产30条以上短视频素材。
可是，多数金融营销队伍仍停留在“会用但用不深”的阶段：提示词靠猜、抓手切换混乱、AI产出和业务情境脱节，导致效率拉升有限、内容同质化严重。更要害的是，缺乏系统的多抓手协同办法论，队伍成员各自摸索，难以形成可复制的准则化产能。
本课锁住金融财经业务情境，以“提示词精准化+多抓手协同+全流程实操”为主线，支援市场中心全员迅速突破AI运用瓶颈，达成从“能用AI”到“善用AI”的本领跃迁，为后续业务深化和智能体搭建奠定坚实基础。
课程收益
● 掌握金融情境下提示词撰写的CRISPE轮廓和5种精进招数，产出精准度拉升80%以上
● 掌握DeepSeek，Kimi、豆包三大主流AI抓手的核心本领边界和最 佳适用情境
● 能够运用多抓手协同办法完成短视频从选题策划到成片发布的全流程生产
● 掌握AI+PPT，AI+会议纪要、AI+资料可视化三大高频办公情境的提效SOP
● 能够独立产出符合金融合规要求的AI辅助内容，单日产能拉升3倍以上
课程大纲
一、金融营销人的AI本领分层模型
1. 四层本领金字塔：基础采用→情境适配→多抓手协同→智能体搭建
2. 自测：你的队伍处于哪一层？
1）本领差距的三个典型表现
2）突破瓶颈的要害跃迁点
实例：招商银行信用卡中心AI内容工厂的搭建路径
碰头：你当下采用AI最 大的卡点为何？
二、2025主流AI抓手本领边界和选型打法
1. DeepSeek：深度推理和长文本处理的首 选
2. Kimi：超长上下文和文档处理的利器
3. 豆包：多模态创作和日常对话的效率担当
4. 抓手选型的“情境-本领”匹配法则
抓手：三大AI抓手本领对比矩阵表
实战上手：同一个金融文案诉求，三个抓手产出对比
一、金融情境提示词的核心痛点
1. 为何你的AI产出总是“差点意思”？
2. 提示词模糊的三大典型错误
1）定位缺失：AI不知道自己是谁
2）边界模糊：产出天马行空无法落地
3）格式失控：每次产出风格都不一样
实例：国泰君安研究所AI研报辅助系统的提示词迭代进程
二、CRISPE提示词轮廓精讲
1. C-Capacity：定位本领设定
2. R-Role：具体身份定义
3. I-Insight：来由资讯注入
4. S-Statement：核心差事陈述
5. P-Personality：风格调性将控
6. E-Experiment：输出格式规范
公式：精准提示词 = 定位 + 来由 + 差事 + 风格 + 格式 + 约束
实战上手：用CRISPE轮廓改写你最常用的3个业务提示词
三、金融情境提示词精进五大招数
1. 分步拆解法：复杂差事的“庖丁解牛”
2. 示例带出法：用样本教会AI你的准则
3. 定位担当法：让AI进入专精人设
4. 逆向推导法：从理想输出反推提示词
5. 迭代精进法：构筑你的提示词版本库
实例：中信建投短视频文案提示词的5轮迭代记录
小组研讨：各组产出一个本岗位高频情境的准则化提示词模板
一、短视频内容生产的AI协同事务流
1. 选题策划阶段：DeepSeek热点挖掘+Kimi竞品拆解
2. 脚本撰写阶段：豆包迅速成稿+DeepSeek深度精进
3. 素材生成阶段：即梦AI图片+剪映数字人
4. 剪辑成片阶段：剪映智能剪辑+字幕自动生成
抓手：短视频AI生产全流程SOP图
实例：平安银行“平安小财迷”IP账号的AI内容生产架构
二、金融短视频选题的AI挖掘办法
1. 用DeepSeek做热点经过的金融解读角度挖掘
2. 用Kimi批量拆解竞品账号的爆款规律
3. 选题库搭建：从零散灵感到系统化选题池
实战上手：用AI在15分钟内产出10个本周可执行的短视频选题
三，金融短视频脚本的AI撰写和精进
1. 豆包迅速出稿：3分钟完成初稿轮廓
2. DeepSeek深度精进：专精表述和合规审核
3. 金融内容的“去AI味”改写招数
1）资料具象化：将百分比变成生活情境
2）看法锐化：从资讯陈述到价值判断
3）节奏重构：适配短视频的表述韵律
实例：华泰证券“涨乐财富通”账号脚本的AI辅助创作流程
实战上手：完成一条60秒金融科普短视频的完整脚本
四、AI素材生成和视频合成
1. 即梦AI：金融情境配图的批量生成招数
2. 剪映数字人：迅速产出真人出镜成效
3. 智能剪辑：从粗剪到精修的效率跃迁
实战上手：用剪映完成上一环节脚本的视频成片（含数字人/字幕/配乐）
一，AI+PPT：从构思到成稿的效率革命
1. 用Kimi迅速生成PPT大纲和内容轮廓
2. 用AI抓手一键生成演示文稿
3. 金融呈报PPT的AI精进招数
1）资料页的可视化表述
2）推演页的结构化呈现
3）封面页的规划感拉升
实例：广发证券打法会PPT的AI辅助制作流程
实战上手：用AI在20分钟内完成一份10页的业务呈报PPT
二、AI+会议纪要：从录音到结构化纪要的全自动化
1. 飞书妙记/通义听悟的实时转写和摘要
2. 用DeepSeek做会议内容的深度提炼
3. 会议纪要的准则化模板和自动分发
抓手：会议纪要AI处理全流程SOP
实战上手：实地还原会议，用AI完成纪要生成和差事提取
三、AI+资料可视化：让资料会说话
1. 用AI迅速生成图表代码（Python/Excel）
2. 资料洞察的AI辅助拆解
3. 金融资料可视化的合规和美观平衡
实例：东方财富资料队伍的AI可视化事务流
实战上手：用AI将一组业务资料转化为可视化图表
一、学识回顾
1. 核心学识点串讲：提示词→抓手选型→多抓手协同→办公提效
2. 要害办法论复盘：CRISPE轮廓、情境-抓手匹配、全流程SOP
二、答疑交流
1. 参训者高频问题集中解答
2. 典型业务情境的AI运用方案实地诊断
三、研习落地
1. 个人本领拉升承诺：30天AI运用打卡规划
2. 小组结晶输出：各组产出1套本岗位AI运用SOP
3. 行动规划拟定：每人明晰3个立即可落地的AI提效情境
队伍共创：各小组呈报本组AI运用SOP，全员投票评选最 佳实践
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|彭晓丹老师
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交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。