课程背景
在当今竞争激烈的金融环境下，就一线经验说，银行面临着诸多办公效率难题。员工常常在海量的金融文书事务中耗费大量时间，撰写一份信贷调查报告、买方服务通知或者银行公众号推文，从构思轮廓、核对金融术语到最终完稿，往往需要数天时间，落地时，严重影响业务推进进度。制作PPT时，无论是货品宣讲课件、业绩呈报材料还是买方推介演示，不仅要花费大量精力规划布局、美化版式，还难以精准传递金融货品亮点、业务资料核心，无法有效支撑买方营销或者内部交流。在处理金融资料时，面对复杂的Excel买方台账、信贷资料统计、营收报表以及资料可视化诉求，在实际应用里，员工往往需要投入大量时间整理核算，运行层面，不仅效率低下，还易出现误差，导致资料拆解滞后，影响信贷审批、买方分层管控等等要害决策效率。另外，银行货品宣传图片处理、买方培训音视频制作、合规宣传素材剪辑等等事务，也让员工分身乏术，分散了对核心金融业务（如买方维护、隐患管控、货品推广）的精力。
在数字科技迅速演进的来由下，AI已成为金融业界提质增效的要害要素，从辅助银行各岗位精进事务流程、降低营运成本，转变为促成银行数智化转型、拉升核心竞争力的核心力量，助力银行更好地化解买方诉求升级和业界竞争挑战。
正是基于此，本课旨在支援银行员工借助豆包、千问、DeepSeek等等各类AI抓手，掌握适配银行情境的实用办公本领，轻松化解信贷文书撰写、金融PPT制作、买方资料处理、合规宣传素材制作等等各类事务情境，达成办公效率质的飞跃，让员工锁住核心金融业务，为银行高质量演进注入新的活力。
课程收益
1、
掌握银行AI（豆包、千问等等）核心实操本领：
熟练运用AI模型还原银行买方咨询情境（如理财咨询、账户查询等等），高效回应买方疑问、激发服务思路；周全掌握豆包、千问在银行办公中的核心功能，熟练运用各入口招数处理日常办公、买方对接等等基础差事，拉升服务和办公基础效率。
2、学会AI和银行情境Markdown协同制作思路导图：
熟练掌握AI生成银行情境Markdown格式内容的办法，可迅速将银行货品说明、业务办理流程、风控要点等等文档转换为Markdown格式，一键生成业务思路导图（如贷款审批流程、理财货品架构、买方分层管控轮廓等等），助力业务梳理和高效传达。
3、运用AI拉升银行办公文字创作效率：
熟练采用豆包等等AI抓手，结合银行合规要求，迅速完成各类文字差事——包括理财货品宣传文案、买方通知、合规报告、事务收束、贷款申请说明等等，大幅拉升文字创作质量和速度，同时确保内容符合银行监管规范。
4、精通AI辅助银行事务呈报PPT规划：
运用千问、豆包等等AI抓手，基于思路导图一键生成PPT，借助AI对PPT开展整体美化、单页精进以及模板更换，适配银行货品推介、买方宣讲、内部培训、业绩呈报等等各类情境，炼就专精规范的演示材料。
5、利用AI完成银行事务会议记录/纪要：
运用AI对银行各类会议（货品培训会、风控研讨会、部门事务会、买方推介会等等）的音频开展整理，迅速生成规范的会议纪要，并同步转化为业务思路导图，方便后续复盘和执行；适配银行内部交流和买方服务情境，拉升会议效率。
6、借助AI赋能银行各类Excel表格资料可视化拆解：
利用AI+Excel开展资料处理，达成资料可视化。利用AI+网页+各类资料抓取以及生成价值资讯并开展拆解，让隐性变显性。利用AI+Excel开展复杂的函数处理，达成办公轻松化。利用AI+html开展资料图表制作，达成办公智能化。
7、借助AI达成银行宣传图片创意制作和美化：
借助AI指令，一句话生成高质量图片，去除图片水印，拉升图片画质，让图片动起来，满足事务中对图片素材的多样化诉求。
1.
8、利用AI完成银行宣传图像视频创作：
运用AI对音频开展整理，生成思路导图；借助指令一键生成视频、图文成片，满足培训、宣传等等情境下的音视频制作诉求。
课程大纲
一、走进AI的世界
1.AI的底层推演
2.AI采用的优缺点
3.千问、豆包的特点
实例：各类AI抓手的特点
二、其他AI入口引见
1.秘塔
2.问小白
3.腾讯元宝
4.其他入口
5.AI定制化购物（点外卖、奶茶等等）
三、AI指令的要点
1.设定定位
明晰AI定位（如银行买方经理、柜员、风控专员、公文撰写者），贴合岗位事务情境。
2.交代来由
说明银业界务情境（如个人信贷咨询、公司对公业务对接、网点日常办公、合规查验）、买方类型（如老年买方、小微公司买方、高端理财买方）。
3.细化要求
明晰输出格式（如公文格式、话术规范、报表模板）、内容重点（如突出货品优势、隐患提示）。
4.反馈迭代
针对AI生成内容（如话术，报表），结合银行合规要求、买方反馈开展调整，精进指令，拉升适配度。
操练：银行AI指令实操
一，AI的Markdown格式
1.AI生成格式
2.文档秒转Markdown格式
3.文档后缀修改Markdown格式
二、PDF文件业务情境Markdown一键AI思路导图
1.PPT或者文档提取所需要的Markdown格式
2.Markdown格式一键式生成思路导图
碰头：怎样将银行相关资料生成思路导图
——AI+Markdown+Xmind用法：以银行《公司指引或者拆解报告》为例，借助AI提取核心要点、转换Markdown格式，再用抓手生成可视化思路导图，辅助员工研习和买方解说。
操练：将一本书生成思路导图
一、职场写作
1.事务收束写作
2.日、周报表写作
3.微信公众号写作
（如：AI辅助撰写银行官方公众号推文，包括理财货品引见、业务办理指引、节日买方关怀、银行活动宣传，贴合银行合规要求，突出专精性和通俗性）
4.微信朋友圈写作
（如：AI生成银行员工买方维护朋友圈文案（如：节日祝福、业务办理通知），规范话术，防止违规宣传，拉升买方触达成效）
5.业界研究报告写作
（如：AI辅助撰写银业界研究报告，包括区域银业界演进趋势、同业竞争拆解、买方诉求变化、货品革新方向，整合业界资料，拉升报告专精性）
二、文章写作金句修辞
1.输入风格
2.选定人物
3.固定载体
三、拆解重难题解说
1.编入主题
2.一键拆解
操练：撰写银行官方公众号推文，或者精进买方回访话术，确保合规并且亲和。
2. 一，AI智能体PPT创作
3. 1.搜寻智能体
4. 2.智能体指令创作
5. 3.AI+PPT美化成型
二，AI+PPT课件、演说稿、讲义生成（银行培训/宣讲）
1.一键编写PPT
AI一键生成银行培训PPT（如新员工业务培训、合规培训）、买方宣讲PPT（如理财货品宣讲、信贷业务宣讲）
2.一键编写演说稿
根据银行PPT内容，AI一键生成配套演说稿，贴合宣讲情境（如买方宣讲亲和通俗、内部培训专精严谨），突出核心要点。
3.一键编写PPT讲义
AI生成银行PPT配套讲义，往细里说，补充PPT未详细说明的业务细节、合规要求，用于新员工研习、买方留存。
三、AI+思路导图一键生成PPT
1.编好大纲
2.输入结构
3.导出脑图
四，AI+WPS一套PPT和单页PPT美化
1.全文换肤
2.单页换肤
3.AI换模板
操练：根据AI抓手制作以上PPT以及演说稿内容。以“银业界务”为主题，用AI生成PPT、配套演说稿
一、AI+银行会议记录
要点：会议记录一键整理思路导图
针对银行各类会议（支行例会、买方座谈会、风控会议、货品培训会），AI一键整理会议记录，提取核心要点
二，AI+会议纪要
要点：AI+会议纪要
三，AI+会议录音整理
要点：AI+会议记录整理
操练：AI+会议记录实操
一、AI+表格资料拆解报告
1.图片资料一键拆解
2.网站资料一键爬虫
3.图表资料指令拆解
二、AI+Excel资料处理
1.AI+Excel函数提炼
2.AI+Excel+资料拆解
3.AI+Excel+资料求和
4.AI+Excel+资料整理
三，AI+Excel价值图表
1.AI+Excel柱状图提炼
2.AI+Excel饼状图提炼
3.AI+Excel折线图提炼
4.AI+Excel资料收束
四、AI+html资料图表制作
1.AI+生成代码格式
2.代码格式转入文档处理
3.生成资料可视化结晶图表
实例：AI+Excel各类参数图示拆解
操练：AI+Excel图表制作实操
一，AI一句话生成靓图
要点：输入要求AI来帮你
二、AI迅速去掉图片水印
要点：AI标记去水印
三、AI一键精进图片质量
要点：AI转换清晰图片
四，AI一键让图片动起来
要点：AI指令让老照片动起来
操练：用AI百变靓图
一，AI+一键视频生成
要点：指令一键生成内容视频
二，AI+一键图文成片
要点：指令一键生成清晰图片视频
操练：AI+视频制作实操
6. 三、AI+一键生视频材料
7. 操练：AI+视频制作
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|毛剑老师
适合谁听
银行全员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。