课程背景
当前保险业界竞争日趋白热化，机构拓客、买方服务、合规营运、内勤支撑等等全流程事务，存在大量重复性、低效能办公痛点，严重制约队伍产能和服务质量。保险从业人员日常需耗费大量时间撰写事务收束、业务简报、买方播报、业界动态推文，传统人工构思、撰稿、修改耗时耗力，无法迅速响应业务节奏；事务呈报、业务宣讲、货品培训PPT制作繁琐，版式美化、内容排版耗时久，并且难以准则化呈现保险货品优势、业绩资料；面对海量的买方资料、业绩报表、渠道资料，传统Excel整理、资料拆解、资料可视化难度大，业绩复盘、买方画像拆解滞后，影响队伍管控和业务决策。同时，买方宣传海报、活动物料、货品解说短视频、培训音视频等等素材制作，占用员工大量核心事务时间，分散业务攻坚精力。
随着AI数智化技艺周全赋能金融保险业界，AI已成为保险队伍降本增效、提质拓能的核心抓手，覆盖展业、内勤、培训、营运、客服全情境。基于此，本课锁住保险业界专属办公情境，依托主流AI抓手，支援保险全员掌握轻量化、落地化AI办公本领，破解保险职场高频办公难题，告别低效重复事务，锁住买方服务、业务攻坚、队伍管控核心事务，周全拉升个人产能和队伍整体办公效能，为数智化转型、业绩增量赋能。
课程收益
1、掌握保险业界AI核心实操本领：
熟练运用主流AI抓手，结合保险事务特点，掌握多平台AI抓手差异化用法，适配保险各类办公诉求。
2、AI+思路导图高效梳理保险事务：
掌握AI生成Markdown格式招数，迅速将保险货品架构转化为准则化思路导图，理清事务推演、沉淀业务学识。
3、全方位拉升保险职场写作效率：
借助AI迅速完成业绩收束、买方朋友圈文案、公众号宣传稿、业界政策解读、货品推广文案、竞品拆解报告等等各类写作事务，大幅拉升文稿质量和输出速度。
4、AI极速制作保险专属PPT：
借助AI抓手一键生成货品宣讲PPT、队伍业绩呈报PPT、新人培训PPT、机构复盘PPT，具体来看，支持保险模板一键美化、单页精进、内容迭代，破解保险PPT制作耗时、不专精的痛点。
5、AI赋能保险会议和培训管控：
迅速整理业务例会、培训会议、复盘会议录音，自动生成准则化会议纪要、待办事项、思路导图，高效完成保险培训资料梳理、会议结晶沉淀。
6、借助AI赋能Excel表格资料可视化拆解：
利用AI+Excel开展资料处理，达成资料可视化。利用AI+网页+各类资料抓取以及生成价值资讯并开展拆解，让隐形变显性。利用AI+Excel开展复杂的函数处理，达成办公轻松化。利用AI+html开展资料图表制作，达成办公智能化。
7、借助AI达成图片创意制作和美化：借助AI指令，一句话生成高质量图片，去除图片水印，拉升图片画质，让图片动起来，满足事务中对图片素材的多样化诉求。
1. 8、利用AI完成图像视频创作：运用AI对音频开展整理，生成思路导图；借助指令一键生成视频、图文成片，满足培训、宣传等等情境下的音视频制作诉求。
2.
课程模型：
3.
课程大纲
一、AI数智化赋能保险职场的核心价值
1、AI底层推演和保险办公适配推演
2、传统保险办公痛点VS AI高效办公优势
3、豆包、千问主流AI抓手在保险业界的运用特点
实例：头部保险机构AI办公降本增效实战实例
二、AI指令的要点
1.设定定位
2.交代来由
3.细化要求
4.反馈迭代
操练：AI指令实操
一、保险情境Markdown格式AI生成招数
1、AI一键生成保险专属Markdown结构化内容
2，保险文档、培训资料、货品指引秒转Markdown格式
3、文档后缀迅速修改和格式准则化处理
二、Markdown一键AI思路导图
1.PPT或者文档提取所需要的Markdown格式
2.Markdown格式一键式生成思路导图
碰头：怎样将一本书生成思路导图
——AI+Markdown+Xmind用法
操练：将一本书生成思路导图
一、保险职场高频文案AI一键创作
1，业务日报、周报、月度业绩收束、年度述职报告
2、保险公众号推文、业界政策解读、机构动态宣传稿
3、买方朋友圈科普、节日祝福、货品种草文案
4、保险业界研究、竞品拆解、市场趋势报告
5、抖音、小红书保险科普短视频文案，推广脚本
二、文章写作金句修辞
1.输入风格
2.选定人物
3.固定载体
三、拆解重难题解说
1.编入主题
2.一键拆解
实操操练：用AI完成一篇保险业务文案
4. 一，AI智能体PPT创作
5. 1.搜寻智能体
6. 2.智能体指令创作
7. 3.AI+PPT美化成型
二、保险PPT配套演说稿、讲义一键生成
1、保险货品宣讲PPT+逐字演说稿同步生成
2、队伍复盘、述职呈报配套讲义、发言提纲生成
主题碰头：怎样生成准则化保险公司PPT
实操操练：围绕公司货品制作PPT+宣讲稿
三、AI+思路导图一键生成PPT
1.编好大纲
2.输入结构
3.导出脑图
四，AI+WPS一套PPT和单页PPT美化
1.全文换肤
2.单页换肤
3.AI换模板
一，AI+会议记录
要点：会议记录一键整理思路导图
二、AI+会议纪要
要点：AI+会议纪要
三，AI+会议录音整理
要点：AI+会议记录整理
操练：AI+会议记录实操
一、AI+表格资料拆解报告
1.图片资料一键拆解
2.网站资料一键爬虫
3.图表资料指令拆解
二、AI+Excel资料处理
1.AI+Excel函数提炼
2.AI+Excel+资料拆解
3.AI+Excel+资料求和
4.AI+Excel+资料整理
三、AI+Excel价值图表
1.AI+Excel柱状图提炼
2.AI+Excel饼状图提炼
3.AI+Excel折线图提炼
4.AI+Excel资料收束
四、AI+html资料图表制作
1.AI+生成代码格式
2.代码格式转入文档处理
3.生成资料可视化结晶图表
实例：AI+Excel各类参数图示拆解
操练：AI+Excel图表制作实操
一，AI一句话生成靓图
要点：输入要求AI来帮你
二、AI迅速去掉图片水印
要点：AI标记去水印
三，AI一键美颜图片质量
要点：AI转换清晰图片
四，AI一键让图片动起来
要点：AI指令让老照片动起来
操练：用AI百变靓图
一，AI+一键seedance2.0视频生成
要点：指令一键生成内容视频
二，AI+一键图文成片
要点：指令一键生成清晰图片视频
操练：AI+视频制作实操
8. 三，AI+一键生seedance2.0视频材料
9. 操练：AI+视频制作
10.
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|毛剑老师
适合谁听
公司全员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。