钉钉多维表AI智能应用实战训练

本讲支援参训者构筑对多维表的基础认知，领会多维表和Excel的核心差异，明晰本课的研习标的和预期收获。

一、概念对比：Excel vs 多维表

1. Excel特点：以单元格为中心，适合个人计算拆解，静态资料存储

2. 多维表特点：以记录为中心，支持多人实时协同，动态业务链路管控

3. 要害差异：资料结构化程度、协同方式、自动化本领、移动端体验

4. 核心看法：多维表是队伍协同时代的表格升级

二、多维表四大核心价值

1. 效率拉升：资料一次录入，多视图自动同步

2. 流程规范：状态流转可视化，在实际应用里，责任到人

3. 资料洞察：实时统计，无需手动汇总

4. 业务敏捷：零代码搭建，迅速响应诉求变化

三、典型运用情境实例

1. 项目管控：差事分配→进度追踪→逾期预警

2. 招聘管控：简历收集→筛选评核→面试安排→入职跟踪

3. 买方管控：线索录入→商机评核→跟进记录→成交转化

4. 行政办公：资产登记→领用记录→维保提醒→资料统计

四、研习标的和课程地图

1. 一天研习路径：从0到1搭建智能资料表

2. 核心本领清单：字段操作→AI字段→表关联→自动化

3. 结晶预期：每位参训者完成一个可落地的业务管控表

小组碰头：每人用一句话说说"你现在用Excel最头疼的问题"

本讲带领参训者完成多维表的入门操作，掌握创建资料表、配置字段、录入资料等等核心本领，为后续AI字段研习打下坚实基础。

一、创建第 一个资料表

1. 入口：钉钉事务台→多维表→新建空白表

2. 命名规范：[部门/项目] + [业务对象] + [用途]

3. 表结构规划：先确定核心业务对象（买方、差事、货品等等）

4. 迅速导入：从Excel导入现有资料

抓手演示：实地演示创建"市场部-买方资讯-跟进管控"表

二、字段类型详解（7种核心字段）

1. 单行文本：姓名，标题、简短描述

2. 多行文本：详细说明、备注，反馈内容

3. 数字：金额、数量，评分（可设置小数位数和格式）

4. 日期：截止日期，创建时间（支持相对日期提醒）

5. 人员：负责人，参与人（直接关联钉钉通讯录）

6. 单选/多选：状态（待处理/开展中/已完成），标签分类

7. 附件：合同、图片，文档（支持预览和下载）

实战上手：识别7种字段类型的采用情境

三、资料录入招数

1. 单条录入：点击新增记录

2. 批量导入：Excel模板导入（强调字段映射）

3. 表单收集：生成表单链接，往细里说，他人填写自动入库

4. 迅速编辑：双击单元格直接修改

抓手演示：演示表单收集功能，他人填写资料自动进入多维表

四、实操操练：联系人管控表

1. 差事要求：创建买方联系人管控表

2. 必需字段：姓名（文本），公司（文本）、职位（文本）、手机号（电话），邮箱（邮箱）、来源渠道（单选）、备注（多行文本）

3. 资料量：至少录入10条还原资料

4. 协同要求：邀请同桌参训者加入协同编辑

五、字段操作进阶招数

1. 字段重命名和排序

2. 字段类型修改的注意事项

3. 字段删除和资料保留

4. 批量操作：复制粘贴、迅速填充

本讲支援参训者掌握同一资料源多视图呈现的本领，领会4种核心视图的创建和切换办法，能够根据情境选项合适的视图类型。

一，表格视图

1. 特点：最接近Excel界面，适合资料录入和批量编辑

2. 核心操作：列宽调整，冻结列、隐藏/显示字段

3. 迅速排序：点击列头自动排序

4. 条件格式：逾期标红、高值高亮

抓手演示：设置条件格式，标红逾期差事

二、看板视图

1. 特点：卡片式展示，按照状态分组，拖拽流转

2. 适用情境：差事管控、销售线索跟进、招聘流程

3. 配置步骤：选项分组字段→设置卡片显示字段→启用拖拽

4. 演示实例：招聘流程看板（简历筛选→初试→复试→Offer→入职）

实战上手：创建招聘状态看板，运行层面，拖拽卡片体验状态流转

三、甘特图

1. 特点：时间轴展示差事进度和倚重关系

2. 必需字段：开始日期，结束日期

3. 配置要点：里程碑标记、差事倚重关系、进度百分比展示

4. 演示实例：新货品上线项目甘特图

抓手演示：创建项目甘特图，实操中，设置里程碑和进度条

四，表单视图

1. 特点：生成独立表单页面，用于资料收集

2. 适用情境：诉求收集、报名登记、反馈调研

3. 配置步骤：选项展示字段→设置必填项→生成分享链接/二维码

4. 演示实例：培训诉求收集表单

实战上手：创建一个培训诉求收集表单

五、实操操练：多视图综合切换

1. 差事要求：将联系人管控表扩展为差事跟踪表

2. 新增字段：差事名称、优先级（单选），开始日期、结束日期，当前状态（单选）

3. 创建视图：表格视图（查看详情）、看板视图（按照状态分组）、甘特图（查看时间排期）

4. 提交结晶：截图3种视图界面

本讲是多维表课程的重头戏，支援参训者掌握AI字段的核心本领，借助3个高频情境的实战操练，让参训者真正会用AI字段破解实际问题。

一、AI字段概念入门

1. 何为AI字段：基于大模型的智能字段模板，自动处理文本内容

2. 和传统字段区别：传统字段被动存储，AI字段主动生成

3. 技艺原理：调用云端AI本领，根据指令处理整列资料

4. 核心价值：批量处理、自动拆解、智能生成

抓手演示：实地演示AI字段和传统字段的区别

二、四大核心本领详解

1. 内容创作：根据要害词/要点自动生成完整文案（营销文案，邮件、报告摘要）

2. 文本拆解：情感拆解、要害词提取、智能分类（用户反馈分类、面试评价拆解）

3. 资讯翻译：多语言自动翻译（跨国协同、外贸买方、资料整理）

4. 商业拆解：基于多维度资料开展推理评核（销售线索价值评核、隐患评核）

实战上手：领会4大本领的典型运用情境

三，AI字段操作步骤（3步上手）

1. Step 1：点击"添加字段"→选项"字段模板"

2. Step 2：在AI分类下选项对应模板

3. Step 3：配置指令，点击"引用字段"选项资料源，预览生成结果

4. Step 4：批量运用至整列

抓手演示：3步创建"情感拆解"AI字段

四、实操操练：用户反馈情感拆解

1. 来由：客服部门收到大量用户反馈，需要迅速分类处理

2. 差事：创建"情感倾向"AI字段（正面/负面/中性）

3. 差事：创建"问题分类"AI字段（货品/服务/物流/其他）

4. 差事：创建"紧急程度"AI字段，识别高隐患反馈

实战上手：用10条还原反馈资料测试AI分类成效

五、实操操练：营销文案自动生成

1. 来由：电商营运需要为商品编写推广文案

2. 差事：创建"小红书文案"AI字段（带emoji和标签）

3. 差事：创建"朋友圈文案"AI字段（简洁版）

4. 差事：创建"销售线索价值评核"AI字段（高/中/低）

小组竞赛：3分钟内用AI字段处理最多条资料

本讲支援参训者掌握多维表的进阶操作，格外是表关联和公式字段，让参训者能够搭建更复杂的资料管控情境。

一、表关联：构筑关系型资料结构

1. 概念：类似资料库的外键关系，达成一对多/多对多关联

2. 典型情境：买方→联系人、项目→差事、订单→货品

3. 配置步骤：创建"关联其他记录"字段→选项标的表→设置关联类型

4. 资料联动：引用关联表字段、汇总统计（如订单总金额）

抓手演示：创建买方表和联系人表的一对多关联

二、公式字段：自动化资料计算

1. 基础运算：加减乘除，拼接文本

2. 常用函数：日期计算（DATEDIF、WORKDAY）、推演判断（IF、AND，OR）

3. 文本处理：CONCATENATE，LEFT，RIGHT

4. 数值统计：SUM，AVG、MAX、MIN

实战上手：创建"逾期天数"和"差事状态"公式字段

三、筛选和排序：精准定位资料

1. 单条件筛选：状态=开展中、负责人=我

2. 多条件组合：状态=开展中 AND 优先级=高

3. 动态筛选：相对日期，相对人员

4. 保存筛选视图：固定常用筛选条件

抓手演示：设置"我负责的差事"和"本周到期差事"筛选视图

四、分组和统计：资料洞察

1. 分组展示：按照部门/状态/负责人分组

2. 统计汇总：每组记录数，求和/平均值

3. 可视化图表：内置柱状图、饼图迅速生成

4. 透视拆解：多维度交叉统计

实战上手：为差事表添加按照状态分组的统计视图

五、实操操练：项目管控看板综合搭建

1. 表1：项目基本资讯（项目名称、开始日期，结束日期、项目经理、预算）

2. 表2：差事分解（差事名称、所属项目[关联]，负责人、开始日期、结束日期，状态、优先级）

3. 公式字段：项目剩余天数、差事逾期标识

4. 视图配置：项目总览看板、我的差事视图、逾期差事视图

小组碰头：分享表关联规划的思路和遇到的问题

本讲教授怎样利用自动化功能减少重复操作，让多维表"自己干活"，达成业务链路的自动化运转。

一，自动化基础概念

1. 触发条件：记录创建时，记录更新时、定时触发、日期到达时

2. 执行动作：发送通知，更新记录、创建记录，调用Webhook

3. 配置要点：筛选条件设置，执行动作组合、消息模板规划

4. 核心价值：减少重复操作，拉升事务效率

抓手演示：创建一个"差事创建时自动通知负责人"的自动化规则

二、经典自动化情境

1. 差事逾期提醒：每天扫描→截止日期<今天→发送钉钉消息

2. 新增资料通知：新买方记录创建→自动分配负责人→发送通知

3. 状态变更流转：面试状态改为"借助"→自动创建Offer差事→更新候选人状态

4. 资料同步：一张表资料变化→自动更新关联表

实战上手：配置"差事截止前1天提醒负责人"的自动化

三、AI + 自动化组合运用

1. 负面反馈自动预警：AI拆解情感→负面→立即DING给主管+创建紧急工单

2. 高价值线索自动分配：AI评核商机评分→高→分配给资深销售+24小时跟进提醒

3. 简历匹配度自动筛选：AI评分>80分→自动安排初试+通知面试官

4. 规划思路：AI负责判断，自动化负责执行

抓手演示：配置"AI判定负面反馈→自动创建紧急工单"的组合自动化

四、实操操练：线索管控自动化流程

1. 创建"销售线索表"

2. 设置AI字段自动评核线索价值

3. 设置自动化：高价值线索→发送钉钉通知→自动分配负责人

4. 设置自动化：3天未跟进→发送催办提醒

实战上手：规划自己事务中最想达成的自动化情境

五、自动化最 佳实践

1. 规则不宜过多，防止消息骚扰

2. 测试时先用小范围资料验证

3. 通知消息要简洁明晰，包含要害资讯

4. AI+自动化是未来趋势，鼓励结合业务革新

小组碰头：分享"你事务中最想自动化的一件事"，实地规划方案

本讲支援参训者掌握多维表的安全管控本领，并借助一个完整的综合实例，将前面所学本领串联起来。

一，权限管控详解

1. 表级权限：可编辑/可查看/不可见

2. 列级权限：隐藏敏感字段（薪资，身份证号）、限制编辑字段

3. 行级权限：按照负责人筛选、按照部门筛选、按照定位筛选

4. 配置步骤：进入权限管控→添加成员/部门→设置权限级别

二、综合实例：招聘流程管控系统

1. 系统架构规划：岗位资讯表、候选人资讯表、面试安排表，Offer发放表

2. AI赋能招聘：自动生成JD文案，简历匹配度评分，面试建议问题

3. 自动化招聘流程：新简历提交→AI初步筛选→高匹配度→通知HR

4. 视图和权限规划：HR视角、面试官视角、管控层视角

本讲支援参训者梳理一天的研习结晶，明晰后续运用方向，并提供持续研习的资源支持。

一、规划一个完整的业务管控多维表

——工作坊差事卡：代号“银河发布” (Project Galaxy)

1. 差事来由：小组是一个跨部门项目组（包含货品、市场、销售）。公司要在 30 天后 上线一款革命性新货品。时间紧、差事重，老板要求必须用一套系统来实时监控进度，落地时，杜绝任何“掉链子”的情况。

2. 小组实战

1）第 一阶段：梳理流程，实操中，绘制“作战地图”

2）第二阶段：确定指标，执行层面，设定“老板看板”

3）第三阶段：搭建系统，就一线经验说，实操中，多维表字段配置

4）第四阶段：自动化闭环，具体来看，部署“机器催办员”

3. 验收和PK准则

1）每个小组上台演示 3 分钟

2）老师点评

二、要害学识点回顾

1. 多维表核心价值：从Excel到智能协同

2. 7种核心字段：从文本到复选框

3. AI字段4大本领：内容创作/文本拆解/资讯翻译/商业拆解

4. 表关联和公式：构筑关系型资料

5. 自动化流程：让表格自己"跑起来"

6. 权限管控：资料安全和协同规范

抓手演示：用思路导图串讲全天核心学识点

三、课程收束

1. 抓手是手段，换个角度看，破解难题才是目的

2. 从"会用"到"善用"，运行层面，需要持续实践

3. 遇到问题，多尝试、多提问、多分享

老师简介

Introduction to lecturers

弄懂更多

博闻智咨询|杜新星老师