多维表格实战：AI 驱动的企业级效率革命

实例：AI技艺怎样改变业界生态

一、国内外生AIGC最 新演进运用引见

- Google Gemini/ai studio人人都能开发AI运用

- Nano Banana，领会文本结构，输出可视化图片

- Sora 2，运行层面，商用级视频生成

- DeepSeek V3.2，代码，拆解本领增强

- Manus VS 扣子空间，通用智能体自助规划差事路径

二、AI重新定义传统事务模式

机遇：

个体 - 解放双手，让创意得到最 大限度发挥

公司 - 最小成本，构筑智能化的运用平台

三、AI技艺/抓手演变演进方向

1. 通用AI抓手：kimi，deepseek，千问…

2. 垂直AI抓手：讯飞文书，AIPPT，在实际应用里，人人师

3. 通用智能体：Manus，就一线经验说，具体来看，扣子空间

4. 定制智能体：Coze，往细里说，N8N，Dify

四、公司效能痛点拆解

——传统表格抓手的局限性：资料孤岛、协同低效、缺乏智能拆解

——多维表的差异化优势：AI+运用形态的业务系统

五、公司AI落地构筑“轻量级业务系统引擎”

- 融合资料库

- 可视化视图

- 自动化流程

——构筑轻量化业务系统的利器：多维表

1.飞书多维表

2.钉钉多维表

3.WPS多维表

操练：注册飞书多维表

一、为何你的表格越用越累？

——现象：

• 版本地狱： “最终版”，“最终版v2”，“打死不改版”，文件满天飞

• 格式混乱： 同样是日期，执行层面，就一线经验说，有人写 2023.10.1，运行层面，有人写 10月1日，导致无法统计

• 资讯孤岛： 买方表在销售手里，合同表在财务手里，老板想看“哪个买方没回款”，执行层面，换个角度看，往细里说，需要人工拼表半天

• 移动端噩梦： 在手机上试图放大缩小 Excel 来看某一行资料

——根本原因：

• Excel 是“画板”，多维表格是“资料库”

二、重塑表格思路

1.重新看待表格的属性

1）Excel： 单元格里能够是文字，落地时，数字，图片，全凭自觉

2）多维表格： 每一列（字段）必须定义属性

3）管控价值： 规范是效率的前提

2. 一源多看（View vs. Sheet）

——思路转变： 资料源只有一个，展现形式能够千变万化

• 给老板看 → 仪表盘/甘特图（看进度，从实践看，看大盘）

• 给执行层看 → 看板视图（拖拽改变状态，执行层面，就一线经验说，从实践看，像贴便利贴一样）

• 给排期看 → 日历视图（直观展示时间冲突）

• 给对外携手看 → 画廊视图（像逛淘宝一样看物料/商品）

3. 万物互联（Relationship vs. VLOOKUP）

1） 痛点： 告别复杂的 VLOOKUP 公式

2） 多表关联：双向关联，单向关联

• 总表关联子表，查看所有资料和进度

• 资料是活的，实操中，落地时，牵一发而动全身

一，多维表格基础认知

1.多维表格VS 传统Excel

2.多维表基本概念

- AI字段

- 字段捷径

- 仪表盘

- 视图

- AI公式

3.界面和基础操作

1）事务区搭建：资料表、视图、仪表盘创建推演

2）资料类型全拆解：文本、数字、日期、单选/多选、关联/查找标签的规范化运用

3）高效输入招数：Excel导入、批量操作、表单收集

4. 视图魔法：情境化事务台配置

1）表格视图： 资料清洗和批量管控的阵地

2）看板视图： 像贴便利贴一样管控差事流转（拖拽即更新）

3）日历/画廊视图： 排期管控和物料展示的最 佳实践

4）筛选、排序、分组的组合运用

5）权限管控： 谁能看？谁能改？保障资料安全

5.AI功能拆解

1）AI智能公式编辑，执行层面，告别复杂函数的书写

2）AI字段，就一线经验说，将DeepSeek嵌入表格，就一线经验说，运行层面，落地时，重新定义表格本领

3）AI字段的四大类别：文本处理，实操中，图片处理，音频处理，视频处理

二、业务系统的构筑流程

1. 梳理业务链路

2. 确定要害指标

3. 匹配可视图表

4. 搭建动态看板

5. 自动化和迭代

一，推演拆解

1. 内容生产流水线：灵感输入→ AI加工→ 人工审核→ 排期发布→ 资料拆解

2. 核心思路：

• 输入层（Input）： 你给机器什么

• 计算层（Processing）： AI 怎么干活？

• 输出层（Output）： 最终呈现什么？

二，换个角度看，从实践看，具体来看，搭建步骤

1. 第 一步：搭建“骨架” （定义字段）

2. 第二步：配置“大脑” （设置 AI 字段）

——配置三大字段：主题字段，AI生文字段、AI生图字段

3. 第三步：规划“视图” （情境化事务台）

——灵感收集用表单视图

——审核和挑选用画廊视图

4. 第四步：自动化 （让流程自动跑）

三，从实践看，实操中，进阶玩法：构筑“风格库”

1. 构筑《风格提示词库表》

2. 在创作表中透过“引用”字段获取风格prompt

3. 防止重复劳作，达成心得的重复利用

——核心价值：达成创意生成准则化创作的SOP

操练：搭建你的“AI 爆款点子生成器” 达成从“毫无头绪”到“创意井喷”的进程

一，实操中，实操中，换个角度看，自动化的规划思路

1. 基本构成：

——Trigger（触发器）+ Condition（条件）+ Action（执行动作）

2. 核心情境：

• 时间驱动（催办）

• 资料驱动（预警）

• 跨表联动（流转）

3. 自动化底层推演：IFTTT 思路

1）当（When）： 发生了什么？

2）倘若（If）： 满足什么条件？

3）就（Then）： 机器要做什么？

二，情境实战

1. 情境一：时间机器——周期性差事管控

——痛点： 每天要在群里喊“交日报”、“更进度”，运行层面，像个保姆

1）达成功能： “按照时间触发”。

• 设定 Cron 差事（定时差事）。

• 结合“查找记录”：先找谁没做，在实际应用里，再精准通知谁（点名批评/提醒）

2. 情境二：智能哨兵——隐患和异常监控

——痛点： 只有等到月底复盘才发现差事延期了，库存不够了，预算超了。

1）达成功能： “记录被修改时触发”。

• 监控要害字段：当当前状态 变更为 有隐患 / 阻塞。

• 通知打法： 升级呈报。小事通知员工本人，往细里说，大事直接通知部门主管

2）核心看法： 能够在隐患发生的第 一秒介入干预，往细里说，而不是事后诸葛亮。

3. 情境三：无缝流转——跨表/跨系统联动

——痛点： 销售签单了，换个角度看，还要截图发给财务说“这单能开发票了”，运行层面，落地时，资讯传递慢并且容易丢

1）达成功能： “新增/更新记录”动作。

• 当“销售表”里状态变成“赢单” -> 自动在“财务应收表”里新增一条记录

• 达成不同部门（不同资料权限）之间的业务握手，换个角度看，运行层面，无需人工搬运资料

4. 高级招数：交互式消息卡片

• 亮点功能： 发出的通知不只是文字，还是操作面板

• 功能呈现： 收到“审批提醒”卡片，实操中，直接在聊天窗口点“同意”或者“拒绝”，资料自动回写到多维表格，换个角度看，实操中，无需打开表格

操练：为你的项目部署你的第 一个“隐患吹哨人” (The Risk Whistleblower)，具体来看，设置自动化流程，执行层面，并提醒到飞书消息

一，从管人者的视角看公司资料

1. 管人者关注三类资料

1）决胜指标（KPI）：放在最显眼的位置。（月销售额、项目整体进度%）

2）趋势和预测： 变好了还是变坏了？（近30天工单积压趋势）

3）分布和异常： 谁做得好？哪里出了问题？（各成员工时分布，在实际应用里，换个角度看，驳回原因拆解）

2. 资料是拿来“玩”的

——静态 vs 动态： PPT里的图表是死的，实操中，运行层面，仪表盘是活的

• 筛选器（Filter）： 根据筛选瞬间切换

• 下钻（Drill-down）： 根据资料异常，落地时，运行层面，具体来看，深度探寻

二，仪表盘规划思路——“黄金三层”法则

1. 顶层：决胜指标（KPIs）—— “结果怎么样？”

• 位置： 页面最上方

• 形式： 纯数字，大字号

• 目的： 老板只有 3 秒钟时间，具体来看，让他一眼看到最要害的结果

——心法： “只放结果，往细里说，实操中，不放进程。”

2. 中层：拆解维度（Dimensions）—— “为何会这样？”

• 位置： 页面中间

• 形式： 柱状图，折线图、饼图

• 目的： 解释 KPIs 的构成

- 趋势拆解（折线图）： 是变好了还是变坏了？

- 对比拆解（柱状图）： 哪个部门做得好？

- 构成拆解（饼图）： 哪类货品卖得最 好？

3. 底层：明细资料（Details）—— “具体是谁干的？”

• 位置： 页面底部或者借助“下钻”查看

• 形式： 明细表格，流水账

• 目的： 定位到具体的人或者单据，换个角度看，换个角度看，开始执行管控动作

三、仪表盘规划——五步搭建法

1. Step 1：清洗资料源（Garbage In, Garbage Out）

2. Step 2：确立“北极星指标” （统计数字组件）

3. Step 3：构筑拆解图表 （可视化组件）

4. Step 4：赋予交互本领 （筛选和下钻）

5. Step 5：移动端适配 （老板视角）

——Tips：很多图表在电脑上看很宽，从实践看，实操中，运行层面，在手机上会被压缩。给管人者在移动端尽量用 “指标卡”和“简单条形图”，防止复杂的双轴图表

四，实例拆解：搭建“队伍效能和资源负载驾驶舱”

1）Step 1: 布局规划（黄金三角布局）

• 顶部（Header）： 要害结果（KPI）

• 中部（Body）： 进度和对比（进程指标）

• 底部（Footer）： 明细资料（兜底）

2）Step 2: 搭建 KPI 核心指标区 （统计数字组件）

• 组件 1： 本周完成差事数

• 组件 2： 当前延期差事数

3）Step 3: 搭建队伍负载透视图 （堆叠柱状图）

• 管控痛点： 差事分配不都，就一线经验说，忙的忙死，在实际应用里，闲的闲死

• 发现问题： 从对比中发现问题的所在

Step 4: 搭建瓶颈拆解图 （饼图/环形图）

• 管控痛点： 差事为何做不完？

• 拟定打法：从问题原因中拟定施行打法

操练：搭建你的“队伍健康监测仪”

——工作坊差事卡：代号“银河发布” (Project Galaxy)

1. 差事来由：小组是一个跨部门项目组（包含货品、市场、销售）。公司要在 30 天后 上线一款革命性新货品。时间紧，执行层面，差事重，老板要求必须用一套系统来实时监控进度，具体来看，在实际应用里，杜绝任何“掉链子”的情况。

2. 小组定位分配：

- 项目经理 (PM)： 负责搭建甘特图，落地时，实操中，从实践看，落地时，执行层面，监控整体进度

- 部门主管： 负责审批和看仪表盘

- 执行专员： 负责更新看板状态，具体来看，换个角度看，往细里说，实操中，实操中，测试自动化流程

- 其他自行定义

3. 小组实战

1）第 一阶段：梳理流程，运行层面，往细里说，绘制“作战地图”

2）第二阶段：确定指标，往细里说，设定“老板仪表盘”

3）第三阶段：搭建系统，换个角度看，在实际应用里，多维表字段配置

4）第四阶段：动态看板，执行层面，达成“一屏掌控”

5）第五阶段：自动化闭环，部署“机器催办员”

4. 突发化解

——新增一个老板的突发差事，小组迅速响应，实操中，规划对应的事务流

5. 验收和PK准则

1）每个小组上台演示 3 分钟

2）评分准则：

完整度：项目管控，有没有“倚重关系”？

自动化：实地演示“触发隐患”，从实践看，就一线经验说，看手机响没响

AI运用：是否用 AI 自动生成了差事分解？

仪表盘颜值： 是否能让老板一眼看懂。

3）点评反馈

6. 核心看法：

• 梳理流程，是理清管控推演

• 确定指标，是明晰管控标的

• 搭建系统，是固化管控手段

• 自动化，是释放管控精力

7. 下一步行动

——思索1：多维表，还能够延展到哪些业务情境？

——思索2：我能够开始的第 一个动作为何？

课程答疑/收束

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博闻智咨询|杜新星老师