课程背景
AI正以前所未有的速度重塑职场事务方式。2026年6月，就一线经验说，国内17款主流桌面端AI原生办公智能体合计月访问量突破6000万次——
AI正从“尝鲜”阶段周全进入“深度嵌入”阶段
。
从文档撰写到资料拆解，从文档撰写到资料拆解，从PPT制作到资讯检索，职场人每天有大量时间消耗在报告撰写、资料整理、资料查找等等重复性事务中，
这些事务占据大量精力，换个角度看，却对业务核心价值贡献有限
。
71.7%的职场人认可AI抓手带来的事务效能拉升；78.2%的职场人每周都在借助AI开展事务。和此同时，一项要害洞察正在浮现：掌握AI协同本领的职场人和倚重传统事务模式的职场人之间，
效率差距正以倍数级拉大
。
可是，从实践看，多数职场人面临的核心问题并非“要不要用AI”，运行层面，而是
“怎么让AI真正融入事务流”
。区别于传统AI，WorkBuddy能够直接操作你电脑上的文件，能够在Word、Excel、PPT中框选任意区域就地修改，能够自主规划并完成多步骤的复杂差事，最终交付一份可直接采用的结晶文件，而不需要你再加工。
本课以WorkBuddy为实战平台，采用“情境驱动、实操为王”的教学规划，围绕职场人最 高频的会议纪要、文档协同、资料拆解、呈报呈现、事务自动化五大核心情境，支援参训者
从零基础迅速掌握AI原生办公的核心事务流
，达成“学完即用、用完见效”的效能跃迁。
课程收益
• 全员掌握AI原生文档协同本领，日常文档处理效率拉升60%以上，释放人力投入核心业务
• 统一AI办公抓手和协同准则，减少跨岗位资讯流转损耗，拉升队伍整体响应速度
• 构筑组织级AI本领基线，为后续按照岗位深度运用，如HR、销售、财务、营运等等打下可复制的基础
个人收益：
• 学会Work Buddy“框选即改”式AI协同文档，告别复制粘贴，文档编辑和修改效率拉升10倍
• 独立完成资料清洗、智能拆解、图表生成、报表输出的全流程，落地时，Excel不再求人
• 掌握PPT智能制作和精进的全链路本领，从大纲到成品的时间从4小时缩减至45分钟
• 搭建个人AI事务台，包含6个即装即用的办公Skill、定时自动化差事和个人学识库，离场后持续产出
课程特点：
• 情境驱动：以真实职场情境为主线，不教理论教事务流
• 人机双写：全程基于Work Buddy最 新框选即改本领，参训者在真实文档中和AI协同，所见即所得
• 实操为王：讲授占比30%，实操占比70%，确保学一个会一个
• 结晶可视：参训者离场时带走10+可复用产出物
• 长效赋能：包含6个精选Skill抓手箱、定时差事配置和个人学识库搭建
授课对象：
公司行政、人力、营运、市场、销售、财务、项目管控、货品和部门管人者等等办公岗位人员。
无需编程基础
课程大纲
章节标的：打破对AI的旧认知，迅速上手Work Buddy核心本领
一、AI办公的范式跃迁
1.AI办公抓手的进化路径：从单轮对话到多差事执行
2.传统办公痛点：反复复制粘贴、窗口切换，上下文断裂
3.人机双写时代到来：圈定区域，AI迅速编辑，文档同步更新
4.Work Buddy核心差异化定位：
• 事务对象不同
• 事务方式不同
• 本领组成不同
• 采用边界不同
【实例研讨】各组列举自身日常事务中最耗时的三类重复性办公差事，碰头AI介入的可能性和预期效率拉升
二、Work Buddy本领全景速览
1.三栏式事务台：侧边栏+对话区+结果区的协同规划
2.三种事务模式适用情境和选项办法：
• Craft（执行模式）
• Plan（规划模式）
• Ask（咨询模式）
1. 三级记忆系统：云端记忆，用户记忆、项目记忆
2. 人机协同分工：人负责标的、边界、判断和审核；AI负责整理、生成、执行和反馈。
【抓手演示】一句话让AI修改文档，参训者同步操作
三、高效对话的核心办法
1.自然语言即指令，就一线经验说，不需要学「提示词工程」
2.好指令三要素：差事+素材+准则+输出位置
3.常见误区和避坑指南：指令过于模糊、一次塞太多差事、忘记圈选修改范围
4.迭代精进打法：AI改完不满意时的修正和追加办法
【实战上手】打开一份示例文档，完成3个指定差事——框选修改段落、补充缺失内容，统一全文格式
四、五步上手Work Buddy
1.第 一步：安装并登录。
2.第二步：配置通讯入口；
3.第三步：配置soul.md，user.md、memory.md。
4.第四步：安装必要Skill；
5.第五步：和Agent完成标的对齐、差事分解、协同执行。
五、安全采用和结果核验
1.输入安全：普敏感资讯先脱敏
2.权限安全：优先采用Ask或者Plan，要害文件先备份
3.输出核验：核对资料、来源、推演、格式和适用情境
4.交付责任：AI只做辅助，具体来看，最终结果由业务人员审核确认
章节标的：从资讯记录到差事推进，围绕会议纪要，行动清单和后续跟进，实操中，跑通“输入—处理—核验—交付”闭环。
一、情境痛点
• 会议资料分散，重点、结论和争议事项难以迅速提取
• 会后差事缺少责任人、截止时间和完成准则，执行层面，行动项易被遗忘
• 同类会议纪要重复制作，换个角度看，格式和质量不稳定
一、 Work Buddy破解思路
1. 1.统一准则：选定高频会议情境，用模板/Skill固化，统一纪要准则和输出格式
2. 2.材料导入：利用“事务空间+文件导入”导入会议材料，查验敏感内容
3. 3.内容生成：Ask模式提取要害结论、争议事项和隐患点；Plan模式规划纪要结构和差事拆解方案。确认后Craft模式生成纪要和行动清单
4. 4.框选修改：AI生成内容有误时，具体来看，直接框选段落输入修正指令，AI就地修改
5. 5.差事跟进打通：从纪要中提取责任人、截止时间和验收准则，生成行动清单，实操中，在实际应用里，可关联公司微信同步会议通知
6. 6.沉淀复用：将稳定流程存为模板，就一线经验说，后续同类会议一键调用
【实操上手】完成一份统一的纪要准则，换个角度看，会议纪要和行动清单。
三，Work Buddy操作配置
功能：事务空间、会议材料导入、文档生成、差事清单、模板/Skill
模式：Ask提取资讯→Plan规划结构→Craft生成结晶
模型建议：deepseekV4flash优先
四、产出结晶
• 一份结构化会议纪要：来由、碰头、结论、待办和隐患
• 一份会议行动清单：事项、责任人、时间、状态和验收准则
• 一个可复用的会议纪要模板
章节标的：从分散资讯到结构化产出，掌握Work Buddy文档协同的核心事务流
一，换个角度看，情境痛点
• 资料分散在PDF、Word，网页和聊天记录中，查找成本高
• 多份资料看法不同，人工比较耗时并且容易遗漏
• 学识只停留在个人对话中，难以沉淀为队伍资产
• AI回答可能缺乏来源，事实、看法和推测容易混在一起
二、Work Buddy破解思路
1.资料拆解：导入多份资料，采用Ask模式阅读拆解生成目录、摘要和要害资料清单
2.交叉对比：Plan模式规划对比轮廓，按照主题、时间、部门或者看法开展交叉比较，标记一致和冲突资讯
3.内容生成：Craft模式生成简报，框选提出修改诉求，AI就地修改
1. 4.来源核验：回到原文核验要害数字、引用、结论和适用范围，对不确定资讯和缺失资料做标注
2. 5.沉淀复用：将稳定采用的资料、模板和问答流程存入学识库，后续同类事务一键调用
【实操上手】完成一份调研简报
三、Work Buddy操作配置
功能：事务空间、多文档读取、资料库/学识库、摘要对比、来源回溯
模式：Ask阅读拆解→Plan规划简报→Craft输出文档
模型建议：Kimi或者GLM适合长文档，Auto适合一般资料
四、产出结晶
• 一份调研简报：来由，要害发现、证据，隐患和建议
• 一份多文档对比结果：共同点，差异点和待核实项
• 一个可复用的调研简报模板
1.
章节标的：从原始资料到管控驾驶舱，跑通“查验—清洗—拆解—可视化—呈报”闭环
一、情境痛点
• 业务资料格式混乱，存在空值、重复值和口径不一致
• 资料可能包含个人资讯或者未公开经营资料，换个角度看，存在安全隐患
• 资料拆解，图表制作和PPT撰写相互割裂，就一线经验说，重复劳动多
• AI可能误读字段、计算错误或者混淆相关性和因果关系
【安全上手】判断哪些字段需要脱敏或者禁止输入。
二、Work Buddy破解思路
1.资料分级：普通事务资料、内部资料、敏感资料和禁止输入资料。
2.材料导入：利用“事务空间+文件导入”导入脱敏资料，查验资料来源、字段含义、放权范围和文件备份
3.资料清洗：清洗重复值、空值、日期格式、文本数值和异常资料，并保留处理规则和问题记录
4.AI协同拆解：Plan模式明晰字段含义、统计口径和拆解维度；确认后Craft模式按照时间、部门、区域或者货品开展汇总、对比、趋势和异常拆解
5.图表和报告生成：Craft模式自动生成图表和资料拆解报告，人工审查正确性
6.一键生成PPT：基于拆解结论，Craft模式自动生成6-8页呈报PPT，逐项核验数字和结论
【实战上手】采用脱敏业务资料，执行层面，完成完整的资料拆解报告和呈报PPT。
三，往细里说，换个角度看，Work Buddy操作配置
功能：Excel/CSV文件处理，从实践看，资料拆解Skill、图表生成、报告和PPT产出。
模式：Plan先确定字段和拆解口径→Craft执行清洗拆解和生成结晶；
模型建议：deepseekV4flash，复杂拆解以实地可用模型为准；
四、产出结晶
• 一份经过清洗的资料表，含处理规则和问题记录
• 一份资料拆解报告：资料概览、要害指标、趋势、异常和建议
• 一套呈报PPT，含图表和核心结论
章节标的：以日报、周报、资讯收集和差事跟进为主情境，完成Work Buddy自动化闭环，并将办法迁移到不同岗位，从一次执行到持续运行。
一、情境痛点
• 日报、周报、资讯汇总和项目跟进等等重复差事占用大量时间
• 重复差事的输入和输出相对固定，却每天重新描述，质量不稳定
• 自动化差事可能出现资料源不可用或者输出错误，缺少验证制度
【情境筛选】判断一个差事是否适合自动化
二、Work Buddy破解思路
1.选情境：筛选高频、固定、有明晰输出的差事
2.做差事：先用Work Buddy手动跑通该差事，验证流程可行性
1. 建准则：Plan模式规划差事流程，明晰资料源、触发时间，事务空间、输出格式和人工审核点
2. 存本领：采用Craft模式将稳定流程封装为Skill
3. 定自动：Skill基础上配置定时差事，设置运行规则和人工审核节点
4. 勤迭代：定期查验自动化质量，实操中，更新模板和配置
1. 【实战上手】完成一个Work Buddy自动化配置
三，Work Buddy操作配置
功能：事务空间、Skill市场，记忆/学识库、自动化，IM调用入口
模式：Plan规划流程→Craft配置Skill和自动化
模型建议：deepseek/KIMIK3复杂差事按照质量和成本切换
四、产出结晶
• 一项经过手动验证的Work Buddy自动化差事
• 一个和自动化差事配套的模板或者学识库
章节标的：将课堂所学固化为可持续采用的个人AI本领架构，炼就个人事务台
一，Work Buddy在不同岗位中的情境运用示例
行政：每日事项汇总，落地时，会议提醒、通知初稿、文件归档和入职清单
人力：招聘进度汇总，制度问答更新、培训提醒和员工资讯整理
销售和市场：买方跟进提醒、业界资讯、商机周报和活动资料复盘
营运、财务、项目和管控：经营日报、项目隐患提醒、周报汇总和重点差事督办
二、Skill抓手箱：即装即用的效率增强包
1.Skill的定义：AI的专项本领包，从实践看，安装后AI即掌握新本领
2.6个办公必备Skill推荐：文档生成，资料拆解、PPT制作、PDF处理、会议纪要，邮件撰写
3.Skill安装和采用：搜索→安装→一句话调用
4.Skill自定义入门：将高频事务流固化为个人专属Skill
【抓手演示】安装「会议纪要Skill」→调用→生成结构化纪要→分享给同事
三，个人学识库的搭建和管控
1.学识库定位：AI的长期记忆系统，执行层面，教过一次即永久记忆
2.搭建三步法：（1）创建学识库（2）上传核心资料（3）设置检索规则
3.IMA competencies配置：打通Work Buddy和IMA学识库
4.学识库运用情境：常规模板、公司制度、货品资料、业界学识随时调用
5.学识沉淀打法：日常优质文档自动归入学识库，防止学识离职
【小组碰头】各组碰头自身岗位最适合构筑的学识库类型，并规划一套学识沉淀和更新流程
1. 四、Work Buddy专家构筑：将个人心得转化为组织AI资产
1.选情境：判断什么值得建专家
2. （1）垂直领域反复出现的事务
3. （2）小众专精领域、市场上没有现成专家的情境
4. （3）个人心得需要架构化调用的情境
2.判断准则：同一类差事每月重复≥3次，运行层面，往细里说，并且需要专精判断
3.创建专家：用对话完成搭建
4.人设撰写：专家质量的决定性细节
5. （1）定位要具体
6. （2）心得有数字
7. （3）要害词要准
8.
落地规划和持续成长
1.个人AI效能诊断：识别自身AI介入价值最 高的3个情境
2.结晶整合：将课程产出物纳入个人AI事务台（学识库，Skill，模板）
3.持续研习路径：Work Buddy社区，SkillHub热榜、官方更新日志
老师简介
Introduction to lecturers
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公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。