课程背景
我们正处在一个机器智能驱动生产力革命的时代。从处理海量资料到生成专精报告，从买方交流到方略决策，AI技艺正在重新定义“事务”本身。对于追求高效、精准和合规的金融业界而言，拥抱AI已不是选项题，而是拉升核心竞争力的必修课。
可是，许多公司和员工在AI运用浪潮中面临严峻挑战：抓手繁杂却无法深度融合，技艺先进却难以破解实际业务问题，输出的内容缺乏专精深度和人味，同时还需警惕资料安全和合规隐患。这导致AI的潜力无法释放，事务效率未能达成质的飞跃。
本课直面这些痛点，摒弃空洞的理论，锁住金融从业者最 高频的PPT制作、文书写作、资料拆解、海报规划和会议管控等等核心情境。我们将借助全程实战上手，不仅教会您怎样采用AI抓手，更将赋能您一套“提示词思路”和“去AI味”的深度调教办法，让AI成为您得心应手的智能副驾。最终，支援您和公司跨越从“知道”到“做到”的鸿沟，安全、高效地达成个人产能和组织智能化的周全跃升。
课程收益
• 系统掌握AI自动化办公核心技艺，高效处理公文、PPT和会议纪要等等日常事务，达成个人事务效能的周全倍增和解放。
• 运用AI抓手精准挖掘潜在买方并智能生成营销方案，显著拉升市场洞察力和前端营销竞争力，促成业绩增长。
• 精通AI在信贷风控全流程中的运用，能够自动化完成财报拆解、隐患扫描以及报告撰写等等复杂核心差事。
• 学会构筑基于AI的智能买方管控和话术精进架构，达成对重复咨询的自动化响应和买方关系的个性化深度维护。
• 牢固树立AI运用的合规和安全观，能够精准识别资料安全以及模型幻觉隐患，确保金融业务革新进程的稳健可靠。
课程大纲
导入：AI的颠覆性力量，实操中，引了大模型的潜力
降本增效：让AI接管重复性和流程性差事
一、机器智能底层推演
1. AI的颠覆性力量
2. 大模型的核心本领
3. 大模型技艺盲点和隐患预警
4. 生成式AI的原理拆解
——AI的本质：从概率模型到认知突破
——超越搜索引擎：生成式AI的范式迁移
碰头：大模型是怎样训练的？
1、 AI在金融业界的运用情境
1. AI在金融业的运用实例
2. AI为金融业界带来4大收益
1、 AI助力银行对公信贷买方经理
1. 精准营销和买方挖掘
a) AI智能买方画像
b) AI商机洞察和预警
c) 个性化方案初步规划
2. 高效风控和尽职调查
a) 财报拆解和隐患扫描
b) 授信报告辅助撰写
3. 精进流程和拉升效率
a) 智能客服和问答
b) 会议纪要和资讯整理
4. 买方关系管控和维护
a) AI能够拆解买方的业界和经营特点，并推送个性化资讯
一、PPT呈报和会议智能化：全流程提效招数
1. 智能生成PPT报告——突破创作瓶颈
重点：破解推演断裂、资料缺失导致的创作停滞
招数：内容断层智能填充+资讯密度精准调控+演说剧本自动化
——万字报告→精要PPT：资讯提取术
实操上手：写一个事务收束PPT
2. 打动人的PPT报告： 理清PPT核心目的
重点：不同的PPT类型，采用不同的思路方式
PPT类型：
1) 呈报型
2) 方案型
3) 宣讲型
4) 教育 / 培训型
5) 宣传 / 营销型
3. PPT页面文字太多——要害词提炼呈现
重点：提取要害资讯，增加可信度
招数：AI萃取主题和要害资讯+视觉化呈现+交互增强
实操上手：1分钟将文字转成图表
4. PPT图太丑还不能删——精进呈现质感
重点：精进视觉呈现，保留核心资讯
招数：AI 辅助美化 + 资讯锁住强化
实操上手：3 分钟让普通图片变专精配图
5. PPT呈报抓住听众注意力
重点：破解内容枯燥难题，在实际应用里，SCQA模型抓住听众注意力
大厂实例：在微软呈报者是怎样勾住听众注意力的
二，智能办公：核心事务效率跃迁
1. 公文自动化：1分钟撰写各类公文
重点：格式合规性，权威语气生成、政策术语库调用
招数：政策文件要害词锁定技艺+自动润色，思想高度拉升招数
公文写作推演：为何，为何，从实践看，怎么做？
方案：
1）直接生成
2）范例生成
3）多轮提示生成
实例实操：怎样写一个思想政治高的公文
2. 买方交流话术AI精进
重点：弃机械套话，个性化表述
招数：反模板化表述 + 句式节奏动态调整
3. 高效整理会议纪要：
重点：资讯价值萃取、行动意图显影、领会领导的意图
招数：语音转文字+AI摘要提炼
实例实操：领导会议的大白话，运行层面，怎样转成高屋建瓴的纪要？
4. “去AI味”三大法则：
• 句式节奏：长短句交错（防止机械排比）
• 情感植入：加入业界共识表述
• 个性化钩子
反模板化招数
实例演示：将AI生成的生硬的文案，运行层面，注入温度、有力量的“人味”内容。
5. 合同审查：3 分钟排查潜在隐患点
重点： 权利义务平衡性评核，法律隐患评核、拆解对方可能的动机和陷阱招数： 不同角度，不同人设开展分阶段审查，出法律意见书实操上手：审查一份合同的隐患点
6. 合同生成：5 分钟拟定完整文本
重点：隐患条款识别、履约节点可视化、自动修订建议
招数：评核隐患点识别潜在问题+撰写有利条款
实操上手：撰写一个劳务合同
三、资料整理、拆解和可视化：从资料到决策
1. 资料整理和处理
重点：破解手动录入错、分类乱、复用难的核心痛点
招数：自动校验拉升资料整理效率
2. Excel复杂公式记不住？——自然语言转函数代码
重点：破解复杂函数记忆和运用难题
招数：精准定位表格+自然语言转公式错误调试
1. 资料看板的达成
重点：破解 HR 手动拆解资料耗时长 、维度浅、英才潜力和隐患难精准识别的核心痛点
招数：生成人力资本看板
4. 买方反馈量大难拆解？——AI 高效拆解反馈资料
重点：破解反馈资料繁杂、核心诉求难提炼拆解难题
招数： AI 智能提取要害诉求点 + 多维度情感倾向深度研判
一、智能买方挖掘和营销材料
1. AI规划海报
重点：核心功能选项、规划风格适配、版权合规边界
沙盘上手：规划对公信贷货品海报
2. 业界极速洞察：拆解一个业界只需5分钟
重点：市场竞争格局、技艺迭代路径、供给链隐患
招数：筛选可信来源
麦肯锡事务法：SWOT模型/【波特五力】/【PEST拆解】
实操上手：5分钟摸清一家公司
二、买方关系管控
1. 怎样化解重复性买方咨询
重点：准则化回复架构、智能抓手运用、咨询源头精进
招数：定期复盘高频问题
2. 营销话术精进和交流方案
重点：用户诉求痛点、货品价值匹配、情境化表述
招数：
• 用资料替代模糊描述，增强说服力；
• 拆解长句，拉升资讯传递效率；
• 预留交流钩子，带出用户反馈
1. 构筑AI营销话术学识库
重点：话术情境分类、用户诉求匹配、动态精进制度
招数：
• 标注用户痛点标签，拉升 AI 匹配精准度；
• 定期导入转化资料，迭代低效话术。
1. 构筑一个面向AI智能客服
重点：用户诉求拆解、核心功能模块、资料安全合规
招数：
• 优先打通高频咨询情境，降低初期开发复杂度；
• 接入多轮对话模型，拉升交互自然度；
• 构筑用户反馈闭环，持续精进应答准确率
实操：构筑AI智能对公信贷买方营销客服
一、大模型技艺盲点和隐患预警
1. 资料安全隐患：
o 实例拆解：三星半导体资料泄露经过（借助ChatGPT导致规划泄露）
o 敏感资讯识别和防护：买方资料、财务资讯、核心技艺文档
1. 合规和法律隐患：
o 实例拆解：美国律所采用AI生成虚假实例被罚经过
o 学识产权隐患：AI生成内容的版权归属和侵权认定
o 业界合规要求：金融、医疗、政务等等业界的特殊监管政策
1. 模型和输出隐患：
o 幻觉（Hallucination）问题：错误资讯的生成和辨别
o 偏见和歧视：训练资料偏差导致的输出问题
o 提示词注入（Prompt Injection）攻击和防范
二、AI未来
1. AI走出屏幕
a) 智能机器人其纳入“机器智能+”行动规划
2. AI带来的新职业
3. 容易被AI替换的事务特征
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|雷曼老师
适合谁听
银行对公买方经理、信贷经理、买方经理主管、以及金融科技顾问以及相关业务支持人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。