课程背景
银行人员的日常事务里，收束报告、会议纪要、业务方案、宣传物料和资料报表等等材料创作差事繁重并且时效要求高，重复性事务挤占了大量精力；同时银业界资料敏感、合规要求严格，盲目采用 AI 抓手可能带来资讯泄露和内容失实的隐患。怎样安全、高效地将 AI 用进日常办公，是当前银行人员最迫切的本领缺口。
本课面向银业界务和管控岗位的零基础参训者，从 AI 本领边界和资料合规讲起，沿「抓手上手 → 文档写作 → 学识库运用 → 展示创作 → 资料处理」的主线推进。参训者将在课堂实地完成事务收束、学识库、PPT 大纲、海报和资料脚本等等结晶，并带走一套可迁移到岗位的提示词模板和 AI 事务办法。
图1 课程总览：从认知边界到资料跃升
研习收获
· 认清 AI 的本领边界和银业界资料合规红线，安全采用各类 AI 抓手
· 掌握 WPS AI、DeepSeek 等等常用抓手的文档写作和材料精进办法
· 能够搭建银业界务学识库，让 AI 基于内部资料回答和创作
· 能够用 AI 迅速完成 PPT 大纲、海报和可视化内容的制作
· 能够用 AI 完成表格资料处理、脱敏脚本和经营拆解报告
· 带走一套可复用的提示词模板和岗位 AI 事务办法
注意事项
1.
课程时长：1 天线下实操
2.
装置要求：自备可联网笔记本电脑，具体来看，建议安装最 新版 WPS
3.
账号准备：提前注册 DeepSeek、ima 学识库账号，弄懂 WPS AI、即梦和豆包的基础入口
4.
资料准备：自带一份脱敏的事务收束素材或者业务表格用于课堂操练
5.
安全要求：课堂操练统一采用脱敏资料，AI 输出经人工复核后再采用
DAY 1
课程大纲
本章节重点支援参训者认清 AI 的本领边界和典型隐患，覆盖能做什么、不能做什么、幻觉防范和银业界资料合规要求。研习后，参训者能够构筑安全采用 AI 的底线意识，正确判断哪些差事适合交给 AI 处理。本章节是全天课程的安全前提，就一线经验说，为后续各环节的落地运用划定合规边界。
1. AI能做什么，不能做什么
2. 警惕AI幻觉
3. 牢记银行人员采用AI时的资料合规要求
本章节重点支援参训者弄懂国内主流 AI 抓手的功能分布，掌握 WPS AI 在文档、表格和演示方面的核心本领。研习后，参训者能够根据差事类型迅速选项合适的抓手，减少抓手选型试错成本。本章节为全天实操构筑抓手地图，支援参训者按照需取用、各展所长。
1. 认识国内常用AI抓手
2. 掌握WPS AI相关AI本领
图2 材料创作差事处理链：从差事拆解到运用交付
本章节重点支援参训者掌握 AI 录音整理和材料写作办法，覆盖会议录音转写、AI 味识别、轮廓规划和人设搭建等等招数。研习后，参训者能够用 DeepSeek 迅速完成高质量的事务收束和发言稿初稿，经人工润色后直接投入采用。本章节是银行办公提效的核心章节，直接对应日常最繁重的写作差事。
一、AI录音辅助事务提效
1. AI录音的采用招数
2. AI录音稿整理的采用办法
3. AI辅助会议项目管控的运用办法
4. 实操：整理一段会议录音并输出结构化纪要和待办清单
二、DeepSeek辅助事务收束和发言稿
1. 何为AI味
2. 为何你的材料写的都是AI味
3. 怎样规避AI味
4. AI编写文档轮廓的招数
5. 怎样利用AI拆解出色稿件
6. 怎样搭建AI人设
7. 怎样编写高质量的发言稿
8. 怎样规划AI编写轮廓结构
9. 怎样借助追问精进材料
10. 怎样完成高质量的事务收束报告
11. 怎样规划行内简讯提示词
12. 怎样采用DeepSeek完成迅速编写
13. 实操：用DeepSeek完成一份个人事务收束初稿并消除AI味
本章节重点支援参训者领会 RAG 学识库的原理和优劣，掌握 ima 学识库的搭建、运用和 Skill 开发办法。研习后，参训者能够将零售货品、公文规范等等内部资料沉淀为学识库，让 AI 基于公司资料回答并自动编写方案。本章节破解 AI 不弄懂银行内部资料的核心痛点，是内容落地的要害支撑。
一、何为RAG学识库
1. 何为RAG学识库
2. RAG学识库的优劣势
二、ima学识库的运用
1. 怎样搭建零售货品学识库
2. 怎样采用学识库规划销售方案
3. 怎样采用学识库规划金融学识科普
4. 怎样采用学识库规划业务链路图
5. 实操：搭建一个零售货品学识库并完成一次资料问答
三、怎样采用ima学识库的skill
1. 怎样采用ima skill
2. 搭建零售板块的方案自动编写skill
3. 搭建中后台的公文写作skill
4. 怎样结合学识库编写材料的skill运用
5. 实操：搭建一个方案自动编写skill并生成一份方案
本章节重点支援参训者掌握 WPS AIPPT 的大纲创建和内容策划办法，学会用 AI 迅速生成结构清晰的演示文稿。研习后，参训者能够用同字串联、拆字串联等等办法创建 PPT 大纲，并完成图表和页面推演规划。本章节将呈报展示类差事从半天压缩到半小时，直接拉升材料产出效率。
1. 三种PPT大纲创建招数：同字串联法，拆字串联法、类比串联法
2. AI辅助PPT内容策划和页面推演梳理
3. PPT资料图表迅速制作
4. 实操：用AI生成一份5页业务呈报PPT大纲
一、AI图片制作招数
1. AI绘图提示词的编写招数
2. 即梦AI的运用招数
3. 豆包搭建海报绘图智能体
4. 银业界务领域的海报规划
5. AI生成相应海报图片
6. 可视化内容和资讯图生成
7. 实操：生成一张银业界务主题海报并保存图片
本章节重点支援参训者用 AI 完成表格资料处理，覆盖 VBA 脚本编写、脱敏处理和 WPS AI 资料拆解办法。研习后，参训者能够用自然语言生成脱敏和报表合成脚本，并输出经营拆解报告。本章节面向银行资料密集的报神情境，是课程在资料处理效率上的最终跃升。
一、资料基础处理本领
1. 认识下VBA
2. 怎样采用AI完成VBA脚本编写
3. 怎样编写脱敏资料脚本
4. 情境：脱敏月度经营拆解表核心字段和资料
5. 情境：多主体自动合成报表
6. 实操：用AI编写脱敏脚本处理一份经营拆解表
二、WPS AI的资料拆解本领
1. 怎样采用WPS AI资料拆解
2. 常用资料拆解五步法
3. 怎样利用AI输出相关拆解报告
4. 实操：用WPS AI完成一份月度经营资料摘要报告
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|廖宏老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。