课程背景
银业界的 AI 运用正在从单点问答和文案生成，渐次走向资料整理、学识查询、资料处理和 Agent 协同。面对买方资讯、内部材料和经营资料等等高敏感内容，参训者不仅要会采用抓手，还要掌握基本的资料安全、内容核验和人工复核要求。本课围绕银行日常办公和业务支持情境，依次解说 AI 文本创作、ima 学识库、Excel/VBA 自动化和 WorkBuddy 本地 Agent，支援参训者拉升实际事务效率。
图1 课程总览：从安全采用到Agent运用
研习收获
1.
认识 AI 的本领边界、幻觉隐患和银行资料合规要求
2.
掌握发言稿和事务收束的 AI 辅助编写办法
3.
掌握 ima 学识库在银行货品问答和项目方案编写中的运用
4.
掌握 AI 辅助 Excel/VBA 自动化和资料脱敏的办法
5.
认识 WorkBuddy 本地 Agent，往细里说，并掌握材料编写、资料拆解和对客方案情境的运用
课程大纲
1. 上午：AI本领边界（30分钟）
2. 上午：AI辅助文本创作（75分钟）
3. 上午：学识库辅助银行事务（75分钟）
4. 下午：AI辅助Excel自动化（75分钟）
5. 下午：AI Agent的运用（105分钟）
6. 合计：360分钟
上午：AI文本和学识库运用
本章节重点支援参训者认识 AI 能做什么、不能做什么，弄懂 AI 幻觉对银行事务的影响，并构筑银行资料合规安全采用意识。研习后，参训者能够正确看待 AI 的辅助价值，防止盲目相信和直接采用未经核验的内容。本章节是后续课程实操的基础。
1. AI能做和不能做的
2. 警惕AI幻觉
3. 银行资料合规安全采用
本章节重点支援参训者掌握银行日常材料的 AI 辅助编写办法，围绕发言稿和事务收束两类高频差事展开。研习后，参训者能够采用 AI 拆解出色稿件、规划人设提示词、搭建文档轮廓并结合已有材料完成初稿。本章节直接对应银行日常材料编写情境。
一、怎样利用AI编写发言稿
1. 怎样采用AI提取出色稿件的轮廓和推演
2. 怎样采用AI规划人设提示词
3. 怎样采用AI完成发言稿的编写
4. 实操：完成一份发言稿的编写
二、怎样利用AI做好事务收束
1. AI编写文档轮廓的招数
2. 怎样采用AI结合材料完成收束报告编写
3. 三种追问招数精进文档的招数
4. 实操：怎样采用AI完成事务收束的编写
本章节重点支援参训者认识 AI 学识库，并掌握 ima 学识库在银行货品问答和项目方案编写中的运用。研习后，参训者能够根据银行货品和业务资料搭建学识库，采用学识库完成资料查询、心得萃取和方案编写。本章节让分散资料转化为可持续调用的事务资源。
一、何为AI学识库
1. 何为RAG学识库
2. RAG学识库的优劣势
3. 弄懂ima学识库的运用
4. 怎样搭建零售货品学识库
5. 银行货品问答
二、ima skill的运用
1. 怎样采用ima skill
2. 怎样结合学识库编写材料的skill运用
3. 搭建零售板块的方案自动编写skill
4. 银行项目方案编写
下午：Excel自动化和Agent运用
本章节重点支援参训者认识 VBA，并掌握采用 AI 编写 VBA 脚本的办法，覆盖资料脱敏和多主体报表合成等等银行常见差事。研习后，参训者能够将重复性的 Excel 操作转化为自动执行的脚本，从实践看，减少机械处理时间。本章节对应银行日常表格自动化诉求。
一，Excel表格的VBA自动化
1. 认识VBA
2. 怎样采用AI完成VBA脚本编写
3. 怎样编写脱敏资料脚本
4. 情境：脱敏月度经营拆解表核心字段和资料
5. 情境：多主体自动合成报表
6. 实操：完成VBA自动化表格处理
本章节重点支援参训者认识 Agent 和workbuddy，弄懂 workbuddy的基础功能和 Skill 本领，并围绕材料编写、资料拆解和对客方案开展情境运用。研习后，参训者能够采用 workbuddy整理资料、拆解资料、调用 ima 学识库并编写相关方案。本章节是本课从单项 AI 抓手走向完整差事处理的进阶运用。
图2 WorkBuddy银行情境运用矩阵
一、认识Agent
1. 何为Agent
2. Agent能够怎样拉升办公效率
3. SaaS版本Agent和本地Agent的区别
二、认识workbuddy
1. 何为workbuddy
2. workbuddy的基础功能
3. workbuddy的模型对接
4. workbuddy的安全引见
5. workbuddy的MCP功能
三，workbuddy的本领引见
1. 何为skill本领
2. 怎样开发skill本领
3. 怎样编写skill开发文档
四，workbuddy的材料编写
1. 采用workbuddy的搜索功能搜集资料（买方资料）
2. 采用workbuddy编写拆解收束材料（资料材料、客群拆解）
3. 怎样采用workbuddy访问学识库
4. 怎样在workbuddy中利用学识库完成文档编写
五、workbuddy的资料拆解处理
1. 采用workbuddy规划资料拆解打法
2. 利用workbuddy完成资料拆解
3. 搭建一个资料拆解可视化看板
六，workbuddy编写对客方案
1. workbuddy对接ima学识库
2. 怎样利用学识库开展材料汇总编写
3. 怎样采用学识库提问规划公司解题打法
4. 规划构筑一个解题打法编写的skill
5. 怎样采用workbuddy编写对客方案
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|廖宏老师
适合谁听
二级分行部门负责人、业务主力、支行主管行长、网点负责人、买方经理、青年员工等等。。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。