课程背景
随着生成式AI从内容问答走向差事协同，保险公司的AI运用正在从“知道抓手”转向“完成事务”。本课面向保险公司企划、银保、财务、营运、办公室、个险和团险等等岗位，围绕会议纪要、事务收束、PPT制作、图片视频创作以及Agent差事协同等等高频情境展开训练，支援参训者在安全合规和人工复核的前提下，掌握从差事说明、材料导入到结晶输出和办法沉淀的完整路径。
图1 课程总览：从安全采用到岗位办法沉淀
研习收获
1.
构筑AI本领边界、事实核验和资料安全意识
2.
采用AI整理会议材料并完成事务收束
3.
借助AI策划呈报大纲并制作PPT内容
4.
生成符合保险品牌规范的图片和视频脚本
5.
采用WorkBuddy处理本地表格并梳理Skill诉求
适配对象
保险公司企划、银保、财务、营运、办公室、个险、团险等等岗位人员，以及希望拉升日常材料处理、呈报表述、资料拆解和差事协同效率的业务主力。
注意事项
1.
课程时长：1天，以解说示范、跟练实操和结晶复盘相结合
2.
装置网络：每位参训者准备可联网笔记本电脑并保证网络稳定
3.
账号软件：提前准备WPS AI、即梦AI、剪映以及WorkBuddy等等课堂所需环境
4.
操练材料：建议携带已脱敏的会议记录、部门材料和演示资料表
5.
资料安全：不得上传未经脱敏的买方资讯、业务机密以及其他敏感资料
DAY 1
课程大纲
本章节重点支援参训者构筑正确的AI采用认知，领会生成式AI适合处理的差事、常见隐患和主流抓手差异。研习后，参训者能够根据事务标的选项合适抓手，并借助事实核验和资料脱敏降低运用隐患。本章节是后续办公实操安全、稳定落地的认知基础。
一、AI的本领边界
1. 认识AI适合处理的差事和采用边界
2. 识别AI幻觉并做好事实核验
3. 掌握保险资料采用中的安全和合规要求
二、AI抓手选型
1. 弄懂豆包、Kimi、通义千问和文心一言
2. 对比WPS AI、即梦AI等等办公和创作抓手
本章节重点支援参训者将零散录音、会议记录和部门材料转化为结构清晰的庄重文档，覆盖会议纪要、待办跟进和事务收束。研习后，参训者能够迅速形成可审核、可修改、可追踪的办公结晶，减少重复整理时间。本章节是AI从内容生成走向日常办公交付的核心训练。
一、AI会议纪要的运用
1. 掌握AI录音抓手的采用招数
2. 采用AI整理录音稿并提炼会议要点
3. 生成待办事项和责任人跟进表
4. 实操：将会议记录整理为纪要，待办和责任人跟进表
二、AI事务收束的编写招数
1. 识别常见“AI味”以及其形成原因
2. 采用AI搭建收束报告轮廓
3. 结合部门材料完成收束报告
4. 采用扩写、精简和风格追问精进内容
5. 实操：基于部门材料生成一份事务收束
本章节重点支援参训者掌握从主题、文档或者大纲迅速生成PPT的办法，并围绕呈报推演、页面内容和资料图表开展精进。研习后，参训者能够将事务材料转化为结构完整的呈报初稿，拉升内容策划和表述效率。本章节连接文档结晶和实地呈报，是办公表述本领的集中训练。
一、PPT迅速生成
1. 掌握WPS AI PPT的主题、文档和大纲生成办法
1. 采用同字、拆字和类比串联法创建大纲
2. 采用AI梳理呈报推演和页面内容
3. 迅速生成PPT资料图表
4. 实操：利用AI完成一份事务呈报PPT
本章节重点支援参训者领会AI图片和视频的基础创作办法，覆盖提示词规划、品牌视觉适配、图生视频和数字分身运用。研习后，参训者能够围绕货品宣传或者内部宣导形成图片提示词和短视频脚本，拉升内容生产速度。本章节拓展办公结晶的视觉表述形式，服务传播和展示情境。
一、AI图片生成
1. 掌握主体、细节、情境和风格四要素
2. 采用即梦AI生成图片素材
3. 结合品牌VI规范规划保险情境海报
4. 实操：围绕一款保险货品生成3组图片提示词
二、AI视频创作
1. 弄懂AI视频在货品宣导和内部传播中的运用
2. 掌握图生视频的基本操作思路
3. 采用剪映分身制作短视频
4. 实操：完成30秒货品引见或者内部宣导短视频脚本
本章节重点支援参训者认识Agent和WorkBuddy的差事执行方式，完成本地文件读取、表格拆解、结果输出和Skill诉求梳理。研习后，参训者能够形成一份资料拆解报告，并将高频差事整理为可复用的办事办法。本章节是课程从单点抓手采用走向差事协同和本领沉淀的综合收口。
图2 WorkBuddy差事沉淀闭环：从明晰差事到持续复用
一、认识Agent和WorkBuddy
1. 认识能自动执行多步骤差事的AI助手
2. 对比Agent和普通AI抓手的事务方式
3. 弄懂WorkBuddy的本地文件处理本领
4. 掌握事务区、模型连接和文件读取
5. 实操：查验WorkBuddy环境并读取一份本地文件
二、表格资料拆解和洞察
1. 采用WorkBuddy读取并领会本地表格
2. 完成资料清洗、分类汇总和基础统计
3. 生成资料结论和业务洞察建议
4. 拆解保险演示资料并制作本地BI看板
5. 输出结构清晰的资料拆解报告
6. 实操：完成一份演示表格的资料拆解报告
三、Skill认知：让重复事务有固定办法
1. 认识可安装复用的差事本领包
2. 对比Skill和普通提示词的区别
3. 梳理会议纪要、资料拆解、资料整理和报表生成情境
4. 实操：为一个高频差事编写Skill诉求草案
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|廖宏老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。