课程背景
保险中后台管人人员承担公文写作、呈报呈现、队伍管控和业务链路精进等等高频事务，材料质量和响应速度直接影响经营决策和部门协同。AI已从单点问答抓手升级为能处理资料、拆解资料、沉淀学识、执行差事的事务助手，中后台岗位完全能够将重复性事务交给AI，将精力集中在判断和决策上。
本课按照“先立边界、再学本领、后配抓手、终落情境”的主线规划：先构筑AI本领边界和资料安全意识，再领会Agent的差事执行方式，随后完成WorkBuddy配置、Skill和学识库就绪，最后将本领落进市场洞察、资料拆解、文档编写、管控协同和呈报呈现五大中后台情境，每个情境都产出可带走的事务结晶。
研习收获
认知层
· 领会AI本领边界、幻觉隐患和资料安全要求，规范安全地采用AI抓手
· 认识Agent和通用AI的区别，领会Agent差事执行的事务方式
本领层
· 掌握WorkBuddy的基础配置、模型对接，Skill、专家和MCP常用本领
· 学会搭建ima学识库并和WorkBuddy联动，让AI基于公司资料作答
· 掌握买方资讯处理、经营资料拆解和可视化看板搭建办法，辅助经营决策
运用层
· 能够搭建本地买方资讯学识库，输出大买方服务打法Skill规划
· 能够结合ima学识库完成公文材料迅速写作，形成呈报述职初稿
· 能够搭建个人事务台、对接智慧表格，执行层面，形成岗位数字助手
迁移层
· 形成覆盖市场洞察、资料拆解、文档编写、管控协同和呈报呈现的中后台AI运用轮廓，带动队伍共同落地
注意事项
1.
课程时长：1天，换个角度看，共6小时，含讲师演示和参训者实操
2.
装置准备：参训者自带可联网笔记本电脑，并具备软件安装权限
3.
抓手准备：提前安装并登录WorkBuddy，开通ima学识库和腾讯文档账号
4.
资料准备：提前准备一份脱敏买方资料或者经营资料，用于课堂实操
5.
安全要求：课堂采用公开或者脱敏资料，AI生成结果须人工复核后再采用
图1 课程总览：从认知到情境运用的研习主线
DAY 1
课程大纲
本章节重点支援参训者构筑AI运用的基础认知，覆盖本领边界、幻觉隐患、资料安全和Agent事务方式。研习后，参训者能够判断哪些差事适合交给AI、识别需要人工复核的结果，为后续将AI用进保险中后台办公情境构筑正确预期。本章节是全天实操前的认知起点，直接决定参训者对AI抓手的信任度和采用质量。
一、AI本领边界
1. 构筑AI思路
2. 警惕AI幻觉
3. AI时代的资料安全问题
二、认识Agent
1. 何为Agent
2. Agent和通用类AI的区别
本章节重点支援参训者完成WorkBuddy的配置上手，就一线经验说，覆盖基本设置、模型对接、IM抓手、Skill、专家和MCP等等核心功能。研习后，参训者能够独立完成抓手就绪，安装常用Skill并领会MCP扩展本领，为全天实操扫清障碍。本章节是学识库对接和保险情境运用的抓手基础，抓手是否就绪直接决定课堂实操的顺畅度。
一，认识WorkBuddy的基本配置
1. WorkBuddy为何
2. WorkBuddy的基本配置
3. WorkBuddy的优劣势
二，完成WorkBuddy的基本设置
1. 怎样配置WorkBuddy
2. WorkBuddy的模型配置
3. WorkBuddy的IM抓手对接
4. WorkBuddy的基础设置
三，WorkBuddy的专家、Skill和MCP
1. 何为Skill
2. 常用Skill安装
3. Skill的采用招数和办法
4. 何为WorkBuddy的专家
5. 何为MCP
6. 常用MCP对接
四，WorkBuddy对接ima学识库
1. 何为AI学识库
2. ima.copilot的功能引见
3. 怎样搭建ima学识库
4. 怎样在WorkBuddy对接ima学识库
5. 怎样采用WorkBuddy和ima学识库的联动
6. 实操：完成WorkBuddy配置，落地时，搭建一个部门资料学识库并完成一次检索
图2 中后台差事处理链：从资料到结晶
本章节重点支援参训者将AI本领落地到保险中后台高频事务，覆盖市场洞察、经营资料拆解、公文写作和管控协同四大情境。研习后，参训者能够基于脱敏买方资料完成资讯拆解和服务打法规划，出具经营资料拆解报告和可视化看板，结合学识库迅速形成公文材料初稿。本章节是课程的核心运用部分，将抓手本领转化为中后台岗位可带走的事务结晶。
一、市场洞察方面的运用
1. 搭建本地买方资讯处理学识库（obsidian）
2. WorkBuddy的资讯拆解提炼
3. WorkBuddy的大买方服务心得萃取
4. 搭建大买方服务打法Skill
5. 实操：用脱敏买方资料搭建学识库，完成一份大买方服务打法Skill规划
二、资料拆解以及可视化运用
1. WorkBuddy怎样处理资料
2. 怎样利用WorkBuddy做经营资料拆解打法
3. 怎样采用WorkBuddy出具拆解报告
4. 怎样采用WorkBuddy搭建可视化的资料BI看板
5. 实操：用一份经营资料完成经营资料拆解打法和可视化BI看板
三、文档编写以及运用
1. 结合ima货品学识库
2. 提供编写思路和诉求
3. 完成Word公文材料的迅速写作
4. 实操：结合ima学识库完成一份公文材料初稿
图3 公文写作提效闭环：从学识库到心得沉淀
四、管控协同方面的运用
1. WorkBuddy搭建个人事务台
2. 怎样对接腾讯文档的智慧表格
3. 怎样在本地搭建一个个人事务台
4. 实操：完成个人事务台搭建并接入智慧表格
本章节重点支援参训者掌握AI在呈报呈现和述职展示中的高效运用，覆盖材料组织、内容提炼和要点呈现。研习后，参训者能够迅速梳理呈报推演、突出核心要点，形成重点清晰、结构完整的呈报或者述职材料。本章节回应公文写作和呈报呈现效率低、重点不突出的现实痛点，让课堂结晶直接迁移到日常事务。
1. AI辅助呈报材料的结构化组织
2. 核心事务亮点的提炼和呈现
3. 述职材料要点梳理和AI成稿
4. 实操：完成一份重点突出的呈报或者述职材料初稿
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|廖宏老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。