从资料到交付：银行AI工作流与营销提效实战

本章节重点支援参训者构筑AI大模型、学识库、Agent和Skill的基础认知，领会WorkBuddy和普通对话抓手的差异。研习后，参训者能够判断不同抓手的作用以及采用边界，明晰银行资料采用中的安全要求。本章节为后续环境配置、Skill开发和学识库连接构筑共同基础。

一、认识抓手和安全边界

1. 认识大模型、学识库、Agent和Skill的区别

2. 领会WorkBuddy和普通AI对话抓手的差异

3. 弄懂WorkBuddy的核心本领和采用边界

4. 掌握银行资料安全、买方隐私和人工复核要求

本章节重点支援参训者完成WorkBuddy的下载、安装、登录和基础环境设置，熟稔Ask、Plan、Craft、专家、Skill和事务区域。研习后，参训者能够独立进入事务环境并完成第 一次资料处理差事，形成从抓手认知到实际操作的要害跨越。本章节是整门课程进入实操训练的基础环节。

一，完成基础环境配置

1. 完成WorkBuddy下载、安装、登录和版本查验

2. 设置事务目录、文件权限和基础环境

3. 认识Ask、Plan，Craft、专家、Skill和事务区域

4. 实操：读取一份脱敏资料并生成结构化结果

本章节重点支援参训者领会Skill的结构和开发办法，覆盖诉求梳理、规则编写、安装调用、测试和迭代。研习后，参训者能够将一个重复性业务差事整理成输入清楚、步骤稳定、输出明晰的基础Skill，达成事务办法的准则化复用。本章节是课程从会用抓手走向沉淀岗位本领的核心模块。

一、规划Skill差事结构

1. 领会Skill是AI的固定办事办法

2. 梳理触发条件、输入资料，执行步骤和输出格式

3. 明晰业务标的、限制条件和人工确认点

4. 编写清晰的Skill说明和差事规则

二、安装测试和迭代Skill

1. 完成Skill安装、启用、调用和版本修改

2. 采用测试资料查验结果并迭代规则

3. 实操：开发一个生成结构化文档的基础Skill

本章节重点支援参训者完成IMA Skill配置，掌握学识库检索、内容读取和资料调用办法。研习后，参训者能够让自建Skill在放权范围内引用货品资料、制度文件和历史方案，生成有资料依据的结构化内容，达成学识资产和业务差事的连接。本章节是从单机差事走向资料协同的要害环节。

一、配置IMA Skill和资料访问

1. 认识IMA学识库和IMA Skill的作用

2. 完成IMA Skill安装、凭证配置和访问查验

3. 搜索并读取货品、制度和历史方案资料

二、将学识库内容接入业务Skill

1. 将IMA检索结果作为Skill的内容依据

2. 设置资料范围、来源记录和人工复核要求

3. 实操：调用IMA资料生成有依据的结构化内容

本章节重点借助集中演示串联还原银行资料、IMA资料和自建Skill，覆盖拆解文档、营销PPT和材料文案三类结晶。研习后，参训者能够看懂从资料准备、学识检索到结晶生成和人工复核的完整进程，并能将这一办法迁移到实际岗位差事。本章节是整门课程的结晶交付和办法收口。

图2 银业界务交付闭环：IMA资料和Skill协同运用

一、三类情境集中演示

1. 实战演示：读取还原资料并生成自动化拆解文档

2. 实战演示：将拆解报告和IMA资料转为买方营销PPT

3. 实战演示：完成营销材料和文案精进以及合规查验

4. 复盘资料准备、IMA检索、Skill执行和人工复核流程

课堂实操结晶

1. 一套可正常采用的WorkBuddy基础环境

2. 一个可运行的基础业务Skill

3. 一次Skill调用IMA学识库资料的完整流程

4. 一份银业界务拆解报告演示结晶

5. 一份营销PPT大纲以及一组营销材料文案

老师简介

Introduction to lecturers

弄懂更多

博闻智咨询|廖宏老师