课程背景
银行零售业务条线的买方经理、理财顾问和营销支持队伍，每天面对买方交流、货品推介、营销策划和视觉物料制作等等多类型事务，事务繁杂、耗时分散。本课专为银行零售业务条线从业者规划，覆盖零售买方经理、个人金融顾问以及零售营销管人人员，锁住四大核心业务情境：一是货品学识和销售话术的智能化管控，借助RAG学识库技艺将分散的货品资料转化为可智能检索的学识资产；二是买方话术服务的智能体化，借助腾讯元器搭建专属话术服务智能体，达成销售心得的沉淀和复用；三是营销策划和视觉内容的AI辅助创作，覆盖营销方案规划、买方拆解、AI海报和视频制作；四是呈报材料的高效生产，掌握AI辅助PPT制作的核心办法。课程不要求任何编程或者技艺基础，所有操作都可在日常办公装置上完成。参训者将从AI本领边界认知出发，渐次构筑完整的AI事务办法架构，形成可在零售条线日常事务中持续复用的AI提效路径。课程结束后，每位参训者将带走已搭建好的零售货品学识库、话术服务智能体以及至少一套营销视觉作品，真正达成即学即用，带作品离场。
课程亮点
区别于面向大众的通用AI抓手引见课程，本课以“零售买方经理一天的完整事务流“为规划主线，从买方交流准备到营销活动复盘，串联学识管控、话术服务、营销策划、视觉创作和呈报呈现五大环节，确保每个研习模块都直接对应零售条线的真实业务痛点。本课的核心差异体现在三大专属实训模块：第 一，零售货品学识库和话术智能体模块，参训者将完整经历从ima学识库搭建、销售话术规划到腾讯元器话术服务智能体部署的全流程，达成销售心得的智能化沉淀和随时调用；第二，AI营销策划全链路模块，就一线经验说，基于腾讯workbuddy，参训者将动手完成营销实例搜集、活动方案规划、买方拆解Skill构筑和活动复盘的一体化AI事务流，告别碎片化抓手采用；第三，AI营销视觉创作模块，覆盖AI生图、海报规划和宣传视频制作，支援零售条线人员摆脱对外部规划资源的倚重，自主产出专精视觉物料。课程规划充分体现新质出产力理念：以AI赋能替代重复劳动，以智能抓手驱动营销革新，助力零售队伍在激烈的市场竞争中降本增速、提质扩面。收尾环节设有结晶展示和小组研讨，确保每位参训者带着真实可用的学识库、智能体和视觉作品离场，形成从研习到落地的完整闭环。
课程事项
1. 时长：1天（约6小时，换个角度看，上午3小时+下午3小时）
2. 装置：参训者自备电脑（Windows10或者Mac都可），请确保电脑联网
3. 建议：准备本行2-3份零售货品引见文档以及历史营销活动素材，用于课堂实操
DAY 1
课程大纲
本章节重点支援参训者构筑对AI本领边界的准确认知，涵盖AI在银行零售情境中的适用范围、常见局限以及资料安全合规要点。研习后，参训者能够判断哪些零售业务差事适合AI介入、哪些存在合规隐患，主动规避AI幻觉带来的误导，并在采用AI抓手时自觉遵守银行资料安全要求，构筑稳健可控的AI采用底线。本章节是全课的认知基础，为后续所有抓手实操环节奠定正确的采用心态和合规意识。
1. AI能做和不能做的
2. 警惕AI幻觉
3. AI时代的资料安全和合规事项
本章节重点支援参训者厘清国内主流AI大模型和Agent抓手的差异化定位，覆盖功能特点对比、零售情境适用性拆解以及选型建议。研习后，参训者能够结合零售条线的实际业务诉求，迅速判断应选用哪类AI抓手，防止因抓手错配带来的效率损耗，形成清晰的AI抓手版图。本章节是全课的抓手导图，为后续ima、元器、workbuddy等等核心抓手实操提供认知基础。
1. 国内常用AI大模型引见
2. 主流Agent抓手引见
本章节重点支援参训者掌握RAG学识库的核心原理以及在零售业务中的落地办法，涵盖从学识库搭建到销售方案、话术规划、心得萃取和内部咨询运用的完整情境链路。研习后，参训者能够独立采用腾讯ima搭建零售货品专属学识库，并将其运用于销售辅助的各类典型情境，达成货品学识和销售心得的智能化沉淀和高效复用。本章节是全课的学识管控核心模块，为后续话术智能体的搭建奠定学识底座。
一、何为RAG学识库
1. 何为RAG学识库
2. RAG学识库的优劣势
3. 实操：梳理本行零售货品资料清单，规划学识库的分类结构和导入打法
二、ima学识库的运用
1. 怎样搭建零售货品学识库
2. 怎样采用学识库规划销售方案
3. 怎样采用学识库规划销售话术
4. 怎样采用学识库萃取销售心得
5. 怎样采用学识库搭建内部咨询运用
6. 实操：完成一个零售货品学识库的搭建，并用其生成一份针对特定客群的销售话术和方案初稿
本章节重点支援参训者掌握AI智能体的核心概念以及腾讯元器平台的实操运用，覆盖从智能体认知、抓手选型到话术服务智能体完整搭建的全流程。研习后，参训者能够在元器平台上独立完成学识库对接和话术服务智能体的部署，使销售队伍随时可调用AI辅助应答买方问题，达成销售心得的准则化复用和响应效率的显著拉升。本章节是全课的智能体实战模块，让零售条线具备一个24小时在线的AI销售助手。
1. 何为Agent智能体
2. 常用的智能体抓手有哪些
3. 怎样采用腾讯元器智能体
4. 怎样在元器当中搭建学识库
5. 怎样采用元器搭建话术服务智能体
6. 实操：完成一个零售话术服务智能体的搭建，还原买方提问并验证智能体的应答成效
本章节重点支援参训者掌握腾讯workbuddy本地Agent的核心配置和Skill本领构筑办法，涵盖从抓手认识到功能运用的完整入门路径。研习后，参训者能够独立完成workbuddy的初始配置，并构筑专属Skill本领模块，为后续营销策划、买方拆解等等情境的AI自动化提供抓手支撑。本章节是全课的本地Agent抓手模块，贯穿后续营销情境实训的抓手主线。
一、认识下workbuddy
1. 何为workbuddy
2. workbuddy的配置
3. workbuddy相关功能引见
4. 实操：完成workbuddy账号注册和基础配置，熟稔核心功能界面
二、何为skill本领
1. 何为skill本领
2. 怎样在workbuddy构筑本领
3. 怎样运用本领
4. 实操：在workbuddy中构筑一个简单的零售买方资讯查询Skill并完成测试运行
本章节重点支援参训者掌握workbuddy在零售营销全流程中的运用办法，涵盖营销实例搜集整理、活动方案规划、买方拆解Skill构筑和活动复盘四大核心环节。研习后，参训者能够借助workbuddy自动化完成从营销策划到复盘的完整闭环，落地时，大幅缩短营销准备周期，拉升活动策划的质量和效率。本章节是全课的营销策划情境模块，让AI成为零售队伍营销事务的全程智能助手。
1. 怎样采用workbuddy搜集整理营销实例
2. 怎样采用workbuddy规划营销活动方案
3. 怎样采用workbuddy规划买方拆解skill
4. 怎样采用workbuddy规划活动复盘方案
5. 实操：完成一份零售营销活动方案的AI辅助规划，并搭建一个买方拆解Skill完成实际上手
本章节重点支援参训者掌握AI图片、海报和视频创作的核心本领，覆盖从生图招数到营销视觉物料完整产出的实操路径。研习后，参训者能够独立采用AI抓手完成零售营销海报规划和宣传视频制作，摆脱对外部规划资源的倚重，达成视觉内容生产的降本提速。本章节是全课的视觉创作模块，就一线经验说，让每一位零售从业者都能成为自己的AI规划师，带着真实视觉作品离场。
1. AI生图的运用招数
2. AI海报的制作招数
3. AI视频的运用招数
4. 实操：完成一张零售营销主题AI海报和一段15秒宣传视频的制作
本章节重点支援参训者掌握AI辅助PPT制作的三种核心办法以及大纲规划招数，覆盖从创建思路到结构输出的完整操作流程。研习后，参训者能够根据不同的材料起点灵活选用对应的AI生成办法，并运用同字串联、拆字串联、类比串联招数迅速产出结构清晰的零售呈报PPT，大幅压缩呈报材料的制作时间。本章节是全课的呈报呈现模块，让AI成为零售队伍制作买方提案和业务呈报的高效助手，落地时，带着真实PPT作品离场。
一、三种AI生成PPT的办法
1. 主题创建法
2. 文档创建法
4. 实操：分别采用三种办法各生成一页PPT，对比成效并选出最适合本岗位的创建路径
二、三种大纲创建生成招数
1. 同字串联法
2. 拆字串联法
3. 类比串联法
4. 实操：选取一个真实的零售业务主题，运用大纲招数规划并生成一份完整的呈报PPT
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|廖宏老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。