课程背景
银行服务支持条线的柜面人员、网点营运管人者以及综合服务支持队伍，每天面对大量文档处理、服务准则执行和营销物料制作等等事务，事务繁杂并且重复性高。本课专为银行服务支持条线从业者规划，锁住三大核心业务情境：一是高频文档的AI辅助处理，覆盖会议纪要整理、月报季报编写和领导发言稿起草；二是柜面服务学识库的搭建和运用，借助ima平台将服务指引、话术架构和货品问答准则化、智能化；三是营销视觉和呈报材料的AI辅助创作，覆盖AI海报规划、宣传视频制作以及PPT智能生成。课程额外涵盖Excel报表的VBA自动化和本地Agent抓手的配置采用，为网点日常营运的资料处理事务提供周全提效方案。课程不要求任何编程或者技艺基础，所有操作都可在现有办公装置上完成，适合零基础的服务支持从业人员参与。参训者将从AI本领边界认知出发，渐次构筑完整的AI辅助服务事务架构，最终形成一套可在柜面服务日常事务中持续复用的AI办法论。课程充分体现新质出产力理念：以AI赋能拉升服务准则化水平，助力服务队伍降本增效、锁住高价值买方服务。课程结束后，每位参训者将带走已搭建好的柜面服务学识库和至少一套营销视觉作品，真正达成即学即用，带作品离场。
课程亮点
区别于面向大众的通用AI办公课程，本课以银行服务支持条线的真实事务情境为规划主线，从文档处理到柜面服务学识库搭建，再到营销视觉创作和呈报材料生产，串联服务支持从业者日常最 高频的全部事务类型，确保每个研习模块都直接对应真实岗位诉求。本课的核心差异体现在三大专属实训模块：第 一，柜面服务学识库实战模块，参训者将在ima平台上完整搭建一个包含服务指引、话术架构和货品问答的柜面学识库，达成服务准则的智能化沉淀和随时可查，同时配套VBA自动化训练，支援参训者用AI生成脚本破解日常报表的批量处理痛点；第二，本地Agent和营销视觉创作模块，参训者将从零完成workbuddy的配置和Skill构筑，并掌握AI生图、海报规划和宣传视频制作的完整操作流程，一站式具备网点营销物料的自主创作本领；第三，PPT智能制作模块，覆盖三种AI生成路径和三种大纲规划招数，支援参训者迅速产出结构清晰的服务呈报PPT。课程规划充分体现新质出产力理念：以AI赋能驱动服务质效双升，以智能抓手替代重复事务，让服务支持队伍的事务真正做到降本增速。收尾设有结晶展示和小组研讨，确保每位参训者带着真实可用的学识库和视觉作品离场，形成从研习到落地的完整闭环。
课程事项
1. 时长：1天（约6小时，就一线经验说，上午3小时+下午3小时）
2. 装置：参训者自备电脑（Windows10或者Mac都可），请确保电脑联网以及安装软件
DAY 1
课程大纲
本章节重点支援参训者构筑对AI本领边界的准确认知，涵盖AI在银行服务支持情境中的适用范围、常见局限以及资料安全合规要点。研习后，参训者能够判断服务支持条线哪些事务可由AI协助完成，主动规避AI幻觉隐患，并在采用AI抓手时自觉遵守银行资料安全和合规要求，构筑稳健的AI采用底线。本章节是全课的认知基础，为后续所有抓手实操环节奠定正确的采用心态和合规意识。
1. AI能做和不能做的
2. 警惕AI幻觉
3. AI时代的资料安全和合规事项
本章节重点支援参训者厘清国内主流AI大模型和Agent抓手的差异化定位，覆盖功能特点对比、服务支持情境适用性拆解以及选型建议。研习后，参训者能够结合服务支持条线的实际诉求，迅速判断应选用哪类AI抓手，防止抓手错配带来的效率损耗，形成清晰的AI抓手版图。本章节是全课的抓手导图，为后续ima、workbuddy等等核心抓手实操提供认知支撑。
1. 国内常用AI大模型引见
2. 主流Agent抓手引见
本章节重点支援参训者掌握AI辅助文档处理的核心本领，涵盖会议纪要的AI录音整理和会议项目管控、事务收束和发言稿的AI轮廓规划以及风格定制两大高频文档情境。研习后，参训者能够借助AI抓手大幅缩短会议纪要整理时间，迅速产出结构清晰的月报、季报和领导发言稿，达成服务支持条线文档处理效率的显著跃升。本章节是全课的文档生产模块，从实践看，直接对应网点从业者最 高频的日常事务性事务。
一、会议纪要
1. AI录音的采用招数
2. AI录音稿整理的采用办法
3. AI辅助会议项目管控的运用办法
4. 实操：还原一次支行晨会，用AI完成完整会议纪要
二、事务收束和发言稿
1. AI编写文档轮廓的招数
2. 怎样采用AI结合材料完成月报/季报编写
3. 怎样采用AI提取出色稿件的轮廓和推演
4. 怎样采用AI规划领导发言风格人设提示词
5. 实操：用AI完成一份部门事务收束 + 一份呈报发言稿
本章节重点支援参训者掌握RAG学识库技艺在柜面服务情境中的落地办法以及Excel报表的VBA自动化达成路径，覆盖从学识库搭建到服务指引编写、话术架构构筑和报表自动化的完整操作流程。研习后，参训者能够独立搭建柜面服务专属学识库，并利用AI生成VBA脚本达成日常报表的自动化处理，达成服务准则化水平和资料处理效率的双重拉升。本章节是全课的柜面服务情境核心模块，为网点服务的准则化和智能化提供完整的抓手解题打法。
一、构筑完善的资料库
1. 简单弄懂下RAG
2. RAG的优劣势
3. 实操：梳理本网点柜面服务资料清单，规划学识库的分类结构和导入打法
二、怎样采用ima构筑学识库
1. 在ima中搭建学识库
2. 怎样在学识库中编写服务指引
3. 怎样在学识库中搭建服务话术架构
4. 怎样采用学识库搭建货品问题
5. 实操：完成一个柜面服务学识库的搭建，涵盖服务指引和常见货品问答，并完成一次完整查询上手
三、Excel/VBA自动化
1. 怎样利用AI规划VBA脚本（无需编程基础）
2. 常见银行报表自动化情境：汇总台账、格式统一，批量填写
3. 实操：用AI生成一个自动汇总日报的VBA脚本
本章节重点支援参训者掌握腾讯workbuddy本地Agent的核心配置和Skill本领构筑办法，涵盖从抓手认识到功能运用的完整入门路径。研习后，参训者能够独立完成workbuddy的初始配置，并构筑专属Skill本领模块，为服务支持条线的日常事务流达成AI自动化提供抓手基础。本章节是全课的本地Agent抓手模块，为后续营销视觉和呈报材料的AI辅助创作提供扩展本领支撑。
一、认识下workbuddy
1. 何为workbuddy
2. workbuddy的配置
3. workbuddy相关功能引见
4. 实操：完成workbuddy账号注册和基础配置，熟稔核心功能界面
二、何为skill本领
1. 何为skill本领
2. 怎样在workbuddy构筑本领
3. 怎样运用本领
4. 实操：在workbuddy中构筑一个简单的服务支持Skill并完成测试运行
本章节重点支援参训者掌握AI生图、海报制作和视频创作的核心本领，覆盖银行服务网点营销物料的AI辅助生产全流程。研习后，参训者能够独立采用AI抓手完成网点宣传海报规划和活动视频制作，摆脱对外部规划资源的倚重，达成营销视觉内容的迅速响应和低成本生产。本章节是全课的视觉创作模块，让服务支持队伍具备自主产出专精营销视觉内容的本领，带着真实视觉作品离场。
1. AI生图的运用招数
2. AI海报的制作招数
3. AI视频的运用招数
4. 实操：完成一张网点营销主题AI海报和一段15秒宣传短视频的制作
本章节重点支援参训者掌握AI辅助PPT制作的三种核心办法以及大纲规划招数，覆盖从创建思路到结构输出的完整操作流程。研习后，参训者能够根据不同的材料起点灵活选用对应的AI生成办法，并运用同字串联、拆字串联、类比串联招数迅速产出结构清晰的服务呈报PPT，大幅压缩呈报材料的制作时间。本章节是全课的呈报呈现模块，让AI成为服务支持队伍制作事务呈报和活动收束PPT的高效助手，具体来看，带着真实PPT作品离场。
一、三种AI生成PPT的办法
1. 主题创建法
2. 文档创建法
4. 实操：分别采用三种办法各生成一页PPT，对比成效并选出最适合本岗位的创建路径
二、三种大纲创建生成招数
1. 同字串联法
2. 拆字串联法
3. 类比串联法
4. 实操：选取一个真实的服务支持呈报主题，运用大纲招数规划并生成一份完整呈报PPT
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|廖宏老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。