课程背景
银行对公业务条线的买方经理和业务支持队伍，每天面临大量重复性的资讯搜集、方案撰写和资料整理事务，这些高耗时、低创意的事务性差事正是AI最擅长替代的领域。本课专为银行对公业务条线从业者规划，覆盖买方经理、关系维护人员以及对公业务管人者，锁住三大核心业务情境：一是买方资讯的高效搜集和公司画像构筑；二是公司解题打法的智能编写和学识库管控；三是业务资料的处理、清洗和拆解。不要求任何编程或者技艺基础，所有操作都可在日常办公装置上完成。课程以腾讯workbuddy本地Agent为核心抓手主线，配合ima学识库、在线深度搜索抓手、WPS灵犀等等，支援参训者搭建一套完整的AI辅助事务架构。参训者将从AI本领边界认知出发，渐次掌握Agent抓手配置、Skill本领构筑、学识库运用等等核心本领，形成可在银行对公日常事务中持续复用的AI办法论。课程充分体现新质出产力理念：以AI赋能替代重复劳动，换个角度看，将对公条线人员从繁琐事务中解放出来，将宝贵精力锁住于买方关系维护和业务拓展。课程结束后，每位参训者将带走已配置好的workbuddy抓手和至少两个可直接投入事务采用的AI本领模块，达成即学即用，实操中，带作品离场。
课程亮点
区别于面向大众的通用AI办公课程，本课深度定制银行对公条线的典型业务情境，以“对公买方经理一天的事务流“为规划主线，串联买方尽调→方案撰写→资料处理三大核心环节，确保每个研习模块都直接对化解公业务的真实痛点，而非泛泛引见AI抓手功能。本课的核心差异体现在三大专属实训模块：第 一，对公买方深度研究模块，参训者将掌握豆包深度研究、千问深度研究、秘塔搜索、天工Agent等等在线抓手的采用招数，同时借助workbuddy的Agent搜索和自动化本领达成公司资讯的批量高效获取，直接拉升买方尽调效率；第二，公司解题打法智能编写模块，借助ima学识库搭建和workbuddy联动事务流，参训者将达成从货品资料库到方案文稿的一键智能生产，就一线经验说，告别从零开始的重复写作；第三，业务资料全流程处理模块，执行层面，覆盖AI辅助VBA脚本生成、Excel多表汇总和拆解清洗、WPS灵犀资料拆解以及workbuddy资料拆解Skill构筑，周全升级资料处理本领。课程规划充分体现新质出产力理念：降本增效不止于口号，每个模块都以可交付的本领结晶为终点。收尾环节设有实操上手和结晶展示，确保每位参训者带着真实可用的Skill模块和学识库离场，换个角度看，形成从研习到落地的完整闭环。
课程事项
1. 时长：1天（约6小时，就一线经验说，上午3小时+下午3小时）
2. 装置：参训者自备电脑（Windows10或者Mac都可），请确保电脑联网以及下载软件
DAY 1
课程大纲
本章节重点支援参训者构筑对AI本领边界的准确认知，涵盖AI在银行对公情境中的适用范围、局限性以及资料合规要点。研习后，参训者能够判断哪些对公业务差事可由AI协助处理，主动识别AI幻觉隐患，并在采用AI抓手时自觉遵守银行资料安全和合规要求，构筑稳健的AI采用底线。本章节是全课的认知基础，为后续所有抓手实操环节奠定正确的采用心态和合规意识。
1. AI能做和不能做的
2. 警惕AI幻觉
3. AI时代的资料安全和合规事项
本章节重点支援参训者厘清国内主流AI大模型和Agent抓手的差异化定位，覆盖功能特点对比、银行情境适用性拆解以及选型建议。研习后，参训者能够结合对公业务的实际诉求，迅速判断应选用哪类AI抓手，防止因抓手错配带来的效率损耗，形成清晰的AI抓手版图。本章节是全课的抓手导图，为后续workbuddy、ima等等核心抓手实操提供认知基础。
1. 国内常用AI大模型引见
2. 主流Agent抓手引见
本章节重点支援参训者掌握腾讯workbuddy本地Agent的核心配置和Skill本领构筑办法，涵盖从抓手认识到功能运用的完整入门路径。研习后，参训者能够独立完成workbuddy的初始配置，并构筑至少一个专属Skill本领模块，为后续买方资讯搜集、方案编写、资料处理等等情境的AI自动化奠定抓手基础。本章节是全课的核心抓手模块，贯穿后续三大业务情境实训的抓手主线。
一、认识下workbuddy
1. 何为workbuddy
2. workbuddy的配置
3. workbuddy相关功能引见
4. 实操：完成workbuddy账号注册和基础配置，熟稔核心功能界面
二、何为skill本领
1. 何为skill本领
2. 怎样在workbuddy构筑本领
3. 怎样运用本领
4. 实操：在workbuddy中构筑一个简单的对公资讯查询Skill并完成测试运行
本章节重点支援参训者掌握AI驱动的对公买方资讯高效获取办法，覆盖在线深度搜索抓手和workbuddy Agent搜索两大路径。研习后，参训者能够采用豆包、千问、秘塔等等抓手迅速完成公司深度调研，并借助workbuddy的自动化功能达成买方资讯的批量搜集和整理，大幅缩短买方尽调周期，达成买方画像构筑效率的显著跃升。本章节是全课的买方经营情境模块，直接对化解公买方经理的核心日常事务。
一、办法一：在线深度搜索类抓手
1. 豆包深度研究
2. 千问深度研究
3. 秘塔搜索
4. 天工Agent
5. 实操：选定一家标的公司，分别用两种深度搜索抓手完成公司来由调研并对比结果质量
二、办法二：workbuddy的Agent搜索本领
1. 怎样采用workbuddy的资讯搜索功能
2. 怎样采用workbuddy的自动化功能
3. 实操：采用workbuddy完成一份对公买方公司资讯的自动化搜集和整理，输出结构化公司画像
本章节重点支援参训者掌握AI辅助下的对公解题打法智能编写架构，从学识库搭建到方案生成达成全链路贯通。研习后，参训者能够独立搭建对公业务专属学识库，利用ima达成货品资料的智能检索和方案文稿的迅速生产，并借助workbuddy和ima的联动事务流进一步拉升方案编写效率，往细里说，告别从零开始的重复写作。本章节是全课的内容生产情境模块，助力对公队伍构筑可持续复用的方案素材资产库。
一、构筑完善的资料库
1. 简单弄懂下RAG
2. RAG的优劣势
3. 实操：梳理本行对公常用货品资料清单，规划学识库的分类结构和导入打法
二、怎样采用ima构筑学识库
1. 在ima中搭建学识库
2. 怎样利用学识库开展材料汇总编写
3. 怎样采用学识库提问规划公司解题打法
4. 实操：完成一个对公货品学识库的搭建，并用其生成一份针对特定买方情境的解题打法初稿
三，workbuddy联动ima
1. workbuddy对接ima学识库
2. 规划构筑一个解题打法编写的skill
3. 实操：完成workbuddy和ima学识库的对接配置，搭建一个解题打法编写Skill并完成一次完整上手
本章节重点支援参训者掌握AI赋能下的对公业务资料全流程处理本领，覆盖VBA脚本智能生成、Excel资料汇总和拆解清洗以及AI驱动的资料拆解三大本领。研习后，参训者能够借助AI抓手高效完成日常资料报表处理和多表清洗，并利用WPS灵犀和workbuddy资料拆解Skill达成资料洞察的自动化输出，彻底告别低效的手工资料整理。本章节是全课的资料提效情境模块，支援对公条线人员将资料处理时间压缩到最 低，释放更多精力锁住业务本身。
一、AI资料处理招数
1. VBA的采用招数
2. 借助AI完成VBA脚本的编写
3. 实操：提供一个真实的Excel资料处理诉求，借助AI生成VBA脚本并完成自动化执行
二，workbuddy的资料处理
1. Excel表格的汇总处理
2. Excel表格的拆解清洗
3. 实操：采用workbuddy完成一份多表对公业务资料的合并汇总和字段清洗，输出准则化资料表
三、AI资料拆解打法
1. 资料脱敏的处理招数
2. 借助WPS灵犀的资料拆解打法
3. 炼就workbuddy的资料拆解skill
4. 实操：完成一份已脱敏对公业务资料的AI拆解全流程，输出资料洞察摘要和可视化图表
本章节重点支援参训者掌握AI辅助PPT制作的核心办法，覆盖三种AI生成PPT路径的差异化选用招数以及PPT大纲的AI规划打法。研习后，参训者能够根据不同的材料起点灵活选用对应的AI生成办法，并掌握同字串联、拆字串联、类比串联三种大纲创建招数，迅速产出结构清晰、推演连贯的对公呈报PPT。本章节是全课的呈报呈现模块，让AI成为对公队伍制作买方提案和业务呈报PPT的高效助手，落地时，带着真实PPT作品离场。
一、三种AI生成PPT的办法
1. 主题创建法
2. 文档创建法
4. 实操：采用不同的办法创建一份PPT
二、三种大纲创建生成招数
1. 同字串联法
2. 拆字串联法
3. 类比串联法
4. 实操：根据内容规划一份PPT大纲
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|廖宏老师
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公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。