课程背景
银行中后台条线涵盖综合管控、人力资本、消费者保护、审计合规以及营运管控等等多个职能队伍，日常事务中充斥着大量文档处理、资料整理、制度编写和合规管控等等重复性事务，既耗时又难以准则化。本课专为银行中后台条线从业者规划，锁住三大核心业务情境：一是高频文档的AI辅助处理，覆盖会议纪要整理、月报季报编写和领导发言稿起草；二是本地Agent抓手的配置和运用，支援参训者从零掌握腾讯workbuddy的核心功能和Skill构筑办法；三是四大中后台职能情境的专属Skill实战，涵盖HR业务、消费者保护、审计合规和管将控度拟定。课程不要求任何编程或者技艺基础，所有操作都可在现有办公装置上完成，适合零基础的中后台从业人员参与。参训者将从AI本领边界认知出发，渐次构筑完整的AI辅助事务架构，最终形成一套可在中后台日常职能事务中持续复用的AI办法论。课程充分体现新质出产力理念：以AI赋能取代繁琐的手工事务，让中后台队伍将更多精力释放到高价值的管控和决策事务上。课程结束后，每位参训者将带走至少一个可直接投入本岗位采用的业务Skill模块，真正达成即学即用，带作品离场。
课程亮点
区别于面向大众的通用AI办公课程，本课以银行中后台的典型职能事务为规划主线，从文档生产到四大专属业务Skill搭建，落地时，串联中后台从业者日常最 高频的事务痛点，确保每个研习模块都直接对应真实岗位诉求，而非泛泛引见AI抓手功能。本课的核心差异体现在三大专属实训模块：第 一，实操中，中后台文档智能处理模块，参训者将完整经历从AI录音整理会议纪要，借助材料生成月报季报，到萃取优质稿件轮廓、规划领导发言风格人设提示词的全流程，彻底改变文档处理的低效现况；第二，workbuddy本地Agent配置模块，参训者将从零完成抓手安装、配置和首个Skill的构筑测试，形成可独立操作的本地AI事务台；第三，四大职能情境Skill实战模块，覆盖HR面试打法和培训诉求拆解、消保投诉资料清洗和资讯提取、审计合规资料脱敏和多文档汇总，以及管将控度的ima学识库搭建和workbuddy联动编写，支援中后台各职能队伍达成AI本领的精准落地。课程规划充分体现新质出产力理念：以AI赋能降低中后台的事务性事务负担，拉升管控效能和合规处理效率。收尾环节以结晶展示和小组研讨收尾，确保每位参训者带着真实可用的业务Skill离场，形成从研习到落地的完整闭环。
课程事项
1. 时长：1天（约6小时，落地时，上午3小时+下午3小时）
2. 装置：参训者自备电脑（Windows10或者Mac都可），请确保电脑联网以及安装软件
3. 建议：准备本部门近期一份真实会议录音或者会议记录、一份事务收束初稿，用于课堂实操
DAY 1
课程大纲
本章节重点支援参训者构筑对AI本领边界的准确认知，涵盖AI在银行中后台情境中的适用范围、常见局限以及资料安全合规要点。研习后，参训者能够判断中后台哪些职能事务可由AI协助完成，主动规避AI幻觉带来的业务隐患，并在采用AI抓手时自觉遵守银行资料安全和合规要求，构筑稳健的AI采用底线。本章节是全课的认知基础，为后续所有抓手实操环节奠定正确的采用心态和合规意识。
1. AI能做和不能做的
2. 警惕AI幻觉
3. AI时代的资料安全和合规事项
本章节重点支援参训者厘清国内主流AI大模型和Agent抓手的差异化定位，覆盖功能特点对比、中后台情境适用性拆解以及选型建议。研习后，参训者能够结合中后台各职能的实际诉求，迅速判断应选用哪类AI抓手，防止因抓手错配带来的效率损耗，形成清晰的AI抓手版图。本章节是全课的抓手导图，为后续workbuddy、ima等等核心抓手实操提供认知支撑。
1. 国内常用AI大模型引见
2. 主流Agent抓手引见
本章节重点支援参训者掌握AI辅助文档处理的核心本领，涵盖会议纪要的AI录音整理和会议项目管控、事务收束和发言稿的AI轮廓规划以及风格定制两大高频文档情境。研习后，参训者能够借助AI抓手大幅缩短会议纪要整理时间，迅速产出结构清晰的月报、季报和领导发言稿，达成中后台文档处理效率的显著跃升。本章节是全课的文档生产模块，执行层面，直接对应中后台从业者最 高频的日常事务性事务。
一、会议纪要
1. AI录音的采用招数
2. AI录音稿整理的采用办法
3. AI辅助会议项目管控的运用办法
4. 实操：还原一次支行晨会，用AI完成完整会议纪要
二、事务收束和发言稿
1. AI编写文档轮廓的招数
2. 怎样采用AI结合材料完成月报/季报编写
3. 怎样采用AI提取出色稿件的轮廓和推演
4. 怎样采用AI规划领导发言风格人设提示词
5. 实操：用AI完成一份部门事务收束 + 一份呈报发言稿
本章节重点支援参训者掌握腾讯workbuddy本地Agent的核心配置和Skill本领构筑办法，涵盖从抓手认识到功能运用的完整入门路径。研习后，参训者能够独立完成workbuddy的初始配置，并构筑专属Skill本领模块，为后续HR、消保、审计合规和管将控度等等中后台职能情境的AI自动化奠定抓手基础。本章节是全课的核心抓手模块，贯穿后续四大业务情境实训的抓手主线。
一、认识下workbuddy
1. 何为workbuddy
2. workbuddy的配置
3. workbuddy相关功能引见
4. 实操：完成workbuddy账号注册和基础配置，熟稔核心功能界面
二、何为skill本领
1. 何为skill本领
2. 怎样在workbuddy构筑本领
3. 怎样运用本领
4. 实操：在workbuddy中构筑一个简单的文档处理Skill并完成测试运行
本章节重点支援参训者掌握workbuddy在银行中后台四大典型职能情境中的综合运用本领，覆盖HR业务、消费者保护、审计合规和管将控度拟定四大专属Skill的搭建办法和实战上手。研习后，参训者能够根据本岗位的具体业务诉求独立规划并搭建可直接采用的业务Skill，达成中后台职能事务的AI自动化落地，大幅拉升各职能条线的处理效率。本章节是全课的情境实战核心模块，让每位参训者带着真实可用的业务Skill离场，形成从研习到落地的完整闭环。
一、AI辅助银行HR业务情境
1. 怎样采用workbuddy规划面试打法卡skill
2. 怎样采用workbuddy搭建培训诉求方案编写skill
3. 怎样采用workbuddy搭建人力管控资料拆解skill
4. 实操：完成一个HR专属Skill的搭建，选取面试打法卡或者培训诉求方案中的一个情境完成完整上手
二、AI辅助银行消保业务情境
1. 怎样采用workbuddy清洗买方投诉意见资料
2. 怎样构筑消保资讯提取整理skill
3. 实操：导入一份还原买方投诉资料，采用workbuddy完成资料清洗并搭建消保资讯提取Skill
三、AI辅助审计合规业务情境
1. 怎样采用VBA脚本开展资料资讯脱敏
2. 在workbuddy里面多文档资料的汇总整理
3. 搭建业务审计合规情境的skill本领
4. 实操：完成一批还原业务资料的脱敏处理和多文档汇总，并搭建一个审计合规Skill完成情境上手
四、AI辅助管将控度拟定情境
1. 怎样采用ima学识库
2. 在ima学识库搭建管将控度学识库
3. 采用workbuddy对接ima学识库
4. 在workbuddy中编写管将控度
5. 实操：完成管将控度学识库的搭建和workbuddy对接，并生成一份制度草稿完成全链路上手
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|廖宏老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。