课程收益
3小时
课程大纲
（3小时 ）
模块一：AI大模型演进趋势和投顾业务破局
本模块旨在支援财富投资顾问构筑对AI大模型的核心认知，明晰其在金融投研和财富管控领域的运用边界和价值。
AI大模型的演进和金融运用现况
主流大模型（DeepSeek、KIMI、豆包等等）在金融领域的核心本领拆解
大模型在投研、风控、买方服务等等情境的运用趋势
财富投资顾问的“AI效能革命”
投顾日常事务的痛点拆解：资讯过载、资料整理耗时、打法对比维度单一
AI大模型怎样重塑投顾事务流：从“人工检索处理”到“AI辅助决策生成”
大模型交互心法和Prompt提示词招数
“情境-IPO要则-Prompt-校准”的要害操作链条
怎样借助精准提示词将控大模型的输出质量和专精性
模块二：AI驱动的货品资料整理和市场资讯筛选
本模块针对投顾高频的“找资料、读资讯”痛点，上手怎样利用大模型以及插件抓手达成资料的高效清洗和资讯的精准提炼。
货品资料整理和结构化输出
痛点：基金货品净值、持仓、业绩归因等等多源资料格式不一，手工整理耗时。
AI实战：
“资料投喂”招数：怎样让大模型迅速读取并领会PDF/Excel格式的货品定期报告。
利用AI开展资料提取、清洗和结构化重组，一键生成货品资料对比表格。
市场资讯的自动化收集和高质筛选
痛点：海量券商研报、宏观新闻难以迅速提炼有效投资线索。
AI实战：
长篇市场拆解报告、会议纪要的核心看法秒级提炼（文档摘要本领）。
利用大模型抓手（如KIMI、秘塔AI）开展全网市场资讯的实时追踪和高信噪比筛选。
Skill等等高阶抓手在投顾情境的深度运用
认识并调用大模型的高级本领和插件（如联网搜索、文件拆解、资料图表生成）。
构筑个人专属的“投研资讯Copilot”，达成市场异动的自动提示和汇总。
模块三：投资打法比较和智能投研报告生成
本模块锁住核心业务决策环节，利用AI开展多维度的打法推演和对比，并迅速生成面向买方的专精材料。
投资打法的智能化比较和归因
痛点：不同基金经理投资打法（如价值vs成长、主动vs量化）对比维度难以统一。
AI实战：
基于大模型的资料拆解四步法（取数-建模-拆解-决策）。
利用AI构筑多维度评价轮廓，对多只货品/打法开展横向对比和深度归因拆解。
AI辅助资产配置和买方适配度拆解
结合宏观资料和买方隐患偏好，让AI辅助生成大类的资产配置建议参考。
投资打法和买方画像的智能匹配度检视。
高质量投顾服务材料的自动化生成
AI实战：
输入货品资料和市场看法，自动生成格式规范、推演清晰的“货品推介书”或者“市场看法收束”。
基于既有研报开展“二次创造”，转化为面向直销买方或者渠道的通俗易懂版解读文案。
模块四：实地答疑和业务落地共创
实操问题答疑
针对参训者在线下/线上实操中遇到的Prompt规划、抓手报错等等问题开展解答。
情境共创和事务流精进
带出投顾人员结合自身业务线（如针对高净值买方服务、渠道培训等等），探讨AI运用的新情境。
拟定个人的《AI赋能事务效率拉升行动规划》。
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|冰洋老师
适合谁听
华夏基金财富投资顾问以及相关人员（线下约30人+线上同步）。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
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