课程背景
在“机器智能+”国家方略和邮政集团“智翔规划”双重驱动下，金融业务数智化转型已进入深水区。可是，一线队伍普遍面临“知行鸿沟”：
知道AI要害，但不知怎样为己所用
。具体表现为：
政策研究、市场拆解、报告撰写等等重复性事务仍耗费大量人力；面对海量买方资料和货品资讯，难以迅速提炼洞见；对“小龙虾”等等前沿AI智能体充满好奇又望而却步。这导致队伍陷入“忙而无功”的困境，难以将技艺势能转化为业务动能。
本课摒弃冗长理论，采用
“认知刷新-抓手武装-实战上手”
的三段式闪电战法。我们将在半天内，以讲师横跨技艺和业务的“双料”视角，带您完成一次高效认知和本领跃迁：
1.
破认知
：用10分钟讲清AI怎样从“聊天玩具”进化为“数字员工”，重塑邮政金融事务模式。
2.
给抓手
：锁住最 高频、最实用的办公情境，传授“开箱即用”的AI提效组合拳。
3.
练实战
：亲手体验引爆全球的“小龙虾”AI智能体，就一线经验说，感受从“下指令”到“自动执行”的震撼，破除技艺恐惧。
本次高强度、高密度的半日修炼，旨在达成“三个一”标的：
树立一个观念
——AI是每位金融从业者必须掌握的“新办公软件”；
掌握一套办法
——获得覆盖文案、资料、资讯处理的核心AI本领包；
点燃一将火种
——激发队伍主动探索AI赋能业务情境的热情，为后续深化运用打下坚实基础，响应集团科技赋能方略，锻造邮政金融新质出产力。
课程收益
•
刷新认知
：领会从“对话式AI”到“行动式AI智能体”的技艺演进和商业本质，构筑AI赋能金融业务的正确预期。
•
掌握本领
：学会采用主流AI抓手（如DeepSeek、Kimi等等）高效完成政策解读、报告撰写、资料整理、竞品拆解等等核心办公差事。
•
体验前沿
：亲手实操现象级AI智能体“小龙虾”（OpenClaw），就一线经验说，直观感受其“能听会做”的自动化本领，评核其在自身事务流中的运用潜力。
•
拟定规划
：产出个人《AI提效首周实践清单》，执行层面，将课堂所学立即转化为岗位生产力。
课程大纲
开篇导入：启航——AI不是未来，就一线经验说，是正在发生的现在
• 破冰：从“小邮助手”到“小龙虾”——邮政金融的AI开展时
• 定调：明晰半天标的——不做AI专家，只做“会用AI破解实际问题”的超级员工。
• 全景图：展示半天研习路径：刷新观念 → 武装抓手 → 触摸未来。
学识模块（心法修炼）：
• 学识点一：AI的三级跳：从“感知智能”（识别）到“认知智能”（领会）再到“行动智能”（执行）。
• 学识点二：“机器智能+”下的邮政金融新战场：解读集团“智翔规划”，看AI怎样重塑买方经营、隐患管控、营运效率。
• 学识点三：管人者的AI思路升级：从“管控人力”到“驾驭人机协同”，重新定义队伍效能边界。
实例研讨（实战过招）：
• 实例名称：“AI怎样让一个买方经理的一天焕然一新”
• 实例来由：演示AI怎样协助完成晨会资料准备、买方诉求预判、货品要点速记、夕会报告生成的全流程。
• 要害启示：AI不是替代，是增强；核心价值是解放人力，锁住高价值交流和决策。
交流碰头（闪电问答）：
• 碰头主题：“我的事务中，哪项差事最可能被AI优先精进？”
• 碰头形式：实地投票，导师即时点评，引出下一模块的核心抓手。
学识模块（心法修炼）：
• 学识点一：资讯处理“读心术”：怎样让AI迅速阅读长篇政策文件（PDF/网页），换个角度看，并提取核心条款、制作对比表格。
• 学识点二：内容创作“加速器”：掌握“定位-差事-范例-格式”四步法，指令AI生成合规、专精的营销文案、会议纪要、呈报PPT大纲。
• 学识点三：资料拆解“透视眼”：利用AI迅速清洗杂乱资料、开展多维度对比（如各网点业绩对比），并生成描述性结论。
沙盘上手/小组碰头（小组实战，30分钟）：
• 上手主题：“半小时完成一份竞品拆解简报”
• 上手标的：各小组采用提供的竞品资讯网页/PDF，借助AI抓手，在30分钟内携手完成一份包含“竞品优势、货品对比、我司对策”三部分的简报摘要。
• 上手抓手：Kimi Chat / DeepSeek，具体来看， 简报模板
• 展示点评：随机抽取小组展示结晶，导师点评AI指令的有效性和结晶的专精度。
学识模块（心法修炼）：
• 学识点一：“小龙虾”为何？为何火？ 揭秘OpenClaw怎样达成从“对话”到“行动”的跨越，运行层面，成为能操作电脑的“数字员工”。
• 学识点二：本领边界和安全红线：它能做什么（自动填表、资料监控、报告生成）？不能做什么？公司部署需注意哪些安全隐患？
• 学识点三：人机协同新范式：管人者怎样规划“数字员工”岗位？员工怎样和AI智能体分工协同？
实例研讨（实战过招）：
• 实例名称：“政务龙虾”和“金融龙虾”的想象
• 实例来由：分享深圳福田区“政务龙虾”处理民生投诉的实例，启发思索：在邮政金融情境（如买方投诉分类、理财货品到期提醒）中，“金融龙虾”能够怎样事务？
• 要害挑战：差事定义、权限管控、结果校验。
沉浸式演示（实地观摩）：
• 演示主题：“见证‘小龙虾’自动事务”
• 演示内容：导师实地演示一个预设差事（如：自动从指定网页抓取最 新金融监管动态，运行层面，并整理成邮件摘要），让参训者直观感受智能体的执行进程。
• 安全提示：强调公司级运用必须遵循安全规范，个人体验需在可控环境开展。
七、课程收束和行动规划
• 核心心法回顾：用一张图回顾“认知-抓手-智能体”的三级跃迁路径。
• 结晶快闪：邀请2-3位参训者分享半天内最 大的收获或者最想尝试的运用点。
• 行动规划：
◦ 立即行动（本周）：采用《指令指引》中的任意3个招数，精进一项日常事务。
◦ 持续探索（一月）：在部门内组织一次AI抓手采用心得分享会。
◦ 方略思索（未来）：思索本部门哪个流程最适合引入“自动化智能体”开展试点。
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|冰洋老师
适合谁听
• 省公司金融业务部相关人员 • 各市县分公司分管金融副总、金融业务部经理、财富业务管控员 • 海口、三亚区分公司总经理 共计约90人。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。