课程背景
在当前保险业界竞争加剧、数智化转型加速的来由下，内勤员工面临文档处理繁琐、资料整合效率低、会议资讯管控耗时等等核心痛点。本次课程锁住保险业界特需情境，借助"抓手实操+实例还原"的沉浸式研习模式，支援参训者在1天内掌握AI办公提效的核心本领。
课程将围绕文档智能处理、资料敏捷拆解、会议高效协同三大刚需情境展开，采用"痛点拆解-抓手演示-沙盘上手"三阶教学法，确保技艺运用和业务情境深度结合。参训者将借助研习构筑AI办公思路轮廓，为保险公司达成流程精进和人力效能的可持续拉升注入新动能。
课程收益
1.
重塑办公流程
：掌握AI大模型自动化处理保险单证、报表等等高频文档的本领，降低手工操作错误率30%以上
2.
激活资料价值
：学会用AI迅速完成业务资料清洗、可视化拆解，拉升报表生成效率50%
3.
精进会议效能
：运用智能会议抓手达成会议内容自动纪要、差事自动追踪，减少会后整理时间60%
4.
培育AI思路
：构筑"人机协同"的事务模式，促成组织向数智化、智能化办公模式转型
课程大纲
课程导入：AI效率革命和保险办公新范式
• 交流破冰：内勤办公痛点墙（保单录入、资料核对、会议纪要三大痛点投票）
• 实例启示：某寿险公司运用AI达成理赔报告自动化提效80%的实践
• 课程地图：提效三板斧（文档×资料×会议）和研习路径图
学识模块
1. 保险文档智能生成原理
a. 学识点一：AI领会保险术语的底层推演（如"保单现金价值""责任免除"等等专精概念识别）
b. 学识点二：Prompt工程三板斧（情境定义+变量将控+格式规范）
c. 学识点三：合规风控红线（买方隐私保护、条款准确性校验）
2. 实战情境闭环规划
a. 实例：理赔报告自动化生成
i. 抓手：DeepSeek-R1+保险术语库
ii. 操作：输入原始理赔资料→自动生成结构化报告→重点指标红标预警
b. 沙盘上手：基于还原保单资料生成「季度理赔拆解简报」
i. 要求：包含异常案件比例、平均处理时长、高隐患案件标签
抓手
• 核心抓手：DeepSeek-R1（免费版）
• 增强抓手：保险条款校验插件（自定义敏感词库）
学识模块
1. 保险资料治理心法
a. 学识点一：多源资料融合（保单系统、理赔平台、Excel报表的智能清洗）
b. 学识点二：指标建模推演（续保率、赔付率、买方满意度关联拆解）
c. 学识点三：可视化叙事招数（用图表讲清业务趋势）
2. 敏捷拆解四步法
a. 实例：保费收入多维拆解看板
i. 步骤：资料导入→智能建模→异常检测→可视化输出
b. 沙盘上手：制作「分支机构业绩对比雷达图」
i. 要求：突出保费完成率，同比增长率、投诉率三维度
抓手
• 核心抓手：Kimi+Excel插件
• 输出结晶：动态资料看板（支持WPS/腾讯文档）
学识模块
1. 会议智能中枢架构
a. 学识点一：语音转写精准度拉升打法（保险术语自适应精进）
b. 学识点二：行动项自动分配推演（责任人识别+截止日期提取）
2. 全链路实战上手
a. 实例：晨会纪要自动生成
i. 抓手：豆包AI会议助手
ii. 流程：实时录音→要害决议提取→差事分配表生成
b. 闪电赛：5分钟还原会议纪要生成挑战
抓手
• 核心抓手：豆包AI（免费会议转录）
• 辅助抓手：差事追踪模板（自动同步钉钉/公司微信）
课程收尾：行动方案和效能跃迁
• 结晶验收：小组展示AI办公流水线规划图（如保单录入-资料核对-报告生成闭环）
• 个人行动规划：每位参训者提交「AI抓手运用承诺书」
• 效能公式：AI提效=准则化输入×情境化抓手×持续迭代
备注
1. 全部采用国产免费AI抓手（DeepSeek、Kimi、豆包），确保参训者结课后可持续采用
2. 所有实例都基于保险业界真实情境规划，包含保单模板、理赔资料等等还原材料
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|冰洋老师
适合谁听
保险公司内勤员工（包括保单管控、理赔支持、行政文秘、资料统计等等岗位）。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。