课程背景
随着机器智能技艺迅速演进，以大语言模型为基础的AI智能体正在从“辅助回答问题”向“领会差事、调用抓手、执行流程”的方向演进。保险业界作为典型的资讯密集型业界，在买方服务、营销展业、货品培训、业务管控、资料整理、方案制作等等情境中存在大量重复性事务。借助AI智能体，能够支援保险从业人员拉升事务效率，降低事务性事务投入，将更多精力锁住买方经营和业务价值创造。
本课结合保险业界实际事务情境规划，以腾讯WorkBuddy智能体为核心抓手，支援保险公司全员掌握AI智能体的运用办法。课程围绕保险营销、买方服务、行政管控、培训管控、资料拆解等等岗位情境，借助实例演示和实地实操，让员工学会利用AI完成资料整理、内容生成、资讯拆解、流程自动化等等差事，炼就属于自己的智能事务助手。
课程收益
1. 掌握AI智能体基本概念和运用情境，领会WorkBuddy从聊天抓手到执行型助手的价值。
2. 学会利用WorkBuddy处理保险业界高频办公差事，拉升日常事务效率。
3. 掌握Skills本领创建办法，炼就营销、客服、培训、管控等等岗位专属AI助手。
4. 结合保险业务情境，达成买方服务、资料整理、报告生成和流程自动化。
课程形式
讲师讲授 + 实例演示 + 分组实操 + 实地操练
课程大纲
模块一：认知先行——AI智能体为何、有什么用
一、重新认识WorkBuddy：它不是聊天抓手，而是执行型智能体
1. WorkBuddy定位和价值：领会它从“回答问题”走向“执行差事”的核心差异。
2. WorkBuddy适合破解什么问题：锁住保险业界高频、重复、流程清晰的办公差事。
3. WorkBuddy本领边界：读取文件、处理资料、资讯搜索、代码执行和自动化差事。
4. 普通用户研习路径：先体验、后配置、再渐次扩展运用。
二、何为AI智能体（Agent）
1. 智能体=将AI从“聊天抓手”升级为“业务执行员工”。
2. 智能体和传统AI大模型区别：从“能说会想”到“能说会做”。
三、为何保险公司必须研习智能体
1. AI对话升级：传统问答方式难以满足保险业务复杂事务诉求。
2. 个人端运用：炼就资讯整理助手、买方服务助手、内容创作助手。
3. 公司端运用：破解营销展业、买方营运、培训管控、业务支持等等核心痛点。
四、实操操练
1. 体验WorkBuddy基础操作：发送差事指令、查看执行结果。
2. 实例演示：WorkBuddy自动抓取保险业界热点资讯，整理生成业界拆解报告。
模块二：智能体初体验——腾讯WorkBuddy实战
一，WorkBuddy基本界面熟稔
1. 从“能打开”到“能采用”的要害操作办法。
2. WorkBuddy安全制度领会：弄懂资料处理方式和采用注意事项。
3. 要害资讯配置：设置定位、记忆、灵魂和用户配置。
二，WorkBuddy高级功能配置
1. 定时差事：自动执行固定周期的资讯采集、提醒和报告生成差事。
2. 多平台链接：借助微信、公司微信、钉钉和飞书等等方式连接事务情境。
3. 记忆管控：配置长期记忆和短期记忆，让AI更为领会个人事务习惯。
三、高频小情境上手
1. 资讯整理、资料汇总、事务提醒等等简单差事实践。
2. 热点资讯抓取：自动收集保险业界动态和监管政策。
3. 文件批量处理：达成业务资料批量整理、分类和格式转换。
模块三：情境实战——WorkBuddy高效办公全情境演示
一、内容创作情境
1. 批量生成营销内容：自动生成朋友圈文案、买方邀约话术、宣传材料。
2. 热点选题抓取：自动拆解保险业界热点，生成内容策划方向。
3. 文章一键排版：达成Word材料自动格式精进。
二、资料处理情境
1. 获取本地业务资料开展批量处理，达成资料整理和格式精进。
2. 资料拆解：辅助生成业务资料、买方资料、营运资料拆解报告。
3. Excel资料整理：完成资料清洗、公式生成和报表制作。
三、买方交流情境
1. 批量生成买方交流话术，拉升买方服务效率。
2. 根据买方诉求生成个性化保险方案引见内容。
3. 自动整理买方交流记录，辅助买方跟进管控。
四、图片和媒体情境
1. 批量生成保险营销推广图片和宣传素材。
2. 图片批量整理，重命名和分类保存。
3. 图片格式批量转换和压缩。
模块四：智能体深度体验——本领（Skills）创建实战
一、Skills的定义和创建
1. 何为Skills：领会本领封装怎样让AI执行更为高效。
2. Skills破解什么问题：将复杂业务差事封装为一键执行流程。
3. 怎样在WorkBuddy中创建Skills：炼就岗位专属智能本领。
二、Skills运用实例
1. 营销岗：买方画像助手、销售话术助手、活动策划助手。
2. 客服岗：买方问题解答助手、服务流程助手、投诉拆解助手。
3. 培训岗：课程资料整理助手，培训方案生成助手。
4. 营运岗：资料日报生成助手、活动复盘报告助手。
三、深度配置和自动化
1. 定时抓取保险业界资讯、政策动态和市场资讯。
2. 事务流编排：将多个本领串联形成完整业务链路。
3. 自定义快捷命令：炼就个人专属AI事务方式。
四、实操操练
1. 创建一个岗位专属Skills。
2. 实例演示：创建“买方服务助手”，自动整理买方问题并生成回复建议。
模块五：实战落地——岗位情境专属差事流程炼就
一、营销岗位实战
1. 创建买方画像拆解助手，辅助销售人员弄懂买方诉求。
2. 生成买方交流话术，拉升营销交流效率。
3. 自动整理买方跟进记录，形成销售跟踪规划。
二、客服岗位实战
1. 创建保险货品问答助手。
2. 自动整理买方咨询记录。
3. 生成买方服务回复建议。
三，培训岗位实战
1. 创建培训资料整理助手。
2. 自动生成课程纲要和培训材料。
3. 辅助完成培训成效拆解。
四、职能管控岗位实战
1. 创建部门事务呈报助手。
2. 会议纪要自动整理和差事分发。
3. 项目进度跟踪和提醒。
五、管控层实战
1. 借助邮箱和资料创建部门经营拆解助手。
2. 自动汇总业务进展、问题和建议。
3. 辅助管控决策拆解。
六、实操操练
1. 根据岗位情境规划并创建专属WorkBuddy自动化流程。
2. 实例演示：营销岗位“买方经营全流程自动化”——从买方资料整理→诉求拆解→交流跟进→服务提醒。
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|常亚南老师
适合谁听
保险公司全体员工、包括营销人员、客服人员、营运管人人员、培训人员以及职能部门人员。。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。