课程背景
“将日复一日交给多维表格，将日新月异交给人类；
将连滚带爬交给多维表格，将游刃有余交给人类。”
——罗振宇《2026时间的朋友跨年演说》
在数智化转型深化和AI技艺普及的当下，市场和销售岗位作为公司业绩增长的核心前线，正面临着“业务资料繁杂无序、客情维护效率低下、项目进度管控模糊，行政物料批量产出繁琐”的四重困境。
市场人员常因活动资料分散、舆情评价整理低效，错失营销精进时机；销售人员深陷手动录入拜访记录，反复同步项目进度的琐事，无暇锁住买方跟进和成交；管控层则因资料不实时、可视化不足，难以做出迅速精准的业务决策。传统Excel表格的碎片化管控、手动操作的高误差率，已无法适配市场销售业务的高效协同诉求。
飞书多维表格凭借“结构化资料管控、跨表关联联动、AI智能提效、自动化事务流”的核心本领，成为破解上述痛点的要害抓手。本课紧扣市场销售全业务情境，以AI赋能为核心，将多维表格功能和一线业务深度融合，借助1天实战训练，支援参训者摆脱低效事务模式，达成业务资料化、流程自动化、决策智能化，助力公司拉升市场转化效率和销售业绩。
1.
培训时长：
1天（6小时，含实操上手、小组交流、结晶点评）
2.
培训形式：
实例拆解+实操上手+结晶输出+答疑复盘
3.
面向对象：
• 公司市场部人员
• 公司销售部一线人员、销售管人人员
• 销售行政（销售支持）人员
• 公司数智化专员
课程收益
本次培训以“学即能用、用即提效”为核心导向，借助1天系统化实战训练，达成学识、本领、结晶三维标的的统一，具体如下：
（一）学识标的
1. 掌握多维表格在市场销售情境中的核心运用推演，领会“关联字段、引用字段、AI字段捷径、扣子事务流”的底层原理；
2. 明晰市场销售全情境（资料汇总、客情维护、项目管控、行政产出）的数智化解题打法，构筑“资料驱动业务”的思路模式；
3. 弄懂飞书多维表格最 新AI功能和自动化规则的适用情境，掌握功能和业务痛点的匹配办法。
（二）本领标的
1. 能独立搭建市场销售业务资料汇总表和专属仪表盘，达成多端资料实时同步和可视化决策；
2. 熟练运用AI字段捷径和自动化事务流，完成客情维护自动化、拜访记录AI生成，舆情评价智能分类；
3. 掌握关联字段和引用字段的进阶用法，搭建销售项目全流程管控表，达成项目进度自动同步和倚重提醒；
4. 能够联动飞书多维表格和扣子事务流，一键批量生成市场活动邀请函、销售战报等等行政物料。
（三）结晶标的
1. 每位参训者完成4套岗位专属实战模板（活动资料汇总表、客情维护表、销售项目管控表、行政物料生成表）。
2. 小组输出1份业务数智化提效方案，可直接落地于本职事务；
3. 参训者掌握核心操作办法，课后可独立精进现有业务表格，达成事务效率拉升50%以上。
课程亮点：
• 痛点驱动教学：以市场销售一线真实痛点为切入点，每讲都遵循“业务痛点→解题打法→功能实操→情境落地”的推演每，让参训者明晰学了能破解什么问题，增强代入感和研习动力；
1.
• 全实操导向：理论解说占比≤30%，实操操练占比≥70%，新增仪表盘和AI字段捷径专属实操，确保参训者听得懂、会动手；
• 核心功能全覆盖：完整包含：基础操作+视图切换+协同权限+资料联动+仪表盘可视化+AI字段捷径，无功能遗漏。
• 跨岗位适配：每个情境都配套表格+仪表盘，提供可直接套用的模板，防止“学了用不上”；
• AI深度融合：从基础字段设置到进阶方案生成，贯穿AI抓手运用，降低操作门槛，拉升效率。
课程大纲
第 一讲：一线业务资料高效管控——从“杂乱表格”到“实时同步”
业务痛点：
• 市场和销售人员常年在外对接买方，需要便捷迅速记录业务进展（如活动线索、买方意向、订单初步资讯），但传统表格整理方式繁琐，无法随时录入，错过要害记录时机；
• 资料收集来自多方（销售、市场、渠道伙伴），录入格式不一致，就一线经验说，需手动调整表格版本，无法做到实时更新同步，手里拿到的资料经常不是最 新，影响买方跟进和活动决策；
• 活动资料（曝光量、线索量、转化率、预算采用）分散在不同Excel/文档/微信，落地时，复盘时需手动汇总、核对，无法迅速看出哪个活动成效好、哪个渠道线索质量高，耽误精进决策；
• 商机、买方、订单资料分开记录，跟进买方时需反复切换表格，无法迅速关联买方历史订单、货品偏好、对应折扣，影响跟进效率；
• 业务资料繁多、表格杂乱，难以迅速看清重点，无法迅速做出决策。
解题打法：
• 表单视图允许多方录入，手机微信打开即可操作，具体来看，搭配移动端语音录入（方言也支持），AI自动识别填充，执行层面，精准度高，一线人员随时随地记录业务进展；
• 所有录入的资料实时汇总到同一张表格，在实际应用里，无需手动转发、更新版本，在实际应用里，权限管控下，相关人员可实时查看最 新资料，减少手动调整和核对成本；
• 用查找引用字段关联各类业务资料，录入货品名自动显示折扣价格、实时库存，从实践看，关联买方自动显示历史订单，就一线经验说，减少复制粘贴带来的失误。
• 搭建市场/销售专属业务驾驶舱，锁住核心资料（线索量、商机进度、活动成效），用指标卡、简单图表直观呈现重点，迅速获取精准洞察，支撑一线跟进和管控层决策；
学识点：表单视图采用、移动端语音录入、查找引用字段、仪表盘搭建等等
情境示例：
• 表单视图+语音录入：销售外出拜访买方后，微信打开表单，语音说“买方A（XX业界），往细里说，意向货品B，预计下周签约，落地时，对接人张三”，AI自动识别填充对应字段，无需手动打字。
• 查找引用字段：销售录入订单时，选项“货品B”，自动关联显示货品折扣价、当前库存，无需手动查询货品指引；
• 仪表盘搭建：市场岗迅速搭建“活动成效仪表盘”，显示各渠道线索量、转化率，一眼看清重点活动，在实际应用里，迅速调整投放打法。
次讲：客情维护提效+舆情/评价管控——从“手动繁琐”到“AI自动化”
业务痛点：
• 买方资讯和相关业务动态管控繁杂琐碎，并且相互独立，查询买方详情时需反复切换表格，运行层面，费时费力，易遗漏要害客情；
• 买方拜访结束后，执行层面，需手动一项一项录入拜访记录，尤其是外出拜访后，执行层面，手动打字繁琐，占用大量时间，影响后续买方跟进；
• 客情跟进无提醒，易遗漏买方跟进节点（如买方回访时间、合同到期提醒），导致买方离职；用户评价/舆情无分类，难以迅速统计核心问题（如货品痛点、活动不足），无法迅速响应；
• 手动整理客情资料、评价/舆情资料，易出错、效率低，并且无法实时同步给相关人员。
解题打法：
• 用关联字段达成买方表、拜访记录表，订单表的联动，一键跳转查看买方全维度资讯，运行层面，无需切换表格，查询效率翻倍。
• 用字段捷径中心（AI功能），运行层面，语音/拍照即可自动生成拜访记录，自动提取要害资讯，就一线经验说，无需手动逐字录入；
• 设置自动化事务流，根据客情节点（如拜访后3天回访，合同到期前15天）自动触发提醒，发送消息给对应销售，运行层面，落地时，防止遗漏跟进；
• 用表单视图搭建评价/舆情收集入口，往细里说，多方同步录入（市场人员，一线销售、客服），就一线经验说，搭配字段捷径AI自动分类（正面/负面/中性）、提取核心要害词，无需手动分类。
学识点：双向关联字段、字段捷径中心、事务流、自动化设置等等
情境示例：
• 关联字段：销售点击某买方，在实际应用里，一键跳转查看该买方的所有拜访记录、历史订单，无需切换表格，在实际应用里，迅速掌握客情；
• 基础事务流：设置“拜访后3天回访”提醒，在实际应用里，销售完成拜访记录后，3天后自动收到消息提醒“请回访买方A，确认诉求落地情况”，防止遗漏。
1.
三讲：销售项目全流程管控——从“进度模糊”到“资料化同步”
业务痛点：
• 销售项目进度模糊，项目里程碑、要害节点、差事分工不清晰，无法迅速查看项目推进情况，易出现节点延误；
• 销售项目涉及多方协同，差事分工后，进度需手动同步、反复交流，耗时耗力，并且易出现资讯偏差。
• 销售项目资料不互通，就一线经验说，项目表、买方表、货品表、差事表相互独立，录入项目资讯时需重复复制粘贴，往细里说，易出错、效率低。
• 无法实时查看所有项目的推进进度，瓶颈问题，复盘时需手动汇总项目资料，难以迅速掌握项目整体情况，无法有效管控项目隐患。
解题打法：
• 用关联字段+引用字段，联动项目表、差事表、里程碑表，搭建销售项目全流程表格，直观展示项目里程碑、要害节点、差事分工，进度一目了然；
• 设置自动化同步规则，差事进度更新后，自动同步到项目表，同时通知对应协同人员，无需手动交流、同步；
• 借助关联字段+引用字段，落地时，达成项目表和买方表、货品表联动，换个角度看，录入项目时，选项买方/货品，自动关联显示买方资讯、货品资讯，实操中，无需重复复制粘贴。
• 搭建销售项目仪表盘，直观展示所有项目的推进进度、瓶颈差事、延误情况，管控层可实时查看，迅速介入管控隐患。
学识点：关联字段进阶采用、引用字段联动采用、基础自动化同步设置
情境示例：
• 关联+引用字段：销售搭建“大额订单项目表”，选项买方名称，自动关联买方资讯（对接人、诉求）；选项货品，自动关联货品报价、交付周期，无需重复录入；
• 自动化同步：货品岗完成“方案规划”差事后，自动同步到项目表，实操中，运行层面，同时发送消息给销售“方案规划已完成，请推进报价环节”，从实践看，无需手动通知。
1.
四讲：销售行政物料高效产出——从“手动批量制作”到“一键生成”（市场活动邀请函、销售战报……等等等等）
业务痛点：
• 市场活动需批量生成邀请函，手动替换买方名称、活动时间，地点等等字段，往细里说，耗时耗力，并且易出现格式不统一，资讯错误；
• 需定期生成销售战报，往细里说，就一线经验说，手动汇总销售资料、填充战报模板，格式繁琐，占用大量时间，落地时，影响销售跟进；
• 批量制作的物料（邀请函，战报……）格式不统一，需手动调整排版，浪费市场人员时间；
解题打法：
• 用扣子事务流联动飞书多维表格，搭建邀请函模板，往细里说，绑定多维表格中的买方资讯（名称，职务），一键批量生成准则化邀请函，自动替换买方资讯，无需手动改。
• 在扣子事务流中设置准则化模板，批量生成时自动套用模板格式，具体来看，无需手动调整排版，确保所有物料格式统一；
学识点：扣子事务流和飞书多维表格联动、扣子事务流准则化设置等等
情境示例：
• 批量生成邀请函：市场岗在多维表格中录入所有参会买方资讯，搭建邀请函模板，运行层面，借助扣子事务流一键批量生成，自动替换每个买方的资讯，生成后可直接导出，发送，无需手动修改；
• 一键生成销售战报：销售管人人员在多维表格中录入每日/每周销售资料，借助字段捷径自动汇总“部门总销售额、Top3销售业绩”，搭配扣子事务流，一键生成准则化战报，自动排版。
1.
五讲：答疑收束+后续落地支持
课程规划和衔接说明：
• 推演递进：基础资料管控（第 一讲）→ AI自动化提效（次讲）→ 项目全流程管控（三讲）→ 行政物料批量产出（四讲），从实践看，运行层面，在实际应用里，从“基础操作”到“进阶提效”，从实践看，从“一线业务”到“行政支撑”，运行层面，覆盖市场/销售一天事务核心情境；
• 学识点衔接：前一讲的学识点（如关联字段、仪表盘，表单视图）在后续讲中复用、进阶，不重复解说基础，重点拓展新学识点，适配一天课程的节奏；
• 岗位贴合：每讲都区分市场/销售专属痛点、专属情境，防止“泛泛而谈”，确保两类参训者都能找到自己的事务情境，增强代入感；
• 核心导向：全程围绕“痛点驱动→解题打法→学识点→情境示例”，不堆砌功能，每一个学识点都有明晰的业务用途，贴合公司培训“学完就能用，就一线经验说，用了能提效”的核心诉求。
点击观看以下视频，落地时，实操中，在实际应用里，方便您迅速弄懂AI多维表格：
【飞书多维表格 2025 引见（为啥要用飞书多为表格？）】 https://www.bilibili.com/video/BV13frGBdE54/?share_source=copy_web&vd_source=f1d3bed0e058dfe275d89a44175a971f
【何为多维表格？有多厉害？】 https://www.bilibili.com/video/BV14qiQB1EBS/?share_source=copy_web&vd_source=f1d3bed0e058dfe275d89a44175a971f
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|刘翔老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。