课程背景
AI席卷全球，财务队伍面临的真正挑战已不是要不要采用AI，而是怎样真正将AI用到日常事务中，并形成稳定、可信、可复用的岗位本领。不少公司财务人员已经开始尝试采用AI，但大多数运用仍停留在写材料、做收束、问问题、生成文字等等浅层情境，并没有真正破解财务事务中最耗时间、最容易出错、最需要重复处理的资料、报表、凭证、拆解和校验问题。
真正有价值的AI财务运用是让财务人员能够将复杂的财务规则说清楚，将重复性事务交给AI执行，将结果用清晰的校验规则验证出来，并最终沉淀为可持续采用的事务流。只有这样，AI才不会只是一个会聊天的抓手，而是成为财务人员拉升效率、减少返工、发现问题、支持经营的生产力抓手。
本课不是一门AI概念普及课，也不是简单的AI抓手体验课，而是一门面向财务真实事务情境的AI生产力训练课程。课程围绕财务人员日常事务中最常见的资料整理、公式处理、报表编制、凭证生成、异常校验、经营拆解和流程提效等等情境展开，支援参训者领会怎样将AI转化为事务抓手，从偶尔试一试转化为稳定可复用的岗位本领。AI能够支援财务人员更快完成规则化、重复性、批量化的执行事务，但问题定义、口径判断、规则设定、结果校验和责任承担，从实践看，仍然必须由财务人员掌控。本课训练的不是单一抓手操作，而是财务人驾驭AI的完整本领。
课程收益
借助两天一晚的训练，参训者将完成从知道AI到会用AI做财务的转变，重点达成以下标的：
1.能够领会AI在财务岗位中的真实价值边界，知道哪些事务适合交给AI，哪些事务必须由财务人判断和负责。
2.能够用自然语言清晰描述财务规则，在实际应用里，让AI协助生成Excel公式、VBA脚本、报表推演、凭证模板和异常清单。
3.能够将日常重复性事务拆解为资料来源、处理规则、输出结果、校验办法的事务流，而不是停留在零散提问和临时操作。
4.能够构筑AI结果校验意识，领会财务自动化必须可复核、可追溯、可解释，不能只追求迅速生成。
5.能够围绕自己的真实岗位问题，在实际应用里，形成一份AI财务项目差事书，并完成一个可继续迭代的项目原型或者解题打法。
课前准备
1. AI财务岗位问题征集。
2.抓手环境准备 提前安装Excel2013以上版本。若仅有WPS，则需提前安装VB环境（会指导下载安装）。任意浏览器提前登录至少四个AI模型（豆包、千问，deepseek、元宝、kimi）；不得携带未脱敏敏感资料
课程大纲
和AI抓手调度
6. 自定义函数和规则封装
7. 让AI生成第一个自动化脚本
二、将重复事务变成可复用的财务自动化流程（第一天下午）
1. ERP不规则资料源的自动清洗
2. 按照钮化抓手和可重复运行
3. 自动生成个性化管控报表
4. ERP业务资料生成凭证导入模板
5. AI结果校验和可信交付
6. 管控报表的AI拆解图表生成
7. 财务资料安全和AI实操红线
三、AI编程和高阶自动化运用展示（第一天晚上）
1. 从Excel自动化到AI编程
2. 银行流水多文件合并和准则底表生成
3. AI Agent型财务差事流程演示
4. AI辅助BI看板原型构筑
5. 批量生成报表和自动化处理
6. 财务诉求怎样写成AI编程项目说明书
7. AI代码运行隐患、版本管控和错误回溯
8. AI编程的反向解释修改和持续迭代
四、将真实岗位问题拆成AI财务项目（第二天上午）
1. 从模糊痛点到可执行差事
2. AI财务项目画布
3. 资料可用性、敏感性和脱敏判断
4. 拆解报告类AI项目的拆解和交付
5. 制度政策类AI项目的拆解和内化
6. 个人项目初筛和实例点评
7. 不同项目类型提示词和自动化路径规划
五、小组实战和结晶路演（第二天下午）
1. 项目立项和AI财务项目差事书
2. 小组项目开发和最小可运行版本构筑
3. 项目分工推进和最小结晶验收准则
4. 项目结晶验证和隐患查验
5. 运行说明、异常清单和校验规则整理
6. 小组结晶路演和讲师点评
7. 课后行动规划、岗位迁移和公司推广
六、课程交付物
课程结束后，参训者将带走一套可继续采用的AI财务实操资料包，包括AI提示词模板、Excel操练文件、VBA示例代码、管控报表样例、凭证模板样例、校验清单、AI财务项目画布和个人行动规划表。
同时每位参训者将至少完成一项课堂实操结晶，并形成一份个人或者小组AI财务项目差事书，可作为课后继续推进岗位运用的基础。
七、课程价值
本课支援财务人员真正从采用AI走向驾驭AI。课程不是让参训者追逐某一个热门抓手，而是训练参训者构筑一套可迁移的AI财务事务办法：能定义问题，能描述规则，能调用抓手，能验证结果，能沉淀流程，能持续迭代。
借助两天一晚的集中训练，参训者不仅能够掌握AI在财务事务中的多个典型运用情境，更要害的是能够形成面向未来的岗位本领升级路径，将AI真正变成自己可信赖的财务生产力抓手。
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|王峰老师
适合谁听
公司财务负责人、财务经理、财务主管、财务共享中心主力、经营拆解人员、预算管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。